夏季，陈国的辕颇出逃到郑国。先前，辕颇做陈国司徒，征取封田的赋税来为陈闵公的女儿陪嫁，有剩余的部分，用来给自己铸造大礼器。国内人驱赶他，故而出逃。在路上渴了，他的族人辕向他进献稻门甜酒、精细小米干粮和腌制肉干，辕颇欢喜地说：“怎么这样丰富？”辕答复说：“礼器铸成时就准备好了。”辕颇说：“为何不劝谏我？”答复说：“害怕被先赶走。”由于郊外那次战役的原因，哀公会合吴王攻击齐国。五日，攻下博地。二十五日，抵达嬴地。吴国中军由吴王领着，胥门巢领着上军，王子姑曹领着右军。齐国由国书领着中军，高无丕领着上军，宗楼领着下军。陈乞对他的弟弟陈书说：“你要是战死，我一定会得志。”宗楼与闾丘明互相勉励。桑掩胥为国书驾车，公孙夏说：“这两位必定会战死。”即将开战，公孙夏命令他的部下唱《虞殡》挽歌。陈逆命令他的部下准备好含玉。公孙挥命令他的部下讲：“每人准备一根八尺长的绳子，吴国人头发短。”东郭书说：“作战三次一定陈亡，我到这是第三次了。”便派人带了一张琴去问候弦施，讲：“我不能再见到您了。”陈书说：“这次行动，我只能听见进军的鼓声，听不见收兵的锣声了。”五月二十七日，在艾陵作战。展如击败了高无丕，国书打败了胥门巢，吴王领着的士兵支援胥门巢，击败齐军，抓捕了国书、公孙夏、闾丘明、陈书、东郭书，缴获革车八百辆，斩获甲士的首级三千个，用来向哀公献功。即将开战时，吴王喊叔孙说：“你的职务是什么？”叔孙答复说：“做司马。”吴王赐给他铠甲与铍剑，说：“奉行你们君主交给的任务，严肃对待而不要废除命令！”叔孙不能答应，子贡上前说：“叔孙敬受铠甲跟随君王。”就下拜。哀公派太史固送还国书的脑袋，把它装在新箱子里，用黑红与浅红的帛垫在下面，并加上编织的丝带，在上面放了一封信，信中说：“上天要是不晓得你们的不善，为何让我们小国得胜呢？”吴国准备攻击齐国，越王领着他的部下去朝贡，吴王和臣下们都获得了赠送的财物。吴国人都很欢喜，只有伍子胥担忧，他说：“这是像喂猪一样豢养吴国啊！”就进谏说：“越国对于我们来说，是心腹之疾，地区一样，而对我国抱有欲望。他们的驯服，是谋求实现他们的欲望，不如早点对越国采取行动。在齐国面前得志，就像得到一块石田，没有用处。越国不沦为沼泽，吴国就将被灭掉了。让医生除病，却说‘必定要留下病根’的人，是没有的。《盘庚》的诰令说：‘要是有人毁坏礼法，不恭敬从命，就斩尽杀绝不留后代，不让他的种族在这个地方延续下去。’这便是商朝所以兴起的办法。现在君王改变这种办法，想要用来求得强大，不也难吗？”吴王不听。伍子胥出使到齐国，把自己的儿子交付给鲍氏，就是王孙氏。从艾陵战役回来，吴王知道了这件事，派人赐给他属镂剑自杀。临死时伍子胥说：“在我的墓旁栽上槚树，槚树能够做木材的时候，吴国或许会灭掉了吧！三年之后，将开始衰弱了。满了就一定毁坏，这是自然的道理。”
秋季，季孙命令整修防守设施，说：“小国战胜大国，这是祸患，齐国人的到来没有几天了。”
冬季，卫国的太叔疾出逃到宋国。先前，太叔疾娶了宋国子朝的女儿为妻，从嫁的姨妹很受宠爱。子朝逃跑出国，孔文子让太叔疾休了他的妻子而把女儿嫁给他。太叔疾派仆人引诱他前妻的妹妹，把她安排在犁邑，给她建了一座房子，如同有两个妻子一样。孔文子生气，想要征讨太叔疾，孔子制止了他，于是孔文子便接回了女儿。太叔疾有时在州外跟人通奸，外州人抢夺他的车子献上来。太叔疾对这两件事感到羞耻，故而出逃。卫国人立了太叔遗做继承人，让他娶了孔。太叔疾做向的家臣，献给向美丽的珍珠，向给了他城。宋景公抓取珍珠，向不给，故而得罪，到向出逃时，城人攻击太叔疾，卫庄公让他回国，让他住在巢地，死在那儿。在郧地停柩，葬在少谛。先前，晋悼公的儿子逃跑到卫国，让女儿为自己赶车去打猎，太叔懿子留下请他们喝酒，于是聘娶他的女儿为妻，生了太叔疾。太叔疾即卿位，故而夏戊做了大夫。太叔疾逃跑后，卫国人消除了夏戊的官爵封邑。孔文子准备攻击太叔疾，向孔子征求意见，孔子说：“祭奠之类的事，倒是过去学过，战争的事，我没有听说过。”退下去后，命令套好车子便走，说：“鸟则要选择树木，树木岂能选择鸟？”孔文子赶紧拦住他，说：“我岂敢为自己的私事谋算，是就卫国困难的事向您请教。”孔子想要留下，鲁国人用财礼召请他，便回国了。季孙想要按田亩征税，派冉求向孔子请教此事，孔子说：“我不晓得。”问了三次，冉求最后说：“您是国家元老，等着您的意见办事，为何您不肯说呢？”孔子不答复，而私下对冉求说：“君子做事，要用礼来衡量，施舍要选用丰厚的准则，劳役要选用适中的准则，赋敛要遵从轻微的准则，如此做在我看来也就够了。要是不合乎礼法，而贪得无厌，那么就算按田亩征税，还会不够，并且季孙他要是要办事合乎礼法，那么周公的典章在。要是想随便行事，那又请教什么呢？”季孙不听从。
哀公十二年
［原文］
〔经〕十有二年春，用田赋。夏五月甲辰，孟子卒。公会吴于橐皋。秋，公会卫侯、宋皇瑗于郧。宋向巢帅师伐郑。冬十二月，螽。
［原文］
〔传〕十二年春，王正月，用田赋。
夏五月，昭夫人孟子卒。昭公娶于吴，故不书姓。死不赴，故不称夫人。不反哭，故不言葬小君。孔子与吊，适季氏。季氏不絻，放絰而拜。
公会吴于橐泉，吴子使太宰嚭请寻盟。公不欲，使子贡对曰：“盟所以周信也，故心以制之，玉帛以奉之，言以结之，明神以要之。寡君以为苟有盟焉，弗可改也已。若犹可改，日盟何益？今吾子曰必寻盟，若可寻也，亦可寒也。”乃不寻盟。
吴征会于卫。初，卫人杀吴行人且姚而惧。谋于行人子羽。子羽曰：“吴方无道，无乃辱吾君，不如止也。”子木曰：“吴方无道。国无道。必弃疾于人。吴虽无道，犹足以患卫，往也。长木之毙，无不也。国狗之，无不噬也，而况大国乎！”
秋，卫侯会吴于郧。公及卫侯、宋皇瑗盟，而卒辞吴盟。吴人藩卫侯之舍。子服景伯谓子贡曰：“夫诸侯之会，事既毕矣，侯伯致礼，地主归饩①，以相辞也。今吴不行礼于卫，而藩其君舍以难之，子盍见太宰？”乃请束锦以行，语及卫故，太宰嚭曰：“寡君愿事卫君，卫君之来也缓，寡君惧，故将止之。”子贡曰：“卫君之来，必谋于其众，其众或欲或否，是以缓来。其欲来者，子之党也；其不欲来者，子之雠也。若执卫君，是堕党而崇雠也，夫堕子者得春志矣。且合诸侯而执卫君，谁敢不惧？堕党崇雠而惧诸侯，或者难以霸乎！”太宰嚭说，乃舒卫侯。卫侯归，效夷言。子之尚幼，曰：“君必不免，其死于夷乎！执焉而又说其言，从之固矣。”
冬十二月，螽，季孙问诸仲尼。仲尼曰：“丘闻之，火伏而后蛰者毕。今火犹西流，司历过也。”
宋、郑之间有隙地焉②，曰弥作、顷丘、玉畅、岩、戈、。子产与宋人为成，曰：“勿有是。”及宋平，元之族自萧奔郑，郑人为之城岩、戈、锡。九月，宋向巢伐郑，取锡，杀元公之孙，遂围岩。十二月，郑罕达救。丙申，围宋师。
［注释］
①归：通馈，饩：食物。②隙地：空地，未开垦之地。
［译文］
十二年春天，周历正月，采用按田亩征税的制度。
夏五月，鲁昭公夫人孟子死了。昭公在吴国娶妻，故而《春秋》不记录孟子的姓。死了没有发讣告，故而不称夫人。安葬之后没有回到祖庙号哭，故而不说葬小君。孔子参加吊唁，到了季氏那儿。季氏不脱帽，孔子除掉丧服下拜。
哀公在橐皋会见吴国人，吴王派太宰嚭请求重温过去的盟约。哀公不愿意，派子贡答复说：“盟誓，是用来巩固信用的，故而用诚心来约束它，用玉帛来奉献它，用言语来完成它，用神灵来保证它。寡君觉得要是有了盟约，就不能更改了。要是还是能够更改，每天盟誓又有什么好处？如今您说‘必定要重温过去的盟约”，要是能够重温，它同样是能够冷下去的。”于是便没有重温盟约。
吴国召集卫国参加诸侯见面。先前，卫国人杀了吴国的行人且姚因而害怕，就与行人子羽商量。子羽说：“吴国正在无道的时候，或许会羞辱我们国君。不如不干。”子木讲：“吴国正在无道的时候，国家无道，必定加害于人。吴国就算无道，还能够祸害卫国。去吧！高大树倒下，碰到的东西没有不受击打的；最好的狗发疯，没有不咬人的，而何况是大国呢？”
秋季，卫侯在郧地会见吴人。哀公与卫侯、宋国皇瑗结盟，而终于拒绝了与吴国结盟。吴国人围住了卫出公的馆舍。子服景伯对子贡讲：“诸侯的会面，事情完了，盟主礼宾，所在地的主人馈送食物，以此相互辞别。如今吴国对卫国不执行礼节，反倒围住他们国君的馆舍使他为难，您何不去见太宰？”子贡请求给了他五匹锦，就去了。讲到卫国的事情，太宰嚭讲：“寡君愿意服侍卫国国君，不过他来晚了，寡君害怕，故而要把他留下。”子贡说：“卫君前来，必定跟他的臣下们商量，有的人有的愿意他来，那些不愿意他来，故而才来晚了。那些愿意的人，是您的朋友，那些不愿意的人，是您的仇人。要是拘禁了卫国国君，这是毁了朋友而抬高了仇人，那些想毁坏您的人就得意了。并且会合诸侯却拘留了卫国国君，谁敢不怕？毁坏了朋友，抬高了仇人，而又让诸侯害怕，也许很难称霸吧：”太宰嚭欢喜了，便释放了卫出公。卫出公回国，学说夷人的话，子之当时还年幼，说：“国君一定不能免于灾难，或许会死在夷人那里吧！被他们拘禁还喜欢学他们的话，跟他们走是必定的了。”
冬十二月，蝗虫成灾。季孙向孔子请教这件事。孔子说：“丘听说，大火星下去之后昆虫也蛰伏结束。如今大火星还经过西方，这是司历官的过失。”
宋国与郑国之间有些空地，称为弥作、顷丘、玉畅、岩、戈、锡。子产与宋国人讲和，说：“不要这些地方了。”到了宋国平公、元公的族人从萧地逃跑到郑国，郑国人为他们在岩地、戈地、锡地筑了城。九月，宋国的向巢攻击郑国，占取锡地，杀死元公的孙子，并进而包围了岩地。十二月，郑国的罕达救助岩地。二十八日，包围了宋军。
哀公十三年
［原文］
〔经〕十有三年春，郑罕达帅师取宋师于。夏，许男成卒。公会晋侯及吴子于黄池。楚公子申帅师伐陈。於越入吴。公至自会。晋魏曼多帅师侵卫。葬许元公。九月，螽，冬十有一月，有星孛于东方。盗杀陈夏区夫。十有二月，螽。
［原文］
〔传〕十三年春，宋向救其师。郑子剩使徇曰：“得桓者有赏。”也逃归，遂取宋师于，获成、郜延，以六邑为虚。
夏，公会单平公、晋定公、吴夫差于黄池。
六月丙子，越子伐吴，为二隧。畴无馀、讴阳自南方，先及郊。吴子大友、王子地、王孙弥庸、寿於姚自泓上观之。弥庸见姑蔑之旗，曰：“吾父之旗也。不可以见仇而弗杀也。”大子曰；“战而不克，将亡国。请待之。”弥庸不可，属徒五千，王子地助之。乙酉，战，弥庸获畴无馀，地获讴阳。越子至，王子地守。丙戌，复战，大败吴师。获大子友、王孙弥庸、寿於姚。丁亥，入吴。吴人告败于王，王恶其闻也，自刭七人于幕下。
秋七月辛丑，盟，吴、晋争先。吴人曰：“于周室，我为长。”晋人曰：“于姬姓，我为伯。”赵鞅呼司马寅曰：“日旰①矣，大事未成，二臣之罪也。建鼓整列，二臣死之，长幼必可知也。”对曰：“请姑视之。”反，曰：“肉食者无墨。今吴王有墨，国胜乎？大子死乎？且夷德轻，不忍久，请少待之。”乃先晋人。
吴人将以公见晋侯，子服景伯对使者曰：“王合诸侯，则伯帅侯牧以见于王。伯合诸侯，则侯帅子、男以见于伯。自王以下，朝聘玉帛不同。故敝邑之职贡于吴，有丰于晋，无不及焉，以为伯也。今诸侯会，而君将以寡君见晋君，则晋成为伯矣，敝邑将改职贡。鲁赋于吴八百乘。若为子、男，则将半邾以属于吴，而如邾以事晋。且执事以伯召诸侯，而以侯终之，何利之有焉？”吴人乃止，既而悔之，将囚景伯。景伯曰：“何也立后于鲁矣。将以二乘与六人从，迟速唯命。”遂囚以还，及户牖，谓大宰曰：“鲁将以十月上辛，有事于上帝先王，季辛而毕。何世有职焉，自襄以来，未之改也。若不会，祝宗将曰：‘吴实然。’且谓鲁不共，而执其贱者七人，何损焉？”大宰嚭言于王曰：“无损于鲁，而只为名，不如归之。”乃归景伯。
吴申叔仪乞粮于公孙有山氏，曰：“佩玉兮，余无所系之。旨酒一盛兮，余与褐之父睨之。”对曰：“粱②则无矣，粗则有之。若登首山以呼曰：‘庚癸乎’。则诺。”
王欲伐宋，杀其丈夫而囚其妇人。大宰嚭曰：“可胜也，而弗能居也。”乃归。
冬，吴及越平。
［注释］
①旰：晚。②粱：细粮。
［译文］
十三年春天，宋国的向前往地解救被围困的宋军。郑国的罕达通令全军说：“抓获向者有赏。”向吓得逃回去了，郑军全歼了託地的宋军。抓捕了成、郜延两位大夫，把上述六邑掳掠一空，让这些地区再次成为两不管地区。
夏天，哀公在黄池见面了单平公、晋定公、吴王夫差。
六月十一日，越王发兵攻击吴国，兵分两路。由畴无馀、讴阳从南部攻击，先逼至吴都郊外。吴国的太子友、王子地、王孙弥庸、寿於姚从泓水上观察越军情形。弥庸看到越地姑蔑的军旗，说：“这是我父亲的战旗。我不能见到仇敌而不杀。”太子说：“要是作战而不能取胜，便要亡国，请暂时等待一下。”弥庸不听，集合了五千士卒，由王子地协助。二十日，双方交战，弥庸抓捕了畴无馀，王子地抓捕了讴阳。越王赶到，王子地坚守阵地。二十一日，再次打仗，吴军大败，太子友、王孙弥庸、寿於姚被俘。二十二日，越军攻进吴都。吴国人急忙向吴王报告战败的消息，吴王怕参与盟会的诸侯晓得，就亲自在帐幕里把晓得这一情况的七个人杀死。
秋天七月六日，诸侯结盟，吴国与晋国为歃血的先后顺序争执起来。吴国人讲：“在周王室的兄弟中，我们祖先太伯是长子。”晋国人讲：“在姬姓各国中，我们晋国历代都是盟主。”赵鞅对司马寅喊道：“如今天色已晚，结盟的大事还没有完成，这是我们两个人的过错。请大张旗鼓，整顿队伍，我们二人决一死战，如此才能决出先后顺序。”司马寅答复说：“姑且让我到吴军观察一下情形。”回来后说：“身居高位的人不应该面色灰暗。如今吴王面色灰暗，难道他的国家被别人击败了吗？或者是太子死了吗？夷狄之人缺乏德行修养，不能长期忍耐下去，请稍稍等候。”于是晋国让吴国人先行歃血。