“今天就是毕业考试！”伊鲁卡站在讲台后面说，“考试的内容是分身术，至少分出来三个，被叫到的人去隔壁班，明白了吗？”
“明白！”所有学生一起说。
……
“下一个，漩涡鸣人！”负责叫人的中忍叫到。
过了一会，他垂头丧气的回来了，看样子是没过。
“喂，鸣人。”云一叫到，“怎么垂头丧气的，不会没考过吧？”
“怎么可能？！我只……发挥……失常……鸣人说话的声音越来越小
“你根本不会吧，吊车尾。”佐助嘲讽道。
“闭嘴，混蛋佐助！”鸣人大吼。
“下一个，宇智波佐助！”
过了一会，佐助回来了。
“看到了吗？这就实力……”佐助对鸣人说到。
“可恶！混蛋佐助，看我不给你一顿教训……不好，有杀气！”
只见春野樱站在鸣人身后，手指发出“咔咔”的响声，说：“你说谁是混蛋？！”
“这个嘛……误会，都是误会！”鸣人连忙解释道。
眼看春野樱要开始揍鸣人了，中忍却叫到了春野樱的名字：“下一个，春野樱！”
春野樱听见后恶狠狠的瞪了鸣人一眼，似乎在说：“先饶你一次！”
鸣人一身冷汗，再看教室里，除了鸣人和去考试的春野樱其他人都拥有护额了，有像佐助一样戴在额头上的，也有有像鹿丸一样戴在胳膊上的鸣人急了：“完了完了，就我没通过，小樱这么优秀，一定会通过的，怎么办，怎么办……”
果然不出鸣人所料，只有他一个人没有通过。
考完试后，伊鲁卡站在讲台说：“明天九点开说明会，要进行分班，还有……总之就是这样，明天不要迟到，还有，为了实力平衡，由老师进行分班！”
伊鲁卡刚说完，春野樱和山中井野就对上了：“不知道谁会和佐助一班呢？井野猪。”春野樱带着嘲讽的语气说。
此时小樱的内心：“开什么玩笑，一定是我了，爱情必胜！”
“是啊，宽额头。”井野也不甘示弱。
果然，放学后，鸣人坐在秋千上，非常伤心和失落。
有几个人在说他：“你看，就是那个孩子！”
“对，就是他！”
“那种人要是当上忍者就糟了，他可是那个呀！”
她们讨论的声音很小，鸣人听不见。
这时，云一出现在鸣人眼前：“鸣人，跟我来一下。”
“有什么事吗？云一。”
“我知道你在怀疑自己到底是谁，为什么会遭人这样对待。”
“难道，你知道？”鸣人有些渴望。
“是啊，你想知道吗？”
“想！”
“那要做好心理准备。”
“我准备好了！”
“你的身体里，封印着九尾妖狐，所以村里人都把你当成九尾看待，所以……”云一叹了口气，说道。
“我……我竟然……原来是这样……”鸣人看了看自己的双手。
“而你，还有另外一个只有一些上忍以及火影大人知道的身份……”
“是什么？”鸣人很激动。
“你……其实是四代火影的儿子……”云一又叹了口气。
“真……真的吗？！”鸣人很激动。
“嗯，但你不要因为这样就放松，你爸爸再九尾入侵时用生命保护了你，你不要辜负了他对你的期望，你要变得足够强，保护木叶村，将来就能鼓起勇气大声对村里人说出你的身世，还有，九尾就在你的精神空间里，你要试着和它成为朋友，得到它的帮助，你就会非常强，要记得，它叫九喇嘛。”
“好，我一定要成为火影而且和九尾九喇嘛成为朋友！”鸣人下定决心。
“加油，你能行的！”云一为鸣人加油。