此后十余日里，两军相安无事。洛阳城内王世充在那里整军备战，慈涧这里，李世民从容调度兵马。慈涧东南小山上，李世四人领兵两万在那里扎下了营寨，旗幡猎猎，军营严整。
李渊任李世民为东征元帅，河南、河北诸州县皆受其节制。李世民攻下慈涧，眼望洛阳，令帐下诸人献下一步行止之计。褚亮在房中沉思多日，这日走出门外，邀房玄龄、杜如晦一起出东门漫步，他们不走大道，沿着陌田草埂向李世营中行去。褚亮切入正题：“房、杜二先生随秦王多日，对他如何处置下步军务，心里应该有底吧？”
房玄龄道：“我们的这位少主人几日来眉头紧皱，我观他心里其实一时难断。攻洛阳不比以前数仗，王世充在洛阳经营多时，河北的窦建德心思难料，听说他数日前致书皇上，对我们攻打洛阳很不以为然呢！”
杜如晦道：“确实如此，洛阳并非打一仗就能有结果的，背景着实复杂。”
褚亮见前方有一丛野菊花开得正旺，上前折下数枝，探头闻其馥郁的香气，微笑道：“时间过得真快，转眼间盛夏已过，马上就到金秋了。房、杜二先生，想起陶渊明‘采菊东篱下，悠然见南山’的诗句，我们三人皆读书之人，乱世时不去隐逸，却来随秦王东征西讨，这是一种进步吗？”
杜如晦道：“圣人云‘达则兼济天下，穷则独善其身’，乱世中性命难保，遑论读书了，我们弃笔从戎，较之陶潜公隐逸南山，我想还是多了一层积极意义。”
褚亮哈哈一笑，说道：“好，这几日我沉思默想，为秦王筹下一策，现在请教你们这两位方家。我观洛阳王世充在那里经营多时，城坚壁厚，急切中难下，且有诸州县与之呼应，他和窦建德还暗中来往。我们急攻不可，徐图又太慢，可用之‘外急内缓’之计。”房玄龄、杜如晦齐声问道：“‘外急内缓’之计？”
褚亮点点头：“所谓‘外急’，就是使各地行军总管廓清与洛阳联系的通道；所谓‘内缓’，就是对洛阳围而不打，断其粮道，使其内乱，我们以逸待劳。”
房、杜二人沉默片刻，这件事情两人心中也曾考虑过，无奈头绪太多，一时理不出总纲。褚亮现在的寥寥数语，如同黑夜中的闪电，虽然光芒极短，却一下子将面前照得澄亮。两人喜形于色，齐声道：“好哇，想不到你这位闻名遐迩的老夫子，还能想出如此好的主意！走，我们找秦王说去。”
说话间，他们不觉走到了李世等人的营寨。李世、秦叔宝、罗士信、程咬金四人正在营寨中巡视，见到三人前来，程咬金道：“三位先生的兴致好得很哪，战阵之余还在这里吟诗作赋。褚先生，你手执菊花，莫非是以花为题吗？来，让我咬金也凑趣哼上几句。”
众人大笑，房玄龄说了褚亮筹划的计策，这边四人沉思一会儿，都觉得是一个好主意。
罗士信也很赞赏，说道：“褚先生此计，正打在王世充的七寸上，先外后里，不愁他不就范。”
程咬金嚷道：“走哇，我们七人一同去找秦王说道说道。”
其实李世民也想到此节，只不过有些模糊。这会儿听了褚亮等七人说了所筹划的计策，心中一下子明亮起来，遂派人叫来萧瑀、封德彝、屈突通等人议事，众人心意共通，三言两语就将此计定了下来。
数日后，各处行军总管接到李世民的书信，这日齐集慈涧。他们是：寿安行军总管史万宝、太行将军刘德威、上谷公王君廓、怀州总管黄君汉。李世民令史万宝将兵出寿安南据东都伊阙之龙门；令刘德威自太行东围河内；令王君廓自洛口切断东都粮道；令黄君汉自河阴攻回洛城。按照他的部署，若诸将皆能完成使命，则洛阳就成了孤城，四周被唐军合围。诸人领命分别离去。
不久，各处总管的动静报到慈涧，李世民接报后大喜，见各处进军顺利，大致实现了自己的意图。李世民一面写好奏章，派人送往长安；一面在慈涧留下守军一万，由李元吉留下统领，其余二十余万大军拔寨而起向东前进，欲进据北邙山进一步压制洛阳。
李元吉不愿镇守慈涧，说有一偏将镇守即足矣，李世民坚持，他只好悻悻作罢。
李世民在这边调兵遣将，王世充在洛阳也忙个不停。王世充自从丢了慈涧，寝食难安，欲亲征重新夺回慈涧。细作报说李世民有兵近三十万，他紧急从辖下州县调兵，想从人数上压倒李世民。不数日，辖下各州县雪片也似送来急报，他览罢大惊又甚为不解。眼瞅着李世民在慈涧按兵不动，为何又凭空冒出如此多的唐军兵马四处攻打？很快，伊阙被唐军攻陷，过了两日，河北的怀州也落入唐军之手。眼见四处起火，他只好将集中来的兵马又分出部分抵挡唐军的攻势。刚刚完成这些事情，细作来报，说李世民率领大军出慈涧向北邙山进发。闻听后，王世充带众将及大臣来到洛阳城西北的青羊宫居住，就近指挥兵马与李世民相持。他在青羊宫刚住下，李世民已在涧水北岸扎营。王世充派人到唐营中下战书，约好明日辰时隔涧水而战，李世民就在营帐里批了战书，同意交战。第二日清晨光照涧水，两军饱餐后隔水而列。涧水对面，李世民带领众将立在河岸上，背后，二十余万马队、步卒整齐排列，旗幡严整，鼓钲轰鸣。河对岸，黄罗伞下，王世充身着衮冕龙袍，乘革辂车当中而立，左右两边，排立当朝文武。两军对阵，前排人可以互相看清彼此眉眼。
李世民眼望王世充的黄罗伞，低头对屈突通说：“屈公，我与王世充先谈几句，就与敬德一起带领五百人杀向敌阵。你看我将敌阵搅动，立刻和众将率大军掩杀过去。”
屈突通一愣：“放着如此多的兵马不用，秦王何故孤身行险？若为前军先锋，这里将领云集，随便挑选两人即可。”
李世民很坚决：“屈公，毋庸多言。我入敌阵，这里由你全权主持！”
王世充还在那里摆他的排场，只见在从人的搀扶下，他跨上战马，与单雄信和太子王玄应向河沿走来。李世民见状，招呼尉迟敬德一齐向前。
涧水东流，此处水流甚缓，听不见水的响声。单雄信和尉迟敬德分别将手一挥，各自阵中的鼓钲响声皆停，顿时，两边数十万大军静寂无声。
王世充到了河边，李世民见他生得一头黄发，鹰钩鼻子，双目深陷，传言他为胡人果然不虚。看到李世民年轻威武，英姿飒爽，想起这样一个年轻人帮李渊东征西讨，打下大片的疆土，王世充心里一时晃过无数念头，不禁长叹一声。他开言道：“来者莫非李世民吗？朕问你，隋室倾覆，唐帝关中，朕帝河南，朕未尝西侵关中，你却兴兵来犯，是何道理？”
李世民听了王世充言语，心中不由得暗笑，人言王世充胸无大志，听其言语颇以割据自足，果如其然，遂答道：“四海皆仰皇风，我皇定都长安，四海皆服，为皇室正统。你在这里擅立帝号，对我皇大不敬，东都士民也向我皇请师，世民奉旨特来讨你！你若愿降，可保富贵，你若抗命，今日也不用多言。”
王世充听李世民言辞决绝，又见唐军威武，昔日手下将领秦叔宝、罗士信、程咬金站在身后甲胄鲜明、威风凛凛。那一会儿，他猛一激灵，已自心怯了，遂温言道：“秦王世民，兵戈之下，焉有完卵？我们不如息兵讲和，各归其所，今后大家相安无事，这样的结局岂不更好？”
李世民冷笑道：“本王奉诏取洛阳，父皇不令与你讲和！王世充，你若愿降，此事还可商量，讲和，那根本不可能。你可后退三思，否则我兵马一出，玉石皆焚！”
王世充一时踌躇不能答，一旁的单雄信忍不住喝道：“要战就战，李世民，谁人怕了你不成？”
李世民并不答言，同尉迟敬德返回阵中。那边王世充也向本阵中走去。这时，尉迟敬德唿哨一声，阵前的五百马骑齐刷刷地奔出阵来，瞬间就奔到李世民的面前。李世民、尉迟敬德猛地一勒缰绳，马头又转向河对面，四对马蹄在草地上踏然向前。到了河边，李世民一提马缰，“飒露紫”率先越过堤岸跃入河中。这里河水并不算深，仅及马腹。马儿似乎明白主人的心意，到了水中并不慢慢行走，而是曲腿一使力，身子带起一溜儿水珠，四蹄竟然飞在水面之上，宛如凌空而飞。“飒露紫”十几个起落之后，后腿又一曲，身子飞起，前蹄已然着地。尉迟敬德的乌骓马也一点不含糊，和“飒露紫”一前一后到了对岸。其时，王世充和单雄信策马返阵仅行其半，闻听自己军阵中惊呼，愕然而顾，见李世民、尉迟敬德二人策动水淋淋的坐骑正向自己冲来。
随后的五百人马刚刚渡过涧水大半，单雄信见状，向王世充喊道：“主公先走。”又大声向身后喝道，“前锋过来，随我击杀李世民。”他那里金顶枣阳槊一挥，向迎面而来的李世民扑去。两般兵器在空中相撞，倏地又分开，两人坐骑转了个半圆又复缠斗在一起。尉迟敬德在后招呼五百人呈扇面为李世民掠阵，看见郑军五千余人跑步围了过来，又见李世民和单雄信鏖战正酣，遂大喝道：“秦王少歇，且请退后。”一挺马槊刺向单雄信。他眼神奇准，马槊刺去的地方正是单雄信的空门，单雄信正全力迎战李世民，毕竟躲闪不及，被刺来的马槊挑中腰胯，一翻身坠下马鞍。尉迟敬德见得了手马上收回马槊，觑准单雄信的脖项直刺过去，想就此结果了他的性命。
这时，郑军团团围了上来，王玄应见事态紧急，雄信性命有忧，遂伸手招架尉迟敬德的马槊，这样一挡，手下人飞奔过去将单雄信救了出来。
李世民见郑军已乱了阵脚，正中自己下怀，大喝道：“敬德，招呼众人随本帅向其中军冲击！”五百人马紧密成团，在密集的郑军营盘里奋力冲杀。
李世民独力拼杀，渐渐与随从拉开了距离，尉迟敬德也落在后面，身边仅跟随车骑将军丘行恭一人一骑。他们两人冲在最前列，郑兵见他们来得凶猛，一齐张弓射出强箭。李世民身上，好似有神明护卫，箭不能人，“飒露紫”迎着箭雨摇着头颅躲避。然马儿终归是马儿，还是躲避不过，一支利箭“嗖”的一声透入“飒露紫”颈项中，马儿负痛，前腿一曲，顿时将李世民颠翻在地。丘行恭紧急跳下马来，一手扶起李世民，一手将自己坐骑的缰绳交给他。李世民翻身上马，这样一缓，后面的尉迟敬德等人已经冲了上来，挺身护住李世民。李世民拔出雕弓，连珠射出大羽箭，前方郑兵接连倒地。那边的“飒露紫”又挣扎着跳起身来，丘行恭上去，只见马项上箭杆直射入骨，鲜血迸溅，那支箭杆兀自在微微颤动。马儿一身紫毛直竖，眼中透出极端痛苦。丘行恭牙一咬，伸手握着箭羽狠力一拔，将箭杆从马肉中拉出，鲜血顿时喷涌如泉。“飒露紫”先是顽强站立了一会儿，支持不久便颓然倒下身去，鼻中和着血沫喷出粗气，身子颤抖不已。这支箭想是伤了它的主动脉，以致血流不止，竟至身亡。丘行恭呆了一呆，见李世民他们杀向前去，遂持刀步战。郑军蜂拥围来，丘行恭在混战中斩杀数人，突围而出。
河那边的屈突通看见李世民陷入重围，郑军的注意力皆集中在阵中五百唐军身上，遂大喝道：“传令，吹号角，全线冲锋！”左右众将见李世民那边事态严重，早就等着这声命令，屈突通的话音刚一落下，秦叔宝、史大柰、长孙顺德、刘弘基、罗士信、程咬金、段志玄、侯君集、张亮等将领已经冲到了河边。
诸将打马冲过涧水，十万大军紧随渡河，再其后，即是十五万步卒队伍。两军就在涧水南岸交战。论兵力，两军旗鼓相当，然他们甫一交战，就分出了强弱。唐军这些年连续征战，队伍经历风雨战法熟练，兵士个个骁勇善战。反观郑军多日无战事，将士久居那繁华奢侈的洛阳东都里，渐染颓靡之气，近来王世充又从各州县调兵来此，未经磨炼，形如一盘散沙。这场战斗从辰时开始起，过了午时，郑军节节败退，营盘逐渐东移，眼见就要退到洛阳城墙之下。
李世民其时已出战阵，站立在魏宣武陵前的高台上观察战事。郑军在前方一边抵抗，一边节节后退，这时洛阳西门大开，从城内又涌出许多郑军兵士加入战斗，唐军的推进速度一下变得缓慢起来。屈突通见状，想下台调兵遣将，李世民止住了他。
“屈公，褚亮先生提出的‘外急内缓’确实有理，设若我们现在去攻打洛阳，要想攻破恐要旷日持久。此役已经达到目的，可以鸣金收兵了。今后我们就在这北邙山上连营十里，量他王世充再也没有胆子来犯。”
屈突通急忙传令，片刻之间，后军鸣金，唐军闻令，有秩序地留下殿后之军，整队退到涧水南岸。
罗士信和史大柰一起在战阵里奋勇厮杀，直逼王世充的中军而去，王世充的冠军大将军陈智略急忙上前抵挡。陈智略本来认识罗士信，远处望去辨不清楚，及至到了跟前，方才发现对手是罗士信，心下早已怯了。罗士信大喝一声，丈八滚云枪一晃架开陈智略所使混金镗，上前提起其袍带，一把掼到地上。罗士信杀得性起，欲同史大柰再向郑军重兵处杀人。这时，只听后方鸣金，知道这是秦王号令退军，遂缚起陈智略，且战且退。
两人退到魏宣武陵前，见李世民立在高台之上眼望兵马，罗士信心中忽然有了一种异常感觉，对史大柰说道：“人言我罗士信为‘拼命三郎’，没想到秦王更甚于我。我随他轻骑赴慈涧觑敌，其陷入重围颜色依然不惧；今日上阵，又与敬德率五百儿郎深入千军万马中。史将军，你说，我们两人性格可有相似之处？”
史大柰微笑道：“要说上阵拼命，秦王与你确有相似之处，不过你为将，他为帅。军中许多人对秦王此举很不以为然，认为这是效搏浪一击，并不可取。”
罗士信摇头道：“不对，为将为帅者一味在阵外指挥，失却身先士卒锐气，并非良将良帅。这一点，我与秦王心意相通。”
史大柰知道罗士信起初心内并不服李世民，哪知仅仅两仗，罗士信的心意就转了性。他并不说破，说道：“罗总管，你看，秦王在招呼我们呢，走，我们把陈智略带过去请功。”
罗士信并未前去与李世民相见，他独自打马向西驰去。史大柰看其身影渐远，知道此人心高气傲，即使心中认可，决不会口头服输，遂暗笑不已。一边把陈智略带到李世民面前，向他细说交战究竟。
李世民在战场上找到“飒露紫”的尸体，将此马葬在北邙山上，回想此仗凶险之处，又想此马对己忠义，流泪不已。
涧水之战，王世充和手下将士领教了唐军的厉害，经此一役，郑军再也没有组织大规模的军事行动与唐军交手，日日龟缩在洛阳城内。城内有两人各怀一件心思，王世充觉得唐军势大，凭己之力断不能挡，遂派能言之人及朝中重臣携带珍玩器物去向窦建德求救。单雄信那日被尉迟敬德刺下马去，养伤之际，对李世民和尉迟敬德痛恨之极，日思暮想报仇。心想若在两军对垒之际，刺杀了李世民，唐军失去主帅肯定会引起混乱，遂在李世民身上打起了主意。
北邙山坐落在洛阳以北，处在涧水和河水之间，东西走向，连绵数十里。李世民一开始扎营在北邙山的西端，到了这年十月，怀州总管黄君汉出怀州击破河阳，夜渡河水与李世民联络，前后夹击拿下回洛城，李世民的兵营又过了北邙山的中段。到了十一月，上谷公王君廓拿下洛口断了洛阳粮道，这样自慈涧到洛口都被唐军占领。回洛城和洛口原是隋朝粮仓，王世充打败李密将其一一接收过来，还是用作囤积粮食。这两个粮仓一失，洛阳的粮食供应顿时紧张。王世充只好向东和向南收集粮食。