从前有一座村子，村里有一个非常调皮的孩子，他仗着自己长得高大，就经常欺负人，他专门搞破坏，经常朝人们乱吐口水，偷庄园里的葡萄，打农夫地里的西瓜，带领小伙伴放跑村民的羊，大家都很讨厌他，背地里叫他捣蛋鬼。
有一天，捣蛋鬼走在村里，他看到一名农妇背了个孩子，他便躲到农妇身后，很凶的拉长孩子的鼻子，把孩子弄得直哭。
农妇发现后要打他，他却对农妇骂了脏话就跑。
邻居家是养蛇的，他便把邻居家的蛇全放了，一条条蛇到处跑，吓得村里的孩子连门都不敢出。
放完蛇之后，他跑去森林里玩，突然，他看到一个驼背的妇人正吃力的背着一捆柴，妇人穿得衣衫褴褛，看样子快背不起了。可捣蛋鬼不仅没上去帮她，反而在地上搬了块大石头，悄悄的放进了妇人的背篓里。
这下子，妇人的背篓更沉了。
突然，妇人放下背篓，变成了仙女，她对捣蛋鬼严厉的说，“你真是个讨厌的调皮孩子，你竟然戏弄一个可怜的妇人，为了惩罚你，我要把你变成癞蛤蟆。”
说完，她拿出仙女棒一指，捣蛋鬼就变成了一只又丑又脏的癞蛤蟆。
被变成癞蛤蟆的捣蛋鬼很是气愤，但他改不了喜欢捉弄人的脾气，他又跑去村里捉弄别人。
可是这一次，他朝人家扔石头，那石头突然弹回来砸到他脑门上，疼得他在原地直打转；他跑去打小孩，结果还没碰到小孩就被别人踩在脚底下，他赶紧向那人求饶：“你别打我，我就是那个捣蛋鬼，我被仙女变成癞蛤蟆了。”
那人一听，挽起袖子就准备收拾他，“原来是你啊！怪不得最近没看见你，原来你被变成这样了，太好了，你以前那么欺负我，现在我要报仇，我要打死你。”
捣蛋鬼一听，撒腿就跑，他赶紧跳进池塘里，躲在了荷叶下面，这才逃过一顿打。
夜晚，他溜回家，跳上了窗户，对着正在吃面包的母亲说，“妈妈，我是您的孩子，我饿了，我想吃面包。”
谁知母亲一苍蝇拍给他打过去，说：“我没你这样的孩子，爱骂人爱捣蛋的人不配当我的孩子。”
捣蛋鬼被母亲赶了出来，他漫无目的的在村里走，村里的人见了他都对他又打又骂，大家都指着自家孩子说，“看，这就是爱捉弄人的下场，你们都不准跟他学。”
捣蛋鬼成了一只人见人厌的癞蛤蟆，没有人可怜和收留他，他只好和老鼠住在一起，可是他又笨又懒，不会找吃的，连老鼠都嫌弃他，把他赶出了鼠窝，他只得在下水道生活。
在下水道的时候，他实在太饿了，便捡地上的烂叶子吃，想起以前妈妈都会给他做烤面包，他伤心得流下了眼泪。
他现在好想吃烤面包，想喝苹果汁，想睡温暖的大床，可这一切离他太遥远了，没有人理他，他成了无家可归的孤儿。
有一天，他正在草丛里捡别人啃过的苹果时，被一个凶狠的商人抓住了，商人把他装进菜篮子，舔着舌头说，“上帝啊，把他剥皮了烤来吃，那得有多美味！”