却说太子李建成、齐王李元吉闻世民将往东都洛阳，又私自相谋道：“秦王若至洛阳，大权在握，势必更难控制，不如留在长安，尚是一个匹夫，还可设法除掉他呢。”于是密令心腹数人，接连上书道“秦王左右，得知赶赴洛阳消息，无不欢呼雀跃；此去唯恐不会再回来”等等。那时老昏颠倒的唐高祖，又为他人所迷惑，竟然将秦王镇守洛阳的嘱言，抛至脑后。世民以高祖一再听信谗言，也觉得自己时时处于危险之中。这时元吉且又想出一法，欲招诱秦府骁勇之士，使为之己用。他平时所最畏惧的，是秦府中的“黑炭团”尉迟敬德。
尉迟敬德善使一杆浑铁枪，且师传十八路鞭法，武艺高强；每当出战，往往冒矢闯入敌阵中，敌将虽持长枪围攻之，终不会受伤，单骑枪挑鞭打，勇猛无敌。有时连闯敌营四门阵，且力夺敌将长枪还刺向敌手，诸将无不畏服，与山东第一条好汉秦叔宝教场较艺在伯仲之间。元吉亦常常习练三十六锁喉枪法，欲与敬德比试武艺，敬德让元吉长枪上了刺刀，自己独把刺刀除去，一往一来，角力约十个回合。元吉恨不得将敬德一枪刺死，偏敬德似生龙活虎一般，左跳右跃，无从下手。待元吉觑出破绽，当胸一枪，总以为他己受重创，那知敬德是卖弄手段，故意挺胸直立，令他刺来，待枪己接近，侧身一闪竟反手接住，奋力一扯，把长枪夺去，结果元吉却只剩了一双空手。敬德将长枪给还元吉，令他再刺。元吉再刺再失，三刺三失，方不敢与敬德交手，羞惭而退。
元吉心中很是畏惧敬德，暗中劝说建成笼络此人，私下赠予金银器物一车。敬德拜辞道：“敬德出身卑贱，值天下纷乱，久陷逆境，幸亏秦王赏识，得奉事圣明之主，现欲酬报知遇，内心尚愧疚未遇，至于太子殿下前更无尺寸之功，何敢要此赏赐？若私许殿下，便怀二心，徇私利弃忠义，恐太子殿下亦所不取呢。”建成无言可答，只得收回所送重礼。敬德转而告之世民，世民深为感动道：“尉迟公心如山岳，虽积金至斗车，公亦不为所动。但恐非自安稳之计，还应思祸患及早预防之。”敬德深受教诲而出。事隔数日，果有刺客在门外窥探，敬德把门大开，安卧静待，刺客终寻不到下手机会自是出溜一下跑了。
建成、元吉又入殿诉之高祖，诬告敬德有谋反之心，高祖下诏竟然要杀敬德，赖世民、柴绍等力保，乃得免遭死罪。元吉转而又谗言程咬金。有圣旨调派程咬金出京都为康州刺史。咬金对世民道：“秦王股肱羽翼，若尽被摧残，自身如何能保？咬金誓死不去，幸早而决计。”世民尚踌躇未定，忽然又接到圣旨，勒令房玄龄、杜如晦两人出秦王府。于是秦府僚佐，均皆自危难保。长孙无忌是世民妻舅（系世民长孙皇后之兄），与房玄龄为莫逆之交。玄龄私下对无忌道：“今太子与秦王嫌隙己成，将祸起萧墙，不早为谋划之，又必祸及社稷。长孙公与秦王谊关至亲，不如劝秦王为周公事，保全大唐江山。存亡安危，正在今日……”无忌告知世民，世民又召问杜如晦，如晦亦苦劝世民听从于玄龄之言。其他如秦府门客，无不怂恿世民，速定安国大计。唯李靖、李世绩（原名徐茂公、字世绩，大唐赐姓李）两人终不发一言。正当此时，突厥十万铁骑扬起半空沙尘而浩浩荡荡直杀奔大唐边境。太子建成力荐齐王元吉挂帅领兵北征，高祖遂将征北兵事嘱托于元吉。元吉即请调派尉迟敬德为前部正印先锋，且全数调遣秦府五百精兵，同往漠北讨伐突厥。敬德即与无忌同入秦王府冲世民道：“大王如不早拿定主意，祸就在眼前了。”世民道：“一奶同胞，怎忍下手？”尉迟敬德道：“人谁个不怕死，大家愿以生死事奉大王，这是占了天时与人和；大王为何以妇人之仁，而视天下于不顾？”世民默然不答。正在此时，忽有唐左丞助官王蛭快马驰入秦府，见了秦王欲言又止，只因长孙无忌、尉迟将军两人在侧，一时又不好明说。世民早已觉着有事，便起身与王蛭密谈。王蛭悄悄说了数语，即匆忙告退而出。
世民因而告诉无忌道：“刚才由王蛭来密报，说齐王与东宫太子定下毒计，意欲我与太子至昆明池，与齐王饯行北征，即就席前埋伏刺客欲置我于死地，太子可入求父皇内禅，齐王当立为太弟。”长孙无忌不待说完，便道：“先发制人，后发为人制（你们仨都是我舅外甥--可谓手心手背都是肉），两语可决了……”世民长叹口气：“骨肉相残，古今之大恶，我诚知祸在旦夕，但欲待他先发，然后仗义讨逆，方为出师有名。”
尉迟敬德在一旁插言道：“大王若不再听敬德之言，敬德不能留在大王左右，引颈待戮，请就此辞别。”无忌也劝说道：“秦王不听敬德忠言，无忌亦当相随同去也。”世民于是召集府上众僚属商议，大家异口同声道：“大王认为舜为何如人？”世民笑道：“舜是远古圣人，何消问得。”众人道：“假使舜听从父命，在老家守着几份薄地不出任部落人主，又怎能泽被天下，法施于后世？大王既知道舜为圣明之人，何不权宜行事？”世民道：“且问龟卜吉凶再决行止。”众人乃取龟为卜。忽然有一人闯入大殿，投龟放于地慨然道：“以卜卦断决心中疑惑。心中不疑为何卜呢。今日箭在弦上，不得不发，难道问卜不吉，便好罢手么？”世民视说话之人，却是幕僚张公谨。便道：“如公所言，此事可行么？”公谨道：“非但可行，且应速行。”世民于是拿定了主意。当即令长孙无忌密召房（玄龄）、杜（如晦）二人定下计谋。玄龄、如晦均婉言谢绝无忌道：“圣上敕旨令我二人不得给秦王出谋划策，今若私下往见，必坐死罪，不敢奉命。”无忌回报世民，世民不觉动怒，竟拔出佩刀，持给尉迟敬德道：“玄龄、如晦怎敢叛我，你试持刀往观之。若彼二人果无来意，可用此刀杀死了他，持头来见。”
尉迟敬德遂与长孙无忌同行，见了房、杜二人，即与密语道：“秦王己下了决心，公等宜速入见！”房玄龄道：“我等四人同去秦府，恐引人注目，宜各归各行，且我与杜公，亦要改装方可。”于是房玄龄与杜如晦，皆换成道士装扮，令长孙无忌先行一步，尔后两人陆续前往，尉迟敬德独绕道回秦府。世民即与房、杜、徐（茂公）等人定下密谋，当夜各依计而行……