当瓦图京汇报情况时，恰好斯大林和朱可夫都坐在电报机旁边呢。
斯大林立即回复瓦图京： “你的首要任务是不得让敌人粉碎巴达诺夫的部队，并应尽快派帕夫洛夫和鲁西亚诺夫所部去援助他。你做得对，在最危急的时刻允许巴达诺夫放弃塔钦斯卡亚。你们对托尔莫辛的突击，最好给骑兵第8军再加强以某个步兵部队。至于经苏沃罗夫斯基向托尔莫辛调近卫骑兵第3军1个步兵师，那是非常适时的。为使‘小土星’变为‘大土星’，我们已经给你调拨了坦克第2和第23军，再过一个星期，你还可以得到两个坦克军和三四个步兵师……我们对坦克第18军的使用有不同的见解。你想把他调往斯科瑟尔斯卡亚，最好让它与坦克第17军一起留在米列罗沃、上塔拉索夫斯科耶地域。总之，你应当注意，坦克军派往较远距离去时，最好两个军同时派出，而不要一个军单独行动，以免陷入巴达诺夫的处境。”
这时朱可夫接过电话问瓦图京：
“坦克第18军现在何处？”
“坦克第18军现在米列罗沃以南……它不会被孤立。”
“请记住巴达诺夫，不要忘记巴达诺夫，无论如何要援救他！”
“我一定采取一切可能的措施，我们一定要救援巴达诺夫。”瓦图京向斯大林和朱可夫作了保证。
西南方面军和斯大林格勒方面军部队在科捷利尼科沃和莫罗佐夫斯克方向上的顺利突击，最终决定了被围在斯大林格勒地域的、希特勒常常引以为豪的保卢斯的第6集团军的命运。他们出色地完成了苏军最高统帅部赋予他们的任务并迅猛地粉碎了敌人，从而打破了曼施泰因给保卢斯部队解围的计划。
12月底，苏联国防委员会开会讨论今后的行动。斯大林建议：
“粉碎被围敌人的工作交给一个人领导，现在有两位方面军司令员在指挥，有碍于这一任务的完成。”
出席会议的所有国防委员无一例外地都支持这一意见。
“最后肃清敌人的任务交给哪位司令员呢？”斯大林进一步问道。
这时，有人建议把所有部队都交给罗科索夫斯基指挥。
斯大林问朱可夫：
“你怎么一声不吭呢？”
“我认为，这两位司令员都能干，如果把斯大林格勒方面军的部队拨归罗科索夫斯基指挥，那么，叶廖缅科必然会感到委曲的。”朱可夫回答道。
“现在不是谈论委曲不委曲的时候，”斯大林打断朱可夫的话，并命令朱可夫道，“打电话给叶廖缅科，向他宣布国防委员会的决定。”
当天晚上，朱可夫即用高频电话给叶廖缅科打了电话，告诉他说：
“叶廖缅科同志，国防委员会决定最后肃清敌斯大林格勒集团的工作委任罗科索夫斯基进行，因此，你应将斯大林格勒方面军的第57、第64和第62集团军转交给顿河方面军。”
“为什么要这样呢？”叶廖缅科迷惑不解地问道。
朱可夫给他解释了作出这个决定的原因。
但这显然使叶廖缅科十分难过，情绪激动，难以自抑。朱可夫建议他过一会儿再打电话。15分钟刚过，朱可夫的电话铃又响了。
“大将同志，我还是不明白，为什么特别看重顿河方面军的领导人。我请你报告斯大林同志，我要求留在这里直至肃清敌人为止。”叶廖缅科略带几分委曲地说。
朱可夫这次没有作过多的解释，他还是按着斯大林的指示下达了关于斯大林格勒方面军的三个集团军拨归罗科索夫斯基指挥的训令。
斯大林格勒方面军司令部应领导在科捷利尼科沃方向上行动的部队，继续歼灭科捷利尼科沃地域的敌军。
不久，斯大林格勒方面军改称南方面军，在罗斯托夫方向上行动。根据苏军最高统帅部1942年12月30日训令，第62、第64和第57集团军由斯大林格勒方面军拨归顿河方面军编成内。
1943年1月10日，顿河方面军编成内共有21.2万人，坦克250余辆，作战飞机近300架，火炮和迫击炮约6900门。
4.围歼敌64集团军
1942年12月底，华西列夫斯基主要研究有关肃清科捷利尼科沃、托尔莫辛和莫罗佐夫斯克地域的德军问题。苏军最高统帅部任命沃罗诺夫将军为其驻顿河方面军代表。他和顿河方面军军事委员会共同提出一个最后肃清被围德军集团计划，该计划的代号为“指环”。
苏军总参谋部和最高统帅部审查了该计划，认为尚存在一些问题，并在训令中向沃罗诺夫将军指出：
你提出的“指环”计划的主要缺点是，主要突击和辅助突击向不同的方向实施，而且从不连接，这就使战役的胜利深为可疑了。
最高统帅部认为，在战役第一阶段，你的主要任务应当是在克拉夫佐夫、巴布尔金、马里诺夫卡、卡尔波夫卡地域切断并歼灭被围敌军的西部集团，以便我军由德米特里耶夫卡、第一国营农场、巴布尔金地域发起的主要突击转向南直指卡尔波夫斯卡亚车站，第57集团军由克拉夫佐夫、斯克利亚罗夫地域应实施与主要突击相向的辅助突击，并在卡尔波夫斯卡亚车站地域与主要突击会合。
此外，应组织第66集团军经奥尔洛夫卡向“红十月”村方向实施突击，第62集团军则实施与该突击相向的突击，以便这两个突击能够会合并从而切断工区的敌人与敌主要集团的联系。
最高统帅部命令根据上述内容修改计划。最高统帅部批准你在第一个计划中提出的战役发起时间。
战役第一阶段应于发起后5～6天结束。
战役第二阶段应于1月9日前通过总参谋部送呈，计划中应考虑到第一阶段的战果。
斯大林
朱可夫
第170718号
1942年12月28日
1943年1月，在顿河地域的苏军对外正面，经西南方面军和斯大林格勒方面军的努力，向西推进200～250公里。压缩在合围圈中的德军的态势急剧恶化，已没有任何解救的希望，其物资储备业已耗尽。部队领到的是不够充饥的口粮。医院的伤病员大大超过容量。伤、病致死的人员急剧增加。不可避免的覆灭的命运即将来临。
为了停止流血，苏军最高统帅部命令顿河方面军领导人向德军第6集团军发出最后通牒，要他们根据惯例条件投降。
于是，1943年1月8日，3名苏军青年军官带着一面白旗，进入斯大林格勒北部的德军防线，把苏顿河方面军前线司令罗科索夫斯基将军的一份最后通牒送交保卢斯将军。最后通牒提醒保卢斯，他的部队已被切断，解救无望，空中接济也不能保持了，然后说道：
“你军已陷入绝境。你们饥寒交迫，疾病丛生。而苏联的寒冬还只刚刚开始。严霜、寒流、暴风雪还在后头。你的士兵缺少冬衣，卫生条件又差到极点……你们的处境暗淡无光，继续抵抗下去实在毫无意义。”
“有鉴于此，并为了避免无谓的流血牺牲，兹建议你们接受下列投降条件……”
这些条件是体面的。所有被俘人员一概发给“通常标准的口粮”。伤病员和冻伤人员将得到医治。所有被俘人员可以保留他们的军衔领章、勋章和个人财物。通牒要求保卢斯于24小时之内答复。
保卢斯立即将最后通牒的全文以电报形式发给希特勒，并要求批准第6集团军向苏军投降。希特勒立即驳回了他的请求。苏军要求投降的期满之后，又过了24个小时，即1月10日晨，苏军以5000门火炮对德军狂轰猛炸。经过猛烈的炮火准备后，顿河方面军部队转入旨在分割并各个歼灭被围敌军的进攻，但未能获得全胜。
这一仗打得激烈而残酷。在瓦砾成堆、遍地冰冻的城内废墟上，双方都以令人难以置信的英勇，不顾一切地战斗。但是战斗并没有持续多久。6天之中，德军的袋形阵地已缩小了一半，只剩下15英里长、9英里宽的一块地方。
1月22日，顿河方面军部队经过进一步准备后再次转入进攻。敌人经不住这次突击，开始后退。会战中托尔布欣将军指挥的第57集团军和扎多夫将军指挥的第66集团军取得的战果最好。
1月24日，德军保卢斯第6集团军本来就已十分可怜的阵地又被苏军一劈为二，最后一条小型的临时跑道也失去了。过去，德军飞机还运来些供应品，特别是治疗伤病员的药品，并运走了2900名伤病员，现在飞机再也不能降落了。