话说多闻天王将孙小天收入伞之中，确不知小天见天王念咒之时已经使了个替身法，他吸进宝伞的其实是花果山林中一枯树而已。
这个时候的孙小天已经变成个小人附在多闻天王的衣领上，见多闻天王天王不备顿时恢复原形，用那持国天王的宝贝碧玉琵琶琴用神力狠狠往宝伞一打，轰隆的一声巨响，宝伞被琵琶打出了一个碗口大的黑洞，而那个碧玉琵琶也是受宝伞神力震荡，琴弦皆断。
四大天王见宝物受损不敢再战尽皆退回本阵，“报李天王！那个天杀大神真有本事！我等出尽宝贝，也战他不过，宝贝皆损伤也。”李天王大惊失色道：“这厮如此神通，如何取胜？
这时哪吒三太子闪了出来，父亲，待我去会会那天杀，看其到底有多厉害！说着也不等天王回话便脚踏风火轮急速射到阵前。
孙小天见这小将，总角才遮囟，披毛未盖肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。身带六般神器械，飞腾变化广无边。
以前在凌霄宝殿见过，知道他就是那个哪吒三太子，正要搭话，突然身后的孙悟空先说话了，“你是谁家小哥？敢闯我的山门？”哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝旨意，至此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上的是甚么字号，拜上玉帝：授这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”哪吒抬头看处，右边为“混世魔王”左边乃“齐天大圣”。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称齐天大圣！看打，说着直接就提着火尖枪飞向悟空，小天见此大怒，喂，你当我是空气吗？于是拿起承天刀接住哪吒一阵大战，刀虽对枪铁各异，兵纵交兵人不同。一个是闹海三坛莲花仙，一个是天杀混世大魔王。承天刀乃灵石打，月光宝盒运神功；火尖枪是火神精，封神伏魔法力洪。两个相逢真对手，往来解数实无穷，这个的火尖枪，万千凶，绕腰贯索疾如风；那个的承天刀，不放空，左遮右挡怎相容？那阵上旌旗闪闪，这阵上驼鼎冬冬。万员天将团团绕，一洞妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，狼烟煞气射天宫。之前混战还犹可，现下争持更又凶。堪羡哪吒真本事，天杀复败又逃生。
这孙小天与哪吒战经六七十合，小天臂膊酸麻，不能迎敌，虚晃一刀，败阵而走。
哪吒见孙小天要逃哪里肯舍，一紧脚下风火轮急追而来。悟空见状赶紧飞身迎上三太子，大叫道，你敢打我弟弟，来来来，我站着不动，任你刺几枪，你敢吗。”那哪吒大怒，舍了孙小天大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面打来。悟空见了，心惊道：“这小子倒也会弄些手段！看我神通！”也大喝一声“变”也变做三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇，好杀也：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真对手，正遇本源流。那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。苦争数合无高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教变，百千万亿照头丢。猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。唬得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。那壁厢，天丁呐喊人人怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，
不知那个刚强那个柔。三太子与悟空各骋神威，斗了个三十回合。那太子六般兵器，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。原来悟空手疾眼快，正在那混乱之时，他拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。
那阵上托塔天王早已看见，正准备提兵助战。不料想哪吒已然败阵而回，战战兢兢报道：“父王！弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”天王失色道：“这么厉害的神通，如何取胜？”太子道：“他洞门外左右各竖一竿，旗上分别写“混世魔王”“齐天大圣”，要教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若给不是此号，定要打上灵霄宝殿哪！”天王道：“既然如此，且不要与他相持，且回天庭，将此事回奏，再多遣天兵，围捉这逆贼。”于是十万天兵皆退回天上去了。
那七十二洞妖王见悟空大败了天兵天将，纷纷前来贺喜，那牛魔王更是道“悟空既称齐天大圣，我们其余六兄弟亦可称大圣才是，我就称为平天大圣。”蛟魔王道：“我称覆海大圣。”鹏魔王道：“我称混天大圣。”狮驼王道：“我称移山大圣。”猕猴王道：“我称通风大圣。”愚狨王道：“我称驱神大圣。”此时七大圣自作自为，自称自号，在山上均是竖起了大旗，众人耍乐一日，各回洞去了。
再说那托塔李天王与哪吒三太子败军而回，直到哪凌霄宝殿，跪拜称罪，李天王奏到：“臣死罪！那孙氏兄弟神通广大，不能取胜，那孙小天先败了巨灵神，后胜了四天王。妖猴使一条铁棒，更是打伤哪吒臂膀。他们在洞门外立左右两竿旗，右书“混世魔王”左书‘齐天大圣’，说是封他们这官职，即便休兵来投；若不是此官，还要打上灵霄宝殿哪。望陛下添兵派将剿除”。