三代火影办公室，鸣人、小李、佐助三人看着三代。三代为难的看着手中的三份毕业申请。
“你们的来意我已经明白了，不过我不会准许你们通过的！”三代沉声道。
“为什么，为什么不给我们通过！”鸣人第一个站出来反问。
佐助和小李没有说话，只是紧紧盯着三代，显然鸣人已经把他们两个的心声说出来了。
“因为，你们的成绩很差，并且没有实战经验，只有对战经验，前不久，团藏派人邀请水月加入暗部，被他拒绝，之后他和暗部交手，并且把对方击杀。所以，我才同意他去外面寻找三忍之一的纲手修行，而你们的目的呢？”
“不行，如果我们不跟上他的脚步，迟早要被他甩在身后，我决不允许。”鸣人坚定的看着三代。意思很明显，就是你不同意，也要同意。
顿时，三代就朝他大骂，“鸣人，你还好意思说，笔试成绩那么差，还不好好读书，还说要追上水月的脚步！”
“水月的成绩不也是很差吗？他为什么就可以？”鸣人还口。
“原来如此，你还不知道他的成绩吧！伊鲁卡下午就会张贴在教室里，你可以去看看！”三代反而平静了下来，看好戏的看着他。
佐助和小李陷入了深思，佐助也像通过无聊的忍校学习阶段，可以去找水月，问个清楚，也可以去让自己变得更强，找到曾经的真相。所以他才同意和鸣人一起来，至于小李，完全就是和鸣人一样的想法，要追上水月的脚步。
他和鸣人一样，都是属于没有认同的那一类人，但是水月却帮他介绍了凯，讲了关于凯的故事，让他燃起了心中的梦想。而且还是唯一一个，跟自己战斗不用忍术的人，自己不开八门，他也不用忍术的人，每次跟水月打一场都十分过瘾，而且凯老师说了，只有对手才能让你变得更强，这句话是真的很有道理。
所以他虽然比佐助鸣人认识水月的晚，可是还是很快就和水月成为了朋友，一生的对手。
佐助一看三代这样就知道没戏，最后被训斥了一顿后，被三代赶了出来，三代公务琐事繁忙，哪里有机会和他们纠缠，能避免的就尽量避免。
志乃和鹿丸等人走在木叶的街道上，不由轻声道：“最近教室里安静了不少！”
鹿丸也赞同的看着天空，“是啊！那个充满干劲的人走了，鸣人和小李出现的频率也都降低了所以才会那么安静。”
“虫子们好不容易睡了这么一个好觉。”志乃看着手上的一只蝴蝶，说了句莫名其妙的话。
鹿丸不解的看着他，“难道以前就没睡好吗？”
“嗯！虫子说，以前每天晚上都有巨响传来，让它们没有睡个好觉，作息时间都被打乱了。”
“你这么说，不会是那几个家伙干的吧！”鹿丸什么智商，瞬间明白了志乃的意思。
“就是如此！”
水月的离开，让原本和佐助的约定失效了，鸣人也在开始疯狂的看书，小李则是没日没夜的训练着，所以一时间几人都安静了下来，小李和鸣人打。
他说，“没有时间，我还要快点学习，考个比水月还要好的成绩，让三代老头看看，少看不起人！”
他无奈的回了一句，“那你要可要考满分才行，他只有一门写了错字扣了一分！”
鸣人瞬间被打击的体无完肤，一脸的消沉，“所以我才要努力！你找佐助去吧！”
于是，他又找到饿佐助，“佐助我们来一场热血的战斗吧！”
佐助则是停下了翻书的动作，“没空，我还要查资料，如果你有时间，麻烦帮我拿一下！”说完扔了一堆的笔记本放在他身上。
“唉~水月走了之后，感觉都好无聊，鸣人天天在啃书，佐助也不知道找些什么东西，都把自己的家堆满了资料。青春不能这么荒废啊！”
暗部基地内，团藏点着油灯微弱的烛光，看着手中的资料，“左户水月，沉睡了两年，竟然能在12岁不满的年纪，杀了上忍！这实力还真是不可小瞧。”
“寸！”团藏对着虚空喊了一声。
“属下在！”一道人影忽然出现，在寂静的房间里没有半点声响。
“你去杀了这个孩子！”团藏递过去手中的资料。
“是！”接过资料，叫寸的男子，旋即又无声的离开，仿佛不曾出现过一样。
此时的水月也遇到了点麻烦，看着眼前一群穿着破布麻衣的村民，一个个拿着农具，一脸防备的看着他，让他十分难堪。
“叔叔、婶婶有什么事情可以明说，如果帮的到的地方我一定帮忙？我没有恶意的，只是想借住一晚而已，而且我愿意付钱。”
刚出木叶没多久，他走了一天，到了傍晚的时候也没有看到有什么人家，于是有些慌了，就加紧了寻找，结果发现了一个土旮旯里有一个小村，人不多，就只有寥寥几户人家，不过他一进去就被村民叫喊着拦住了。
“看你年纪比不大，怎么会到这里来？都放下武器，该干什么干什么，只是个小孩而已。”为首的老人一挥手，众人才做鸟兽散。
“唉！老爷爷，那我可以在你们这里借住一晚吗？”水月见老人也要离开，赶紧跑过来追问。
“你跟我来吧！我们村子里不欢迎外人，而且离城里又远，所以交易也不方便，就自产自销，种什么吃什么，你给钱我们也只是放在那里让它起霉，被虫咬了。今晚，我就收留你一晚，明天你就一定要离开！”
“哦！好的老爷爷怎么称呼？”
“我叫一水，是这儿的老村长，你就叫我水爷爷吧！”老村长杵着拐杖，一步一晃的走着。
水月没有看见，老村长的家人不由好奇，“水爷爷，你的儿子呢？怎么都没看见啊！还有为什么，那些村民为什么会这么针对我啊！”
“我们这里啊！地处偏僻，不少的人家都被山贼抓走了，不是强迫他们落草，就是逼良为娼啊！就我们这些老家伙还苟延残喘的在这村子里偷生。”
水月看着落泪诉哭的老村长，有些揪心，满头白发，面如枯树的他，竟然在这年纪都不能享受天伦之乐，真是心酸。