鸣人三个人听了卡卡西的话都有些惭愧地低下了头。看着几人的反省的态度卡卡西准备再给他们一次机会：“既然你们已经知道错了，那好！现在我宣布——下午将开始进行第二次考试！”鸣人三个听了都很高兴，由其是小樱更是开心的又蹦又跳的。可惜还没等他们高兴完卡卡西的下一句话就让他们从云端坠落到地底：“第二次考试的仅限2人！你们自己商量！”
这一句话就如同油里加了水一样，立马就炸了锅了！几个人纷纷表示不满，就连一直都比较淡定的鸣人也淡定不下去了，而是非常的蛋*痛！卡卡西面无表情地看了几个人说道：“你们首先要搞清楚，在这次试炼中我才是唯一的规则！也就是说是你们要按照我的意思去做，而不是你们想要怎样就怎样的！这就是上午你们试炼失败的后果与惩罚！也是我给你们上的第一节课——那就是范错的代价！要知道忍者是行走于生与死之间的，一个微小的错误所代表的可能就是死亡！而我现在只是让你们中的一人退出已经是很宽大的了！”
这时候鸣人突然抬起了头说道：“卡卡西老师！让你失望了，我也没有什么好辩解的。我个人愿意放弃这次的考试，希望你能给他们两个一次机会。”“哦？”卡卡西玩味地看着鸣人，佐助和小樱也很快的反应了过来异口同声地大声说道：“不行！”。犹豫了再三小樱说：“……还是我退出吧！三个人里面就我的实力最差了，也许还会成为他们的累赘。所以……”这时佐助大声打断了小樱的话说道：“不要说傻话了！我们是是三人一组！不是么？如果少了一个人那还有什么意义？”说着来到卡卡西跟前低头深深地鞠了一躬：“卡卡西老师，我们真的知道错了，希望你能够再给我们一次机会！拜托了！”
卡卡西皱着眉问剩下的两人：“你们是什么意思？”能得到佐助的认可小樱自然是激动的不得了，忙不迭地连连点头表示同意。鸣人很意外地看了一眼佐助，然后对卡卡西耸耸肩微微一笑，虽然没有说话但那意思也是再明显不过了。看着鸣人三个一副共同进退的样子把卡卡西给气乐了，随即又面色一沉放开了全身的气势一字一顿地说道：“那，么，我，宣，布，你，们，全，部，都——合格了！”
“合格？合格了？”就连鸣人都有些怀疑是不是自己听错了，更不用说已经被卡卡西给吓傻了的佐助跟小樱了。几双带着幽怨的眼睛看着自己，卡卡西很满意的点点仰头望着天空道：“嗯，合格！一直以来我所遇到的全部都是只会对我惟命是从的蠢才，而你们你们是第一批能够达到我的要求的。忍者应该具有看透事情本质的洞察力。在忍者的世界里打破底线，原则的这些的人则被人们称为垃圾！但是……不重视同伴的家伙却是比垃圾还垃圾！”
卡卡西对几个人一挑大指：“演习到此为止！全员合格！第七班明天开始执行任务！现在，解散！”说完一个瞬身拉风的走了。草草地收拾了一下鸣人他们也都就地解散了。当然鸣人是一个人走的，小樱却是缠着佐助一起离开的。
想见见雏田的鸣人离开后就一路打听着找到了地方，不过雏田她们正在一个女性忍者的教导下练习着。不用说眼前这个十分成熟，漂亮的女忍者一定就是雏田她们的指导上忍——夕日红了。由于雏田正在忙着修炼鸣人也没有在去打扰，只是挥挥手打了个招呼就主动离开了。往回走的路上想起细心指导雏田她们的夕日红（这里可没有别的意思啊，你们可不要想歪了。）再对比一下那个叫做旗术卡卡西的家伙，鸣人顿时就感觉到了前途一片灰暗。
回到家中往床上一躺回想了一下今天的经历鸣人的心中久违的再次的感觉到丝丝的暖意：“伙伴…吗？……也许，像现在这样……会是一段不错的经历呢。”虽然现在两人还没有被鸣人真正地接纳不过也在他的心里打开了一道缝隙。尤其是宇智波佐助，那种孤独，无助还有那滔天的恨意…让鸣人总有一种好像是看着另一个自己的感觉。不过他可以光明正大的摆出来，而自己却是要深深地埋藏在心底，不敢露出半点！
想着想着鸣人又想到了那个无良的上忍老师。强大的实力，诡异的写轮眼，还有那超级无良的性格。鸣人的嘴角微微的向上翘了翘，却是有些期待着与卡卡西下次的见面了。另一边的卡卡西也是一副气急败坏的样子找到了三代火影：“三代大人！为什么事先不告诉我那个叫漩涡鸣人的小子竟然拥有超过一般上忍的实力？”然后双手用力一拍三代的办公桌，紧接着就是一声痛呼““哎呦！我的腰！”双手像是触电一样的收回来轻轻的揉着自己的好像粗了些的腰部。
“哎呀呀，卡卡西哟！这是怎么的了？闪到腰了？”见卡卡西眼睛都快红了三代马上换了一副样子：“冷静，冷静！你也知道这人啊一上了年纪记性就不好了，再加上我这的事情太多多少有些疏漏也是在所难免啊。”顿了顿三代接着道：“而且……我记得好像之前曾经提醒过你吧？”一句话让卡卡西难得的脸上一红心里暗暗吐槽：“是啊！你那“非常善意的提醒”根本就是想要看我的笑话嘛。”
玩笑过后两个很快就回到了角色中。卡卡西疑惑地问道：“三代大人，鸣人的那身和年龄完全不符的实力是？”三代组织了一下语言答道：“……他是一个天才……不，天才似乎也不足以形容……这么说吧！他是我见过最具天赋的人，没有之一！他还拥有的一种特殊的天赋能力……嗯，或者说血继有关吧。”“血继？”“嗯！一种从未见过，听过的能力！我只知道一些表面的东西，更深入的我也不是很清楚了。也许，连鸣人自己也没有完全弄清吧！毕竟这一切都还需要他自己去摸索，没有先例可寻。”
喝了口水三代问：“那么，在你眼中的鸣人是怎么样呢？”“我的眼中？”“嗯！”了一声三代询问道：“我想知道作为水门弟子的你，对自己老师孩子有怎样的评价。”
卡卡西皱着眉头思索了一阵：“……应该是…欣慰吧。小小年纪竟然拥有如此强大的力量，我是真的为老师感到高兴的。不过真正让我惊讶的还是他所表现出来的成熟的心智和极为独特的思想。那处事方式和一些话完全不像是一个孩子所能说的出的。……倒有些像是一个历经沧桑看透世事的老人才会发出的感慨。”
三代马上追问道：“哦？是怎么回事？”于是卡卡西便将整个事情详详细细的说了一遍。最后说道：“这些话，这些感悟让我都有一种高山仰止的感觉。但是他所言的二个梦想却又是那么的天差地别，相去甚远。让我有些看不懂他。”
三代听完心中对鸣人愈加怜惜起来：“卡卡西，你应该也知道鸣人一直以来的生活，他现在的一切又何尝不是用巨大的代价换来的呢……而且还并不是他自愿的。唉！鸣人一面向往着能让所有人都接纳自己。另一方面的经历却又让他害怕再次受到伤害，于是在内心深处架起了一堵厚厚的墙来把一切都隔绝开来。到现在真正能让鸣人接受的也没有几个人，而其中最重要的就是日向家的大小姐——日向雏田了。”
说到这三代话题一转道：“卡卡西哟！一直以来我都有一种感觉，我相信鸣人是会给整个忍者带来新的变革与希望的人！现在我就把鸣人就交给你了！”卡卡西并没有多说些什么，只是重重地点了点头然后转身走了。
第二天鸣人吃过早饭就出了门。来到约定好的集合地一看佐助与小樱已经在了。冲两人打声招呼鸣人就找了个地方坐了下来等着卡卡西的到来。小樱虽然还是一副花痴的样子不停的缠着佐助问这问那，不过很明显的今天的话题全都围绕着今天的任务。佐助的依然是那副酷酷的样子，不过时不时瞟向来路的眼光还是暴露了他的心情。
果然……卡卡西再次不负众望地放了三个人的鸽子。早已等的不耐的鸣人已经自顾自地凝炼起魔晶石来。（前文提过魔晶石的凝炼方式与修炼查克拉差不多。）佐助发现后用复杂的目光盯着他看了半天几次欲言又止，最终还是摇摇头放弃了，然后也学着鸣人的样子开始修炼了起来。最后没人搭理的小樱也只好苦着脸盘腿坐在了地上。眼见正午临近姗姗来迟的卡卡西过来一看——好家伙，几个人竟然都在埋头修炼。