话说诸葛谨拿了刘备的文书，辞别了刘备和诸葛亮。
刘备的心里是七上八上，甚不是滋味。有点怪怪的，总是担心。担心关羽看了文书后，真的会把长沙、零陵、桂阳三郡交割给江东。问诸葛亮曰：“军师，我们没有知会一声云长，如果云长看了文书真的把三郡交割给江东，那该如何是好？如此一来，岂不是弄假成真了。”
诸葛亮笑了笑，曰：“主公，你放心，云长岂不知道荆州对我们的重要性。他看了文书以后，岂不知道这个道理。”
刘备曰：“那，万一云长不知道，只知道是我们的意思，看了文书后，就跟诸葛瑾交割。那该怎么办？”
诸葛亮曰：“主公，放心，云长看了文书，自会明白其中之道理的。”
刘备曰：“军师，这是怎么说来的。”
诸葛亮曰：“主公，你就放宽心吧，云长是不会把三郡交给江东的。”
刘备心中还是有点疑惑，只是听诸葛亮重复跟他说放心，只好不再言语。先等一段日子再说。
却说诸葛瑾拿着文书，来到荆州。叫门吏通报关羽。关羽听罢，便请诸葛瑾入大堂，礼毕后，诸葛瑾直入正题。诸葛瑾拿出文书递给关羽，曰：“皇叔如今答应先还三郡给我们江东，还望将军早日交割，如此以来，我回去也好跟我家主公交待。如若不然，我也无法回去交待。”
关羽看了看文书，曰：“先生不是我不想跟交割，我看你的文书有点假，等我验明真假后，再做商议。”
诸葛瑾曰：“将军说这话是意思，难道怀疑我伪造文书，来哄骗你不成。”
关羽曰：“先生，误会了，我关某不是这个意思。只是这文书有点溪跷，荆州乃重地，岂能随意，把三郡割他人呢？”
诸葛瑾曰：“将军好无道理，先前，刘皇叔被曹追得无所安身，来到江东避难。我主仁慈，收留了刘皇叔，并且联合皇叔，共同抵抗曹贼。后来，我主又仁慈，把荆州借于刘皇叔，现在又有文书，在此，将军为何又不承认呢？”
关羽大怒曰：“先生，好无道理。荆州原本就是我们刘氏天下的。当初刘景升在世之时，欲要把荆州交给我兄长，可是我兄长仁慈，不愿同宗相残，才没有答应。现在只是物归原主罢了。你怎么能说这是你们江东的呢？”
诸葛瑾曰：“如果刘皇叔没有我们江东，他还有安身之处吗，再都先前，刘皇叔和诸葛亮曾经答应鲁都督，只要取得西川，便还荆州，如今，西川已取，刘皇叔又看眼前的状况，先交割三郡，我也不再半较，为什么将军执意不肯，违背刘皇叔之意。”
关羽听罢，大怒曰：“不必再说，三郡我是不可能交割给你们江东的，你们最好不要把我惹火，我如果火了的话，你别说拿不走长沙、零陵、桂阳三郡，我连你整个江东六郡八十一州一起取了，看孙权在那里安身。”
诸葛瑾曰：“将军好无道理，为何如此强词夺理。执意不肯交割。”
关羽曰：“先生，说这话，就伤我心了。我是看在诸葛军师面前，不与你计较。如果你不是诸葛军师的兄长，我还会这么好跟你说话吗。早就把你赶出府门。适才我给你面子，你去不要面子，执意在我交割三郡，难道先生真的要我拉下脸面，如此一来，我也不好在军师面前交待地。”言毕，关羽遂命人将诸葛瑾赶出府。
诸葛瑾气得满面羞惭，急忙下船，返回西川。待诸葛瑾去西川的时候，只见到刘备。诸葛瑾曰：“不知道刘皇叔，诸葛孔明在否。”
刘备笑了笑说：“先生真是不巧，诸葛亮军师正出差办事去了。”
诸葛瑾曰：“敢问刘皇叔，我家弟弟什么时候回来。”
刘备曰：“这还真不好说，多则三五月，少则一年半栽的。敢问先生找军师有何贵干？”
诸葛瑾曰：“既然。孔明不在，跟你说也是一样的。皇叔给我写的文书，云长不但不与我交割，差点还要了我的命。还望皇叔再写一文书与云长，向他道明。劝他早点与我交割。”
刘备曰：“先生有所不知道，我那个弟弟，脾气不好，有时候连也不听，这次算给你面子了，如果先生不是诸葛军师的兄长的话，早就命丧黄泉了。”
诸葛瑾曰：“皇叔如此一来，叫我如何跟我家主公交待？”
刘备笑了笑说：“先生，不要急。你回去跟你家主公说明事情的原由，我呢？也好好的说一下，云长，做事如此莽撞。如果实在不行的话，先生可以先行回江东，待我取了东川和汉中后，把云长调东川驻守，然后再交割荆州，意下如何？”
诸葛瑾也没有办法，只好先回江东回孙权。一一向孙权具言相报。孙权大怒，曰：“子瑜这次去西川反复奔走，莫非是中了诸葛亮之计。”
诸葛瑾曰：“主公，这是不可能的。当时我弟弟诸葛亮哭得十分悲切，让人无不感动。在那请求刘备，把荆州交割了。方才将三郡先生还给我们，谁料云长是屎壳里的毛粪，冥顽不灵，执意不肯交割。”
孙权曰：“既然，刘备己经许了三郡，那么我就派三人前往三郡赴任。看关羽有什么话好话的。其他的容后再作决定。”
诸葛瑾曰：“如此甚好？”诸葛瑾言毕，便告辞了孙权。孙权命诸葛瑾回命取回一家老小，交赏重金与诸葛瑾，以表谦意，后又派了三名，前往长沙、零凌、桂阳三郡赴任。没有想到三个，到在地，连庇股都没有坐热，就被关羽等人，赶了出来，差点丧了性命。
孙权大怒，遂即召来鲁肃责备了一番曰：“子敬，看你以前做得好事，先前你为刘备作担保，把荆州暂借于刘备，说什么取了西川后，再还荆州，可如今，刘备已取得西川，为何又不归还荆州。子敬这又是做何道理，你要给我说清楚，否则休怪我不客气。”
鲁肃曰：“主公，我刚好想得一计，正想跟主公说说。”
孙权曰：“是何计，子敬快快说来。”
鲁肃曰：“如今我们屯兵在陆口，我派人去荆州，请关羽来陆口赴宴。如果云长来的话，我们以好言相劝，说之以理，动之以情，劝云长交割三郡，如若不然，我在四周埋伏上百刀斧手，将云长杀了。如果云长不肯来的话，我们再派兵，攻打荆州。”
孙权曰：“此计正合有意，子敬你去办吧！”
阚泽曰：“主公，此计不行，关云长我世之一虎将，又非等闲之辈。如果弄不好的话，会使其处于很被动，到时候恐怕杀虎不成，反而被虎所伤。”
孙权大怒曰：“如果不这样做，荆州什么时候，才能归还。”孙权遂令鲁肃即刻返回陆口，准备取关羽得首级。
鲁肃回陆口后，便请吕蒙、甘宁等将来商议，将在陆口寨外临江的一小亭里，宴请关羽。选一员善语能言之士，前住荆州为使。等关羽来的时候，我们再埋二队刀斧手于两边芦苇荡里，听杯为号，如果杯声一响，你们就可以冲出将关羽杀之。
鲁肃派人将书信送到关羽的手里，关羽看文书后，哈哈大笑。对来者曰：“既然是子敬来请，我也不好推却，你先行回去，告诉子敬，就说我明天就去陆口赴宴。”使者告退。
关平曰：“父亲，子敬急着邀你去赴会，心中必有歹意。父亲为什么还要答应他，去赴会呢？”
关羽曰：“平儿，父亲怎么会不知道，这其中之道理。必定是诸葛瑾回江东以后，跟孙权说，我们不愿意交割长沙、零陵、桂阳三郡。所以鲁肃屯兵在陆口。他请我赴会是假，想索荆州才是真的。如此一来，我如果不去的话，岂不让天下人耻笑。你们就放心，明日我带着周仓二人驾一叶小舟，前往赴会。如果遇到什么事情，我会叫周他来到码头，以旗为号。如果看到旗号的话，你们便过来。”
关平曰：“父亲为什么明知是虎穴，为什么还要前往。为什么还要以自己金贵的身躯，以身试险呢？”
关羽曰：“平儿，你放心吧。我在千枪万仞之际。矢石之交攻之际，匹马纵横，如入无人之际，何况江东鼠辈，不用怕他们的，我料定他们也近不了我身。”双方都准备好，事后就策后，关羽带着周仓驾着一叶小舟，前往陆口。关羽至陆口，鲁肃见只有两人来此大惊，接入亭内，叙完礼后，开始入席饮酒。关羽在席间谈笑自如，周仓拿着关羽的青马宴月刀，站在后边。酒至一半，鲁肃曰：“我一言，我不得不想跟君候说说，如有不中听之言，还望君候勿见怪。当初君候的大哥刘皇叔，要吾主之前，暂借荆州，这还是由我来担保的。当初刘皇叔答应我，说是取得西川后，便归还荆州，如今刘皇叔已取得荆州，为什么还不迟迟不归还呢？如此一来，刘皇叔岂不失信于天下之人。”
关羽曰：“国家大事岂能在宴席之间，来谈论。子敬来来，我尽情的喝酒吧。”
鲁肃曰：“我主也只有区区江东一小地，当初看刘皇叔到处奔波，没有丝毫资本。又念刘皇叔兵败远到而来。我主仁慈，暂借荆州作一资本。如今刘皇叔已取得西川，理应归还荆州。这也是刘皇叔和诸葛军师的承诺。而刘皇叔又有不多之便，先交割三郡。岂能不给之理。”
关羽曰：“子敬此言差矣，想当初赤壁之战，你们江东也不能把功劳全部算在自己头上呀。当初如果没有诸葛军师，想必你们江东有这么风光吗，早就成为曹的脚下之臣了。如果没有诸葛军师草船借箭，如果没有诸葛军师借来东南风，料江东有一百个周瑜也不可能退得了曹军。如今你们到好，曹兵败退回许都，把这份功劳全部算到自己的头上，我们却没有丝毫功劳。”鲁肃曰：“君候此言差矣，当今刘皇叔，弃城携民渡江，又败于长坂。后来寄居于江夏。而刘皇叔又计穷力竭，无处可安身。刘皇叔昔日也说过了，不爱土地。如今却借周瑜病故，曹贼偷营之际，刘备和诸葛亮去此之际，偷袭取得荆州三郡，到如今取得荆州六郡。来了一个坐其享成。如此一来，岂不让天下了耻笑。”
关羽曰：“这我不知道，我只知道荆州重托，不能有负皇叔和诸葛军师之重托。”
鲁肃曰：“我久有君侯与刘皇叔有乃桃园结义，誓同生死。皇叔的事情就是君候的事情，君候同样也可以自主主意。”关羽笑而不答。周仓在后面听了大怒，站出来曰：“天下之土地，乃有德者居之，你江东鼠辈凭什么，要那委多土地，现在却连荆州还想夺去。”关羽听罢，大怒曰：“此乃国家大事，有你什么事，赶快给我滚到码头去。”周仓明白了关羽的意思，马上到码头，拿出旗子来。关平看到周仓的红旗起，便令大小船如箭一样，向江东驶去。而云长右手提刀，左手扶着鲁肃，佯装酒醉，曰：“子敬，请我来喝酒，休提荆州之事，今日我已醉，如果再待下去，有恐伤故旧之情。关于荆州之事，还是他日我请子敬来荆州，再作商议。”鲁肃被吓得魂不附体，满身直冒冷汗，被云长拖到江边，让关羽上船远去。
鲁肃见此，此计不成，便约吕蒙、甘宁前来商议。曰：“此计不成，又该如何是好？”吕蒙曰：“都督，如此我们可以申报于主公，起兵与云长决一死战。”鲁肃觉得此言有理，便写好文书，命使者星夜送与孙权。孙权言毕，大怒欲要派兵攻打荆州。不料忽然有人来报，曹亲率百万大军南下。吓得孙权直冒冷汗。只好对荆州暂且放边。
却说曹正要南下攻打孙权时，便有探马来报，曰：“刘备取得西川，现在自封为益州牧。现正规划取汉中和东川。”曹听罢大惊，做梦也没有想到一个织席小儿，现在会如此强大。故而暂且把江东之事放一边，先去夺汉中和东川，再取西川。
曹亲率大军取得东川后，西川的老百姓大惊，生怕再取得汉中后，再来夺西川。于是刘备叫来诸葛亮商议。诸葛亮曰：“主公，我有一计，可以退曹。”
刘备曰：“军师有何妙计，可以退敌。”
诸葛亮曰：“如今曹屯兵合淝，最怕孙权与我们联合，两面夹击。曹必退无已。不过，现在我只能归还江夏、长沙、桂阳三群归还孙权，派一舌辩之士前往。”
刘备曰：“谁愿前往，出使江东。”这时伊籍自告奋勇推荐自己出使江东。伊籍到了江东，见到了孙权。叫门吏通了姓名，孙权见伊籍。礼毕后，伊籍曰：“你来做什么？”
伊籍曰：“上次，刘皇叔和军师答应诸葛瑾要归还长沙、零陵、桂阳三郡，只因军师出差，没有把事情交待清楚，而关羽又不太知情，故而还没有交割。现军师命我来，传书送还，本来军师想把所有荆州南郡、零陵一楖交还，可是无奈。东川已被曹贼所取。使关将军无容身之地，故而我们很交割江夏、长沙、桂阳三地。待我们取了东川后，再把其他郡再归还。今曹贼亲率大军败打西川，合淝已空虚，还望君候起兵攻打合淝，使曹撤兵回南，等我主刘皇叔取得东川后，再归还其他几郡。”孙权曰：“你暂且回馆舍，容我等商议后，再作决定。”
伊籍退出，回馆舍。孙权问计于众谋士。张昭曰：“这是刘备的缓兵之计，他害怕曹取西川，所设的一计谋。不过，我们可以乘曹在汉中时，乘势取合淝，这才是上计。”孙权张昭之计行使。令伊籍回西川告于刘备，说江东愿起兵攻曹。又一面令鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡。
且说曹闻之已孙权攻打合淝，而合淝危在旦夕。这是，曹已取得汉中、东川。见急报又不得不回去，增援合淝。
曹与孙权作战之际，刘备和诸葛亮，有一股喘气的机会，在西川整顿兵马，开始休养生息。而孙权久攻合淝不下，只好退兵，以拒长江之险。曹也暂且退回许都。
于公元217年，鲁肃病故，享年46岁。孙权闻言，亲自前往为鲁肃吊丧，葬于东城。鲁肃做都督之际，给江东百姓给予安稳的生活。江东的政治比较稳定。
而诸葛亮在西川闻言，鲁肃病故的原因。在西川伤心欲绝，另设灵堂为其祭拜。