话说离开的荆州之后，诸葛亮便写书给刘备，说孙夫人已回荆州，并命人星夜送往西川。此时刘备屯兵在葭荫关，收到诸葛亮的来信后，置然不顾。在葭荫关日久，深得民心。后又闻曹要攻打江东，急着去庞统商量事情。刘备曰：“曹欲亲自领兵攻打孙权，如果取胜的话，必定会来取荆州。如果打败了，孙权一定会来取，现在该怎么办？”
庞统曰：“主公，不要怕，荆州有诸葛军师在，我料曹贼和孙权不敢来犯荆州。我写书一封给刘璋，主公只说曹攻打孙权，孙权来书求援。并说明荆州和江东唇寒齿亡的道理，我们不得不派兵增援。只是我们现在缺兵少粮，请求刘璋派三四万精兵及数十万粮草，前往相助。主公若得军马粮草，可以另做打算。”
刘备听罢，便立马写书交使者。星夜送往成都。可是使者送住涪关时，被涪关的守将杨怀、和高沛得知，拦住了去路。守将看罢书信，命高沛守关，自己星夜前往成都，把书信交与刘璋。刘璋边看书信，边问杨怀曰：“你不好好守关，来我这里干嘛？”
杨怀曰：“主公，刘备这个人不得不访呀，自从入川后，他到处布施恩德，现在已经深得民心。我看他别有用心。来者不善。现在又来信要军马钱粮。主公以我看，不能答应刘备的要求，这次如果答应了，下次刘备会变本加利的向我们索要，到时我们拿什么给他。”
刘璋曰：“刘玄德与我乃同宗兄弟，现在他有难，我没有道理不相助。”
刘巴曰：“主公，刘玄德乃世之枭雄，不得久留于川中。否则对主公不利。望主公迟早做好准备，切勿再引狼入室。刘璋听了刘巴的言语之后，犹豫不决。黄权见此又上来苦誎。刘璋最后决定，派四千老弱兵马以及一万斛粮食，送与刘备，并命杨怀严守涪水关。刘备见到刘璋派来的老弱残兵，大怒：“好你一个刘璋，我为你远涉入险，奋力抗敌，没有功劳也有苦劳，你却居然如此吝啬，派这些老弱残兵与我，让我如何打仗？”言毕撕毁书信，大骂刘璋。遂把使者赶出葭荫关，使者抱头鼠窜的逃回来成都。
庞统见之曰：“主公，先前叫你杀刘璋，不肯，只讲同宗兄弟之情，仁义之心为重。如今你却撕毁书信，赶出使者，大发雷霆。岂不前功尽弃。”
刘备曰：“军师，那现在该怎么办？”
庞统曰：“主公我有三条妙计，供主公选择。”
刘备：“军师，那三条妙计。”
庞统曰：“主公挑选精锐兵马，星夜杀袭击成都，此为上计。我佯装要回荆州，此时涪水关守将杨怀和高沛必将出来相送，我们趁他们不注意的时候，将杨怀和高沛擒而杀之，夺取涪水关，然而再图成都，此为中计。我们退回白帝，连夜回荆州，缓慢图之。此为下计。如果犹豫不决，事情败落的话，就晚了。”
刘备想了想，曰：“军师的上计，太快了；而下计，又太慢了；中计不快又不慢，可以用。”于是刘备上书给刘璋说，曹令部将乐进引兵至青泥镇，众将难敌，我要亲自领兵拒敌，情况紧急，不能亲自来成都，辞别季玉，特写书一封。书到成都的时候，被张所知，张松所闻刘皇叔要回荆州，心甚紧急。便写了一封信给刘备，正要命人送与刘备时，其亲兄广汉太守张肃进来，张松慌忙到书信藏于袖中。然而张肃见张松神情恍惚，心情不宁，便有所怀疑。张松见张肃来，便命人取酒与兄共饮。张松要喝酒之际，不小心把书信掉入到地上，被张肃捡到。宴散后，张肃辞别张松，到家后，打开书一看，书略书：“松昨日进言刘皇叔，袭取成都，为什么迟迟不来？现刘璋暗弱，主公强盛，理所当然取而代之。再者成都之事，皆已掌握在松之中，为什么要放弃取成都，西川之便，自回荆州。如此大好机会，弃之再也不会所有。还望主公三思而后行，切勿，自领精兵退回。理当速速引兵袭取成都。到时，松可作以内应，望皇叔不可失去如此良机。”
张肃看毕，大惊曰：“张松怎么做如此糊涂之事，尽做一些灭门之事。不行，我要尽快向主公报告，免得祸及自身。“张肃连夜把此信送与刘璋，具言向刘璋禀报其北的所为。刘璋看罢。大怒曰：”我平日对张松不簿，又亏我如此信任他。如今他却背叛我，勾结刘玄德，犯上作乱。“遂下令部下将张松全家尽数抓之，全部斩杀于菜市口。
刘璋斩了张松后，方知事情的严重性，聚焦所有文武官员商议曰：“刘备想夺我基业，现在该怎么办？”黄权曰：“主公，现在事不宜迟，快快下令各个隘口，严守刘备，不准刘备一人一骑入关。“刘璋听从其言，星夜派使者到各个隘口传达命令。”
却说刘备回涪城后，先派人到涪水关，通知杨怀和高沛，说自己要回荆州，请杨怀和高沛出关相别。杨怀和高沛早已收到刘璋的书信，曰刘备欲取西川之事。于是二人商议：“玄德这次来，我们该怎么办？”高沛曰：“刘玄德这次来，是找死。他不是叫我们叫开城门出兵相辞吗？那好，我们就将计就计，打开城门相送。然后我们再挑选几千刀斧手埋伏两旁，趁刘备不注意的时候，将他杀了。”杨怀曰：“此计甚好。于是二人准备了埋伏后，自带二百兵士出关为刘备送行。
刘备大军将至，庞统在马上跟刘备曰：“如果杨怀和高沛欣然而来，主公要提防；如果不敢来见主公的话，可以下令，起兵取涪水关，此计要从速，切勿错失良机。”正在说话间，忽然一阵狂风而起，把帅旗吹倒，这时刘备问庞统曰：“军帅，帅旗被吹到是什么原因。”庞统曰：“这可能是一种暗示吧，这次杨怀和高沛来相送，主公在陪加谨慎。以防他们行刺。”言毕，刘备不敢再向前行走，派人叫他们过来。以防途中有埋伏。庞统又派黄中和魏延前住，等杨怀和高沛入帐后，不敢多少兵马，一个都不放过，全数尽抓。刘备穿好盔甲，身佩宝剑以作防身之用。
却说杨怀和高沛二人见刘备没有过来，派使者传唤，叫他们过去。见伏兵之计已落败，只好自己以身范险，身藏利剑。引三百士兵，牵牛送酒，往刘备寨前挺进。二人进寨前时，见寨前没人，暗喜，自以为伏兵不成，暗杀之计可成。便进入帐中，见刘备和庞统。刘备喝声，叫杨怀和高沛的部将退下，二人自以为刘备已中计，便放心的吩咐自己的属下全部退出帐外。可是那里知道他们中了庞统之计。外面的所有士兵尽数被擒。二人曰：“闻刘皇叔要离川，回荆州，小将特带来簿礼相送。”遂倒上酒劝刘备喝，刘备曰：“二位太客气了，二将守关不容易，理应先饮此酒。”二位也没有推迟，见刘备叫他们先喝，他们便喝了。刘备曰：“现在帐内也没有人，故而我有一密事，跟二将商议。不知道二将听否？”二将曰：“不知刘皇叔，有何事，尽情吩咐。
”刘备咳嗽了几声，叱曰：“左右把二人拿下。”没等二人反应过来，刘平和关封从帐后冲出来，一人一个把杨怀和高沛抓了起来。庞统命左右搜其身，果然从他们身上搜出利器。庞统便叫人把二人出去斩了，刘备却犹豫不决。庞统曰：“主公，他们二人欲与刺杀主公，理应斩首，请主公勿疑。”遂庞统命左右将将刀斧手立在二将后面，这时黄忠和魏延入帐曰：“主公，杨怀和高沛所带的人，尽数被抓。”刘备曰：“如此甚好。军师呀，杨怀和高沛是我兄弟又藏于利刃，所以被我斩首示众，与尔等无关，不必怀疑。众人纷纷跪下谢恩。庞统曰：“如今我家主公厚恩，不杀你们。尔等理应戴罪立功，引领我们前去取涪水关，如何。”众士兵纷纷跪下，都愿戴罪立功。刘备和庞统由杨怀和高沛的士兵带领下，兵不血仞，取得涪水关。蜀兵个个投降于刘备。刘备取得了涪水关后，对众士兵个个重赏后，又分兵把守个个隘兵。
次日，刘备在厅内，摆酒庆功，酒之一半，刘备问庞统曰：“军师今日取得涪水关，兵不血仞，高兴不。”庞统曰：“伐他人之国，有什么好高兴？如果取他人之国，也快乐的话，非仁者所为。”刘备听罢有点不高兴，便曰：“昔日，我信闻武王伐纣时，也作乐庆功，难道他们也不是仁义之君吗？军师，你这话是什么道理？你可以退下了。”庞统听罢哈哈大笑，遂站起来离去。
次日，刘备酒醒，左右告之刘备，昨天逐刘备之事，刘备深感后悔，忙起来，去找庞统。刘备曰：“军师，昨天我酒喝多了，有冒犯之事，还请军师不要记在心里。庞统仍然谈笑自如。刘备见庞统笑而不答，怕他记挂在心里。又曰：“军师，昨天，备酒醉言语有失，还望主公见凉。庞统曰：“昨日你们君臣均有失，还望主公，不要放在心里。”