话说周瑜被诸葛亮气得旧伤复发，金疮迸裂。不省人事。被众将抬到船上。过了许久，周瑜方醒过来。嘴里大骂诸葛村夫，我誓杀汝。刘备逃离南徐后，非常高兴，大摆宴席庆贺。并且赏赐众将。
周瑜再次病倒，回柴桑养病。并派人去向孙权禀报刘备已逃离的经过。孙权听之大怒。心里在暗骂：“周瑜呀周瑜，你真是一个成事不足，败事有余的家伙。竟然出了这些小儿科的计策。不但没有杀了刘备，还让刘备逃回荆州，反而让我陪进去一个妹妹。还把自己气出病来，这让我有何脸面见江东的父老。”孙权越想越觉得这无形之仗打得窝囊。虽然说这场战没有硝烟，没有死伤。却把到嘴东西，还给了别人。就这样轻而易举的被刘备逃回荆州。孙权越想生气，于是召众将以及谋士商议，欲要撤去周瑜的都督之职，再拜程普为都督。再率众将讨伐荆州。
张昭曰：“主公，不可，不可。曹贼一直日夜想着要报赤壁之恨。如今曹贼知道刘、孙两家同心，又联姻了，才不敢兴兵造次。倘若主公顾一时之气，派兵讨伐荆州，被曹贼知道，曹贼必派兵来攻打我们，这样我们会受到两面攻击，江东就要危险了。”
顾雍曰：“曹贼岂不会派细作来我们江东，如果我们与刘备不和的事情被细作察觉，自相吞并的话，曹必定联手刘备。再者，刘备俱怕江东，闻听我们去攻打他们。刘备一定会投降曹。如果这样的话，我们江东就不得安宁了。”
张昭曰：“说得正是，如今之计，我们两家不能窝里斗，假如我们两家互相吞并的话，只能给曹贼得渔翁之利，结果受伤害的还是我们孙刘两家，还忘主公不得不察。”
“这样也不行，那样也不行，到底怎么样呀。难道荆州就这样给刘备了。”孙权正在说话之际，外面忽然来报，说柴桑周都督来信，孙权接过信，阅毕。心想：“周瑜这小子，一点也不安份，病情稍微好转。就上书，要讨伐刘备。”
顾雍曰：“主公，我有一计，不用我们去讨伐荆州。曹必定兴兵去攻打刘备。”
孙权一听，非常开心，忙问：“什么计策，还请先生快快说来。”
顾雍曰：“我们先派使者去许都上奏刘备为荆州牧，倘若曹知道了必定不敢加兵来攻打我们江东，刘备也不会恨主公。然后我们再派心腹去许都使反间计。使曹、刘两家不和，令曹率兵攻打刘备，我们再乘机图荆州。”
孙权曰：“如何使用反间计。”
顾雍曰：“我们派一个口舌之能士前往许都。先去散播摇言，说刘备即刻要攻打许都。现在已经夺取了荆州九郡。再如此如此一般。曹贼必能上当，派兵攻打刘备。”
孙权叹了口气说：“只可惜我们江南没有这等能言巧舌之士。”
顾雍曰：“主公，勿慌。我们这里有一人，也是曹贼的爱幕者，据说曹贼多次请他，他都没有答应。我可以派他为使。”
孙权曰：“如此甚好，此人是谁。在我们这里，为什么没有人引荐呢？”
顾雍曰：“此人叫华歆，为什么不派他去呢？”孙权听罢大喜，随派华歆出使许都。华歆来到许都，却不见曹。原来曹在邺郡建铜雀楼业已完工，正在大摆宴席，庆祝铜雀楼的杰作。华歆于是又从许都赶回邺郡。
曹自从赤壁大败后，日夜思念着报仇。可是苦于孙刘两家联合，不敢轻进。曹在铜雀台大摆宴席，突然有人来报，曰：“孙权派华歆表奏刘备为荆州牧，而孙权惧怕刘备，故而把自己的小妹嫁与刘备。现在荆州九郡都属于刘备。”曹一听，手脚慌乱，想写《铜雀台诗》的心思都没有了，急忙把笔执于地。曰：“没想到刘备小儿，一市井小民，东躲西藏的家伙，自从得了诸葛亮，居然发展的如此迅速。”
程昱见之，曰：“丞相在百万雄师中，与敌人交战之际，都不怕，为什么听说刘备得了荆州九郡，如此惊慌。”
曹曰：“你不明白的，刘备此人，乃人中之龙，先前东躲西藏是为了什么，只是他没有水呀。现在刘备小儿得了荆州九郡，就如鱼得水，一条困在沙滩上的龙，返回大海。我安能不动心呀。哎，现在也只恨自己当初没有把他杀了。反而成为我的心腹大患。”
程昱曰：“丞相，知道孙权为什么派华歆来出使吗？”
曹曰：“不知道。”
程昱曰：“孙权惧怕刘备，又自认荆州是他自己的，然而刘备却占荆州不还。并几次派鲁肃去荆州索要，都毫无结果。孙权想讨伐刘备。又怕我们乘机报赤壁之仇。故而上书表奏刘备为荆州牧。安刘备之心，从此又来试探丞相的反应。想借我们之手，与刘备相斗时，他自己好坐渔翁之利。
曹点了点头曰：“哎呀，先生言之有理呀。那该怎么办呢？”
程昱曰：“丞相我有一计，可以使孙刘两家自相残杀，丞相可以在此之间，可以乘机攻破两敌。”
丞相听罢，大喜，忙问：“先生，有什么好计谋，快快说来。”
程昱曰：“丞相，不如我们依了孙权的表奏，准刘备为荆州牧，做个顺水人情给刘备，然后，我们再表奏天子封周瑜为南郡太守，程普为江夏太守。留华歆为朝庭所用。再者南郡和江夏是荆州重地，刘备定不会让他们上任。从此，周瑜会更加恨刘备，把刘备当成自己的劲敌，相尽办法去攻打刘备。然而等他们两败惧伤的时候，我再乘机把他们消灭了。”
丞相听罢，大喜曰：“先生言之有理，我这就去写奏章，表奏天子。”
次日曹派传旨太监，分别到荆州和江东。自从周瑜和程普领了太守之后，一直没有得到实权，只是一个空职。二人实在窝火。但是也很无奈。诸葛亮知道曹封周瑜南郡太守，程普为江夏太守后，随派关羽和赵云两人分别去驻守南郡和江夏。使周瑜和程普望而莫及，成了一个无权太守。心里实在气恼。随上书给孙权叫孙权令鲁肃去索回荆州。而孙权见自己的反间计，曹不买这个帐，心里憋着一鼓气无处发。见周瑜上书，叫鲁肃索回荆州。便命鲁肃来见，把这鼓气都发在鲁肃身。孙权见鲁肃至，便大怒曰：“你到好，保借荆州与刘备，如今刘备却迟迟不还。这是什么道理，你是问问，刘备到底什么时候，归还荆州。”
鲁肃曰：“主公，文书上写得很清楚，刘备要取了西川后，才能把荆州还给我们。可是现在不是还没有取得西川吗？”
孙权听罢大怒，叱责鲁肃曰：“文书，文书，你只知道文书。文书上写借荆州，取西川归还，那文书上还写了什么。你太老实了，这样的文书顶什么用。刘备只说借荆州，取西川，才归还。那你问问他，什么时候去取西川，是今天，还是明天；是今年，还是明年；是一年，还是十年，还是一辈子。”
鲁肃听罢，曰：“主公不要慌，我这就去刘备那里索回荆州。”言毕，便辞别孙权遂乘船去荆州。
却说刘备在荆州广聚粮草，招兵买马，日夜练兵卒。各地有志之士纷纷来投。刘备和诸葛亮正在交谈，曰：“军师，这次为什么，曹无故向天子表奏封我为荆州牧。”
诸葛亮笑了笑说：“这是顾雍之计，他想借助曹的势力，来打击我们。故而上书给曹，好让他们知道，我们现在的局势。如此得知，会来攻打我们，他们自己得渔翁之利。可惜，曹不买这个帐，反而做了一个顺水人情。”
刘备曰：“既然封我为荆州牧，那又为什么上表封周瑜为南郡太守，程普为江夏太守。又是为了什么？”
诸葛亮笑了笑曰：“这是曹贼之计。曹贼明知道，这两个地方是荆州要道。我们怎么可能把这两个地方，让他们做太守呢？如果周瑜做太守，而又不能驻守在南郡的话，他会怎么想，主公也知道周瑜的肚量。肯定会不服，于是会率兵来攻打我们。曹也想得渔翁之利呀。”正在说话之际，忽然有人来报，说鲁肃来拜访。刘备问诸葛：“子敬这次来荆州是为了什么事情。”
诸葛亮曰：“这事情明摆着，要来素荆州的。主公也知道，既然天子封周瑜为太守，我们又不要让他们接守。想必当初也是鲁肃答应把荆州借给我们的，他们不叫鲁肃来索取，还能叫谁。”
刘备曰：“那子敬来了，我该怎么办，怎么回答他。”
诸葛亮曰：“主公，不要慌。当子敬提起荆州之事的话，你什么也不要说，你只要做一件事情，就可以，”
刘备曰：“军师，做什么事情。”
诸葛亮曰：“你只管哭，哭得越伤心越好。等哭得伤心之处，我出来自有话回他。”
刘备曰：“如此甚好。”于是命下人请鲁肃入厅相见。诸葛亮退到屏风后面，听他们的聊天。
鲁肃入客厅后，二人又开始客套了一番，刘备曰：“子敬远道而来，辛苦了，请坐下来，我们慢慢聊。”
鲁肃曰：“现在刘皇叔是我们江东的女婿，而是荆州牧，便是子敬的主人。天下那有在主人面前，有奴才的位置。”
刘备笑了笑说：“子敬客气了，我们是故交。子敬，你就不用客气了。坐下来再说吧。”鲁肃推不过去。只而坐下来。刘备命人端来香茶，放置鲁肃的桌上。鲁肃茶毕，曰：“想必刘皇叔，也知道我这次来荆州的用意。”
刘备曰：“刘备愚钝，实在不知道，子敬这次来荆州出于什么目的，难道子敬是来斜旧的吗？”
鲁肃曰：“非也！我这次来是，奉我家主公均命，专门为荆州之事而来的。”刘备一听到荆州两字就开始哭了，并且哭得很伤心。
鲁肃问：“刘皇叔，为什么如此伤心呀！我话都没有说完呢。”
刘备曰：“子敬，实在不好意思，我失态了，你接着说。”
鲁肃曰：“刘皇叔，借荆州多时，还没有还。今孙刘两家已结亲，望刘皇叔能够看在亲情的份上，早日归还荆州。”刘备没有说什么话，又开始哭了起来。
鲁肃曰：“刘皇叔，怎么又哭起来了呀。先前刘皇叔说暂借荆州，等取得西川，便归还荆州。可如今，刘皇叔却迟迟不去取西川，一直呆在荆州，这又做何道理？”刘备没有回答鲁肃的话，此时哭得更伤心，泪如泉涌。
正当哭得伤心之处，诸葛亮从屏风后面走出来。曰：“子敬呀，我在后面都听见了。不知道子敬想不想知道，我家主公为什么要哭。”
鲁肃曰：“不知道其中之缘故，我原闻其详。”
诸葛亮曰：“其实很简单，当初我家主公许下取西川后，便归还荆州，后来，我们仔细想了想，益州牧刘璋是我家主公之弟。都是汉室宗亲。如果我家主公发兵去取他的城池，恐怕会被人议论，还会被不知情的人唾骂。如果不取西川，我们把荆州还给你们，那么我家主公又无安身，又要四处漂泊。如果不还，孙权又是我家主公的大舅子。脸面不好看。倘若两家翻下来，又怕外人议论。刘皇叔真是左右为难呀。因而只好如此伤心了。诸葛亮的话更加促动刘备有衷肠，哭得更历害，捶胸顿足的，泪水像倾盘大雨，哗啦啦地流下来。
鲁肃劝刘备曰：“刘皇叔，请不要再烦恼，这种事情应该从长计议。”
诸葛亮曰：“那有劳子敬，回见请你家主公时，多多美言几句，将此烦恼的事情，详情禀报你家主公。再宽限几天。等我打到安身之处，必定归还荆州。”
鲁肃曰：“如此甚好，只是，如果我家主公不答应怎么办？”
诸葛亮曰：“你家主公即把你家郡主嫁与刘皇叔，就把荆州做为嫁妆也不为过，何况只是暂借几日，我们找到安身之处，就归还呢。放心吧子敬，只要你多多美言几句，我相信你家主公，一定会同意的。”
鲁肃是一个宽厚老实的人，刚刚被孙权骂。说他自作主张，把荆州借还刘备，迟迟不归还。真是好了伤疤忘了痛。看到刘备如此伤心，又不由自主的答应诸葛亮的事情了。刘备和诸葛亮二人急忙跪下连连感谢鲁肃。又大摆宴席款待鲁肃。宴毕后，鲁肃辞别刘备和诸葛亮。而刘备和诸葛亮二人一直送鲁肃到船，离岸。方回府。鲁肃上船后，不敢直接回南徐。先回柴桑，见周瑜去了。这时周瑜的伤情已有好转。