话说曹丕继位，汉室王朝更是柔弱无能，曹丕更是胡作非为，想做什么就做什么，根本就没有把献帝放在眼里。刘备在成都惊闻，非常的悲切，忙聚众文武百官来商议，曰：“自从曹贼病逝，曹丕继位，天子的日子更是无法过了，曹丕做什么事情，都是由自己作主，修改法令，威天子，不亚于其父曹贼，甚至已经超越曹。曹丕的所作所为，人神共愤。人人得而诛之。然而江东孙权，为了寻求保护伞，已经向曹丕拱手称臣。我欲要出兵征讨汉东，先灭了江东，取了孙权的首级，然后再起讨伐曹贼，光复汉室。”言未毕，廖化出班，泪流满面地曰：“大王，关将军父子的遇害，最大的罪槐祸首，实乃刘封、孟达两贼，他们只顾自己的私欲，把关将军的生死已然不顾，找出各种冠冕堂皇的理由，拒绝派兵增援，已是关将军父子命归黄泉。大王，我们理应先诛此二贼。”
诸葛亮曰：“不可，我们不能光明正大的去抓他，否则此人必然生变。或投于江东，或投曹贼。大王，我们可以缓慢图之，先封两贼为郡守，把他们两人分开来，这样，我们再趁他们不注意的时候，生擒二贼，方可报仇。”刘备依诸葛之计，派使者前往上庸，传达王命。派刘土封前往绵竹驻守。
且说，彭羕与孟达私交厚甚。得听此事后，匆忙回家修一文书，差心腹之人送往上庸，告之此事。使者刚出城门，正好被马超撞个正着。也许使者做贼心虚，一看马超就心慌，故而将他擒之询问，并在他身上搜到彭羕写给孟达的文书，马超见之大怒，可心又想，这不可着急，要缓慢图之，先去探一下彭羕的口风，再做打算。马超随秘密押解此人，然而又自己一人进入彭羕家。而彭羕见马超至，故作笑脸，来迎接，置办小酒，曰：“不知马将军深夜来寒舍，有何贵干。”
马超曰：“彭将军，此人差矣，难道非人贵府，就要有事情，不可来叙旧乎。”
彭羕曰：“非也，非也。”酒过数巡，马超想了想，如今彭羕喝得差不多了，我岂不可用言语试之，曰：“昔日汉中王对将军甚厚，恩德于将军，如今却为何口口声声，说自己惭愧呢？”
这时彭羕正好，酒兴起，些许微醉，曰：“刘备匹夫，只不过一织席小儿，没有我等相辅，他岂能有今天，如今却要派兵生擒孟达等人，为自己的弟弟报仇。”马超又试之，曰：“其实，我也怀恨在心已久，只是没有一个知心人可说，然而自己又只有一个人，纵使子牙再世，也不能翻身。”
彭羕听罢，大喜，曰：“将军若是有此心，可以自领本部本马，与刘封、孟达相合结为外连，而我结为内应，自领川兵来个兵变，生擒诸葛亮和刘备等人，大事可图也。”
马超曰：“如此大事，只能缓慢图之，切不可这急，等我再作商议。”酒毕，马超辞别彭羕。马超押解使者，报与刘备。并具实相报，刘备大怒，即令人前往将彭羕打入死牢。彭羕在狱中，憣然醒悟，后悔不已。刘备对诸葛亮曰：“彭羕欲勾结孟达，欲与谋反，应当如何处置。”
诸葛亮曰：“理应处斩，以绝后患。”
鼓羕死后，有人报与孟达，孟达得知后，大惊，心神大乱，举止失措，后又有使者至，调刘封去绵竹驻守，更是心神不定，慌忙请申仪、申耽二兄弟来商议。曰：“我与孝直同时投于汉中王，如今孝直已归天，而汉中王又忘了我的前功，只记得前仇，痛恨我没有带头去营救云长。现在如何事好？”申耽曰：“我有一计，必使汉中王，不可能再会加害于你。孟达大喜，忙问：“有何妙计，能使我脱离此劫。”
申耽曰：“我兄弟二人欲投魏王已久，将军只需要修文书一封戏弄于汉中王，再投魏王，曹丕必重用将军不可，然后我们两人随后再降魏王。”孟达猛然醒悟，即写表上奏汉中王，用言语羞辱了他一通。当晚就带本部兵马投魏而去。刘备收到孟达的书信之后，大怒，曰：“匹夫居然敢背叛我，又用言语来戏弄我。”刘备亲自引兵，前往捉拿孟达，诸葛亮劝阻，曰：“主公，可用刘封前往，捉拿判贼。令二虎相争，而刘封不管能不能生擒孟达，都必定回成都，然后我们再将刘封伏法。”刘备听之大喜，随派使者前往绵竹，传达王命，令刘封率兵后擒孟达。刘封领命。
却说曹丕正在与文武大臣有议事，忽有近臣上奏，曰：“蜀将孟达星夜前往投降。”
曹丕以为孟达是我诈降的，随召孟达晋见来问：“你这此来，是不是诈降，如此交待，否则取你狗命。”
孟达曰：“只因为我不派兵去关云长这危，致使关云长被江东生擒遇害。因此汉中王怪罪与臣，欲要来杀我。臣怕被汉中王所杀，故而来降，望魏王忽多疑。”曹丕还是对孟达半信半疑的，这时，忽然探马来报，曰：“刘封率五万余精兵前往襄阳，欲取襄阳。要与孟达撕杀。”曹丕大喜，曰：“即然你是真心来投的，那好吧，你可引一军前往襄阳取刘封之首级，我才会相信你的话，否则难发让人取信。”
孟达曰：“魏王，臣愿以利害说之，劝刘封来说，如此我们可以不动刀兵，就可以摆战。”
曹丕曰：“刘封乃刘备之义子，他岂肯来降。”
孟达曰：“刘封虽是汉中王之义子，但他的日子也不见得比我好过多少。当年汉中王与立刘封为世子，结果被关羽阻拦。因为关羽打心眼里就打不起他，导致刘封心里有怨恨。再者这次不派兵营救关羽，刘封也参与之内。所以如果刘封不降，刘备迟早会将其杀之，只要我们把这利害说与刘封听，想必一定来降。”
曹丕曰：“如此甚好！”曹丕大喜随封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，领新城太守。去守襄阳和樊城。孟达到了襄阳与夏候尚与徐晃相见面，礼毕时，忽有探马来报，曰：“刘封离襄阳城外五十里安营扎寨。”
夏侯尚见刘封如此神速，到达襄阳，便问曰：“刘封率五万大军前来，我该如何应对。”
孟达曰：“将军勿慌，待我书信一封，送与刘封，劝其报降。”
夏侯尚和徐晃曰：“如果此人能投降，那再好不过了。”
孟达遂修好文书，派使者前往刘寨。使者至，见刘封，呈上书信一封。刘封拆之阅毕，索勃然大怒：“孟达奸贼先前给我乱出主意，害我没有及时出兵营救，陷我于不义，离间我们叔侄之情，如今又想离间我们父子之情，想让我做一个不忠不义不孝之人，受天下唾骂。”遂碎毁文书，斩其使者，挂营寨外，示众。
孟达闻知刘封撕了自己的文书，又斩使首级示众，大怒，曰：“他姓之子，死到临头了，还如此狂妄。”次日便领兵出阵，两军摆好阵式，刘封，挺马而出，唤孟达答话，曰：“判贼，背国后贼，胆敢在我面前胡言乱语，乱我军心。出来受死吧。”
孟达挺马而出，曰：“你小子死到临头了，还不知道，我这是来救你的。怎么到现还执迷不悟。你害死你叔父，你以为汉中王还会容你吗。我好心劝你归降魏王，保你性命，而你却不但不领情，反而斩了我军使者。”刘封大怒拍马抡刀，直奔孟达。孟达见之，策马而出，与刘封交战。然而孟达战不到三回合，就诈败，逃走，而刘封不知是计，穷追不舍，誓取孟达首级不可。刘封追杀不到二十里路，突然一声喊起，两兵伏兵尽数而出，夏侯尚和徐晃从两冲杀出来，而孟达返回冲过来。刘封见已中计，大惊。然而刘封受三军的夹攻，低挡不住，只好逃跑，刘封逃到上庸叫开门时，申仪、申耽两人在城楼上向刘封射箭，阻止他进城。刘封大怒，可是又无奈，只好又逃。孟达、夏候尚、徐晃三人穷追不舍，刘封无奈，只好逃往西川，而徐晃等人扔然穷追不舍。刘封由五万大军，现在却只剩下三百多余。逃回成都，见汉中王，刘封见到汉中王，跪在地上，泪如涌泉，把事事细细据报于汉中王。汉中王大怒曰：“不孝之子，今日如此被受辱，你还什么什么面目来见我。”
刘封曰：“父亲原凉孩儿吧，孩儿知错了。”
刘备曰：“你有什么错，说。”
刘封曰：“父亲，叔父遇难，孩儿本不应该去营救，致使叔父惨死在孙权之手。父亲有所不知，我原本想派兵救叔父的，只是听信孟达奸贼之言，故而没有引兵解叔父之危。”
刘备曰：“你是一个有手有脚，又有思想的人，而不是木偶人。人家叫你怎么样，就怎么样吗。云长虽然不是你的亲叔父，但也有叔侄之情。而你去如此的不忠不孝不义，叫我如何去原因你。”遂命左右，将刘封拖出去斩首示众。而孟达虽然投降于魏，心却还在汉，见刘封被斩首，自己心感后悔，遂修书给汉中王，愿重新返回，效忠于汉中王。可是汉中王，见文书，大怒，曰：“反贼，安敢如此。”遂撕碎文书，刘备被仇恨蒙弊了双眼。不准孟达来降，又斩了他的使者。随后又深感后悔，又开始衷痛起关羽，以致染病在床。故按兵动，没有再说起报仇之事，在成都养病。
且说曹丕即位后，将文武百官，统统尽赏。后又忽报大将军夏侯惇病逝，曹丕亲自到邺郡，为夏侯惇挂孝，以厚礼葬之。
八月中旬，有人来报石邑县凤凰来议，临淄城麒麟出现，邺郡又出现黄龙，于是中郎将李太史丞许芝商议：“如此种种征兆，及魏代汉之兆，我们可以安排魏王受禅之礼，却献帝把帝位禅让与魏王，两人商量完毕，又华歆、王朗等四十八人，前往内殿，劝献帝退位，禅让于魏王。