暮色镇，一座迷你小镇，镇上只有十几栋相邻的建筑。此刻夜色撩人，一轮满月升上云端，宁静的月光照亮了整个小镇。全镇只有一家酒馆，饥肠辘辘耗尽干粮的爱德华推门进入了酒馆，一进门就看见吧台后坐着秃头的男老板。局促的小酒馆里只塞下三张桌子，出乎意料的是，这会生意还不错。靠着壁炉的桌子旁坐着一位衣着光鲜的中年绅士，考究的衣料，礼服口袋外的怀表链子闪耀着黄金的光泽，更让人夺目的是绅士的手杖，爱德华打赌上面镶嵌的一定是秘银，这究竟是哪里来的土豪？怎么也不像是小镇上的人啊。角落里的老婆婆看上去就普通的多，亚麻粗布的灰色衣服，兜帽遮住了大半张脸。爱德华收回目光，对老板说道，有什么吃的，给我上一点。老板头也不抬的说道，只剩下烤土豆了。爱德华点点头，走向最后的一张桌子，同时思量着要不要在这小镇住上一晚。“老板，你们镇有旅馆吗？”“隔壁玛莎家有两间空房外租。”老板端上了烤土豆，“两阿盾。”价格倒还公道，爱德华爽快地付了钱。
爱德华正在全力对付着餐盘里的土豆，嘭，酒馆的门被粗鲁地撞开了，进来了三个男人，秃头老板咕哝了一句，“蠢货，我的门！”爱德华看见三人进门和老板交换了下眼神就径直朝绅士那桌走去。心思微转，爱德华就想明白了其中的道道，想来是进了家黑店了，这回自己恐怕是要被殃及池鱼了。“喂，你，把值钱的东西都交出来。”“大哥，和他废什么话，直接宰了咱自己搜好了。”那位大哥想来也是个暴脾气，随手抄起桌子上的一个盘子就砸向了自己的同伴，“老子说了他妈多少回了，我说话的时候别打断我，你长本事了啊？有主意了啊？你来当大哥好了啊！”被揍的男子也许是隐忍了很久，这一次却没忍住，一拳锤翻了自己的大哥，然后骑坐在他身上，双拳雨点般砸在“大哥”头上。“文森特，我他妈忍你好久了！行啊，我来当就我来当啊，你看什么看，你看杜兰德那怂样，你还指望他帮你不成？砸我脑袋砸的顺手，是吧，行啊，今天你也试试这滋味啊。”旅馆老板手拍前额，忍无可忍的站了起来，说道：“够了，你们能他妈的把正事忙完了，再兄弟情深嘛！我真是瞎了眼了，找你们这种蠢货合作。”爱德华看着这出闹剧，琢磨着是不是找个机会开溜，中年绅士却站了起来，和还在殴打同伴的家伙对视了一眼，四目交接之际，后者如遭雷殛，放开了正在施暴的对象，痛苦的抱头蹲在一旁，嘴角流出白色的泡沫，双眼翻白，口中发出意义不明的呜咽，身体竟慢慢长出了兽毛，脸部前突慢慢变成了一个狼头。原来是狼人，爱德华心中一凛，遇到黑店已经够倒霉了，没想到还遇到了狼人。狼人剩下那位站着的同伙眼见同伴突然变身，不清楚究竟发生了什么，但也知道肯定是绅士捣的鬼，抄起一张凳子就朝他砸去，绅士却鬼魅般地身体沿地板滑行了一段曲线，躲开了袭击，反而一把掐住了袭击者的咽喉，随后轻而易举的将后者的脑袋砸进了地板里。秃头老板大喝一声，扯开了自己的上衣，膨胀的肌肉瞬间把他的体型增大了一倍有余，爱德华只见一个硕大的狼头朝自己奔来。心念急转，爱德华明白了老板估计是想劫持自己，愚蠢啊，且不说那神秘绅士根本不在意自己的死活，退一百步说你又确信能制得住我？这时候最该做的不是夺路而逃嘛。正想出手反击之际，角落里飞出一个硕大的火球，将“老板”砸飞到墙上。
可怜的家伙，浑身都被烧焦了，在墙上留下了一滩血渍。爱德华扭头看了眼角落，只见坐在那的老婆婆掀起兜帽，冲自己露出一个微笑，啧，卧虎藏龙啊。“呃，婆婆，谢了啊。”客套还是免不了，老婆婆颔首致意，起身朝绅士说道，“维克多，你真的老了啊，什么阿猫阿狗也敢打你的主意了啊。”维克多微微一笑，优雅的拿起自己的礼帽，跟着老婆婆出了酒馆。
酒馆之中唯一能活动的强盗反而是那个最先被自己同伴打倒的文森特，他晃了晃自己的脑袋，难以置信地望着满地狼藉，看了爱德华一眼后，开始检视起同伴的伤势来。这镇子是没法住了，爱德华叹了口气，也走出了酒馆。却见酒馆门口多了一头狮鹫，来的时候肯定是没有的。旁边老婆婆和维克多似乎在争执着什么，忽然，那狮鹫开口了，“臭小子，看什么看，没见过长的这么帅的黑龙吗？”爱德华有点脑袋转不过弯来，这是一只会说话的傻缺狮鹫吗？那老婆婆停止了和维克多的交谈，回头对狮鹫喊道，“艾伦！闭嘴！这里是阿拉贡，你别给我添乱了行嘛，你怎么答应我的。”“蕾莉雅，一个农民而已，不行就杀了灭口嘛，不用你动手，我来吃就是了。”“你这家伙，别给我惹是生非，再不闭嘴，我下次再也不带你出来了。”那狮鹫像是被人捏着了痛处，真的不再言语了。老婆婆翻身骑上狮鹫的背上，一飞冲天。神秘绅士维克多看了眼愣在一旁的爱德华，仿佛是为了让今夜的震撼继续，化身为一堆蝙蝠消散在夜空之中。吸血鬼与女法师，呵呵，一出好戏。然而现实终归是现实，爱德华看了一眼马厩，里面有一匹阿尔尼亚老马，这种马匹以超强的耐力闻名于世。松开缰绳，老马似乎对新主人并不排斥，爱德华翻身上马，借着月光朝北方奔去，对于劫匪，顺手牵羊并不会给他带来任何心理负担。骑在马上，爱德华总觉得哪儿不对劲，对了，想起来了，那个老婆婆蕾莉雅的声音怎么听起来那么年轻呢？