灰风谷位于安静湖东南角，喀斯山脉四座山峰的中间，四座光秃秃的山脉上既没有树也没有动物，无法提供木材和猎物的山脉人迹罕至，这会却有一队人马在这驻扎。蕾莉雅又戴上了苍老的人皮面具，口中吟唱着古老的咒语，身边的守卫零散的护在周围。忽然大地开始颤动起来，山上的碎石纷纷滚落，山谷中央忽然陷落了一个大洞，接着一条巨大的蠕虫从地底爬了上来。“我的天，这家伙简直比黑龙还要庞大。”一个卫兵不禁喊了起来，蕾莉雅停止了吟唱，向北方望去，“终于要开始了。”
阿拉贡的四季不是非常的分明，秋日的阳光格外和煦，微风轻柔地吹拂着黄昏之城。当夕阳从广阔的安静湖畔消失在地平线下的时候，安静了一天的黄昏之城渐渐喧闹起来。在里谢里亚堡正门前宽广的谢德拉广场上，今晚是格外的热闹，阿拉贡最著名的艺人今晚都齐聚一堂，在这大舞台上各展其能。广场的东边是吹奏各种乐器的塞冷斯精灵乐团，他们的演奏水准一流，广受阿拉贡贵族青睐，这些长着长耳朵，优雅面庞的生灵，对于音乐的悟性也是各个种族中最高的一种，即使一片小树叶在精灵的口中也能发出悠扬美妙的音乐。南边则是穿着各种滑稽服装的汤母大叔马戏团，只见骑着陆行鸟的小丑做着各种滑稽的动作，在众人的尖叫声中被跷跷板弹上天空的半身人姑娘被呼啸而过的大鹏鸟轻松的接到，穿着性感的女郎把自己的脑袋伸入凶猛的地龙蜥的两排利齿之中。西边则是餐饮区，穿梭的侍从为观众们提供各种珍馐佳酿。中间的豪华舞台上演着热闹的节目，现在是阿拉贡最美丽的舞蹈团的姑娘们在跳着欢快的舞蹈，这些个头一般高，身材一般好，相貌一般妖艳的姑娘们在台上扭动着柔软的身躯，抬腿时露出裙下光溜溜的大腿，还不时用眼神挑逗着台下的男观众们，口哨声欢呼声此起彼伏。就这盛宴舞会快要到达高潮的时候，晚会的主角登场了，北面的宫殿大门旁响起一阵长号声，穿着暗金色晚礼服的菲欧娜在众多美丽侍女的簇拥下闪亮登场，周围一片欢呼。镶着碎钻的暗金礼服，洁白的胸口挂着硕大的蓝宝石项链，低调奢华的翡翠头饰，闪耀夺目却又无法掩盖她自身的光华。众多的男宾客发出感慨的赞叹声，女宾客们则嫉妒地望着这个集万千宠爱于一身的天之骄女。菲欧娜礼貌地朝着众人微笑，就坐后用纤细的小手优雅地托着下巴，目光停留在广场的远方。隔了一会，安德内尔皇帝领着其余皇室成员悉数到场，广场的气氛一下达到了高潮。
菲欧娜身后的人群中，爱德华压低帽檐，下意识地握了握手中的暗黑剑。安拍了拍爱德华的肩膀，“爱德华，不用这么紧张，第一次执行任务就是这么大型的公主生日宴会，也难为你了，一会跟好菲欧娜就行，我会确保她的安全。”爱德华淡淡地冲安笑了笑，什么也没说，隔着喧闹的人群，爱德华隐隐看到仿佛在思考什么的菲欧娜。
安静湖有如它的名称一样，平时安静的如一面巨大的镜子，似乎涟漪都不愿破坏这份安静祥和，然而今天的湖水下有股暗流在涌动。黄昏之城和阿拉贡的每座大城市一样，晚上城门关上吊桥收起。黄昏之城西面直接连着安静湖的城墙那边没有城门，东门、南门和北门的城门每晚都大门紧闭，内卫部队皇城守备团的部队分别在四面城楼设有守兵，每周换防。在城头上来回巡逻的士兵们抖擞精神，密切的关注着城外的一举一动。
南门城楼上，例行巡逻的一名弓箭手忽然看见护城河里涌起大量的水花，渐渐地水花涌向岸边，有东西浮出了水面，夜晚的光线下只能看到个大概轮廓，像是人类。弓箭手不敢怠慢，立刻上报长官。爬上岸的生物渐渐逼近城墙，这时墙上的守备部队才看清，这是一群人身蛇尾的裸体女子，裸着的上身完全是人类女子的模样，从腰部开始渐变成覆盖着鳞片的蛇尾，正在左右摇摆着向城墙前近。当值长官杜力克往城楼下一望，大惊失色，“娜伽？！”当他自言自语报出生物名称时，几个靠前的娜伽手上释放出耀眼的闪电撕裂了漆黑的夜空，几个猝不及防的卫兵被电的焦黑，栽下了城墙。杜力克大声吼道：“敌袭！”然而远处大地传来的震颤，让杜力克心中的不安更加扩散。压下心头的担忧，杜力克大吼：“各战斗人员就位！弓箭手，法师瞄准目标！弩车手准备发射！”
生日晚会依然热闹，因为公主身份特殊，皇家骑士团长杜雷司德亲自负责外围安保，正在巡视间，突然骑马而来的通讯兵跌跌撞撞来到身前，大声吼道：“团长，大……大事不好，南门遭到攻击，成千上万的尼贡部队跟着先头部队的娜伽正在攻打南门。城内伊甸河也出现了娜迦，登陆后大肆屠杀平民，附近的城防军正在和他们作战。”杜雷司德心中大惊，“尼贡军团？怎么可能？隔着大海的尼贡部队即使从依欧弗出发也得先经过阿尔尼亚和巴斯公爵的重重防线，怎么可能直接出现在黄昏之城的面前？！城内的娜伽又是怎么回事？娜伽和人类一向井水不犯河水，大多数活动在达卡拉境内，这究竟是怎么回事？！”然而情势危急，容不得他多想了，当即命令道：“传令兵，所有骑士团成员一级戒备，让靠近南门的三营先去驰援南门，其余没有参加宴会警戒的士兵一起给我集结过来。守备团一定也在调遣援兵，我们的任务是优先保证皇族的安全，守卫好广场，夏普，跟我去面见陛下！晚会提前结束了！”说话间，天空中突然急速落下一只皇家狮鹫，骑着狮鹫的骑士没等狮鹫落稳就一跃而下，就地打了个滚之后，翻身滚到杜雷斯德身边，用发颤的声音说道：“报告团长，空中出现了五头黑龙！其中一条龙身上有个法师，只用了一个魔法，巡逻小队就全军覆灭，我因为靠的比较后侥幸逃脱。”杜雷斯德不可置信地说道：“怎么可能？五头黑龙？！”