明朝末年，历史又进入了新一轮的改朝换代：皇帝昏庸、宦官当道，文官爱钱、武将怕死，政治黑暗、民变纷起……
1644年，中国华北的土地上上演着一出大戏。农民武装首领李自成进入北京，明朝最后一个皇帝崇祯在景山自缢而亡，腐朽的明王朝走完了它的最后一步。
但意外的是，历史的改朝换代并没有在这里就停下脚步，而是往前又迈出了一大步：明朝的东北骁将吴三桂联合大清军队，跟李自成在山海关大干一仗，结果，李自成兵败，逃出北京，而大清军队汹涌进入北京城，清王朝在原明朝土地上扎下根来，平定四方，开始了长达260年的统治。
和以往的王朝一样，清朝也有过辉煌盛世。和以往的王朝不一样的是，清朝的皇帝都智商有余，勤奋治国。但是，清王朝霉运当头，遇到了以坚船利炮四处扩张的西方列强，再加上专制制度特有的毒瘤，最终如服了慢性毒药一般，在病床上残喘了半个多世纪，才于1911年宣告死亡。
明朝末年，在处于中国东北的少数民族女真族中，一位英雄努尔哈赤横空出世。他以十三副铠甲起兵，一统女真，并与明军逐鹿辽东，最终打下了属于自己的一片江山，并建立后金政权。努尔哈赤在吃了袁崇焕一炮去世后，他的儿子皇太极继续着父亲的事业，并改国号为“清”。虽然他一生未能越过山海关，但由于他的励精图治和雄才大略，大清进一步壮大起来。后来在“倒儿爷”吴三桂的带领下，多尔衮终于率领十万八旗铁骑踏过山海关，用屠刀和鲜血统一了中国。