（五）吴吴的先世，《史记》上说：“吴太伯、太伯弟仲雍，皆周太王之子，而王季历之先也。……太王欲立季历以及昌，于是太伯仲雍二人，乃奔荆蛮，文身断发，示不可用。……太伯之奔荆蛮，自号句吴。荆蛮义之，从而归之千余家，立为吴太伯。太伯卒，无子，弟仲雍立。是为吴仲雍。仲雍卒，子季简立。季简卒，子叔达立。叔达卒，子周章立，是时周武王克殷，……因而封之。……寿梦立而吴始益大；称王。……大凡从太伯至寿梦十九世，寿梦二年。前五八四年。楚之亡大夫申公巫臣怨楚将子反而奔晋，自晋使吴，教吴用兵乘车，令其子为吴行人，吴于是始通于中国。”案断发文身，是粤族的风气。太伯当时，实在是逃到粤族里去的。当时江南一带，全然是未开化之地。所以当春秋的上半期，吴国还是寂寂无闻。参看第六章第五节自明。巫臣的输入文明，实在是吴国开化的大助力。
（六）越越之先，《史记》说“越王句践，其先禹之苗裔，而夏后帝少康之庶子也。封于会稽，如今浙江的绍兴县。以奉守禹之祀。文身断发，披草莱而邑焉。后二十余世，至于允常。允常之时，与吴王阖庐战，而相怨伐。允常卒，子句践立”。案越国的开化，比吴国更晚，所以从允常以前，简直连世系都无可稽考了。
综观以上六国，我们可以得到一个公例。就是“当时诸国，接近于异族的都强，其居于腹地的都弱”。齐近莱夷，晋近狄，秦近戎狄，——当时的戎狄，是一族，都是所谓犬戎。楚近黎族和粤族，吴越皆与粤族杂居，参看第六章自明。其实商周的先世，也是如此。商灭夏，周灭商，都是从陕西用兵于河南、山东，和秦的灭周，正是一样。所以太史公《六国表序》，把“禹兴于西羌，汤起于亳，周之王也，以丰镐伐殷秦之帝，用雍州兴。……”连类并举，可惜禹兴于西羌其详不可得而闻了。近人《中国之武士道》序，说这个道理，颇为透彻，可以参看。我说接近异族，因竞争磨励而强，固然是一个道理；还有“接近异族，则地方荒漠，而拓土易广”。也是其中的一个原因。
此外可称为二等国的，便是
鲁都曲阜，如今山东的曲阜县。
卫康叔封于朝歌。春秋时为狄所破，迁于楚丘，如今河南的滑县。
曹武王弟叔振铎，封于陶丘，如今山东的定陶县。
宋微子封于商丘，如今河南的商丘县。
郑宣王的弟友封于郑，如今陕西的华县。后来东徙于虢郐之间，如今河南的郑县。
陈陈胡公，舜之后。封于宛丘，如今河南的淮宁县。
蔡蔡叔度之于胡。封于蔡，如今河南的上蔡县，平侯迁新蔡，如今河南的新蔡县。昭侯迁州来，如今安徽的寿县。
许伯夷之后。封于许，如今河南的许昌县。灵公迁于叶，如今河南的叶县。悼公迁于夷实城父，如今安徽的亳县。又迁于析，实白羽。如今河南内乡县。等。
此外小国还甚多，限于篇幅，不能尽列。要通知春秋时代各国的形势的，把顾栋高的《春秋大事表》做参考书最好。因为他很完备周密。
春秋时期的大势，咱们且略讲如下：
前六七九年，齐桓公会诸侯于鄄，如今山东的城濮县。创霸。前六六三年，山戎伐燕，齐桓公伐山戎以救燕。前六六○年，狄人灭邢，又灭卫。齐桓公合诸侯的兵，迁邢于夷仪，如今山东的聊城县，邢的本封，在如今直隶的邢台县。封卫于楚邱。见前。前六五六年，齐桓公合诸侯伐楚，盟于召陵。如今河南的郾城县。前六四三年，齐桓公卒，诸子争立，国内乱，齐国的霸业就此告终。
齐桓公死后，宋襄公定了齐国的内乱，要想图霸。前六三八年，和楚人战于泓，水名，在如今河南的柘城县。大败，宋襄公受伤而卒。宋国的霸业只好算未成。
宋襄公死后，北方的诸侯，都折而入于楚。前六三二年，晋文公和楚人战于城濮，如今山东的城濮县。楚师败绩。后此北方的霸权，在晋国手里。
晋文公反国时，秦穆公与有力焉，所以秦晋甚睦。城濮战后二国尝合兵围郑。以其贰于楚。郑国派一个大夫，夤夜缒城去见秦穆公。秦穆公听了他的话，不但撤兵解围，而且还派三个将官，帮同郑国人戍守。晋文公死后，这三将暗中差人招呼秦穆公，叫他潜师袭郑，自己做内应。秦穆公听了他，发兵东来。晋襄公袭而败诸崤。在如今河南的永宁县。获其三帅孟明视等。旋又放了他。秦穆公引咎自责，仍用孟明视。前六二四年，伐晋，破之。《史记》上说他“遂霸西戎，辟地千里”。然而终春秋之世，秦国始终不能得志于东方，所以崤的一战，关系是很大的。
晋襄公死后，继立的是晋灵公，颇为无道，而楚庄王日强。前五九七年，晋楚战于邲，如今河南的郑县。晋师败绩，楚庄王称霸。
前五七九年，宋臣华元，因为和晋楚两国的执政都要好的，出来合二国之成，盟于宋西门外。然不久，楚共王就背约，构郑叛晋。前五七五年，晋厉公和楚共王战于鄢陵，如今河南的鄢陵县。楚师败绩，共王伤目。然而郑国毕竟不服晋。晋厉公旋亦被弑。晋人立了悼公，又和楚争逐久之，到前五六一年，才算把郑国征服。
悼公死后，晋楚都衰。前五四六年，宋臣向戌，再合晋楚之成，为“弭兵之盟”于宋，从此时局一变。大抵从晋文公创霸以后，到弭兵之盟以前，北方的鲁、卫、曹、宋等，是常服于晋的；南方的陈、蔡、许等，是常服于楚的；只有一个郑国，叛服于晋楚之间。晋楚争霸，大抵所争的就是郑。弭兵之盟，说“二国之从交相见”，把这个藩篱打破了。于是楚国的灵王，出来合诸侯，北方诸国遂纷纷奔走于楚。然而从弭兵之盟以后，直到春秋时代之终，因晋楚争霸而起的战役，可以说是没有，这个究竟也是向戌的功劳。
晋楚皆衰以后，就是吴越的世界。吴国的强盛，起于前五八四年巫臣的适吴，已见前。从此以后，吴国时时同楚国交兵，楚国不利的时候多。前五○六年，楚相囊瓦好贿，辱蔡昭侯，蔡昭侯如晋请伐楚，晋国人为他合了北方的诸侯。这时候的晋国，是六卿执政，腐败得很，大合了诸侯，以求贿而罢。蔡昭侯再请于吴。吴阖闾为之出兵，大破楚师于柏举。如今湖北的麻城县。就攻破了楚国的都城，楚昭王逃到随国。幸而有个忠臣，唤做申包胥，到秦国去请了救兵来，吴师大败，昭王才得复国。
这时候，越国也强起来了。吴人在郢的时候，越人就乘间入吴。前四五六年，允常卒，阖闾乘而击之，败绩于檇李，如今浙江的嘉兴县。阖闾受伤而死。前四九四年，阖闾的儿子夫差，败越于夫椒。如今江苏吴县西边的西洞庭山。越王句践，以余兵栖于会稽的山上，遣大夫种卑辞厚礼以求和。夫差许之，句践归国，卧薪尝胆，以求报仇。而夫差从破越之后，就骄侈起来，沟通江淮，北伐齐鲁，与晋国人争长于黄池。如今河南的封邱县。前四八二年。前四六八年，就给越国人围了起来。前四六六年，越国人把他的都城攻破了，夫差自杀，吴国就此灭亡。于是句践带兵渡淮，“与齐晋诸侯会于徐州，如今山东的滕县。周元王使人赐句践，胙命为伯”。
大抵春秋时候，可以分做几个时代。
（一）从前六七九年到前六四三年，是齐桓公称霸时代。
（二）从前六四二年到前六三三年，是宋襄公图霸不成，楚人强盛时代。
（三）从前六三二年到前五四七年，是晋楚争霸时代。
（四）从前五四六年到前五三○年，是楚国独盛时代。明年，楚灵王被弑，平王立，不复事诸侯。
（五）从前五二九年到前五二七年，是晋楚皆衰，吴越尚未强盛的时代。权力未及于中原。
（六）从前五二八年到前四七六年，是吴国强盛时代。其间吴国虽已败于越，然对于北方，威力还在。
（七）从前四七五年以后，是越国强盛时代。
大抵长江流域的开辟，是从春秋时代起的。五帝时代，三苗左洞庭。右彭蠡，其与黄河流域争竞的实情，已无可考。文王“三分天下有其二”，“美化行乎江汉之域”，固然也利用南方的形势，去包围纣，然而不是长江流域的国能独立和黄河流域竞争。而其开辟，又先从中游流域起，次到下游流域。因为文化从北方来，由汉域入江域，所以开化从中游起。至其上游流域的四川，则直到战国时秦灭巴蜀，才算入中国的版图。南岭以南的闽粤二江流域，入中国版图，更在秦并天下之后。参看第六章。于此可以见得中国本部开辟的早晚了。