内林一族的居住地中央，一座非常巨大的圆形角斗场正耸立在那里。这是内林一族花费了巨大的人力物力所建造的，可以说是所有族人的骄傲。此时里面正传来一阵阵巨大的欢呼声。只见这巨型角斗场内，数十个擂台座落在中间，而上面正有一名名忍者在互相搏斗着。
全场的观众都处于沸腾之中，在为各自看好的选手加油。此时的鸣人正坐在一张为他这样的种子选手所准备的看台，然而这里除了他以外，只有四五个人。看样子大部分家伙对自己的实力很有信心，不削与观看这样的选拔赛。
而鸣人此时正满头黑线的盯着其中一个擂台，只见他眼皮时不时的扯上一下，头上的青筋直跳，现在的他非常的不爽。要问为什么，我们往他的右边看。原来他的身旁还坐着一个人，这人背着三把怪异的大刀正一脸火热的看着鸣人，别误会，应该说是一脸战意十足的模样望着鸣人，除了上元三界还能是谁。
这时，鸣人终于忍不住了：“你这家伙，还要盯着我看多久？”看见对方生气，上元三界一脸热情：“鸣人，再次与我一较高下吧。”原来，他们彼此认识。
要说起鸣人与上元三界的故事，还得从一年半以前说起。那一天，是对于鸣人雏田最重要的一天，因为那是他们俩正式结婚的日子，而这俩人的婚事对于整个木叶来说都是绝对的大喜事，于是纲手在那一天给全木叶放了假，这也使得某人很容易的就混了进来。上元三界作为一个战斗狂，在他的思想里，与结婚的对手战斗，就是送给别人最好的礼物。波风鸣人的大名他可是早就听过了，为了给于鸣人最大的尊重，他选择在鸣人结婚的那一天挑战他。
夜晚，卧室内，当鸣人兴奋的看着一脸不好意思的将自己藏在被子里的雏田。激动的就开始解除身上的衣物准备与心爱之人在床上来一次亲密的接触。然而就在他即将把身上最后的一条底裤脱掉之时。只听‘轰’的一声，卧室的墙壁破开了一个大洞，随即一名扛着两把大刀的男子冲了进来，并且战意十足道：“这份结婚的礼物，你是否满意，波风鸣人！”他的口气无比的严肃。
是的，鸣人很满意了。满意的将他揍了个半死后。被木叶的情报部、审问部、暗部、然后是纲手本人再一次的君子动手不动口的审问。最后由雾忍村派人来将他抬了回去。
从此以后，就像约定好的一样，每过半年上元三界就会来挑战一次鸣人。当然，对于破坏自己婚事的家伙鸣人肯定没有什么好印象，每一次都是将他揍得半死的被雾忍抬了回去。不过，鸣人也不得不承认，上元三界就是天生为了战斗而生的天才。与小李那种努力形的天才不同，他是真正的拥有天生的战斗本能。他的训练量不会比李少，其实力的进步，连鸣人都不得不赞叹。
每半年的一次对决，鸣人都能清晰的感受到对方的进步。而最近的一次是在三个月以前，那一次，上元三界已经能熟练的操控三把大刀。虽然这一战他依然输了。可是鸣人却认同了这个家伙的实力。
回到现实，只见鸣人深吸了一口气后：“如果你在坐在我旁边，我发誓我以后绝对不会在跟你交手。”话才刚说完，上元三界二话没说的像一阵风一样的跳离了赛场。此时，鸣人才呼出一口气：“终于把这家伙赶走了。”随即转头看向场中央的一处擂台，而上面正是内林枫本人。不知道怎么回事，他的对手全是内林本族之人。看样子，是内林一族特意这样安排。
只见内林枫再一次用一个风系忍术将对手击倒在地以后，一旁的裁判才满是不甘的宣布他晋级。没错，他跟鸣人一样都是风属性的忍者。而且，鸣人也见识了他的实力“不愧是内林芳香的贴身护卫。实力的确很强，跟在场的其他忍者相比起来，没人是他的对手。只有一些种子选手才能跟他一较高下。然而凭借他这样的实力，想要获胜的话，却没有一丝可能。”
就在鸣人还在思考的时候，内心突然一动，随即原地消失。当他再度出现的时候，已经来到了内林一族的城外。而他的身旁雏田此时正静静的站立着。看着雏田，鸣人皱了下眉：“你跟人交手了，发生什么事了吗？”雏田微笑着摇了摇头：“已经没事了鸣人君，对了，你那边的情况呢？”
鸣人见雏田都说没事了，也就没在多问，而是道：“该收集的资料也收集了，没有什么值得注意的对手。既然你已经修炼回来了，那我们就回旅店去吧。”雏田点了点头，然后道：“鸣人君，明天早上，你能不能陪我去一趟内林一族的孤儿院，我想要去见见两个小孩子。”鸣人看了眼雏田一脸的疑惑“小孩子？”
一座无名的山谷内，正有一名男子默默的修炼着忍术。就在这时，他的身后缓缓的出现了一道虚影漂浮在空中“谁？”只见他转过身来，露出了一对万花筒写轮眼。，然而，当他看见那虚影的模样以后，脸上的表情变成了震惊。只见他失声道：“斑、斑大人？”
看着眼前的男子，宇智波斑淡然道：“好久不见了，宇智波藏日，看见我的模样，你好像很吃惊啊！”看着眼前的斑，宇智波藏日处于极度的震惊中：“斑大人，你不是已经......”却见斑脸上挂起一丝笑容：“我并没有死，如今我来找你，是需要你为我效力之时。”听着斑的话，宇智波藏日顿时单膝跪地：“还请斑大人吩咐。”
斑点了点头：“很好，你从今天开始，就离开宇智波的隐世一族，帮我重新建立晓组织。不过，前期这个名字不能用，毕竟，这个名字可是给整个忍界带来了极大的恐惧啊！”说到恐惧2字，宇智波斑脸上闪现一丝满足的笑容“那大人，新组织要用什么名字？”
宇智波斑看了眼天上的太阳，笑着道：“我们的组织就叫黎明？”“黎明？”宇智波藏日一脸的疑惑“没错，黎明，当黎明过后，就是拂晓的到来。”只见宇智波藏日喃喃自语着：“黎明之晓！”
这时，斑又道：“在成立组织以前，你最好做为幕后领袖存在，你的宇智波身份还不能过早的暴露，否则的话，会为你惹来不必要的麻烦。”藏日低着头道：“那大人，组织要如何发展？”
斑淡然道：“你去雨忍村，找他们如今的新领袖，他的名字叫‘漩涡无心’是长门以前的族人，也是他最信任的部下，如今的他，正追寻着长门以前的道路。一个月后，将他带来找我，这是我现在所处的地方。”
只见长门对着宇智波藏日一点，一道记忆莫名的出现在他的脑海里。藏日对斑施了一礼，随即疑问道：“大人，为什么要找他。”斑露出一丝神秘的笑容：“我要让他成为新的‘佩恩六道’”
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