沃勒一步跃起，扑向詹姆斯，对着他喋喋不休，兴奋地讲牛和“泰米尔”，他尽最大努力也只能把泰米艾尔的名字叫成这样。詹姆斯拍拍他，爬了上去。“再次谢谢你，如果你到直布罗陀训练的话，希望你能够到我那里飞上几圈。”说完，他挥了挥手，小龙灰色的翅膀急速拍打着，很快消失在黄昏的天空中。
“他非常喜欢吃牛。”不一会儿，泰米艾尔站在劳伦斯身旁，看着他们的背影说道。
对于这个简单的表扬，劳伦斯笑了笑，站起来轻轻拍了拍泰米艾尔的脖子。“真对不起，你遇见的第一条龙并不是很聪明，不是个好兆头，”他说，“但他和詹姆斯将把克罗夫特的信带到直布罗陀，再过一两天，我想你会遇到更加聪明合意的伙伴。”
詹姆斯并没有夸大自己的估计，第二天下午，当劳伦斯去镇里时，一个巨大的影子掠过港口上空。他抬头看了看，看到一个巨大的红黄相间的动物正在头顶上方盘旋，在镇子的周边寻找着陆的地方。他立即向上将的船赶过去，希望能够收到信件。刚走到半路，一个上气不接下气的少尉候补军官追了上来，告诉他克罗夫特上将找他。
两个飞行员正在克罗夫特的特等船舱里等他。一个是波特兰上校，又高又瘦，表情严肃，玳瑁鼻子，长得很像龙；另一个是迪伊斯上尉，一个20岁左右的小伙子，长着长长的淡红色头发，配着淡淡的眉毛，表情不太友善。他们的态度很冷淡，就像人们所熟知的所有飞行员一样，不像詹姆斯对他表现得那么随意。
“嗯，劳伦斯，你是一个非常幸运的人，”克罗夫特虚伪地引荐完劳伦斯后说道，“毕竟。我们还会让你返回‘自立号’的。”
劳伦斯仍然在思考当飞行员的办法，听到这话，他突然回过神来。“请原谅，您说什么？”他问道。
波特兰轻蔑地瞥了克罗夫特一眼，关于幸运的谈话即使不是无礼的，但也说得不够委婉。“你确实为空军作出了非凡的贡献，”他转向劳伦斯，用很僵硬的语气说道，“但我想我们不能让你继续为空军服役了，迪伊斯上尉将取代你的位置。”
劳伦斯困惑地看了看迪伊斯，迪伊斯用挑衅的眼光盯着他。“先生，”他慢慢地说，他已经无法正常地思考了，“我记得，龙骑士是不能被替换的，龙一孵化出来就要一直和龙骑士在一起——难道我弄错了吗？”
“通常的情况是这样，这当然是最好的，”波特兰说，“不过，如果一名龙骑士死了、生病了或受伤了，大多数情况下我们会劝说龙接受一位新的骑士。我希望这个年轻人能劝说泰米艾尔服从这种替换。”他说泰米艾尔的名字时，带着一点厌恶的情绪。
“我明白了。”劳伦斯说。他的任务结束了，他只能做到这样，今后的事情跟他无关。如果是在3周前，这个消息肯定会让他欣喜若狂，不过现在听起来却没有任何吸引力了。
“当然，我们非常感谢你所作的贡献，”波特兰说，或许他意识到应该用一种更文明的应答方式，“但是如果一位有经验的飞行员驾驭他，他可能做得更好，我相信海军也不会轻易地把这么一位有献身精神的军官给我们。”
“先生，你真是太善良了。”劳伦斯礼貌地说，然后向他鞠了个躬。波特兰的恭维听起来不太自然，但能够听到后面的话他也感到满足了，这句话表达得非常完美。当然，一位有经验的飞行员能够正确地驾驭泰米艾尔，这样他可以做得更好；同理，一艘船也只有在一名真正的海军手中才能表现得更为出色。
现在他知道龙真正卓越的本质了，泰米艾尔得到了一位富有经验的合作伙伴。“当然，应该尽可能找一位经验丰富的龙骑士，我很高兴自己做了一些事情。现在我可以带迪伊斯先生去看泰米艾尔吗？”
“不！”迪伊斯尖叫道，波特兰瞪了他一眼，他才没有继续发作。
波特兰更加礼貌地回答道：“不，谢谢你，上校。相反，我们更希望情况像龙骑士已经死了那样，让这个替换的过程尽可能地接近我们所设想的。为了让他尽快习惯一名新骑士，你最好不要再见这条龙了。”
劳伦斯如同挨了一计闷棍，差点要和他吵起来，但最后还是忍住了，他再次鞠躬。如果要让交接过程变得更简单的话，平静地离开就是他此时唯一的职责。
但是一想到不能再见到泰米艾尔了，他仍然感到很难过。没有道别，也没有说一句友善的话，感觉自己就像逃跑一样离开了。走出上将的船时，悲伤沉重地压在他的心头，一直到晚上，这种情绪也没有缓解。他要去和瑞雷、韦尔斯吃晚饭。走进宾馆的客厅时，他发现大家都在等他，他勉强向他们挤出一丝笑容：“嗯，绅士们，看来你们不会丢下我了。”
他们看上去非常吃惊，不久便开始热情地向他祝贺，并为他的自由干杯庆祝。“这是两周来我听到的最好的消息，”瑞雷举起杯子说，“为了你的健康，干杯，先生。”尽管这很有可能以牺牲他的提升作为代价，但他非常真诚，这种真正的友谊多少让劳伦斯忘却了一丝悲伤，他能够像以前一样为一些事情举杯庆贺了。
“不过听起来他们的行事非常奇怪，”劳伦斯简单地讲述了这次会面之后，韦尔斯皱了皱眉头说道，“简直像是在侮辱，先生，是对海军的侮辱，好像海军军官没有足够的能力来驾驭龙似的。”
“不，不是，”劳伦斯说，尽管他个人也不能完全信服自己的解释，“他们是为泰米艾尔考虑，我相信，这是正确的，对空军也是有好处的。你不可能期待他们看到一个没有受过训练的人坐在这样有价值的动物的背上还那么高兴，就好像我们不愿意看到一个陆军军官指挥一流的船只一样。”他这样说着，似乎也相信事实确实如此，但这无法很好地安慰自己。夜晚慢慢过去，尽管有朋友陪伴，有美食享用，但分别的痛苦不但没有减轻，反而更加强烈了。晚上为泰米艾尔读书、和他交谈或者在他身旁睡觉已经成了固定的习惯，现在突然中断了，这让他感到很不舒服。他知道无法掩饰自己的感情。瑞雷和韦尔斯为了让他暂时忘掉这些，说了很多事情，不时焦虑地看着他，但为了让朋友感到宽慰而逼着自己装出很高兴的样子，这种事他做不到。
布丁上来后，他勉强吃了几口。这时一个男孩拿着一张纸条跑了进来，这是波特兰上校的短信，要求他火速赶回小屋。劳伦斯立即从桌旁站了起来，没有作任何解释，甚至连外套都顾不上拿就冲到了街上。马德拉的夜晚很暖和，尤其是他急匆匆地跑了几分钟后，虽然没穿外套，也没有感觉到冷。到达小屋后，他终于有借口解下自己的领带了。
里面的灯还亮着，为了方便他们工作，他已经把设施告诉了波特兰上校，房子就在田地旁。弗内欧打开门，他走了进去，发现迪伊斯两手抱头坐在餐桌旁，周围围着几个穿空军制服的年轻人。波特兰上校站在火炉旁，盯着火炉，表情看上去很严肃，十分不满的样子。
“出了什么事儿？”劳伦斯问道，“泰米艾尔生病了吗？”
“没有，”波特兰简短地说，“他拒绝接受这次替换。”
迪伊斯突然从桌子旁站了起来，向劳伦斯跨近了一步。“它不是天生就这样！一条‘王龙’竟然让一个没有受过训练的海军笨蛋驾驭着——”他疯狂地大喊着，几乎失控，幸好被朋友们紧紧拽住了，但这种表现仍然非常具有挑衅性，劳伦斯立即握住了自
己的剑柄。
“先生，你必须为你的话负责，”他恼怒地说，“我已经受够了！”
“住手，空军里没有决斗，”波特兰说，“安德鲁，看在上帝的面上，把他弄到床上去，给他灌点鸦片酒。”那个抓住迪伊斯左胳膊的年轻人点了点头，和另外3个人一起，把奋力挣扎的上尉拖出房间，留下劳伦斯和波特兰面对面。弗内欧表情木讷地站在角落里，手里还拿着一个盘子，上面放着一个玻璃水瓶。
劳伦斯转向波特兰说道：“一个绅士是无法容忍这样的侮辱的。”
“飞行员的生命不仅仅属于他自己，我们不允许这种没有意义的冒险，”波特兰语气平淡地说，“空军中没有决斗。”
重申的声明具有法律一样的效用，劳伦斯不得不正视话中正确的内容，尽管仍然十分愤怒，但他的手稍微放松了：“他必须道歉，先生，向我和海军道歉，这些话令人无法忍受。”
波特兰说：“我想你从来没有说过，也从来没有听到过飞行员或空军说出这样令人无法容忍的话吧？”
听到波特兰略带苦涩的话，劳伦斯陷入了沉默。他从不曾意识到，飞行员们也会听到这样一些话，并且憎恨这种话，现在他明白了他们的憎恨肯定特别强烈，服役的法规甚至不允许他们因为无礼的话要求对方承担责任。“上校，”最后他更加平静地说，“我也说过类此的话，可能比这更苛刻，但我从来不愿意听到任何蔑视皇家部队的话，也从来没有说过。”
现在轮到波特兰沉默了，尽管不愿说什么，但他还是说了：“我批评得不太公正，在此向你道歉，希望迪伊斯冷静下来后也向你道歉。如果不是因为太失望、太痛苦，他是不会这样说话的。”
“我想大家都知道这是一个冒险，”劳伦斯说，“尽管他期待着能够成功地接管这条小龙，但他至少不应该抱有这么高的期望。”
“他接受了这个冒险，”波特兰说，“牺牲了自己得到提升的机会，如果他不能在战争中赢得另外一个战利品，将没有机会进行再一次的尝试；而赢得另一个机会的可能性看上去不太大。”
在他们最后一次出航前，迪伊斯处于和瑞雷一样的位置，但可能机会更少，因为龙在英国非常稀少。劳伦斯仍然不能原谅这次冒犯，但更清楚地理解了这种情绪。他不禁为这个小伙子感到遗憾，毕竟他还只是一个孩子。“我明白了，我愿意接受这个道歉。”他说。
波特兰看上去放心了，“很高兴听到你这么说，”他说，“现在我想你最好去和泰米艾尔谈一谈。我相信他不愿意被要求进行这次替换，但他可能会听你的。我们没有动你的卧室，你不需要再挪动了。”
劳伦斯不需要什么鼓励，大步向野外走去。在月光下，他能够辨别出泰米艾尔硕大的身躯。泰米艾尔蜷曲着身体，一动不动，只有前爪在不停地抚摸着金链子。“泰米艾尔，”他穿过门大声喊着，那个高傲的头颅马上抬了起来。
“劳伦斯？”他说，声音中充满了不确定，听起来让人心痛。
“是的，我在这儿。”劳伦斯说。他迅速挪动脚步，最后几乎跑起来。泰米艾尔喉咙里发出温柔的低吟声，他伸开前肢和翅膀迎接劳伦斯，把他裹了起来，用鼻子小心地爱抚着他，劳伦斯也抚摸着泰米艾尔圆滑的鼻子。
“他说你不喜欢龙，你想回到你的船上去，”泰米艾尔低声说，“他说和我一起飞不是你的职责。”
劳伦斯几乎气得停止了呼吸，如果迪伊斯在他面前的话，他肯定会赤手空拳把这个人揍一顿。“他——他在撒谎，泰米艾尔！”他艰难地吐出一句话，因为生气，他几乎被噎住了。
“是的，我想他是在撒谎，”泰米艾尔说，“但是这话让我感觉很不高兴。而且更让我生气的是，他想夺走我的链子，直到我要求他走，他才离开，后来你仍然没有出现，我想你可能被他赶走了，我不知道到哪里去找你。”
劳伦斯向前伏下身去，把脸靠在泰米艾尔柔软、温暖的皮肤上。“非常对不起，”他说，“他们劝我，为了使你得到更好的训练，我必须离开，让他去试试。但我已经认清他到底是个什么样的人了。”
泰米艾尔渐渐平静了下来，他们舒服地站在一起，然后他说：“劳伦斯，我想我太大了，不能待在船上了吧？”
“是的，太大了，除非是龙的专用运输船。”劳伦斯抬起头说，对于这个问题他也感到很困惑。
“如果你想返回船上，”泰米艾尔说，“我会让别人来驾驭我，但不是他，因为他说了假话，但我不会要求你必须留下来。”
劳伦斯一动不动地站了一会儿，他的手仍然放在泰米艾尔的头上，龙温暖的气息环绕在他周围。“噢，亲爱的，”最后，他温柔地说，“我宁愿有你，而不是海军的任何船只。”他知道，这是唯一的事实。