天神寂灭，维护四界平衡的龙族一夜之间消失得无影无踪，冥界在和魔族的一场战役中惨败，魔族少了能够制衡他的强有力的对手，更加肆无忌惮，到处为非作歹，惹得人间一片乌烟瘴气，人们叫苦不迭。
直到冥界推举出了新的冥王……冥焰，在新冥王的带领下，冥界迅速崛起，并以雷霆之势和冥界，人间形成了三权鼎立的局面，自此，三界得以暂时维持和平。
世人膜拜的是给他们带来平安喜乐的冥王，却鲜有人知，冥王背后真正出谋划策之人却是他身边一个不起眼的鬼差……黑无常。
而黑无常与冥王的相遇，则是一切故事的开端。
当日龙女干宝离开后，护龙师林兮从未放弃过寻找她的念头，但他独自在世间游荡了千年，也未能得偿所愿。
一日，他在寻找干宝的途中碰到了魔族之人，身受重伤，跌落悬崖，误入终年大雾弥漫，不见天日的迷雾森林，偏偏又遇上迷雾森林万年不遇的雷暴天气。为了躲避天雷，护龙师林兮跌跌撞撞钻进了一个山洞。林兮在山洞里躲了整整七七四十九日，期间，他无所事事，便干脆在此打坐调息。
也许是少了外界的干扰，林兮内心难得地沉了下来，四十九日一过，他功力大增，感官，尤其是视力和听力更是敏锐了不少。即便是在这漆黑的山洞里，他视物也不受任何影响。但甫一睁开眼，林兮的眼睛却湿润了。因为他找到了让自己的内心静下来的原因：干宝，确切地说，是干宝的龙骨！
巨大的龙骨横卧在山洞里，纵使经过千年岁月的沉淀，依旧保持着龙族的威严。累累白骨之间，一颗红色的珠子悬在半空，犹如一颗跳动的心脏，林兮知道，那定是神龙的内丹无疑。
缔结多年的生死契约，让他的身体对干宝的遗骨有着本能的反应。怪不得甫一来到这里，千年来无处安放的内心突然像是找到着落点一般踏实起来，怪不得这个山洞让他感到如此的亲切和熟悉。
“契约，契约，”林兮突然想起了他和干宝的生死契约，缔结契约的两人生死相通，骨血也是可以相容的。
想到这里，林兮抱着最后一丝希望，割破手腕，把他的血滴到了龙骨上。鲜红的血，落到白骨上，立刻晕染开来，犹如一朵妖艳的花儿，徐徐盛开。
心跳如擂鼓地观察着，心里默念，“不要，不要，不要……”
人往往是这样，明知道结果如何，还是想赌一把，希望得到老天的怜悯。可是他们忘了，“天若有情天亦老”，现实，往往是残酷的。
林兮的血液，渐渐地没入白骨中，任何痕迹都没留下，仿佛什么都没发生过一样。
这一刻，林兮情愿自己在这漆黑的山洞里，依旧什么都看不见；他情愿自己仍然没有找到要找的人……
林兮接受不了事实，他崩溃地在山洞里对着龙骨大喊大叫：“为什么？你为什么要这样做？为什么要解开契约，留下我一个人？为什么？你说话呀，为什么？为什么？啊……”
歇斯底里的叫声在山洞里久久回荡，龙骨依旧冰冷地凝视着前方，默不作声，一如它这千年来的样子。
被迫接受事实的林兮从此就在迷雾森林这个不见天日的山洞里住了下来，少了外界的纷扰，有着龙骨的陪伴，倒也不孤单。
他日日接来山泉水擦拭龙骨，和它聊天，这样的日子不知道过了多久，直到一个人的到来，打破了这里的平静，也改变了林兮要守着龙骨了却残生的想法。
这日，他照例提着竹筒去接泉水，但当他回来的时候，却察觉到一丝陌生的气息自山洞里传来。
林兮放下手中的竹筒，悄悄向山洞靠近，敏锐的听觉和嗅觉，让他分辨出来山洞里应该是躲藏着一个人，粗重的呼吸和浓重的血腥味说明这个人受伤不轻。
担心干宝的龙骨受到损害，也怕别有用心之人拿走内丹，林兮当机立断飞身冲进山洞，一掌劈开了挡在那人身前的大石。
而就在此时，魔族的追兵赶到了山洞，他们粗鲁的行径惹恼了林兮，被林兮给打了出去。
“多谢，”受伤之人倒在地上气喘吁吁地给林兮道谢。
“出去，”林兮收拾着有些凌乱的山洞，听到对方道谢，他停下了手中的动作，不含一丝感情地指着洞口要赶人走。
“敢问上神尊姓大名？”那人不但不恼，反而有讨好林兮之意。
“出去。”林兮这次看也不看他。
“上神可是要保护这具龙骨？”那人见林兮对龙骨如此紧张，心中一喜。
“是又如何？”林兮眼神冷冰冰地盯着那人，仿佛在警告他不要打龙骨的主意。
“这个山洞已经被魔族发现，相信不久魔族就会派兵过来，上神虽然法力高强，可双拳难敌四手，更何况还要护着这具龙骨，万一……”一口气说了这么多话，本就重伤在身的那个人，开始有些气喘。
“没有万一！”林兮回答的斩钉截铁。
“这具龙骨少说也有两千年了吧？能够保存的如此之好，上神必定是费了一番心思，想必这神龙在上神心中的地位非比寻常。不知上神可否想见到神龙的转世？”
“你说什么？”林兮的手一僵，连说话都有些颤抖。真的吗？还可以再见到她吗？
那人敏锐地察觉到林兮的情绪波动，他有些得意：“我乃冥界信任冥王，冥焰，如今有难在身，若上神肯助我一臂之力，我必定竭尽全力帮你寻找神龙转世，如何？”
黑暗中，冥焰的眼睛闪着兴奋的光芒。
林兮皱眉略微思考，“我如何信你？”
“不论何种原因，你已开罪魔族，此地已不安全。若信了我，不仅有见到神龙转世之人的机会，还有整个冥界站在你的身后，帮你对付魔族，何乐而不为呢？”
“我只帮你应对魔族，其他事情还是自由之身，”林兮开出了自己的条件。
“好！成交！”冥焰兴奋地扶着山洞的岩壁站了起来。
从此冥府便多了个不苟言笑的黑无常，整日躲在房内翻看生死簿，没有人知道他的来历，大家只知道冥王对他言听计从，礼遇有佳。