城上的将士突然见吴王和西施驾临，不由精神一振，纷纷跪下去叩首。吴王见将士们在刺骨的寒风中瑟瑟发抖，不由心中老大不忍，怆然地对将士道：
“你们无衣无袍，尚坚守城池，凡此种种，都是寡人之过也。”
将士们个个含着热泪，望着虽然精神萎顿不堪，但依然余威犹存的吴王，说：
“胜败乃兵家常事，只要大王雄心不灭，贤良军将绝不屈服！”
“好，好！”吴王顾左右而言他，说：“不战争，天下就太平了。”
说完，携着西施向堞楼走去。
站在最高处俯视城下，城外一目了然。
北端，越兵已决了邗沟，开了一条通往越国之河（范蠡渎）。西边太湖畔的夫椒山种了大批葛麻，越国用它做弓弦。东边已挖通了笠泽江，作为粮道。南面掘通李之渎，作为越国输送粮食之要道。再看吴城胥门外西南处，越国所筑的越城人来人往，热闹非凡，与空旷的吴城适成对照。
望着吴城内外，吴王不由面色惨淡，暗忖道：
“越兵经这二十年的生聚教训，已经强大无比，眼下吴军仅存一万贤良军，这支军队原是自己亲手扶植，虽然对孤忠心耿耿，其实壮志已经消磨，只不过不忍离孤而去。这几月中，王孙骆曾代孤多次往返于越军与越王言和，越王似有心动，却无奈范蠡文种坚拒勿许，如今孤龟缩在这一孤城内，拖累这万名贤良军不说，这身旁的西施叫她求生不得求死不得，如之奈何啊……”想到此，不由喟然太息。
西旋闻夫差叹息，温婉地劝道：
“大王毋须伤感，尚有万名将士可为王驱使，是战是和或上书周王，派使者前来调停，还是回宫细细筹划筹划，定然是有路可走的。”
“是啊，一定有路可走的。”吴王若有所思地点头，然后在王孙骆的护送下，回转了吴宫。临走，他将身上的裘衣送给了站在城楼上风口放哨的一名小卒。吴王的这一行动，使在场的将士都很感动。
是夜，夫差命旋波、移光取出一部分食物，说是要与西施痛饮一番，并邀请旋波、移光也一同陪席。
旋波、移光闻言，连声说：
“大王娘娘饮酒，哪有奴婢的座位，这是万万不可以的。”
夫差笑着说：
“你们两位进宫也有十七年了，旋波是一直跟西施娘娘的，移光先前是跟郑美人的，唉，可惜她青春夭逝，撇下大家撒手而去。其实，姐妹三人侍孤这么多年，难道孤就不该敬你们几杯嘛。”
“我们不会饮酒。”旋波、移光连连推辞。
“越国是酿酒之地，女儿不会饮女儿红？若不陪席，孤可要生气了。”
说罢，夫差竟板起脸来。西施见状，忙劝道：
“你们两人也不必推辞，大王的心情刚刚好起来，就要被你们弄糟了。快，我们姐妹今晚亲自下厨，做些家乡菜给大王尝尝。”说罢，也不管旋波、移光应允不应允，一手拉一个下厨去了。
不一刻，菜已上桌，西施又命旋波去地窖里取出女儿红酒来，替大家斟上。
酒过三巡，旋波、移光那早已失去青春的脸庞便红润起来，话语也便多了些，那移光道：
“若论善饮，我们姐妹中饮酒最佳的自然当推郑旦姐姐。”
旋波当即道：
“那当然，郑旦姐姐是左手仗剑右手执杯，当年连大王都甘拜下风呢。”
吴王闻言，猛喝了一口，道：
“难得！难得！难得的美人！”
西施替吴王复倒满酒，说道：
“郑旦姐姐虽说去得很早，但在吴宫一年她是快乐的，她常说自己父母双亡，又无兄弟姐妹，孑然一身，碰到了大王，是她不幸中的万幸。”
听到这里，夫差道：
“怎么，今天喝酒提的都是郑美人，说说你们自己不很好嘛。”
旋波啜了口酒说：
“我嘛，无爱无恋，无挂无牵！”
移光说：
“我也一样，心如止水，波澜不起，无怨无尤。”
西施闻言，停箸叹道：
“她们两人，幽居深宫，未遇人间至爱，没有欢娱，其实，她们又何尝不渴求琴瑟之好，夫妻之情呢！”
经西施一点破，旋波、移光酒入愁肠，泪如泉涌，各自取过酒一口气喝了许多，夫差见状，谓旋波、移光道：
“可惜为时已晚。不过，孤是无法使你们如愿以偿了。”
西施略有警觉，悚然道：
“大王何出此言？”
夫差打岔道：
“噢，孤是说年华如流、青春不再，倘若是刚进宫时，那么……”
西施听出夫差弦外之音，嗔怪道：
“大王莫非醉了，尽说胡话。”
“没有醉，来，爱妃，旋波和移光服侍你我整整十七年，孤王今日想敬酒三杯，你作陪吧。”