猗(ｙī)：语气词，等于说“兮”。
取风：即采风。古代称民间歌谣为风，于是把搜集民间歌谣称为“采风”。
周南、召南：《诗经·国风》中的第一、二两部分。
周昭王：西周第四代国君，名瑕。将：率领军队。荆：楚国的别称。
辛余靡：周昭王之臣。他书或作“辛由靡”。
右：车右，又称骖乘。车右都由勇士担任，任务是执干戈以御敌，并负责战争中的力役之事。
反：返回。汉：汉水。
梁：桥。败：坏。
抎(ｙǔｎ)：坠落。
振：救。济：渡。按：《史记·周本纪》记载：“昭王南巡狩，不返，卒于江上”，《左传·僖公四年》记载：“昭王南征而不复”，均与本篇所记不同，当属传闻异辞。
侯：用如动词，封为诸侯。之：代辛余靡。西翟(ｄí)：西方(依高诱注)。
长(ｚｈǎｎɡ)公：一方诸侯之长。
殷整甲：商王河亶甲，名整。西河：古地名，在今河南内黄东南。《史记·殷本纪》记载：“河亶甲居相”，“相”与“西河”当是一地。
西山：西翟之山。
有娀(ｓōｎɡ)氏：远古氏族名。传说有娀氏有女简狄，是帝喾的次妃，生契(殷的祖先)。佚(ｙì)女：美女。
九成：九重，九层。
谥隘：象声词。像燕子鸣叫之声。
少选：隔一会儿。
发：打开。
一终：古乐章以奏诗一篇为一终，也叫一竟、一成。
化：化育。内：指内心。
风：风俗，风气。
形：用如动词，表现，表露。
乐之为观也，深矣：大意是，音乐作为一种观察的对象是很深刻的。
土弊：土质恶劣。
烦：搅扰。这里指水浑。
郑卫之声：即郑卫之音，见《本生》注。桑间之音：又作“桑间濮上之音”，桑间在濮水之上。传说殷纣亡国，殷纣的乐官延在桑间投濮水自杀，后春秋时晋国乐官涓经过此地，听到水面上飘扬着音乐声，便记载下来，这就是桑间之音。后人用它代表亡国之音、靡靡之音。
说：喜悦。
流辟：淫邪放纵。(ｔǎｏ)越：声音飞荡。 慆(ｔāｏ)滥：等于说“涤滥”，放荡过分。
滔荡：放荡无羁。感：熏染。
乡：通“向”。向往。方：道义。
制乐【正文】
四曰：
欲观至乐① ，必于至治②。其治厚者其乐厚③，其治薄者其乐薄，乱世则慢以乐矣④。
今窒闭户牖，动天地，一室也⑤。
故成汤之时⑥，有谷生于庭，昏而生，比旦而大拱⑦。其吏请卜其故⑧。汤退卜者曰⑨：“吾闻祥者福之先者也⑩，见祥而为不善，则福不至。妖者祸之先者也，见妖而为善，则祸不至。”于是早期晏退，问疾弔丧，务镇抚百姓。三日而谷亡。故祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。圣人所独见，众人焉知其极?
周文王立国八年，岁六月，文王寝疾五日而地动，东西南北不出国郊。百吏皆请曰：“臣闻地之动，为人主也。今王寝疾五日而地动，四面不出周郊，群臣皆恐，曰‘请移之’。”文王曰：“若何其移之也?”对曰：“兴事动众，以增国城，其可以移之乎!”文王曰：“不可。夫天之见妖也，以罚有罪也。我必有罪，故天以此罚我也。今故兴事动众以增国城，是重吾罪也。不可。昌也请改行重善以移之，其可以免乎!”于是谨其礼秩、皮革，以交诸侯；饬其辞令、币帛，以礼豪士；颁其爵列、等级、田畴，以赏群臣。无几何，疾乃止。文王即位八年而地动，已动之后四十三年。凡文王立国五十一年而终。此文王之所以止殃翦妖也。
宋景公之时，荧惑在心，公惧，召子韦而问焉，曰：“荧惑在心，何也?”子韦曰：“荧惑者，天罚也；心者，宋之分野也。祸当于君。虽然，可移于宰相。”公曰：“宰相，所与治国家也，而移死焉，不祥。”子韦曰：“可移于民。”公曰：“民死，寡人将谁为君乎⑩?宁独死!”子韦曰：“可移于岁。”公曰：“岁害则民饥，民饥必死。为人君而杀其民以自活也，其谁以我为君乎?是寡人之命固尽已，子无复言矣。”子韦还走，北面载拜曰：“臣敢贺君。天之处高而听卑。君有至德之言三，天必三赏君。今夕荧惑其徙三舍，君延年二十一岁。”公曰：“子何以知之?”对曰：“有三善言，必有三赏，荧惑必三徙舍。舍行七星，星一徙当一年，三七二十一，臣故曰‘君延年二十一岁’矣。臣请伏于陛下以伺候之。荧惑不徙，臣请死。”公曰：“可。”是夕荧惑果徙三舍。【解说】
本篇文题与内容不一致，疑有错简。孙锵鸣说：“此篇历引成汤、文王、宋景公之事，与乐制初不相涉，疑必(明理)篇文而错简在此。‘欲观至乐’五句盖即下篇之首，与下篇‘乱世之主，乌闻至乐’首尾文正相应，其为一篇无疑。此二篇，除前篇‘欲观至乐’五句外，文当互易，而篇名则仍宜《制乐》在前，《明理》在后。”(见《〈吕氏春秋〉高注补正》)孙说言之成理，但缺乏证据，只能作为参考。
本篇提出了“欲观至乐，必于至治”的观点，这是值得重视的。文章历引了成汤、文王、末景公逢凶化吉之事，旨在说明：人事善，妖异自当化除。事在人为。这也就是《明理》中所要阐明的“理”。【注释】
① 至乐：最和谐、完美的音乐。
②至治：最完美的政治。
③厚：这里是美善的意思。
④慢以乐：当作“乐以慢”(依谭戒甫说)。慢，怠慢，轻忽。以，通“已”。已经。
⑤ 今窒闭户牖，动天地，一室也；大意是，虽关闭门窗，在一室之中即可感动天地。窒(ｚｈì)：阻塞。牖(ｙǒｕ)，窗。下文列举的成汤、文王、宋景公的事例都证明了在一室之中即可感动天地的道理。
⑥成汤：即商汤，商开国之君。
⑦比：及。旦：天亮。大拱：大如拱。拱，两手合围。
⑧卜：古人用火灼龟甲取兆，以预测吉凶，称卜。
⑨退：用如使动，辞退。
⑩祥：吉凶的征兆。这里指吉兆。
妖：怪异、邪恶的事物。
晏：晚。退：指退朝休息。
问：问候，探问。弔：对有丧事或遭到灾祸的人表示哀悼、慰问。
镇抚：安抚。
祸兮福之所倚，福兮祸之所伏：《老子·五十八》中有此二句，意思是祸福互相依存，互相影响，互相转化。倚，依。伏，隐藏。
极：终极。
立：莅临。
寝疾：卧病在床。地动：即地震。
国：国都。郊：邑外为郊。周制，离都城五十里为近郊。百里为远郊。
周郊：与上文“国郊”所指相同。
若何：怎么。其：语气词。
兴事：指征发徭役。
国城：国都的城墙。
见(ｘｉàｎ)：显现。这个意义后来写作“现”。
故：故意。
重：加重，增加。
昌：周文王名昌。
免：免除灾祸。
礼秩：礼仪法度。皮革：皮革、币帛在古代通常用作贵重的贡品或相互赠送的礼物。
饬(ｃｈì)：整顿。 币：本为缯帛，后来用作聘物的车马玉帛等通称币。
豪士：豪杰，才能出众的人。
颁：颁布。爵列：爵位。 田畴：泛指已耕作的田地。分指则谷地为田，麻地为畴。
无几何：没有多长时间。
翦：灭除。
宋景公：春秋宋国国君，名栾，公元前516年—前469年在位。
荧(ｙíｎɡ)惑在心：火星出现在心宿的位置。荧惑，火星。心，心宿，二十八宿之一。
子韦：宋国的太史。
荧惑者，天罚也：古人认为荧惑为执法之星，主天罚。
心者，宋之分野也：古天文学说把天上的星宿位置跟地上州国的位置相对应，如心宿与宋国对应，就天文说，心宿是宋国的分星；就地上说，心宿是宋国的分野。古人迷信，常以天象的变异来比附州国的吉凶。“荧惑在心”则认为天将降罚给宋国。
谁为君：双宾语句式，意思是给谁做君。“谁”是“为”的间接宾语，前置。
岁：一年的农业收成。
已：语气词，用于句尾表示确定。
还(xｕáｎ)走：等于说“还辟”，逡巡避让，离开所立之处，表示敬畏惶恐。
北面：面向北。古代君主座位设在朝堂北面，君主面南而坐，臣拜见君，须面向北。载：通“再”。
卑：这里指地上的一切。
徙：迁，移。这里是后退的意思。舍：星运行停留之处。
舍行七星：迁徙一舍当行经七颗星。
伏：匍伏。这里是守候的意思。陛(ｂì)：帝王宫殿的台阶。伺候：候望，观察。
明理【正文】
五曰：
五帝三王之于乐尽之矣① 。乱国之主未尝知乐者，是常主也②。夫有天赏得为主，而未尝得主之实，此之谓大悲。是正坐于夕室也③，其所谓正乃不正矣。
凡生，非一气之化也④；长，非一物之任也⑤；成，非一形之功也⑥。故众正之所积，其福无不及也；众邪之所积，其祸无不逮也⑦。其风雨则不适，其甘雨则不降，其霜雪则不时，寒暑则不当，阴阳失次⑧，四时易节⑨，人民淫烁不固⑩，禽兽胎消不殖，草木庳小不滋，五谷萎败不成。其以为乐也，若之何哉?
故至乱之化：君臣相贼，长少相杀，父子相忍，弟兄相诬，知交相倒，夫妻相冒，日以相危，失人之纪，心若禽兽，长邪苟利，不知义理。
其云状有若犬、若马、若白鹄、若众车；有其状若人，苍衣赤首，不动，其名曰天衡；有其状若悬旍而赤，其名曰云旍；有其状若众马以斗，其名曰滑马；有其状若众植雚以长，黄上白下，其名蚩尤之旗。
其日有斗蚀，有倍僪，有晕珥，有不光，有不及景，有众日并出，有昼盲，有霄见。
其月有薄蚀，有晖珥，有偏盲，有四月并出，有二月并见，有小月承大月，有大月承小月，有月蚀星，有出而无光。
其星有荧惑，有彗星，有天桔，有天攙，有天竹，有天英，有天干，有贼星，有斗星，有宾星。
其气有上不属天，下不属地，有丰上杀下，有若水之波，有若山之楫；春则黄，夏则黑，秋则苍，冬则赤”。
其妖孽有生如带，有鬼投其陴，有菟生雉，雉亦生，有螟集其国，其音匈匈，国有游虵西东，马牛乃言，犬彘乃连，有狼入于国，有人自天降，市有舞鸱，国有行飞，马有生角，雄鸡五足，有豕生而弥，鸡卵多毈，有社迁处，有豕生狗。
国有此物，其主不知惊惶亟革，上帝降祸，凶灾必亟。其残亡死丧，殄绝无类，流散循饥无日矣。此皆乱国之所生也，不能胜数，尽荆、越之竹，犹不能书。故子华子曰：“夫乱世之民，长短颉百疾，民多疾疠，道多褓襁，盲秃伛尪，万怪皆生。”故乱世之主，乌闻至乐?不闻至乐，其乐不乐。【解说】
本篇与《制乐》篇阐述了同一个道理，即妖异的兴灭全在于人事的恶善，换句话说，人事善恶是决定祸福的因素。不过两篇文章阐述的角度不同。《制乐》是从正面阐述的，旨在说明人事善即可逢凶化吉；本篇是从反面阐述的，文章以大量的篇幅描述了“至乱”之世产生的各种妖异现象，旨在说明人事恶必然妖异丛生。【注释】
① 尽：极，达到顶点。
②常主：凡庸的君主。
③夕室：这里泛指方位不正之室。夕，偏西。
④一气：单指阴气或阳气。古人认为万物是天地阴阳之气聚合而生，所以单有“一气”不能化育万物。
⑤ 任：担负。
⑥形：形体，指物。
⑦逮：及，至。
⑧失次：失去常规。
⑨节：季节，节令。
⑩人民淫烁不固：意思是，男女淫乱不能生育。烁(shuò)，销烁，这里指胎气消散。
庳(ｂēｉ)：矮，短。滋：长。
化：习俗，风气。
贼：残害。
忍：残酷，残忍。
诬：欺骗。
知交：知心朋友。倒：逆，背叛。
冒：犯，冲犯。
人之纪：人伦，阶级社会里人的等级关系、道德关系。
长(ｃｈáｎɡ)：长于，擅长。苟利：苟且求利。
鹄(ｈú)：天鹅。
天衡：与“天衝”同。天衝，《隋书·天文志》中说：岁星之精，流为天衝，“状如人，苍衣赤首，不动。主灭位。”
旍(ｊīｎɡ)：同“旌”。用旄牛尾和彩色鸟羽作竿饰的旗。
滑：不凝滞。
植雚：属菌类，菌上如盖，下有曲柄，与旗相似，所以比作蚩尤之旗。以：连词，而。
蚩(ｃｈī)尤之旗：《隋书·天文志》中说：荧惑之精，流为蚩尤旗，“乱国之王，众邪并积，有云若植雚竹长，黄上白下，名曰蚩尤旗。主诛逆国。”蚩尤，神话中东方九黎族首领，曾与黄帝战于涿鹿(今河北涿鹿东南)，失败被杀。
斗蚀：指日蚀。古人认为日蚀现象是两日共斗而相食造成的，所以称斗蚀(依高诱注)。
倍僑(ｙù)、晕珥：太阳周围的光气。高诱说：“倍僪，晕珥，皆日旁之危气也。在两旁反出为倍，在上反出为僪；在上内向为冠，两旁内向为珥。”
景：日影。这个意义后来写作“影”。按：不光、不及影都是由于空中有浓厚的尘雾所致。
盲：冥，昏暗。下文“有偏盲”中的“盲”与此同。
霄：通“宵”。夜。见(ｘｉàｎ)：显现。
薄蚀：指月蚀。古人认为由于日月迫近相掩，才发生了月亏食现象，所以称薄食。薄，迫近。
晖(ｈｕī)珥：月亮周围的光气。
小月承大月：一种由于月晕而造成的奇特现象：天空并出两月，一大小，大月在上，小月在下，叫做“小月承大月”。如果小月在上，大月在下，叫做“大月承小月”。承，捧着。
月蚀星：月光盖住星光，星光看不见了，叫做“月蚀星”。蚀，侵蚀。
荧惑、彗星、天棓(ｂàｎɡ)、天欃(ｃｈáｎ)、天竹、天英、天干、贼星、斗(ｄòｕ)星、宾星：都是星名。古人把它们列为妖星，认为它们的出现，预示着人间必将发生灾祸。彗星，非指一般的彗星，而是(嘒)星。星，妖星之一。
属(ｚｈǔ)：接连。
杀：少，小。
楫(ｊí)：林木。
春则黄，夏则黑，秋则苍，冬则赤：这四句是说气不和，发生异常。依古人五行说，春气宜苍，夏气宜赤，季夏宜黄，秋气宜白，冬气宜黑。
陴(ｐí)：城墙上的女墙。
菟(ｔù)：通“兔”。
(ｙàｎ)：同“”。小鸟名。
螟(ｍíｎɡ)：螟蛾的幼虫，一种蛀食稻心的害虫。国：国都。
匈匈：大群螟虫发出的嘈杂之声。
虵(ｓｈé)：同“蛇”。西东：用如动词。忽西忽东四处乱窜。
彘(ｚｈì)：猪。连：合，指交配。
鸱(ｃｈī)：鸱鸮(ｘｉāｏ)，猫头鹰一类的鸟。
飞：义未详。高亨说：“飞当读为蜚，二字古通用。蜚，怪兽也。”(见陈奇猷《吕氏春秋校释》引)译文姑从高说。
弥(ｍí)：这里指蹄不生甲。
毈(ｄｕàｎ)：鸡卵孵化不出。
社：古代祭祀土神的场所。
亟(ｊí)：疾，迅速。
亟：通“极”。到极点。
殄(ｔｉǎｎ)：灭绝。无类：即“无遗类”，无一幸免。
循：这里是大的意思。
长短：无节度(依高诱注)。颉(ｘｉé又读ｊｉé)(ｗǔ)：疑与《庄子·徐无鬼》中“颉滑有实”中的“颉滑”义同。颉滑，错乱(依毕沅说)。
褓襁(ｂǎｏ ｑｉǎｎɡ)：也作“襁褓”，这里指婴儿。褓，用以裹覆婴儿的被。襁，背负婴儿所用的织缕或布兜。
伛(ｙǔ)：脊柱弯曲症，即驼背。 尪(ｗāｎɡ)：骨骼弯曲症。胫、背、胸弯曲都叫尪。这里与“伛”相对，特指鸡胸。
乌：何。
乐不乐：前一个“乐”读ｙｕè，指音乐；后一个“乐”读ｌè，快乐。