第三天下午，气球飞到卡结赫上空。
零星地散布着各种各样的小屋和茅草房的6个大凹地便构成了非洲中部的重镇卡结赫。有不少纯阿拉伯血统的阿曼人住在这里。他们常常赶着驼队在这儿做生意，使得卡结赫变得热闹起来。这里经常能听到脚夫的吆喝声、女人的歌声、鼓声、喇叭声，驴叫马嘶，接连不断，一片乱哄哄的样子。
市场里有布匹、象牙、珍珠、犀牛角、烟草等货物出售，真是应有尽有。市场里的买主和卖主正忙着交易。
空中出现了一个大怪物，喧嚣混乱的市场突然变得鸦雀无声。当气球逐渐下降时，市场上所有的人全都跑回家去藏了起来。原来他们害怕这个空中怪物。
不久，3个头上戴着贝壳做的尖形装饰物的巫师从一间草房中走了出来，她们的腰间挂着涂甘油的黑葫芦。一群女人聚到巫师身边，使劲地敲着鼓，向天空乱伸着手，似乎在做祷告。
“这是怎么啦？”乔疑惑地问。
“我想这里马上就有好戏看了，”博士笑着说，“等一会你就会成为一个伟大的神了。”
一个巫师用手势让人群安静下来。她向这3位空中来客说了几句话。费尔久逊因为听不懂，就用阿拉伯语和他们对话。这一招还真管用，人群中有不少人懂阿拉伯语。通过对话得知这些人把维多利亚号气球当做月亮下凡，把博士等三人当成月亮女神的三个儿子了。
博士假装成天使昂头上前，对巫师神气十足地说，月亮女神每隔1000年就要带着她的儿子下来巡视，如果大家有什么要求和愿望可以当面诉说。巫师马上伏拜在地上请求：“我们的苏丹王已经病了多年，医治不好，请月亮女神派您的儿子去为苏丹王治病。”
“可是我们不会治病。”凯乃第用英语说。“别担心，老朋友，都包在我身上。”博士说。
巫师和宗教仪仗队簇拥着博士和凯乃第向苏丹王宫走去，留下乔看守气球。乔学着阿拉伯人，盘腿坐在绳梯旁。他俨然以月亮之子自居，装成庄严肃穆的样子。
半路上来了个翩翩少年前来迎接他们。他们是苏丹王的私生子。
40多分钟后，一行人来到了苏丹宫。苏丹宫实际上是一座方形的简陋的茅草房，只是外面的木柱上雕着花，墙壁上有红色黏土做的人形和蛇形浮雕图案。
苏丹的宠臣和卫兵恭恭敬敬地迎接博士。许多兔子尾巴和斑马鬃毛挂在屋内，它们是巫师为苏丹王驱邪用的东西。博士又看到屋里有一群漂亮的女人，她们都是苏丹王的老婆。她们不知自己的死期将临，还在嬉笑玩乐。因为这里的风俗规定，苏丹王一死，她们将要和她们的丈夫埋在一起。
国王40来岁，死一般地睡在木榻上，由于荒淫过度，已经成了白痴。博士认为他没救了，一时束手无策。突然，他灵机一动，把药箱里装着兴奋剂的小瓶子拿出来，往国王嘴里滴了几滴。垂死的国王因为药物的强烈刺激而动了一动。守候在旁边的大臣和女人们立刻欢呼起来，纷纷跪在地上，向“月亮之子”表示谢意。
博士知道呆下去会惹出祸患，于是见好就收，立即出了王宫，回到气球的吊篮中。宠臣和卫兵再次向“月亮之子”表示感谢。
傍晚来临，一轮明月从东边升起。博士慌忙命令乔升起气球。
“这么急急忙忙地离开，出了什么事？”凯乃第不解地问。“难道你不知道，”博士跟他解释说，“当地人把我们当成月亮的儿子。现在月亮已经升了起来，我们再不走，骗局就要戳穿了。那时我们就会被他们活活弄死。”
第二天，只见一望无际的草原，点缀着像花团一样的一小片一小片的树林。原来他们飘到了富饶的牟托富地区。成群结队的羚羊在草原上吃草，时不时还能看到卷着长鼻的大象。
见到这些景象，凯乃第忍不住又想要下去打猎。博士阻止他说：“天快黑了，随时都会下大雨。下雨时这些地方就像一个蓄电池，大气中也充满了电，一碰即响，十分可怕。”
暴风雨即将来临，空气仿佛凝固了。鸟兽都躲得一干二净，好像有什么大难就要降临。晚上维多利亚号停在空中，下面是隐隐约约的村落。有时候借助于水面的反光，能够见到棕榈树等树木的黑影。
“降下去吧，博士，我简直快闷死了！”凯乃第向博士请求道。
“不行！这样做我们就控制不了气球了。”博士坚决不同意。
头顶的乌云变得更低更黑了，如同一块巨大的铁板压向地面。突然，天空被划了个口子，一道耀眼的闪光划破黑暗，接着是一声巨响。
“我们必须赶快到乌云上面去，否则等到降下暴雨我们就倒霉了。乌云是很危险的，它会形成相反的气流，引起漩涡，而且会产生闪电，把我们的气球毁灭。”博士把燃烧嘴开大了。
热带雷雨爆发能产生可怕的力量。天空中又是一道闪电，火蛇夹着雨点窜过天空，雷声滚滚而来。
“糟啦，我们晚了一步。”博士不无忧虑地说。“我们现在只有快速穿过充满电火花的乌云，愿上帝与我们同在。”
天空中电光闪闪，雷声隆隆。
博士让暖气箱保持最高温度，气球膨胀起来，一边旋转一边快速升上去。气球的边上满是闪耀的火花，火海把维多利亚号包围了。
“愿上帝保佑。如果有什么意外，请大家做好准备。”博士凄然地对同伴说。气球旋转着，摇摆着，一刻钟后终于脱离了带雷电的云层。三个人说不出有多兴奋。
现在在博士他们脚下是狂风暴雨，而头顶却是宁静的星空。这是多么美妙的一种境界。博士看了看气压表，上面显示他们处在4000米的高空。
“刚才差点就完了。”凯乃第庆幸他们脱了险。