自从杏仙去世后，魔王比较消沉，一些叛党借此开始兴风作浪。
殆天结拜兄弟威震天带兵平定叛党，一些植党营私很快就被威震天抓获。还有一些狐群狗党因为对威震天的恐威，便私下设了圈套。不料，威震天中了敌人的奸计，被杀身亡。
爱人、兄弟相继离去，殆天悲痛欲绝。看到坐在地上吸吮手指、威震天的儿子，魔王抱起他，心中的雄火重新燃烧。
他没有孩子，如今爱人离他而去，他也不可能再有孩子。兄弟也已离去，这个孩子他便视如己出，细心栽培。
转眼，二十年过去，这个孩子成了帅气的强壮男儿，魔界不少女子暗中爱恋。
魔王对他说：“如今，你已长大成人，本王十分器重你。现在交给你一些任务，既是为魔界除害，也是为你父亲报仇血恨。”
这个孩子英勇无敌，在战场上杀得敌人片甲不留。一些党羽纷纷跪地求饶，他仁慈善良，饶恕了那些叛党。
这个孩子名叫威辛，他跟他的父亲一样，受到家族的爱戴，家族的人们都愿意拥戴他，成为新的家族之王。
威辛成为骷髅家族最年轻的骷髅王。魔王在他身上看到了他父亲的影子，正气凛然，英伟不凡。魔王让他做了自己的左膀右臂，魔界所有事务都教他亲手打理，俨然，殆天是将威辛选为未来魔界之王。
一晃眼，就是千年。藏在地底的邪灵们又开始骚动了，威辛奉魔王之命，暗中查看。不想，狡猾的邪灵对骷髅家族秘密偷袭，毫无防备的骷髅家族，灭亡过半。
邪灵把活着的骷髅战士抓到了邪灵牢狱，骷髅王散失族人，心痛无比。但是为了完成魔王交给他的使命，独身追踪邪灵，到了人间。
在人间，威辛相遇一人间女子，对她一往情深。不想，这个女子居然是薄命之人，威辛怎么会接受心爱之人的死亡呢。
于是，进入地府，打伤鬼差，捣烂地狱，救出了心爱之人的灵魂。
天地震怒了，魔王为了袒护威辛，亲自带人去往人间，捉拿从地狱逃跑的恶鬼。
在追捕恶鬼的过程中，魔王也受了伤。其实，他早就打算退位，让威辛做魔界之王。可是看到威辛居然因为一个凡间女子，就与天地对抗，魔王是深深的担忧。
威辛是魔王一手带大的，在他的心里，威辛早已是自己的儿子，对他来说，威辛胜过了一切。
魔王把身上一半的法力，传授给地府管人命的判官，才让威辛心爱之人有了三年的续命。
他想，威辛太过于年轻，身边围绕他转的魔界女子不在少数。他对于人间女子的爱情，或许会随着时间的延长，而消减。可是，魔王错了，若是换成人间男子，三年，足够让他对身边的女人厌恶。可是，威辛不会，他不是凡人，更不是一般的魔人。
魔王想彻底阻断他们的关系，怎么能够让一个人类女子毁了威辛呢？
魔王用尽了一切办法，即使是用法力，蒙蔽那个女子的心灵，让她误以为威辛在魔界还有其他女人。可是，这个女子也是一片痴情，会为威辛选择死亡，也会为威辛选择好好生活。
魔王很是感动，暗中保护此女子和威辛。
天神派人追杀威辛，魔王就与天神对抗；阴差派人追杀这女子，魔王就与阴差对抗。结果，天神和鬼差从此与魔王断绝任何交情，并在玉帝那里作了状纸。
玉帝要杀威辛！魔界内部战争进行了千年，此时，与天地作战，真的是以卵击石。魔王命令威辛，不得再与这个女子接触，可是威辛公然与魔王顶撞，还扬言要一统魔界。
魔王看着威辛的倔强，回想当年，自己与杏仙也是这般。魔王知道，这段情是阻拦不了了。
后来，威辛给魔王送去一个姑娘，这个姑娘很像杏贞，但是魔王也知道，姑娘是威辛安插在他身边的奸细。
魔王接受了，他也喜欢了这个姑娘，仅仅因为几分与杏贞的相像。
威辛开始巩固自己的势力，魔王也暗中帮助他，助他一臂之力，使魔界强大。魔王知道，既然阻断不了这段情，那就成全吧，只要魔界强大，只要威辛势力强盛，难道还保护不了一个女人吗？
魔王故意向身边的姑娘，流露很多缺陷，就连魔界各个首领的致命把柄也透露给她。她把这些发现告诉了威辛，威辛十分欢喜，有了这些，他就能轻而易举除掉魔王。
威辛太想做这个魔王了，他太想用魔王的权势来保护自己心爱的女子。
魔王对自己的下属说：“如果我哪一天遭遇了不幸，不管是何人所为，你们必须拥戴威辛成王，并且一路忠心与他。”
下属们不知魔王何处此言，跪在地上，请求魔王千万保重自己。可是魔王十分的了解威辛，他为了那个女子，一定会杀了自己。
魔王说：“当初因为我的消沉，害的威震天被乱党杀害。我的遭遇，也算是对我好兄弟的忏悔吧。我以王的命令要你们发誓，日后必定效忠威辛。”
下属们终于答应日后一定会拥戴威辛为王。
威辛去往人间，带着这个凡间女子来到魔界，不顾任何首领的反对。
天地与魔界誓不两立，甚至在为日后消灭魔界做着准备。魔王仰天长叹：“贞儿，我马上就会来陪你了。”
威辛安插人马在魔王宫殿，魔王让自己的下属也充当了叛徒的角色。威辛果真逼魔王退位，魔王看着眼前他亲手带大的孩儿，眼里是无尽的担忧。他若去了，威辛一人能独自抗住魔界的天下吗？光是魔界内部的明争暗斗，这一战又要打多久才能平息呢？天地欲将魔界消灭，又有多少首领会誓死保卫魔界呢？
魔王看看威辛身旁的人类女子，她有多少魅力能够让他那样不顾生死为她拼搏？她没有任何一点能胜得过魔界的女人，魔界的女人就算是死，也不会让自己的夫君背负谋逆的罪名！
看来这个人类女子很不简单，她不单是带给威辛动荡不安的人生，而且还是给魔界带来血雨腥风命运的灾星。
一切都由造化注定，我无能为力。魔王深深呼出一口气，拔剑自刎。
魔王死了，威辛成功的担任新一代的魔王。他身边的这个人类女子，顺其自然的成了魔界的女王。