话表两枝。却说隋越王杨侗在东都洛阳称帝，命段达、王世充为左、右辅臣，元文都为内史令，共掌朝政。有探马报宇文化及弑君后便率大军西来，上下震惧。有谋士盖琮献计，请招谕瓦岗李密，合力拒战化及部众。元文都等皆赞成盖琮之谋。于是任命盖琮为散骑侍郎，捧密函前往瓦岗寨。原来李密先是求功名未遂背隋而单枪匹马亡命于瓦岗寨，适值东都洛阳法曹（刑场监斩刽子手）翟让逃狱至瓦岗寨聚首数千人众却富为盗。有绿林草莽单雄信、王伯当、周文举、李公逸等，群起响应。于是李密劝说翟让在瓦岗举义旗反隋暴政，翟让自谦不能担当。恰巧东都来了一位相命玄士李玄英，上山入伙私访李密，自述民间歌谣，有桃李章，共计五语。语云：“桃李子，皇后绕扬州，宛转花园里。勿浪语，谁道许。”李玄英另又一解释，桃逃同音，李指李氏子，解意为李氏子逃亡。皇与后统言君主，宛转花园，说隋主在扬州，终无还日，将宛转自毙园中。莫浪语谁道许两语，暗藏一个密字，因此闻李密之名，遂来寻访。既与李密巧遇，便将歌谶告诉他。李密愈觉骄横、自负。意欲推举翟让起事。翟让军师贾雄，即是心腹亲信，李密假意与贾雄称兄道弟，嘱令劝翟让。贾雄于是劝翟让道：“李密是蒲山公后裔，日后必成大事。”翟让说李密既能自立为主，何必依从于我。贾雄再次释言道：“将军姓翟，翟有泽义，蒲非泽不生，因而须倚赖将军。”（李玄英所解已是附会，贾雄所言更觉穿凿。）翟让信以为真，便与李密撮土为香八拜结交。李密、徐茂公等出谋劝翟让攻下荥阳诸县。隋将张须陀骁勇善战，奉命前往镇守荥阳，便统兵前往攻击翟让。翟让意欲奔回瓦岗寨。李密竭力劝阻，且为翟让定下奇策，用十面埋伏之计掩杀张须陀。张须陀轻敌败阵身死，翟让大喜，即令李密自立一营，号蒲山公营。李密又与翟让袭据兴洛仓，连败隋东都援兵。翟让于是推举李密为瓦岗寨大头领，号为魏公，改元永平，设置长史以下官属。翟让号上柱国司徒东郡公，亦可设置属吏。单雄信、徐茂公等，俱任大将军，各领所部。祖君彦为记室，传贴檄文讨伐隋政。四下出兵掠取河南诸郡，便派遣使臣与唐通书结好，就在此时期。凡赵魏以南，江淮以北，所有揭竿草莽英雄，多半归附其旗下。
翟让奉李密之命，为行军总管，乘夜幕掩护率步骑五千袭击隋东都洛阳，便焚掠外郊。东都近郊居民纷纷迁入城内，王世充等统众固守东都。翟让于是领众喽兵退去。巩县县长柴孝和，监察御史郑廷，及虎牢关守将次第降李密。不久，又邀得山东第一好汉秦琼、程咬金、罗士信等上瓦岗入伙，均令统兵，声威大震。武阳郡丞元宝藏，又举郡归附李密，李密封之为上柱国武阳公。元宝藏令门客魏征持函谢李密。魏征是巨鹿人，少年家贫好读书，始入山为道士，由元宝藏召为书记。李密爱他文辞潇洒，特召为参军，兼掌记室。（魏征后为唐初太平宰相）元宝藏会同徐茂公所部，袭破黎阳仓，黎阳仓是隋屯粮之地，便发放粮仓赈济四方逃难灾民，选用壮丁为兵。不到十日期，义军迅速发展至三十万余众。永安、义阳、齐莱五郡闻风归附。连窦建德、朱灿等亦派遣特使暗附李密……
时有王世充调兵十万，来攻打洛口，与李密隔洛水列阵。李密渡河与战，被王世充击败，奔回洛南，柴孝和等溺死。王世充涉过洛水追击，恰巧又中了李密埋伏，败退至石子河，再战又连败数阵，王世充西走，于是李密威势益振。所有降附诸众，且奉表劝进九锡。李密以东都隋残余势力未平，暂从缓计议。偏有翟让族兄翟弘，竟对翟让说道：“天子你自己可当，奈何将帝位白白给予他人？你若不想，不妨与为兄。”翟让司马王儒信等部将，亦劝说翟让自为宰相，夺李密大权免为后患。翟让迟疑不决。总管崔世枢、左长史记房彦藻，因犯忌被翟让责骂自是怀恨在心，于是暗暗地告知李密，且劝李密除掉翟让。左司马郑廷说：“毒蛇螫手，壮士断腕，魏公奈何顾恋私义，自误大局？”竟劝导李密卖友；于是李密与数人定下毒计。置酒召翟让，以摔杯为号动手杀之。翟让与族兄翟弘，及族兄之子摩侯，司马王儒信、践约入席，皆为帐下刀斧手剁为肉泥，李密于是宣布翟让诸罪，欲抚慰各营。因李密负心卖友--众部属未免心怀顾忌，便渐渐地相互猜疑起来……
李密进攻东都，再次与王世充相持不下，越王杨侗且招募兵马增援王世充。偏王世充屡战不利，李密乘胜占据金塘关，东都大为震惊。唐抚宁将军李建成、副将军世民、三娘等率兵至东都，名为援兵，实是掠取地盘。城中越加惶恐。李密乘势攻城，世民、三娘领唐兵阻滞李密。李密于是退兵。不久，世民、三娘等唐兵还归长安，李密再拟议进攻，适值宇文化及引兵至黎阳，李密部将徐茂功扼守仓城，忙派遣快马向李密告急。李密引瓦岗兵马深沟高垒不与宇文化及争锋。待隋军粮草不济退兵尔后出击；宇文化及大修攻具，进攻仓城，苦为环城堑壕所阻，不能得手。徐茂功从堑下穿凿地道，夜里奇兵出击，用火攻焚烧隋化及大营。宇文化及猝不及防大败，攻城器具多被焚毁，惟不肯退兵。
李密正恐东都隋军夹击，恰巧盖琮怀揣密函从东都洛阳而来，李密于是将计就计，匆忙自草降表，愿扑灭宇文化及以赎罪。当下遣使与盖琮同报越王。越王杨侗时已称帝，即册拜李密为太尉，兼封魏公，待荡平宇文化及，入朝辅政。册使既去，元文都等以为李密来降，天下可定，遂就上东门饮酒作乐。王世充正色道：“朝廷官爵，轻授贼人，敢问意欲何为？”文都闻此言大为不满，在杨侗前说王世充私通宇文化及，不可不防。于是两人有隙。既而宇文化及粮草不济退兵，北去魏县，李密追踪得胜，报捷东都。元文都等相率称贺，王世充偏扬言道：“文都系刀笔文吏，看不透盗贼心肠，日后必为李密所擒。且我隋军屡与李密争战，杀他部下兵士。前后不可胜计，若李密前来执政，部众必图报复，我辈将是刀案上的无头类了。”文都得知此语，转告段达，欲乘王世充入朝，暗伏刀斧除患。不料段达反通报王世充，王世充乘夜进袭，乱刀处死文都，然后入见隋主，拜伏谢罪。隋主本无权力，怎好加责，只得好语相慰。王世充更是披发立誓，声泪俱下。说得隋主易疑为信。竟命王世充执掌军事大权，日后隋主似傀儡一般，一切不能作主，只有南面拱手罢了……