阴历9月，论恐热屯兵大夏川，尚婢婢派两员大将庞结心及莽罗薛吕率精兵五万击论恐热。尚婢婢布置了一次口袋战，埋伏四万精兵于险要之处，另万人埋伏河州南的柳林中，庞结心率千骑登山向论恐热挑战，把辱骂论恐热的信系在箭上射向军营。论恐热火冒三丈，率大军数万追击，庞结心伪败后退，装出很狼狈的样子，论恐热更加速追击，行数十里时，早已埋伏好的伏兵四起，切断退路，论恐热大败。时一场暴风雨正好降临，河水猛涨，论恐热士卒被河水冲走的不计其数，伏尸五十里，论恐热只身逃跑。
公元844年（唐会昌四年），论恐热的部将岌藏丰赞因为论恐热残忍而投降尚婢婢，此年论恐热再次组织人马攻打鄯州。尚婢婢兵分五路阻击论恐热，论恐热前进不利，退保东谷。尚婢婢大军用木栅把论恐热军团团围住，断绝水源，论恐热支持不住，率将领百余骑突围至薄寒山，而余众却投降尚婢婢。公元845年（会昌五年），阴历12月，论恐热又纠集残兵攻打尚婢婢，被尚婢婢部将庞结藏率兵五千击败，论恐热率数十骑逃跑。尚婢婢向河湟一带散发书告，历数论恐热的残暴罪行，告诉吐蕃统治下的唐人说：“汝辈本唐人，吐蕃无主，则相与归唐，毋为恐热所猎如狐兔也。”
尚婢婢才智过人，足堪当大任，但他不愿卷入政治斗争的漩涡，缺乏建功立业的雄心，殊为可惜！
公元847年（唐大中元年），论恐热因西进受挫，阴谋不能得逞，遂联合党项和部分回鹘转而攻掠汉地，与唐河东节度使王宰的军队战于盐州，结果论恐热败退。公元848年（唐大中二年），唐军收复清水县。此年论恐热又遣大将莽罗急藏率兵二万西进，尚婢婢派部将拓拔怀光在南谷迎头痛击，莽罗急藏兵败投降。公元849年（唐大中三年），阴历2月，论恐热驻军河州，尚婢婢大军驻扎于河源军，尚婢婢部将求胜心切，准备攻击论恐热，尚婢婢则认为军中屡胜有轻敌之心，而论恐热会做困兽之斗，指出攻击的时机不成熟。但诸将不以为然，执意出战，尚婢婢料到必然败退，遂率部分人马守候在河桥旁，果然论恐热终于取得一次胜利，尚婢婢的部将失败而归，尚婢婢整顿好士兵，焚烧河桥，退到鄯州。这样两位最有势力的将军，互相残杀，而一些州县乘乱归降唐朝，此年吐蕃统治的秦、原、安乐三州及石门等七关降唐。
唐朝军队不久接管这些地区。
公元850年（唐大中四年），阴历9月，论恐热遣僧莽罗蔺真率兵在鸡项关南修桥，以便渡河攻击尚婢婢，尚婢婢派将尚铎罗榻藏在临蕃军阻击，但失利，又遣磨离罴子、烛卢巩力在牦牛峡抗击敌军。当时巩力建议，“按兵拒险，勿与战，以奇兵绝其粮道，使进不得战，退不得还，不过旬月，其众必溃”。
但主将磨离罴子拒绝采纳，巩力不愿做败军之将，以有病为借口告还鄯州。罴子一意孤行，出兵迎战，最后败北。尚婢婢因鄯州缺粮，率部落三千余人入甘州西，让拓拔怀光守鄯州，从此尚婢婢不见于史书。
由于尚婢婢多次打败论恐热，使论恐热西进夺权的阴谋，成为泡影。《新唐书·吐蕃传》载从此论恐热大肆攻掠鄯、廓、瓜、肃等州，杀人如麻，白骨遍地，他的残暴行为连他的部下都很反感。公元851年（大中五年），拓跋怀光派人诱说论恐热部下，论恐热部属有的逃离论恐热，散居为部落，有的投降拓跋怀光。论恐热势单力薄，他准备以唐为靠山，恐吓部下说他要到唐朝借兵五十万来诛杀反叛者，然后要以渭州为首都，请唐册封他为赞普。阴历5月论恐热赴唐朝，唐宣宗派出太仆卿陆耽前去慰劳，又命泾原、灵武、凤翔、分宁、振武等地的军队欢迎论恐热。唐朝企图让论恐热为大唐效劳，尚书左丞李景让会见论恐热，但论恐热表现得十分傲横，他想做河渭节度使，至此唐朝才看清楚论恐热并非等闲之辈，更非温顺的归降者，因而失去了对论恐热的兴趣，把他作为一般的常客，很友好地送出了国境，论恐热的如意算盘又一次落空了。
论恐热过咸阳桥时叹道：“我举大事，觊得济此河与唐分境。”
于是又回到了他的根据地落门川，召集旧部，但不久阴雨连绵，粮食极度缺乏，很多人又散去，只剩三百人与论恐热奔入廓州。
公元866年（唐咸通七年），居住在廓州境内的论恐热，仍然野心不灭，准备东山再起，但吐蕃各部皆厌恶论恐热的行为，不为其效力。论恐热的仇人还把消息密报给守鄯州的尚婢婢部将拓跋怀光。阴历10月拓跋怀光率五百骑入廓州，俘虏了论恐热，以酷刑处死，还将首级送到唐朝。
论恐热和尚婢婢的混战两败俱伤，从此河湟地区的吐蕃势力大衰。论恐热本可有一番作为，但志大才疏，逆道而行，最后自己也落到很悲惨的境地。
四、分崩离析的边疆
吐蕃的内庭崩裂，而边将如论恐热、尚婢婢等争战不休，陷入一片混乱。统一的法令、制度没有了，政权机构日趋瘫痪，吐蕃驻扎于边疆的军队、部落及所占领的广大地区的官员们惊慌失措，有的自立，有的归附唐朝。
吐蕃占领区内首先发难的是沙州人（今敦煌）张义潮，张义潮乘吐蕃内乱之际，暗中秘密组织人员，以推翻吐蕃的统治。当张义潮一切准备就绪后，一天早晨起兵反抗吐蕃在沙州的官员，唐人纷纷应和，一时间佛教圣地沙州城沸腾起来，蒙在鼓里的吐蕃守将，受到惊吓，仓皇而逃，张义潮攻下了沙州城，成为沙州的实际首领。公元851年（唐大中五年），阴历正月，张义潮派使者归降唐朝，唐封张义潮为沙州防御使。之后张义潮迅速扩充自己的势力，以沙州为中心，向临近地区渗透。此年阴历10月，张义潮又派其兄张义泽入唐献沙、瓜、伊、西、甘、肃、兰、鄯、河、岷、廓十一州的地图、户籍，唐朝于是把这件事作为收复河湟地区的标志，然而张义潮并未统治或真正占领上述十一州，因为张义潮刚占领沙州不久，不可能仅用五个月时间占据十一州，唐朝也未建立有效的统治。阴历11月，在沙州置归义军，以张义潮为节度使，十一州观察使，从此张义潮及部属成为西北地区半独立的政权之一。
纷乱中吐蕃的一些将领也投降唐朝，吐蕃大将尚延心率河、渭二州吐蕃部落降唐，被封为武卫将军。公元857年（唐大中十一年），唐泾原节度使李承勋，垂涎尚延心部的畜群，把尚延心骗入凤林关（河州凤林县北有凤林关）内，尔后移居秦州之西。接着李承勋和诸将想用谋反罪逮捕尚延心，掠夺吐蕃部的财富，再把吐蕃人迁往荒原。尚延心得知李承勋的预谋，在宴会上慷慨陈词：“河渭二州，土旷人稀。因以饥疫，唐人多内徙三川（平凉川、蔚如川、落门川），吐蕃皆远遁于叠、宕之西，二千里间，寂无人烟。
延心欲入见天子，请尽帅部众分徙内地，为唐百姓，使西边永无扬尘之警，其功亦不愧于张义潮矣。”
说得李承勋等颇以为然，于是改变了原先的想法。唐封尚延心为河、渭都游弈使，统率当地的吐蕃人。
公元863年（唐咸通四年）张义潮率吐蕃、汉兵七千人攻下凉州，可知归义军也有吐蕃人。
公元866年（唐咸通七年），回鹘部首领仆固俊攻击吐蕃在西域的势力，据《新唐书·回鹘传》载：“大酋仆固俊自北庭击吐蕃，斩论尚热，尽取西州、轮台等城。”
吐蕃的势力从此基本上退出西域，沙漠中的绿洲对吐蕃人来说将成为遥远而陌生的地方。
吐蕃逐步失去了对经历代扩张所占领地区的控制。
五、一鸟凌空众鸟飞从
吐蕃政权衰落，自然灾害不断，民不聊生，许多人在死亡线上挣扎，逼迫走上了反抗的道路，平民的造反更彻底推翻了吐蕃悉勃野家族残余势力的统治。
首先起义的是吐蕃军队中服役的平民、奴隶，汉史称为“末”，据载：末者，吐蕃之奴号也，吐蕃每发兵，其富室多以奴从，往往一家至十数人，由是吐蕃之众多。及论恐热作乱，奴多无主，遂相纠合为部落，散在甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕之间，吐蕃微弱者反依附之。
《新唐书·吐蕃传》载：浑末，亦曰末，吐蕃奴部也。虏法，出师必发豪室，皆以奴从，平居散处耕牧。
看来所谓的末最初是为军土阶层服务的仆从，战时他们也要参战，平日从事生产或后勤。吐蕃末年，战争减少，末主要在吐蕃的占领区从事农牧业生产，人口不断增加，成为定居当地的农业生产者。吐蕃所征服地区的民族，社会地位较低，亦类似于末。张义潮的一份进表中说：“末百姓本是河西、陇右陷没子孙。”
显然末里面又包含着被吐蕃征服的吐谷浑、唐人等，因则虽统称为末，但其组成较为复杂。
河湟地区军阀混战，人人自危，末失去统率者，遂聚集起来，形成军事集团，其势力遍及河湟各州，成为河湟地区一股强大势力。公元862年（唐咸通三年，）末派使者向唐献贡，表明末集团与唐建立了关系。一部分末人投降唐朝，并驻防西南大渡河一带，抵御南诏，据载高骈“节度西川，招末，缮甲训兵，蛮夷震动”。公元906年（天佑三年），“春，正月……吐蕃七千余骑营于宗高谷，将击末及取凉州”。末已是从吐蕃部中分离出来的独立集团。五代期间末仍活动于今西北地区，公元911年（后乾化元年），“以……吐蕃末首领杜论没悉伽、杜论心并左领军卫将军，同正。末苏论乞禄论右领军卫将军，同正。”
公元912年（乾化二年），又授末首领热逋钵督、崔延没相为银青光禄大夫，检校太子宾客。
末后来被其他部所同化。
藏文史籍中记载有吐蕃末年的平民大起义，据《贤者喜宴》载公元869年平民起义首先从多康爆发，似与上述末起义是一回事，首领名韦·科协列登。紧接着起义的风暴席卷吐蕃全境，各地都树立起造反的大旗。史称“一鸟凌空，众鸟飞从”。吐蕃中部地带伍如地区，时没庐氏与贝氏贵族集团间正在混战，韦·罗波罗琼乘机发动平民起义。约如地方平民因不堪忍受开山修渠的沉重劳役，遂揭竿而起，提出“砍断山头，不如砍断人头容易”的口号。后来在起义军领袖许布岱则等的领导下，奔向吐蕃历代赞普的坟墓，捣毁了大部分陵墓，为的是发泄心中的愤怒和挖掘墓中的财宝。宁静的墓地变得满目疮痍，一片凄凉中诉说着吐蕃王国的晚景。贵族和封建领主们面对平民和奴隶的怒吼，失去了往日的尊贵、威风和骄横，有的被义军践踏在地，有的逃窜各地，连沃松的儿子贝考赞都被义军所杀。
由于起义大都是自发而盲目的，到后来有的队伍分化，有的被贵族镇压或被利用，未能建立起义军自己的政权，但平民起义给腐朽的统治阶级以沉重的一击，吐蕃王朝从此彻底瓦解。
从公元九世纪中叶至公元十世纪初，整个吐蕃境内王室分裂，军阀、贵族混战，奴隶平民造反，社会充满了战乱和暴力，社会生产、文化各方面都遭受了极大的破坏和损失，到处是伤痕累累，一片萧条。
公元十一世纪时，藏族社会逐渐趋于安宁，吐蕃王室子孙建立起了多个封建割据政权，如阿里一带的拉达克王朝、古格王朝，西藏中南部的雅隆觉阿王朝，甘青地区的青唐政权等。到十三世纪时，大元一统，才结束了藏族史上数百年的分裂时期。