小林和娜姿走了在路上，其中和许多的神奇宝贝训练家对战，娜姿的呆呆兽和大舌贝合体进化成了呆河马，蛋蛋在对战中进化成了椰蛋树。小林的墨海马也在对战中进化成了海刺龙。
走了一段时间后，小林决定休息一下。然后到了一边把呆呆兽放了出来。
“呆呆兽，待会我要把你的脑域开发，可能有点疼，你忍耐一下。”小林用心灵感应对呆呆兽说道。
因为是心灵感应，呆呆兽知道了小林的意思，便点了点头。小林用了混沌之气释放到了呆呆兽的脑部，呆呆兽忍耐了一会便过去了。之后呆呆兽睁开眼睛后，眼里充满了智慧的光芒。
结束之后，小林把娜姿喊了过去。“娜姿，你的呆呆兽也进化成了呆河马了，我的呆呆兽，我准备也要让它进化。”小林说道。
“也进化成呆河马啊。”娜姿说道。
“不是！呆呆兽和大舌贝进化成呆河马只是其中一个，还有另外一个进化，必须要让呆呆兽把王者之证戴在头上，让大舌贝咬在王者之证上边，进化后叫做河马王，是智慧型的超能系小精灵。让你来见证一下把。”小林对娜姿讲解着。
之后，小林把王者之证拿了出来戴在了呆呆兽的头上，然后放出了大舌贝，示意它咬住呆呆兽头上的王者之证。大舌贝直接夹住了王者之证。
一道闪光过后，一直河马王出现了。娜姿小嘴微张，愣愣的看着河马王。而小林则拿出了笔记本电脑在上边把呆呆兽进化成河马王的过程写成了论文后便把电脑放回了戒指里。看着娜姿和河马王大眼瞪小眼的样子忍不住笑了出来。
余波过后，小林和娜姿又重新上路了。
路边，小林看到了一张海报，“P1格斗大赛啊，让路卡利欧去参加把。”小林想到。
“娜姿，前边有举办P1格斗大赛，我要去参加，走吧。”小林对娜姿说道。然后娜姿便陪着小林去报名了。
“娜姿，你不参加吗？”小林报完名后向娜姿问道。
“不了，我并没有格斗系的神奇宝贝，就算你借给我，我也不会用啊，你参加就行了，我在旁边给你加油。”娜姿笑着回答道。
之后，小林和娜姿碰到了小智一行人，小智和小刚也参加了P1格斗大赛，小智并宣言这次一定要战胜小林，小林对此只是笑笑就过去了。然后小林和娜姿就去了精灵中心。
第二天，P1格斗大赛开始了，小林的对手放出了一直豪力。
“路卡利欧，战斗准备。”小林放出了路卡利欧。
“这是？这是什么精灵？小林选手使用了一只没见过的精灵，从外表上看，应该是格斗系的神奇宝贝。”解说员说道。
“那是什么神奇宝贝？算了，不管这个了，豪力，用手刀。”小林的对手说道。
“呵呵！路卡利欧，接住豪力的手刀，用过肩摔，然后在用近身格斗。”小林说道。
路卡利欧接住了豪力的手刀用出了过肩摔，摔倒的豪力还没起身就被路卡利欧的近身格斗给打倒了。
后来小林一路杀到了四强，把火箭队和沙瓦朗打败后就晋级了决赛。小智也把扇斗的艾比郎打败了，同样晋级了决赛。
决赛。“小林，这次我绝对不会输了，上吧！火爆猴。”小智率先放出了火爆猴。
“呵呵，那我就看看你的实力成长到什么地步了，路卡利欧，战斗准备。”小林同样放出了路卡利欧。
“火爆猴，用直拳冲击。”小智热血道。
“呵呵！战斗方式还是没变啊，一昧的横冲直撞，路卡利欧，用见切。”路卡利欧用出了见切，火爆猴的直拳冲击失败了。
“就是现在，路卡利欧，用三拳联合。”小林说道。
“三拳联和？那是什么？”不止是小智，所有人都抱有这样的疑问。
路卡利欧瞬间到了火爆猴身边第一拳冰冻拳打了上去，接着第二拳火焰拳打在了刚刚冰冻拳的地方，最后一拳雷电拳直接把火爆猴打的失去了战斗能力。
“原来是这样，第一拳冰冻拳把火爆猴冰冻，第二拳火焰拳把火爆猴身上的冰融化成水并附在火爆猴身上，第三拳雷电拳因为火爆猴全身是水，所以雷电的伤害能力加大了数倍。所以才叫“三拳联和”啊。”小刚说道。
“嗯！不错，这就是三拳联和。”小林笑着回答到。
最后颁奖仪式过后，小智又对小林说下次会赢的话。小林对此只是笑笑，然后和娜姿又踏上了旅途。