克留切夫斯基这才明白他小时候看到的奇怪景象。每当月圆之夜，其父就会变得异常暴躁，眼露凶光，喉咙里还滚动着牲畜的咕咕声。克留切夫斯基也明白了为什么自己的身体会显现出异常的变化。在他十几岁时，他常感头痛难忍，脸逐渐变长，身上开始长毛，手指开始弯曲，嗅觉和听觉变得异常敏锐。为了使自己不至于变成异类，克留切夫斯基努力和社会接触，并找到了一份警察工作。
在克留切夫斯基祖母死的时候，祖母给他讲述了有关家族的一个可怕的故事———
在俄国还处于彼得一世（注：1682-1725年期间）统治的时候，克柳切维斯基家族的祖先基里连科是俄罗斯最有名的卫士，在一次决斗中刺死了罗芙亚德。罗芙亚德的妻子赛丽莱是一位吉普赛炼金术士，她发誓要克柳切维斯基家族以血偿还。在一次宴会上，赛丽莱当着众宾客的面发出毒咒，要克柳切维斯基家族的后代一个又一个都变成豺狼。
基里连科对于这个诅咒不寒而栗，于是，向伯爵提出辞呈。在他离开圣彼得堡前往基辅的路上，彼得一世突然派使者骑马追上他们，授予基里连科一把骑士宝剑———这莫大的荣耀，是基里连科多年的梦想。
基里连科带着全家来到基辅罗罗尔的阿曼城堡安住下来，他庆幸地以为自己逃脱了赛丽莱的诅咒。可是，在基里连科刚过完60岁生日的时候，他的四儿子邦德突然疯了,他见人就咬，嘴里发出可怕的嗥叫,基里连科十分震惊，他万万没有想到，赛丽莱的诅咒果然兑现了。
更加可怕的事情发生了：邦德的全身渐渐地长出灰白色的毛，基里连科十分忧郁，在他90岁时，他的一个11岁的孙子身上也长起了灰白色的毛。基里连科从阿拉伯国家请来一位巫师，希望能破解赛丽莱的诅咒。巫师告诉基里连科，这个诅咒无法破解，为了使家族里更多的人得到保护，每一个变成狼人的死者，都要挑断脚筋，否则，他们死后都会变成吸血鬼-------
祖母死后，为了彻底搞清家族所谓被诅咒的秘密，克柳切维斯基来到基辅图书馆，寻找祖先曾住过的阿曼城堡。按着书中所叙述的大致位置，他在位于基辅城300公里的一片荒野之中，找到了早已废弃的阿曼城堡。