建安十七年的上半年是平静的，以后的魏、蜀、吴三国在此时都竭立的壮大自已的势力，也为后来的一次大规模会战埋下了种子，刘备此时由于刚刚平定西川，正在竭力巩固自已的势力，江东的周瑜正在打徐州，合肥已经攻下来了，而曹操，这一年，终于把赤壁损失掉的原来恢复过来了。
成都，议事厅中。
猪哥道：如今蜀中已经安定下来，先锋、荆州、中央各军也都已整军完毕，兵器铠甲也已去旧换新，府中钱粮足够三年之用，当是时取汉中，以固我根基。
我暗自点头，汉中乃蜀中门户，自来有东川之称，与蜀中山川相连，若将汉中握于手中，则西蜀稳若泰山，而且汉中也是从蜀中北上的跳板。汉中土地肥沃，北可窥伺关中三辅，三秦大地，西可出秦川，占领西凉，东可连接荆襄以为后援，乃是决定刘备军战略形势的地方。从上次与张鲁大战萌荫关后，我就开始通过军机处关系，开始收集汉中的情报，这半年来，刘备军更是加大了对汉中的渗透，现在可以说汉中的风吹草动，都瞒不过刘备军的眼睛。
刘备此时微微沉吟道：“如今我各军都驻扎在何处？”
负责军略的蒯良这时走出来道：“先锋军五万士兵，已经由马孟起率领驻守萌荫关，随时可以出兵，由赵子龙率领荆州军驻扎在南阳，另外，庞令明的西凉骑兵驻守在广汉，随时支持先锋军，剩余的二爷则驻守川中，除了这三个军团共二十一万人马，我军尚有近卫、中央，江夏，巴三个军共二十万人马，均在自己的地方，等待主公命令，曹操刚与周瑜血战连场，虽然胜之，亦元气大伤，此正是主公北出汉中之时。”
张松、法正这时也纷纷劝刘备出兵汉中，法正道：“汉中乃高祖起事之地，高祖以之为根基，则成就大汉四百年霸业。今张鲁无道，汉中百姓多有怨之，正是主公以顺伐逆之时。若得汉中，则长安可望。长安可望，则汉室复兴，指日可待，望主公早作定夺，三军将士必拼死以报主公。”
但此时刘备依旧眉头深锁道：“张公祺乃是朝廷亲命的汉中太守，虽有不当之处，但无大过，更何况师出无名，则天下人如何看待我等？”
猪哥此时轻轻笑道：“主公无需担心，我有一计，可使张公祺自献汉中与主公。”
刘备闻言眼中闪过一道神光，微微看向猪哥道：“军师有何妙计？”
只见猪哥轻摇羽扇，深如大海一般的眼神中射出智慧的光芒，一袭白色的儒衫温文尔雅。此时看向众人道：「张鲁为人好大喜功，欲自立为王久矣，若主公暗示他，愿支持他登上汉宁王之位，张鲁必然称王。曹操一向以朝廷正统自居，张鲁自立为王，曹操为维护朝廷的脸面也必然出兵汉中。以曹军之众，张鲁焉是敌手，如此张鲁必求助于主公，我军便可藉援兵之名，大摇大摆进入汉中。只要控制了南郑，则汉中尽在我掌握之中。」
我闻言眼睛不禁一亮，忍不住接口道：「这样，一来可以兵不血刃的就通过西川与东川间的重重关卡，二来可以名正言顺的出兵汉中，三来曹操元气未复，必然无法发大军进逼汉中。如此我军便可乘机消耗曹军实力，真可谓是一举三得。」
刘备此时也微微点头道：「孔明，此事你打算如何安排？」
猪哥微微笑道：「先派人在蜀中散布谣言，言南蛮寇边，永昌、牂牁、越巂三郡危急，主公再将二爷的川中各军调往南方，则张鲁必然深信不疑。主公再遣人至汉中收买张鲁手下谋士杨松，杨松为人贪财，但他是张鲁妻弟，深得张鲁信任，可多与之钱财，让他在张鲁面前说项，张鲁必然中计，一旦张鲁称王，则大事可成矣。」
刘备军众人闻言脸上都露出喜色，最后决定还是派熟门熟路的蒯良潜入汉中。
东汉建安十七年，公元212年，到这个时候为止，除了张鲁控制的汉中，原本属于大汉的十四个州基本已被曹操、刘备、孙权三国瓜分，除了交州这个所谓的荒芜之地。
三人竭力扩充自己的实力，但这种默契的平衡在这一年终于被打破，而打破这一种平衡乃是天下最后一个变数：汉中。
许昌，丞相府。
曹操这时高高坐在议事厅的台阶上，台阶共有八层，跟厅中的蟠龙柱数目一样。八是除了九最大的个数，而九是中国古代的极数，乃是皇帝身份和地位的象征，而八则预示了一人之下万人之上的意思。
曹操目光闪烁不定，看着手上的一封军报，军报是长安太守钟繇遣六百里加急送来许昌的。
曹操盯着军报，眼中的寒意越来越浓，张鲁竟然在这个时候称王了。徐州一战，虽然最后胜了，但周瑜的计策还是令己军死伤惨重，张辽几乎全军覆没，而曹仁的汝南军也几乎被打残了，至今仍没有恢复过来，此时并不是出兵的好时机。
想着曹操看向台阶下的贾诩、荀彧、荀攸、程昱、司马懿、刘晔，台阶下的六人分三堆站在一起，刘晔和程昱、司马懿和贾诩、荀彧和荀攸，看着曹操眼中闪过一丝电光。眼前六人就代表着自己麾下最大的四个党派，荀彧和荀攸与长子曹昂相近，贾诩和司马懿支持的是次子曹丕，刘晔和程昱则看重自己文才出众的四子曹植，各不相帮，六人都是自己的心腹谋士，而六人的才智自己也都了如指掌，贾诩性格阴沉，工于算计，用计凶狠毒辣，最重实利，每每令中计者痛入骨髓，永世难以翻身；荀彧最早跟随自己，个性稳重，忠心耿耿，长于政事，乃是宰相之才；荀攸长于经营，对民生治理颇有建树；程昱性情坚忍，长于军略，用计亦如其人，每每能救大局于危难之中；而司马懿则是六人中自己最看不透的人，但他的才智自己毫不怀疑。