诸葛亮和江东建立了联盟关系，断绝了益州南部叛乱的外援。可是，内部准备仍然不够充分，不是发兵平乱的时候。他就让另一个辅政大臣李严给叛军头目雍闿写信，阐明厉害，希望他幡然悔悟，回头是岸。当然，目的扔是拖着雍闿，不是幻想着他能改走正道。
由于诸葛亮在蜀汉政权内部实际实行了贵族共和制度，所以上层中的每个人都感觉自己是这个政权的一份子，都有义务为这个政权服务。李严自也不例外。李严积极的给雍闿写信，进行统战工作。
诸葛亮为什么让李严给雍闿写信？李严不光是东州派的代表人物，个人能力更是突出。刘备在时，他便表现了杰出的平叛能力。他先是以五千民兵镇压了马胜等人数万人的叛乱，又出兵南方，击败了高定的叛乱军队。也通过镇压高定的叛乱中，李严和叛军产生了一点香火之情。此时，为了蜀汉的大业，李严就不辞辛苦，不厌其烦的给雍闿写信，只要雍闿有一点点悔悟之心，那李严的劳动就没白费，统战工作就取得了巨大的成就。
可是，李严写了那么多信，雍闿一份都没回。这也太没礼貌了！
雍闿其实这时正忙着呢。江东政权认怂了，不支持益州南部的叛乱了，这对叛乱分子是一个重大打击。不过，开弓没有回头箭，叛乱分子知道自己没有了退路，只能一条道走到黑。半途下车？那只会落得个更惨的结局。所以雍闿就更加闹腾的欢了。他不仅联络蜀汉南部的郡太守叛乱，还四处煽风点火，煽动南方各民族起来闹事，是典型的不稳定分子。
他联络到了广为夷、汉各民族敬仰的民族首领孟获，鼓动他一起闹事。被蜀汉中央政权搜刮这么多税收，各民族兄弟姊妹们自然是更穷了，连饭都吃不上了，中央政权又没有献爱心、送温暖活动，这不是存心要逼死大家吗？
大家心里自然更加的不爽。这时一听到汉族的地方豪强和郡守们要闹事，并且前来联络，这不是久旱逢甘霖，瞌睡送枕头吗？那还有什么可犹豫的？孟获作为南部各民族的领头人，趁着大家情绪激愤的当儿，号召都起来抗暴。于是义旗飘飘，烽火处处，大家都毅然决然的暴动了。
南部汉族的豪强和郡守们有了孟获带领的各民族百姓的支持，更感觉是如虎添翼，势力大涨，声势震天，似乎感觉没有什么办不成的事。
这时，雍闿也不断收到了李严的来信。这些信让他非常讨厌，不耐烦。最后，看李严一份一份的写的太辛苦，就在百忙之中回复一封。说只有一个天下，但有三个皇帝，我们这些偏远地方的小人物，不知道听谁的话对？
意思就是你蜀汉算老几？我们凭什么听你们的？你们三家先打一打，等剩下一个皇帝再说。
这封回信把蜀汉气的够呛。太嚣张了！
却说在CD，转眼已到春暖花开时节，刘禅已经上任皇帝第三年了。
蜀汉经过诸葛亮的殚精竭虑的治理，已经出现了一些繁荣的气象。百姓的收入逐渐增多，各行各业的税收也大幅度的增加，国库渐渐装满了财物。
这天早晨，诸葛亮起得早，太阳还没升起来，就微服出府体察民情。
诸葛亮离了府门，就见府外的路面已经稀里哗啦的，有些低凹处，积了许多雨水，水面反射着光，清凌凌的。诸葛亮知道这是昨夜里天空飘下了小雨，湿润了一切。这场春雨真来的及时，在这植物生长的急需水分的时候，它伴随着和煦的春风飘然而至，无声无息地滋润着万物。想来，民众的农田里，庄稼正在茁壮的生长着吧？
诸葛亮边欣喜的想着，边绕开水，向着经过CD城内的锦江---长江经过城内的一段称为锦江---走去。锦江由西向东穿城而过，因此CD又称锦官城。相府离锦江并不远。
到了锦江边，诸葛亮放眼看去，只见锦江水白亮亮的，聚在一起成黑糊糊的一团，无声无息，悄悄东流，在岸边不远处，却有几朵花亭亭玉立在水边，花朵红红的，迎着晨风在摇曳，经过了昨夜雨水的冲刷，花朵显得新鲜明媚，格外娇美红艳，使得锦官城呈现出一片万紫千红的春色。
锦江上，游动着几艘画船。看样子，是一些富户家眷趁着春天美好季节出来踏春。其中一艘船上，迎风传过来一阵清脆的丝竹声，节奏分明，曲调优美，随着流水声荡漾向远方，又似乎随着春风扶摇直上，飘荡在蓝天白云上。
诸葛亮也是音乐大家，听得入了迷。他不由想，真优美啊，这样优美的曲子，只有天上才有，人世间怎么可能听到呢？
看着画船远去。诸葛亮沿着江边走去。前方，是一座小山，山上，满布着青树和翠竹，在春天里，树枝纷纷开始泛绿。微风吹来，树枝摇动。诸葛亮沿着一条山道，向上走去。
这时朝阳已经升了上来，照耀着山林树木，山道蜿蜒伸向树林深处。诸葛亮知道，山顶上，有一座寺院。他崎岖上行，只见周围山光秀丽，鸟儿叽叽咋咋；山上还有深潭，潭影清澈，使人心中杂念荡尽。这时，一切声音都在此泯灭，只听到寺院里的钟磬之音。
诸葛亮在寺院里和主持谈过禅理，打过一阵机锋后，就又到山下的市场里，和集市中的人谈谈笑笑，了解一下收成如何，看一下百工忙闲，直到旁晚才回到相府。
这一番考察，结合以前的了解，让诸葛亮底气十足。看来，经过闭关修养，蜀汉的百姓有钱了，实力也恢复了过来。他们的实力，似乎可以支持打一场战争了。
他回到相府，就摆下一场酒宴，请月英来话别，告诉她自己的打算。
月英随着诸葛亮东北西跑，好不容易把家安在了CD，就想平平安安的过一辈子，不想诸葛亮再在红尘俗世中打滚，为名利去奔波。这些年，她也看惯了世态炎凉，人情泠暖。她最想的生活还是隆中的生活。
隆中与世隔绝，处在山水之中。也在这样的季节，诸葛亮在烟雨朦胧中，下地种田，回到家里，温一杯小酒，犒劳犒劳自己，与儿女享受天伦之乐，冷眼看尽世间争端，也不是很好吗？这种生活有几个人能达到？只有少数士家大族才能享受这种生活啊，诸葛亮正巧是士家大族中的一员。
可惜开弓没有回头箭，士家大族有士家大族的追求。诸葛亮也决心为蜀汉政权“鞠躬尽瘁，死而后已”，不可能回到过去了。
第二天，诸葛亮就在朝会上上表后主刘禅，要出师讨伐不臣服的南部四郡。
诸葛亮在表中指出，现在内外形势都已经成熟，可以撕下温情脉脉的面纱，不用李严等人再去辛苦的哄骗叛乱分子了，是时候该给叛乱分子一个血的教训了。
蜀汉大臣们一听，立即精神抖擞起来，等了好久啊，丞相终于发飙了。
俗话说人欢没好事，狗欢抢屎吃。
蜀汉大臣们都不怕南部闹得欢，却都在等着诸葛亮提出秋后算账的时候。现在等到了，大家都长出了一口气。
诸葛亮决定派出三路大军进攻叛军。一路是东路，由大将马忠带领，剑指牂牁郡，就是贵州、云南地区；一路是中路，由李恢带领，攻打孟获根据地；一路是西路，由诸葛亮亲自率领，进攻越隽郡、益州郡。
出兵平叛是大家都支持的，意见也是一致的，不一致的是，派谁带领？
诸葛亮想亲自出征，大家都关心领导的身心健康，再说去南部也太远了，哪能让领导这么辛苦？就纷纷表示不同意。何况什么活儿怎么都能让领导去干呢？脏活、累活、危险活，都是小的们打头阵嘛，何况不就是南部一些民族兄弟闹一些不同意见吗？小意思，派个大将去走一遭就可以了，怎么能让尊贵的丞相去不毛之地呢？
丞相是蜀汉的舵手，蜀汉的灯塔，出了点万一状况，让大家怎么办？那不是整个国家都失去方向了吗？
大家都叽叽喳喳的劝丞相，还是安心的呆在后方好。可是诸葛亮性格谨慎小心，做什么事都不放心别人，不相信别人能干好。何况，这是隆中对大战略中的“南抚夷越”的关键一环，只有自己才能把握轻重，恰当处置啊。
最后还是定下来了，诸葛亮亲自率领主力一万五千人，作为西路，前去南中进剿。