颜回说：“外貌端庄而内心谦虚，勉力行事而意志专一，样可以吗?”孔子说：“唉，这怎么可以呢?卫君骄气横溢，喜怒无常，平常人都不敢违背他，压仰别对他的劝告，以求自己内心的畅快。他这种人，每天用小德慢慢感化都不会有成效，更何况用大德来劝导呢?他必将固执已见而不会改变，即使表面赞同而内心里也不会对自己的言行作出反省，你用的方法怎么行得通呢?”
颜回说：“如此，那我就内心诚直而外表恭敬，内心自有主见并处处以古代贤人作比较。所谓“内心诚直”，就是与自然同类。与自然同类的，就可知道国君与自已在本性上都属于天生的，又何必把自己的言论宣之于外而希望得到人们的赞同，还是希望人们不予赞同呢?象这样做，人们就会称之为未失童心，这就叫跟自然为同类。所谓“外表恭敬”，是和世人一样。手拿朝笏躬身下拜，这是人臣应尽的礼节，人家都这么去做，我敢不这么做吗?做大家所做的事，别人就不会责难我，这就叫跟世人为同类。心有成见上比古代贤人，是跟古人为同类。他们的言论虽然很有教益，指责世事才是真情实意。这样做自古就有，并不是我自己造出来的，象这样做，虽然正直不阿却也不会受到伤害，这就叫做跟古人为同类。这样做可以吗？”孔子说：“唉!怎么可以呢?太多的事情需要纠正，就是有所效法也会出现不当，虽然固陋而不通达也没有什么罪责。即使这样，也不过如此而已，又怎么能感化他呢!你太执着自己的成见了。”
颜回说：“我没有更好的办法了，请问有什么方法?”孔子说：“你先斋戒，我再告诉。你有了成心去做事，哪里有这么容易呢?如果你以为容易，那就不合自然的道理了。”颜回说：“我家贫穷，不饮酒、不吃荤菜已经好几个月了，象这样，可以说是斋戒了吧?”孔子说：“这是祭祀的斋戒，并不是‘心斋’。”颜回说：“我请教什么是‘心斋’。”孔子说：“你必须摒除杂念，专一心思，不用耳去听而用心上体会，不用心去体会而用气去感应。耳的功能仅只在于聆听，心的功能仅只在于跟外界事物交合。气乃是空明而能容纳外物的。只要你到达空明的心境，道理自然与你相合。“虚”(空明的心境)，就是‘心斋’。”
颜回说：“我不曾禀受过‘心斋’的教诲，所以确实存在一个真实的颜回；我禀受了‘心斋’的教诲，顿时便感到不曾有过真实的颜回。这样可算达到空明的心境吗?”孔子说：“对了，我告诉你!如果能够进入到追名逐利的环境中遨游而又不为名利地位所动，卫国君主能采纳你的意见就说，不能采纳你的意见就不说。不去寻找仕途的门径，也不向世人提示索求的标的，心思凝聚全无杂念，把自已寄托于无可奈何的境域，那么就差不多合于‘心斋’的要求了。人不走路容易，但走路不留行迹就困难了。为情欲所驱使容易造伪，顺其自然而行便难以作假。听说过凭借翅膀才能飞翔，不曾听说过没有翅膀也能飞翔；听说过有智慧才能了解事物，不曾听说过没有智慧也可以了解事物。观照那个空明的心境，空明的心境可以生出光明来。福善之事止于凝静之心。如果心境不能宁静，这就叫做‘坐驰’。使耳目感官向内通达而排除心机，鬼神也会来依附，何况是人呢!这样万物都可以感化，这是禹和舜所把握的要领，也是伏羲、几蘧所遵循始终的道理，似况普通的人呢!”
叶公子高将要出使齐国，问孔子说：“楚王交给我的使命是很重人的，齐国对待外来的使者总是表面恭敬而实际怠慢。普通老百姓尚且不易说服，何况是诸候呢!我很害怕。老师曾经对我说：“凡事无论大小，很少有不合乎道而结果是好的。事情如果办不成功，那么必定会受到国君惩罚；事情如果办成功了，那又一定会忧喜交集酿出病害。事情办成功或者办不成功都不会留下祸患，那只有盛德的人才能做到。我平时吃粗食而不求精美，家中没有求清凉的人。我早上接到使命而晚上就要喝冰水，我是心中焦灼了吧!我还不曾接触到事的真情，就已经有了忧喜交加所导致的病患；事情如果真办不成，那一定还会受到国君的惩罚。成与不成这两种结果，为人臣的我都不足以承担，老师可以教导我吗?”
孔子说“世上有两个足以为戒的大法：一是‘天命’，一是‘道义’。子女爱父母，这是自然的天性，无法解释的；臣子侍奉国君，这是人为的道义，世间任何国家不可没有国君，这是没法逃避的。这就是足以为戒的大法。所以子女赡养父母，无论什么境遇都要使他们安适，这是行孝的极点；臣子侍奉国君，无论办什么样的事情都要让国君放心，这是尽忠的极点。注重内心修养的人，不受悲欢、哀乐的影响，知道世事艰难，无可夺何而能安心去做，这就是道德已达到极点了。做人臣子的，当然有不得已的事情，但是遇事要能把握真情并忘掉自己，这哪里还有贪生怕死的念头呢?你这样去做就可以了!
“我还把所听到的再告诉你：大凡国与国相交往，邻近的国家一定要以信用往来，远途的国家一定语言来表示相互间的忠诚。用语言来建立邦交就要靠使臣去传达。传达两国国君喜怒的言词。是天下最困难的事情。两国国君喜悦的言词必定过度的添加许多好话，两国国君愤怒的言词必定过度的添加许多坏话。凡是过度添加的话都足失真的，失真双方都不会相信，不相信则传话的使臣要遭殃了。所以古语说：‘要传达真实的言词，不要传达过甚的言词，这样就可以保全自已。’那些以技巧相互较量的人，开始时明来明去，到最后往往使出阴谋，太过分时就诡计百出了；以礼节饮洒的人，开始时规规矩矩，合乎人情，到后来往往一片混乱，相互欺诈了。无论什么事情恐怕都是这样：开始的时候很单纯，到后来就变得艰难了。
语言就像风波，传达语言，有得有失。风波容易兴作，得失之间容易发生危难。所以愤怒发作没有别的什么缘由，就是因为言词虚浮而又片面失当。猛兽临死前尖声嘶叫，勃然发怒，于是产生伤害人性命的恶念。凡事威逼过分，必定会产生恶念来应付，而他自已还不知道是什么缘故。如果做了些什么而他自己却又不知道那是怎么回事，谁能知道他会遭到什么结果呢!所以古人说：‘不要改变所受的使命，不要强求他人去做力不胜任的事，说话过头必定是多余、添加的。’强求事情成功是很危险的，成就一件好事需要很久的时问，做成一件坏事就后悔不及了。行为处世能不谨慎吗?至于贤着事物的自然而使心志自在邀游，寄托于不得已而蓄养心中的精气，这就是最好的办法。有什么必要去原原本本完成国君的使命呢!不如顺乎自然的分际，这是十分困难的。
颜阖被请去做卫灵公太子的师傅，他去请教卫国贤大夫蘧伯玉说：“现在有一个人，天性残酷。如果任其性，就会危害国家；如用法度来约束他，就会危及自身。他的智慧足以了解别大的过失，但不知道自己的错误。碰到这种情况，我该怎么办呢?”
蘧伯玉说：“问得很好，要小心谨慎，首先要自己站得稳。外表不如表现亲近的样子，内心却要存着诱导的思想。虽然这样，这两种方法仍有隐患。亲近他不要关系密切，诱导他不要心意显露。外表亲近到关系密切，就要颠败毁火，内心诱导太显露，将被认为是为了名声，就会招致灭祸。他如果像个天真的孩子那样烂漫，你也姑且随他像个姑且跟他不分界线。他如果跟你无拘无束，那么你也姑且跟他无拘无束。慢慢地引导，就可以使他达到没有过错的地步。
“你不知道那螳螂吗?奋力举臂去阻挡车轮，不知道自已的力量全然不能胜任，这是把自己的才能看得过高的缘故。要小心，谨慎呀!经常夸耀自己的长处上触犯他，就危险了!你不知道那养老虎的吗?他从不敢以活物去喂养，因为担心老虎扑杀活物会激起凶残的天性；他也从不敢用整个的动物去喂养，因为担心老虎撕裂动物也会激起凶残的天性。知道老虎饥饱的时刻，通晓它喜怒的性情。老虎与人不同类却驯服于喂养的人，原是能顺着它的性子。至于那些遭伤害的人，是因为触犯它的天性。
“爱马的人，用精致的竹筐去接马粪，用珍贵的蛤壳接马尿。恰巧一只牛虻叮在马身上，爱马人出于爱惜随手扑打牛虻，没料到马受惊，咬断勒口、挣断辔头、弄坏胸络。本意在于爱马而结果适得其反，能不谨慎吗!”
一个名叫石的木匠去齐国，到了曲辕，看见一棵被世人当做神的栎树。这棵栎树大得可供几千头牛遮阴，用绳子量一量树干，足有十丈粗，树梢高临山头，好几丈以上的树身才生旁枝。可以造船的旁枝有十余根。观赏的人群像赶集似的涌来涌去，而匠怕不瞧一眼，直往前走。他的徒弟站在树旁看了个够，追上匠石，问：“我自从拿斧头跟随先生，没有见过这么大的树木。先生不肯看一眼，直往前走，为什么呢?”匠人石回答说：“算了，不要再说了!那是一棵没有用的散木，用它做船定会沉没，用它做棺椁就很快会腐烂，用它做成器皿就很快会折毁，用它做门户就会流污浆，用它做屋柱就会被虫蛀。这是不能取材的树，没有一点用处，所以它才有这么长的寿命。”
匠人石回到家里，梦见栎社树对他说：“你要拿什么东西和我相比呢?你打算拿可用之木来跟我相比吗?那楂、梨、橘、柚都属于果树，果实成熟了就会惨遭剥落，剥落就被扭折；大枝被折断，小枝被拽下来。这都是因为它们的才能害苦了自己的一生，所以不能享尽天赋的寿命而中途夭折。这都是自己显露有用而招来的世俗打击。一切事物莫为舅此。我寻求没有用的办法已经很久很久了，几乎被砍死，到现在我才保全了自己。这无用也正是我的大用。倘若我有用，我还能长到这么大吗?况且你和我都是‘物’，为什么要这样议物呢?你是快要死的散人，又怎么能知道散木呢?”
匠石醒来把梦中的情况告诉给他的徒弟。徒弟说：“它意在求取无用，为什么又做社树让人观赏呢?”匠石说：“闭嘴!别说了!它不过是在寄托于社，让那些不了解的人说它的坏话。如果它不做社树的话，不就要遭到砍伐吗?况且它用来保护自已的办法与众不同，你只用常理度量它，不是相差太远了吗?”
南伯子綦去商丘游玩，看见一棵大树十分奇特，可供上千辆驾着四马的大车在树阴歇息。子綦说：“这是什么树?这树一定有特异的材质啊!”仰头看大树的旁枝，弯弯曲曲的不能做栋梁；低头看大树的主干，却见木纹旋散，不能做棺椁；用舌舔树叶，嘴即溃烂受伤；用鼻闻一闻气味，就会使人狂醉，三天三夜醒不过来。
子綦说：“这是不材之木，所以才长得这么大。唉，神人也是这样显示自己的不材的呀!”宋国荆氏这个地方，适宜种揪树、柏树、桑树。树干长到一两把粗，做系猴子木桩的人便把它砍了去；树干长到三、四围粗，想用做屋栋的人就把它砍了去；树干长到七、八围粗，富贵人家想用做棺材的人就把它砍了上。所以不能终享天赋的寿命，而中途被刀斧砍伐掉。这就是材质有用所带来的祸患。因此古人祈祷神灵消除灭害，不用白色额头的牛、鼻孔翻上的猪以及患有痔漏疾病的人来祭奠河神。这些情况巫师全都了解，认为他们都是不吉祥的。但这正是神人以为最大的吉祥。
有一个名叫支离疏的人(因形体支离不全而得名)，下巴隐藏在肚脐下，双肩高过头顶，颈后的发髻朝天，五脏的血管出口都向上，两条大腿和胸旁肋骨并生在一起。他为人缝衣浆洗，足够度日；又为人簸米筛糠，足够养活十口人。国君征兵时，支离捋袖扬臂在征兵人面前摇摆而游；国君有大的差役，支离因身残而免除劳役；国君向残疾珍赈济米栗时，支离还领得三钟米和十捆柴禾。像支离那样形体残缺不全的人，还能够养身，享尽天赋的寿命，又何况像形体残缺不全那样的德行呢?
孔子去楚国，楚国狂人接舆有意来到孔子门前唱着：“风鸟啊!凤鸟啊!你的德行怎么衰败了。未来的世界不可期待，往世却又不可追回。天下得到治理，圣人可以成就事业；国君昏暗，天下混乱，圣人只难保全生命。当今这个时代，只求免遭刑辱。幸福比羽毛还轻，但不知道怎么取得；灭祸比大地还要重，而不知道怎么回避。罢了!罢了!在人的面前用德来炫耀自己，危险啊!危险啊!人为地划出一条道路使人去遵循!荆啊!荆啊!不要妨碍我的行路!转个弯儿走，转个弯儿走，不要刺伤了我的双脚!”
山木皆因材质可用而招致砍伐，油脂因可燃烧照明而自招煎熬。桂树因为可以吃，所以遭到砍伐，漆树因为可以用，所以招致刀割。人们都知道有用的用处，但不懂得无用的更大用处。