文不忍正义之弗伸，碍于沪上与民国诸老创议宪法，海军将士亦有宣言，相率南来，粤省议会乃有请国会议员来粤开会之决议，由是发生国会非常议会于广州。于中华民国六年八月三十一日公布军政府组织大纲，文不才，被举为大元帅，虽自知弗能胜此重任，然国家多难，匹夫有责，文忝在手造民国之列，不能视大法之沦亡而不术，用是不避险艰，不辞劳瘁，以为护法讨逆倡，使吾国及友邦之人，成晓然于军政府之职志。至于成败利钝，匪所逆视，凡以存民国人民之正气于天壤间而已。
自是厥后，粤、桂、滇，黔、湘、川，莫不一致宣言护法。始以恢复非法解散之国会，为共和之目的，于是地方之争，一变而为国会之争。军政府无尺地之凭借，而此志已范围乎六省，而其他表同情而思附义者，尚复所在多有，均在酝酿发难之中，不得不谓护法之功矣！
顾吾国之大患，莫大于武人之争雄，南与北如一丘之貉，虽号称护法之旨，亦莫肯俯首法律及民意之下，故军政府虽成立，而被举之人多不就职，即对于非常会议犹莫肯明示其尊重之意，内既不能谋各省之统一，外何以得友邦之承认？文于斯时痦口晓音，以期各省之觉悟，盖已力竭声嘶，而莫由取信。知我者谓我心忧，不知我者谓我何求？斯之谓矣！
然个人之去就其义小，国家之存亡其义大，文之所以忍辱负重以迄于今者，良以负责无人，非得已也。凡文之所以谋使各省尊重非常会议为护法之中心者，无所不至。今自岳（州）、长（沙）累败以来，各省始悟分则俱伤，合则两美，然后知有组织统一机关之必要，且知已有非常会议为护法中心之必要。及今图之，犹为未晚，而文之力固已尽于是矣。
计自提取盐税存款，以充国会正式会议经费，预定六月十二日为开会之期，文之效忠于国会，任务本已将尽，今者非常会议议决改组军政府，以应各省之要求，今而后庶可资群策群力，以充昭护法之大业，而告厥成功，岂非民国之幸！
文本匹夫，无拳无勇，所以用其全力以拥护国会非常会议者，其效果亦既如是，庶乎可告于国人。兹仍愿以匹夫有责之身，立于个人之位，以尽其扶助民国之天职。谨略述颠末，向国会非常会议辞大元帅之职，幸惟公鉴。
孙文支印
这封通电发布以后，军政府陆军部长张开儒，首先表示反对，他也发表通电，反对国父辞卸大元帅职务，并且严词切责逼迫国父下野的那一般井底之蛙。张开儒此一严正的表示，使桂系军阀极为嫉恨，莫荣新遂命人强迫解散陆军部各机构，他在韶关抓到了张开儒，把他囚禁于广东督署，陆军次长崔文藻膺命代理，莫荣新甚至悍然地将崔代部长予以捕杀。
在吴佩孚强兵压境之下，军政府不战自乱，遂行改组，徒令亲痛仇快。七月二十日，国会中的不肖议员，或与当地军阀勾结，或受虎而冠者威胁，召开“总裁选举会议”，选出孙中山、岑春煊、陆荣廷、唐继尧、唐绍仪、伍廷芳、林葆怿为军政府总裁。孙中山深知所谓“改组军政府”，实系西南各地军阀向北洋政府妥协议和的一种姿态，他不欲参加。二十一日，发布辞大元帅职临行通电，留书告别粤中父老兄弟。“发扬粤省之光荣，永为全国之仪型”，二十六日他和胡汉民等离开广州，特地绕了一趟汕头三河炯，因为蒋介石时任粤军司令部作战课主任，孙中山特往会晤，并且力劝陈炯明进攻福建，当时，蒋介石在江干迎迓，他眼见国父形容憔悴，不觉凄然流泪。
国父孙中山辞卸大元帅职后，于六月二十五日抵达上海，自此埋头著述，希望有以启发国人。
四
冯、曹、吴三人密约生效以后，吴佩孚公然实行缓兵之计，衡阳歇马，好整以暇，他甚且在衡阳作久居的打算，处处争取湖南人的好感，他到彭刚直的墓前拈香上花，亲临致祭，拜会衡阳的名流士绅，时贤彦耆，他和他们经常聚晤，时相唱和，他甚至于步彭玉麟的后尘，开始学习绘事，也画梅花。
吴佩孚在湖南造成这么一个局面，曹锟、冯国璋和段祺瑞、徐树铮之间的明争暗斗，接下来便连台好戏，一一登场。段祺瑞南下犒师，兴冲冲地回到北京以后，为了鼓舞士气，完成南征，他不敢不依曹锟的话，千方百计，大举外债，他要践履他的诺言：“设法筹备，源源接济，断乎不会中辍。”
段祺瑞径由徐树铮的媒介，跟亲日派首领交通部长曹汝霖和前司法总长章宗祥拉近乎，叫他们利用以前跟日本人因卖国得来的交情，向日商中华汇业银行先借到了大洋2000万，完全用之于对南军事，不过在借约上却写的是为“扩充西北电信，修复旧有电台”之用，议明利息八厘，抵押品呢？实在想不出还有什么别的名目，国家权益，人民财产，可押的全都押了，无可奈何，只好存心不良，把业已抵押给法国、丹麦的电信收入，再挪来作一次对日本的借款担保。
纸包不住火，法国、丹麦很快地得到了消息，一物两押，堂堂北洋政府居然背信，做这种耍无赖的事情，两国公使立刻照会北政府外交部，提出抗议。既有照会，外交部便不能不覆，于是强词夺理，外加上诓骗欺瞒，一齐写上了公文书，北洋政府外交部咨复法、丹二国：“电信收入尽多着呐，日本贷款五个月便还清，决不至于妨碍贵国的那笔账，尽请放心。”一桩公案，就此抵挡过去。
丢人现世，借钱借得这么吃力，但是曹三要饷，锐厉难挡，他人在汉口，一天几个电报，拼命地催。在北平国务院里，尤其派他的胞弟曹锐，每天一次晋见国务总理，实行坐讨。可怜段祺瑞连诈带骗，一共才弄了那么2000万元，索饷讨债的不止曹锟一个，他只好今儿拨一笔，明天补一点，谁知越是这么酌予接济，越使讨债的来得起劲，转眼间2000万又光了。段祺瑞左右为难，罗掘俱空，迫于无奈，只好责成曹汝霖再借外债，以八七扣实收，年息七厘，四次付完的苛刻条件，向日本政府又借到2000万大洋，名目是建筑由济南到顺德的顺济铁路，其实呢，则是陆陆续续，像榨甘蔗汁似的，又落入曹锟等人的荷包。
成天到晚忙着筹钱，段祺瑞像天天在过大年夜，4000万元都给挖光了，他一肚皮懊恼，一腔子焦躁，开始“电”发怨言，拉下脸来催促进兵。曹锟、张敬尧、张怀芝、吴佩孚，一个个地按兵不动，让他南下的“霸业”，成了个不死不活的局面。却是当他的电报抵达汉口，曹锟业已天从人愿，快乐逍遥，他花了四万大洋，终于把如花似玉的红姑娘花宝宝讨到了手。美人已归沙咤利，段总理亦已油尽灯枯，再也榨不出血，实至名归，他要履践“先战后和、打到衡阳”的诺言，准备跟老段破脸，以便与河间联络。好戏唱完，下台一鞠躬，回过身来又猛踢老段一脚：“前线粮绌，难以为继”，电催坐讨不得结果，俺曹三亲自回北平来也！
把吴佩孚留在衡阳，自己带了那几个混成旅，曹总司令不请自准，花车北上，这一招回马枪着实厉害，可把段祺瑞气了个死去活来。
一到北平，政争激烈，段祺瑞暴跳如雷，冯国璋装痴装呆。段祺瑞一见曹锟，火冒三千丈，开口便问：“三哥，你这是什么意思，用兵五个月，花了上亿元，如今你那位常胜将军吴佩孚，只要再跨一步，就可以进入广东。广东一平，天下便定于一，‘南征大业’，圆满达成。怎么着，三哥你是存心在这紧要关头，扯我的后腿呀？”
曹锟听了，愁眉苦脸，紧蹙额头，他也声嘶力竭地呼吁：
“总理，饷呀！饷呀！皇帝不差饿兵！前线的弟兄连饭都没得吃，你叫他们怎么打仗？”
段祺瑞为之气结，一语不发，返身便走。
当夜，冯国璋的“大总统府”，肉林酒池，大开盛宴。冯国璋眼见段祺瑞的狼狈，心感曹仲珊的践约，不但报了昔日一箭之仇，而且拦腰一闷棍，把段祺瑞打得仆倒在地。他带笑旁观，看他怎么挣扎爬起来？于是，这夜他为曹锟洗尘，吃喝玩乐，快极生平。
曹锟违抗命令，擅自撤退，段祺瑞发了急，便预备动公事，请冯大总统严予查办。呈文稿还没拟好，“总统府”里来了密报，曹锟的新职：“川粤湘赣四省经略使”，业经冯大总统亲下条谕，明令发表。
段祺瑞怒火攻心，气昏了头，他高声喝令备车，国务总理要去跟冯大总统理论。
他气涌如山，赶去谒见冯国璋，见了面，立即声势汹汹地质问：曹锟百罪集于一身，为什么不闻查办，反而由大总统手谕升官？
既扯破脸，冯国璋便当“人”不让，理直气壮，他振振有词地说：
“你要征南，你要用兵，能打仗的兵在曹三手里，‘叛党’未靖的南方正是川湘赣粤。有道是：‘重赏之下，必有勇夫’，我叫曹三去经略四省，跟你一贯的主张，又有哪点抵触？”
以子之矛，攻子之盾，于是，老段语塞，愤然退出。这一回，他没提：“不干啦！”
回到总理衙门，立召徐树铮紧急商议，对南用兵，功败垂成，目前已临山穷水尽，走投无路之境。便在这时，徐树铮又献了一条釜底抽薪之计，那曹锟是个空子，他的队伍都在吴佩孚掌握之中，何不高官厚爵，竭力拉拢吴佩孚？吴佩孚一过来，冯、曹二人必定垮台。
因此，曹锟在五月三十日回北平，六月三日，段祺瑞便发表吴佩孚为孚威将军。
孚威将军虽然是个空头衔，但却很有作用，因为在官等上，将军与督军平行，都是特任。握有兵权的将军，便等于是候补督军了，这跟督军下台给个将军名号，意义迥不相同。
徐树铮为了贯彻他的穿心战术，特地跑了一趟衡阳，专诚拜访“吴孚威”。蓬莱秀才和萧县秀才在衡阳将军府里见了面，使吴佩孚大出意外，却也不能不虚与委蛇，第三师孤军远戍最前线，皖系大将张敬尧在长沙扼住了他的退路，吴二哥不敢跟皖系的灵魂、军师破脸。他招待徐树铮用过丰富的午餐，搬几张椅子，便坐在院子里大金鱼缸旁边密谈，恭聆徐树铮高唱其“武力统一”论。徐树铮强调北洋一家亲，段祺瑞和曹锟之间关系密切，他说南进政策功亏一篑未免太可惜了，并且强调他这次南下，已经带来奉军第二十七师师长孙烈臣等三人，就为部署奉军入湘，支援吴佩孚继续南进的事宜，带三分威胁，有七成激将意味，小徐单刀直入地发此一问：
“子玉，你是否有帮忙到底的决心，支持段芝老，完成武力统一中国？”
吴佩孚给他逼住了，无可奈何，只好含含混混地答一句：
“我是军人，军人当然要打仗。上面有什么命令，吴某但有‘服从’二字而已！”
徐树铮很高兴，在他的心目之中，吴佩孚是头脑单纯的军人，北洋系冲锋陷阵的打手，说一不二，痛快明白。他知道吴佩孚为人方正，律己最严，生平从不打诳，同时他更自信凭他万里南来，一席长谈，吴佩孚必定感恩知己，誓为前驱。因此，他当时便认定吴佩孚“已坠吾彀中”，他答应吴佩孚，由段内阁直接补助巨额军费，同时，心花怒放之际，诗兴大发，他即席作了一首“衡州谣”，把吴佩孚形容成解民倒悬，万家生佛的名将。而且还是“古今名将谁及兹！”其中有句云：“……吴公爱民如爱军。与爱赤子同殷憨……在军整暇不自逸，雍容雅度尤无匹。静坐好读易，天人忧患通消息，起居有常礼，战斗厮卒娴容止。笔千管，墨万锭，看公临池发逸兴。香一缕，酒盈卮，时复弹琴自吟诗！”
徐树铮踌躇满志，洋洋得意，六月初旬，从衡阳回到汉口，立刻密电段祺瑞，大事谐矣，奉军一部业已开抵湘东，吴佩孚今后将惟国务总理之命是从。小徐又一次合纵连横，扭转乾坤，使段祺瑞不得不大喜过望，舞之蹈之，他为对吴佩孚表示亲热和优礼，迅即直接通电，开内阁总理和区区一名师长径行联络的先例。
吴佩孚得了这份荣宠之至的电报，一声苦笑，束之高阁。因为，他正忙于对南外交，他托人邀约湖南督军谭延闽、湘军总司令赵恒惕的好朋友童锡梁，从长沙前来衡阳晤谈，直截了当地告诉他说：
“民国肇建八年了，如今竟闹得人人都在争夺地盘，位置私人，把当年革命的目的，全部忘掉。长此以往，必将亡国！有人说我是因为争不到地盘方始主张和平，其实呢，纵使政府发表了我当湖南督军，我也不会干。我认为我们军人现在惟有埋头整军，以准备将来抗御外侮，这才是正经事，再要南北对峙，惟有同归于尽。”
童锡梁听了，不觉为之动容，他连连颔首，于是，吴佩孚又继续往下说道：
“我跟赵炎午（恒惕）先生素无一面之雅，但是我很佩服他的为人，赵先生治军严而有威，作战坚毅勇敢。不是我放诞浮夸，倘若我在北而赵先生在南，我俩合力练兵，整军经武，将来左提右挈，同心御侮，国事还有可为！”
至此，吴佩孚坦然提出要求，请童锡梁居间介绍，他要跟当时正处于敌对地位的谭廷闿和赵恒惕，释嫌修好，交个朋友。
当时，谭延闽、赵恒惕率领一万湘军，枪支不过两千，局处郴县和零陵一带，士兵军衣褴褛，官长月饷数角，正在面临强敌，苦撑待变。因此，童锡梁请人送一封信过去，力保吴佩孚一心以大局为重，确有谋和的诚意。谭、赵接信，喜出望外，谭延闿立派吕蘧生为代表，赵恒惕更令他的族侄赵荪塘同行，一齐到衡阳去报聘。
吴佩孚对这两位代表，执礼甚恭，时在端午节前夕，他假将军府大张筵席，请了童锡梁和若干衡阳士绅作陪，杯觞交错，笑语殷殷，气氛无比轻松和谐。正饮宴间，副官匆匆入厅，送上一份急电。那是国务总理段祺瑞，第二次直接打给吴佩孚的电报，他催促吴佩孚即日进军，攻打两广，并且不惜在电文中明说：事成之后，将酬他以广东督军一席。
看完急电，吴佩孚头也不回地说：
“笔呢？”
副官双手递上一枝钢笔，吴佩孚援笔在手，不假思索，在电报上批了个“阅”字，交还副官，然后，从容自在地向举座嘉宾，举杯劝饮。
湘军代表到了衡阳，段总理催令进军的急电归了档，自此在吴佩孚军中，口耳相传，议论纷纭，众人获悉这两件事，俱表骇然，谁也猜不透总司令打的是什么算盘。端午节日，吴佩孚大请其客，邀约所部团长以上人员，到将军府参加聚餐，当全体官长一律到齐，他们赫然发现，首席上坐的客人，正是谭廷闿、赵恒惕派来的代表。这等于吴佩孚公开宣示，第三师和湘军单独媾和，已届完成阶段。
吴子玉不是曹仲珊，这直奉两系明争暗斗的第二回合，段祺瑞和徐树铮败得好惨。六月初，徐树铮以为自己说服了吴佩孚，张作霖拨给他的奉军六个旅，正在陆续南下，直抵湘东，他更在汉口成立奉军前敌总指挥部，以常胜将军吴佩孚为前锋，六旅奉军合后，张敬尧扩充到三四万人的第七师为总预备队，一鼓而下两广，武力统一中国，那还有问题吗？然而，首先是六月二十五日，吴佩孚跟谭延闽、赵恒惕成立停战协定，使穷兵黩武的段、徐，猛吃一记闷棍。皖系首脑正在焦头烂额，徬徨失措，霹雳一声，奉天督军张作霖也光了火，他顿足大骂：
“小徐，你这是什么意思？我拨六个旅，原是为了奉军队伍进抵近畿。你凭哪门把我的队伍调到湖南，去打那个跟咱不相干的仗？”
光火之余，下道命令，推说边防紧急，召回孙烈臣、汲金纯、吴俊升三员师长，已经开到湘东的奉军，更是一声向后转，全部开回去。