话说黄盖诈降，火烧曹营。曹策马加鞭，好不容易甩掉敌军。心也渐渐的放宽。于是曹问身边的将士：“这里是什么地方？”
一将士曰：“这里是乌林之西，直都之北。”这里山路侠窄，两边树林密布，山势险要。于是曹在马上哈哈大笑不止。众将问曹：“丞相为什么发笑。”曹曰：“我不笑别人，我只笑周瑜小儿没有什么能耐，更笑诸葛亮村夫没有智谋。如果我用兵的话，一定会事先在这里埋伏一军。如此一来，即使我们不能被生擒，也会损失大半。”话没有说完，突然从山隘里走出一队人马，一大将骑着白马，身穿白盔甲，手执长枪。慢慢的走出，也跟着哈哈大笑，此人就是常山赵子龙。并且两边擂鼓震动，火光四射。吓得曹差一点掉落马下。赵云曰：“曹贼，你中了我家军师之计也，我这里等候你多时，快快下马投降，兴许饶你不死。否则休怪我，对你不客气。”曹见此情形，慌忙命徐晃和张合两人力敌赵云，断后。自己带着残余兵马。奋力杀敌，冒着火光，突围而去。赵云见曹一跑，笑了笑没有再追击。只是带着将士们，收取战果。
曹在乌林又损失了将近过半的士卒。百万大军从三江口，到乌林，死得死，降得降，伤得伤。现在留在身边的已经不过万。曹逃至一半时，忽然又冲出一队人马出来，这时曹被吓得从马上掉下来，还以为敌军又追来，徐晃走向前，仔细一看，原来是李典和许褚两人，护着众谋士逃到此处。徐晃曰：“丞相，不要慌，是李典和许褚他们。”曹听罢，心稍安些。站起来，又坐在马上向前走。
这时天慢慢的亮起来。突然黑云密布，狂风骤起。下起倾盆大雨。雨水浸透了将士们的盔甲，山路的崎岖，再加上雨水的洗礼，道路更加难走。伤员们的伤口，通过雨水的洗礼，更是疼痛难当。曹和士兵行止一半，都感觉饥肠辘辘。无力再行走。在荒山野林之中，前不着店，后不着村，再着逃命仓惶。身边没有丝毫粮食。曹无奈只好下令宰杀马匹，充当粮食。心中万分的不忍与纠结。然而，又加上刚刚下过一阵暴风，柴火淋湿。就把把马匹煮熟，也是十分困难。将士们苦不堪言。这时忽然有人来报：“丞相，这里有两条路，一条大路曰南彝陵，一条是小路曰北彝陵。”曹曰：“我们去南郡走那一条路最近。”军士曰：“南彝陵最近，不过要经过葫芦口。葫芦口地势险要，山路崎岖，行走很困难。”曹曰：“就走南彝陵吧，现在顾不了那么多，我现在只是想早点到南郡，这样大家都好。”
且说刚才军士杀马充粮。由于柴火的潮湿，很难点燃。通过大半天才烧熟了马肉。大家草草地吃了一点。就起程。曹到了葫芦口，见如此险要地形，却无一人把守，又开始仰面大笑。众将听了，不由自主的问：“丞相刚才笑周瑜、诸葛亮，引来赵子龙。使用我们损失了不少兵马。现在又是为了什么发笑。”
曹曰：“我不笑别的，我只笑周瑜小儿无能，诸葛亮匹夫无谋。如果是我用兵的话，我一定在此处设一埋伏。以逸待劳。我们就算逃得了，也会损失残重。如今居然在此不设一伏兵，岂不可笑。”曹话犹末至，只见前面又来一队人马，缓慢而行，一字排开。手横长矛立马而来。此乃燕人张飞张翼德。大叫：“曹贼，休走。我乃燕人张翼德，在此等候多时。”众将见来者是张飞，个个吓得魂飞魄散，无心再战。心惊胆战。这时许褚对曹曰：“丞相，你先走一步，我来断后。”于是许褚骑着没有鞍的马与张飞打斗，张辽和徐晃在两边助阵。曹杀出包围。许褚、张辽、徐晃三个边战边退。张飞见他们已经逃远，也不再追击，只是命令士兵打扫战场。在此曹又损失了大半兵马。
正在行走的时候，忽然有一个军士来报：“丞相，前面有两路，不知道我们现在该走那一条。”
曹曰：“那两条路。”
军士曰：“一条是大路，非常平，容易行走，但是到南郡的话，要多走五六十多公里，如果走小路华容道的话，比大路少走五六十多公里。但是地势险要，山路狭窄。多有泥坑。华容道地势更是险要，如果有人把住关口的话，我们就无路可逃。”曹听罢，命人上山顶去观望。军士报曰：“丞相，华容道小路有一股清烟冒起来。而大路没有失毫动静。”
曹听罢，想也没有想，就往华容道走去。这时诸将深不可理解，为什么华容道清烟而起，还要走华容道，便问曰：“丞相，华容道清烟而起，一定有伏兵，为什么我们还走华容道，而不走大路呢？”曹曰：“尔等熟读兵法，岂不知兵书有云：实则虚之，虚则实之。这是诸葛亮匹夫的诡计，他故意叫人去华容道放一把火，诱使我们走大路。然后在大路上设一伏兵，我们如果走大路的话，岂不中诸葛亮之计。此等雕虫小计，岂能满得了我。尔等不必再说了，走华容道，没有错的。再者华容道近五六十多公里。”诸将不语，跟着曹往华容道走去。
此时已经行走了大半天，个个都面带饥色，人困马乏。有的行走不便，躺在担架上，有的伤势不太严重的相互扶持行走。个个盔甲皆已丢弃，身上的衣服被雨水淋湿。战旗东倒西歪。再者隆冬之日，将士苦不能言表。
行军过半时，曹发现前军停止不前，便命人上前问个究竟。原来是山路崎岖，再加上暴雨的洗礼，泥坑积水吃紧，马蹄沦陷，不能行走。曹听罢大怒，曰：“大军行走遇山无路，开路便是，遇水无桥，搭桥便是，岂能遇到小水坑，就停止不前。”随命令健壮的将士，在前面，开山搭桥，继续向前走。突然曹又听到有些士兵在哭泣，又大怒，曰：“尔等生死有命，谁如果还在这里哭泣，立斩不饶。”吓得兵卒，不敢言泣。咬咬牙继续前进。
曹就这样，来到了华容道一隘口，两边只有山涯峭壁，地形无比险要，真的可以说是一夫守关，万夫莫开。在这时候，兵士们累得实在走不动，于是下令大家原地休息。突然山涯上飞出一个乌鸦，吓得诸将毛骨悚然。
曹又怀顾四周，又立马仰面大笑。诸将不明白，这是何以，于是又问：“丞相，这次又为什么发笑呀。丞相，第一次笑的时候，引来赵子龙，第二次笑的时候，引来张飞。”曹曰：“尔等怎么会明白，你看这里地势如此险要，我们现在又人困马乏，没有丝毫斗志。如果在这里设一伏兵，你我只能下马束就擒了。故而，我笑世人言过其实，都说周瑜小儿，诸葛村夫跪计多端，我看也不过如此吗？他们也是一群无能之辈。如果我用兵的话，我一定会在这里设一伏兵。”又是曹话音末落，一阵炮声，山隘口里走出一队人马，两边排开。后面有一个手跨青龙刀。跨赤兔马的人，截住曹的去路，此人正是关羽，关云长。
关羽截住了曹的去路，曹的又做如何感想，而众将又如何反应。曹是生是死。