在国王乌亚和王后王妃的盛情款待下，在王子和公主的挽留下，楼兰公主四人在“龟兹国”愉快地玩了几天。这天，楼兰公主四人离开了“龟兹国”，国王乌亚送了一匹骆驼给楼兰公主，骆驼上驮满了羊肉干和果酒。
楼兰公主四人回到了孔雀河边。楼兰公主心情十分愉快，她己经学会了师傅的一些魔法。楼兰公主对乔治说道：“师爹，咱们再往上走，也许要不了多久，咱们就会看到塔里木河。那是一条美丽而宽广的大河，河里的鱼数也数不清。”
这时，刮起了一阵微微的凉风，凉风中夹着一股浓浓的香味。娅丝突然惊喜地说道：“公主殿下，你看；在西方有片美丽的花园，咱们去看吧。”楼兰公主他们来到了这片大花园，这花园边有一块界碑，在界碑上写着“万花国”三个字。
楼兰公主他们顺着一条宽大的路，走进了“万花国”。古兰儿说道：“公主殿下，你看这多奇怪！这么大的花园，竟然会没有一个人，但是蜜蜂却不少。”娅丝惊奇地说道：“公主殿下，你看；这花园中间有一块木盖。”
木盖忽然打开了，原来这木盖下是一个地下室。这时，一个衣不裹体的年青姑娘出来了。这个年青姑娘抱着一个蜂箱，她一声口哨，便有许多蜜蜂飞回了蜂箱。姑娘把蜂箱抱回了地下室。过一会儿，她又抱了一个空蜂箱上来，她一声口哨，又有许多蜜蜂飞回了蜂箱。
这时，远处也有许多人从地下室里钻出来，他们都抱着蜂箱在呼唤蜜蜂，整个万花国一片呼唤声。姑娘忽然看见了楼兰公主四人，她吃惊地说道：“你们还不赶快躲起来，你们很快就要大祸临头了。很快就会有大量的骷髅虫，从孔雀河岸飞过来。
饥饿的骷髅虫，见什么吃什么。什么都没有吃的时候，它们就会吸尽花上的花粉。现在你们已经无处可藏，就暂时到我的地下室去躲藏一会儿。但是，我的地下室容不下男客。
楼兰公主说道：“古兰儿，娅丝，你二人赶快到骆驼上取些羊肉和红酒，咱们带到地下室里去吃。”很快娅丝和古兰儿就取来了羊肉干和红酒下地下室去了。楼兰公主念动咒语，把骆驼和乔治变成了石头。
然后，楼兰公主就和那姑娘下地下室里去了。姑娘关上了洞盖，才来到地下室。原来地下室里还有一个十多岁的小姑娘，一个四十多岁的女人，她们都光着身子，什么也没有穿。那姑娘说道：“客人们，不怕你们见笑，我们是非常、非常地穷。我们没有，吃没有穿。”
楼兰公主说道：“姑娘，你们没有牛羊，没种五谷，你们吃什么？你们不种麻哪有穿？”那姑娘说道：“客人，曾经我们有牛羊，我们也种麻。后来忽然来了大量的骷髅虫。骷髅虫吃了我们的牛羊，啃吃了有的麻。从此，我们全靠养蜜蜂来维持最低的生活。”
楼兰公主说道：“姑娘，你们为什么不多养一些密蜂呢？”那姑娘说道：“客人，我们栽了许多花，而我们的蜜蜂却只能采到少量的花粉，大量的花粉都要留给骷髅虫吸吃。否则骷髅虫就会吃掉我们的花。”
楼兰公主说道：“姑娘，什么时候骷髅虫最多？那姑娘说：“每到傍晚的时候，一个奇丑无比的女妖，骷髅虫王。就会带她所有的骷髅虫，来到我们的万花国，来吸干我们所有的花粉。”楼兰公主说道：“大家都来吃羊肉喝红酒吧，我一定会给你们消灭这些骷髅虫。”
过了一会儿，姑娘说道：“客人，我又要出去放蜜蜂了，楼兰公主她们也跟着出来了。楼兰公主她变着一只小鸟，腾空而飞走了。楼兰公主飞到了那恐怖的灌木林。她飞到了那灌木林的深处，见到了穿着绿色服装的小老太婆。
楼兰公主向小老太婆说明了来意，小老太婆很快就答应了楼兰公主的请求。太阳刚刚落坡，小老太婆对着森林喊道：“孩子们！你们快出来吧！婆婆要带你们去灭骷髅虫。”顿时间，从森林中飞来了数不清的绿毛蝙蝠。这时，小老太婆变成了一只巨大的绿毛蝙蝠。
楼兰公主也变成了一只巨大的绿毛蝙蝠。她们迅速地朝着“万花国”飞去，不一会儿，就有成千上万的绿毛蝙蝠，来到了“万花国”。顷刻间那些数不清的骷髅虫，被数不清的蝙蝠吃得干干净净。
骷髅虫王见势不妙，立刻化成一股青烟而逃。谁知绿毛蝙蝠王迅速地追了上去，很快骷髅虫王就被绿毛蝙蝠抓住了。绿毛蝙蝠飞走了，空中又恢复了宁静。
这时人们纷纷走出了地下室，跳起了欢乐的舞蹈。他们忘记了自己衣不裹体。忘记了自己的肚子还十分饥饿。