当今宗邦多难，二帝蒙尘，除却非人，谁不愤恨！与其留为民患，一个不巧，还要资兵于敌，何如晓以忠义，使执干戈以卫社稷。暂时对他们虽难免还有一些优容，等经过逐渐整军经武之后，定必严订规条，明申赏罚，勤加训练，使成劲旅。目前既可用来抵御金兵，多杀强敌，将来更可用以收复中原，迎还二圣。真乃老成谋国，明智非常。他那招抚安置，均有成算，转运粮械，也有专人。我们在他麾下，虽不敢说言听计从，样样都有方便，前驱杀敌，必胜可期。倘在时机未到以前，先大吾军，虚张声势，他日孤军出战，始基不固，阻碍必多，就难行我等之志了。日前宗留守还和我商议如何裁汰老弱、耕种荒田之计。以他那样威望，对军食尚且为难，要作预防，何况我等！这和我方才所说是两件事，如何混为一谈呢？”王万连忙谢过，众人也都佩服不已。
过了些日，徐庆、汤怀、张显因听刘韬在金营中自杀殉国，设祭痛哭了一场，便带着原来三百健儿，一路突围转战，来投宗泽。众弟兄久别重逢，喜慰之余，谈起各人经过，俱都愤慨不置。太行山两万山兵也恰赶到。宗泽因牛皋也只要选带一千人马，把岳飞招去密谈了一阵。知道大（太）行山众都是训练过的忠义健儿，便听岳飞之劝，分交部下大将刘衍、曲端等带领，并照牛皋所请行事。
建炎二年二月，金人又大举南侵，先将郑州攻破。然后分兵连破襄阳、均、房、唐、汝、陈、蔡、郑州、颍昌等地，并把所有的百姓全数俘虏，押往河北。金主吴乞买的第四子完颜兀术（后改名宗辅）率领数十万金兵，也由郑州进军，已快到达中牟县。赵构害怕金兵渡淮来攻，先期避往扬州。
宗泽手下幕僚见敌势强盛，眼看就要杀到东京，城外又驻扎着许多忠义民兵，教练的日子尚浅。另外还有许多新招抚来的盗军，其心难测，不敢轻用，开封城内人心惶惶，便问宗泽作何打算。宗泽正和曲端在下棋，笑说：“我已派大将刘衍、宣赞、巩成前往迎敌，以逸待劳，必胜无疑，何必多虑！”等棋下完，才命曲端、吴玠带领牛皋招来的数千名太行山兵绕向敌后，断其归路。
兀术刚到中牟县西的白沙镇，人马未定，刘衍、牛皋突然杀到。兀术颇善用兵，手下又有好些勇将，虽是远来匆匆迎敌，军心并未摇动。双方正恶斗间，曲端、吴玠突由敌后杀来，前后夹攻，竟将金兵杀得大败。
另一支金兵往攻胙城县，又被党成一军截住。岳飞带了原有五百轻骑，和徐庆等带来的三百名精锐，当先破敌，将金兵杀得大败。跟着连战黑龙潭、龙女庙侧官桥，都是大获全胜。除杀死好些敌人兵将之外，还生擒了金兵的李千户、渤海汉儿军等，送往留守司献俘，军威大震。
河东巨寇金刀王善，有盗兵七十万、一万车辆，因金兵势盛，河东、北一带野无人烟，无处求食，意欲进犯东京，声势浩大。宗泽闻报，一面盛整军容，严加戒备，将身后之事托付几个共心腹的部将，意欲亲往说降。曲端和众幕僚力劝不可犯险。
宗泽慷慨说道：“此时最要紧的是保存人力，同击外侮。若与交战，虽可必胜，双方必多伤亡。都是国人，心也难安。本帅年过七旬，拿一条老命去保全许多人的性命，即便盗心难测，为国捐躯，虽死九泉也无遗憾。我已安排后事和破贼之计，王善不听良言，便是自取灭亡，何虑之有？”说完，命将箭书射往贼营，说宗留守要与王头领当面一谈，然后往王善营中驰去。
王善等群贼久知宗泽威名，正准备一场大战，不料竟会单骑来见。这等胆量，已自惊佩。略一商议，便率众迎接进去。宗泽刚一坐定，便当众发话，说：“国家多难，二帝蒙尘，敌人正图吞并中原，非亡我国家不止。稍有血性的人，都和仇敌势不两立。诸位既是英雄，又有这许多的兵力，当此国势日急之秋，正好建功立业，名标青史。如何不向敌人报仇雪耻，却和抗敌的官军作对，使敌人坐收渔人之利，两败俱伤，为亲者所痛，为仇者所快！这岂不和你们河东聚义的本心违背了么？”宗泽辞色慷慨，说到国破家亡之痛，声泪俱下。
盗军头目首被感动，王善也被问住，做声不得，因见手下党羽全都愿降，忙说：“老元戎既然要用我等去杀仇敌，敢不遵命！”宗泽只一席话就将七十万盗军收服过来。忙又专备军粮，以忠义号召全军将士，准备渡河，收复中原。全军将士人人感动，争先请命，好些感奋得流下泪来。
宗泽又上奏疏，大意说：“祖宗基业可惜，陛下父母兄弟蒙尘沙漠，日望救兵。西京陵寝为贼所占，今年寒食节，未有祭享之地，而两河、二京、陕石、淮甸百万生灵陷于涂炭，乃欲甫幸湖外，盖奸邪之臣，一为贼虏方便之计，二为奸邪亲属皆已津置在南故也。今京城已增固，兵械已足备，士气已勇锐。望陛下毋阻万民敌忾之气，而循东晋既覆之辙。”
这类请赵构回京抗敌的奏疏，已连上了二十余次，均被奸相黄潜善、汪伯彦进谗作梗，未加理睬。后因宗泽统兵大（太）多，恐其进取中原，坏了和议，又防压抑太甚，生出变故，便和赵构商议：以粮饷郭仲荀为副留守，暗中监视。
宗泽既忧国事，又恨奸臣，气愤成疾，卧床不起。诸将前往探病，宗泽慨然说道：“我因河山破碎，百姓流离，心中悲愤，旧病复发。只要你们能够消灭强敌，收回故土，死而无恨。”诸将慷慨应命，流泪而出。
宗泽长叹道：“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟！”跟着连呼三次“过河”而死，从生病到临终，所说都是鼓励将士，布置军机，没有一句话谈到家事。
全城军民得信，俱都号哭不已。赵构见宗泽已死，乐得作点人情，封赠了一个观文殿学士，并未照他遗表所说去做，随命粮饷杜充继任为东京留守。杜充残酷无谋，治军为人均与宗泽相反，不消多日，闹得志士灰心，英雄气短。宗泽所招抚来的忠义民兵和投降的盗军，纷纷离叛而去。江淮一带又被敌人蹂躏，戎马纵横，人命财产的损失简直不可数计了。
宗泽死后，岳飞哀悼非常。又见杜充不是将才，眼看国难日亟，好生愁虑。杜充平日妒贤嫉能，不能容物，先忌岳飞的威名，后见他的部下才只八百骑兵，又觉金兵人多势盛，这样少的人马，怎会屡建奇功？心疑岳飞是宗泽的亲信，有意为他贪功冒赏，便命往保宋室诸帝陵墓。
这类帝王陵墓，照例不许常人窥探。乡民稍微走近，砍点柴枝，便有杀身之祸。墓地方圆又在百里以上，以前无事之时还可照看，这刻兵荒马乱，民不聊生，墓地林木甚多，常遭砍伐，加上叛军往来剽掠，金人不时南犯，相隔城镇又远，许多不便，是个最难办的差使。杜充本意是和岳飞为难，只要稍微看出他不听调度，随时都可借个题目将他去掉，不料此举倒造成了岳飞立功的机会。
岳飞等到了陵墓不几天，便探得金人要来掘墓。忙和众人商计，一面飞马去向杜充告急，一面自以轻骑迎敌。八月初二和金人大战于汜水关。刚刚对阵，望见金兵阵前一员大将骑着一匹快马，飞驰示威。忙将身后所佩弓箭取下，左手一箭，当时射死。右手铁锏一挥，一马当先，往前冲去。兵将跟踪赶上，大破金兵，杀伤甚众。
杜充闻报，才知这一支人马名不虚传，便调岳飞往竹芦渡防御敌人，在和议成败未定以前，除非金兵大举进攻，不许妄动。岳飞无法，只得和金兵相持。过了几天，粮草将要用尽，知道杜充不会发粮草来，除了杀敌夺粮，更无别计。先命吉青、霍锐带三百名骑兵埋伏山下树林之中，每人一手举着两个火把，到时点燃，往来走动，以为疑兵；再命岳云、张宪、施全、傅庆、汤怀、张显六人，分带四百轻骑，左右埋伏；自和徐庆带了百骑前往挑战。先用长弓硬弩连射伤了好几名敌将，等金兵激怒大举追来，略一交锋，就回转马头，诈败而逃。
金兵不知岳飞有意诱他深入，等其过了宋军防地再行下手，好使杜充无话可说。连追了三四十里，望见前面林野里，火光密布，灿若繁星，误以为敌人援兵大至。正在惊疑，岳飞、徐庆忽然回马杀来。不消三个回合，便将金兵两员主将杀死。同时岳云、张宪等六人又由左右杀到。吉青、霍锐等三百轻骑又将火把踏灭，一拥而来。四方八面都在喊杀，黑夜之间，金兵不知宋军来了多少！前军一溃，后军自然慌乱，互相践踏，四散奔逃。岳飞带了众人跟踪追击，杀伤金兵好几千，所得粮械马匹不计其数。
杜充见自己到任不久，宗泽所招抚的义军纷纷离散，吴阶、曲端、刘衍等几员勇将早已调走，金兵虎视眈眈，转眼就要大举来攻。在和议未成以前，寸功未立，反将防地失去，未免难堪。岳飞竟能以少胜多，立此奇功，当时一高兴，便奏补岳飞为武功郎，徐庆等也各有升赏。岳飞回军不久，王贵忽然寻来。
原来王贵在金兵攻破汴京以前，往江汉奉亲避难。近年又因父母双亡，听说宗泽留守东京，招纳豪俊。正要来投，不料宗泽死在任上，欲行又止。新交好友岳亨恰巧来访，说岳飞现在东京屡次杀敌，建立奇功，于是约了同来。岳飞见王贵比以前老练得多，最高兴是岳亨是周侗的师侄、黄机密的至交，文武俱都来得。当下忙引二人去见杜充。杜充便命王贵、岳亨为偏将，均归岳飞带领。
岳飞见杜充一味摆那留守大臣的官架，每日专以声色自奉，全不操演人马。宗泽原有许多兵将，又招疑忌，陆续调走。汴京根本重地，留守部下兵才两三万，还有许多老弱在内。下余都是他冒领肥己的空名额。连劝两次不听，便率领部下八百多人，每日操演；一面轮流派出兵将，将方圆数百里内的地理形势查探明白，画成详图，连一座小土堆、一株小树都不放过。自己再亲往查看几回，然后招集部下将士，将地图仔细查对，重画详图。稍微空闲，便照地图和部下将士商计战阵攻守之法。