驾驶员彼得·赖特向陈纳德报告了这天的战况：
“我们起飞后，沿铁路飞去，一直飞到应炸列车的地点。列车不在那里。我们折向北面，并朝老街前进，因它是替代目标。我们从南到北向铁路货车场俯冲。我是第二个俯冲的，紧随毕晓普之后，他在指挥。正当我在500英尺左右高空投掷炸弹时，我看到毕晓普往上升时，他机尾冒出了四英尺高的火焰。他升向左面。翻身横滚，并跳了伞。他的伞立即打开，飞机坠毁在山崖上，并起了火。毕晓普下降在老街城的那一部分即江的西面。他落在城市本部。当他消失在树林里时，他还是活着的，与此同时，我注意到他的炸弹，我的炸弹和我后面由霍华德驾驶的飞机都打中了老街货车场内的三排货车。我同霍华德一起，向勐遮前进，他下降了，我又飞往昆明。”
毕晓普那天共打下了5架日机，在俯冲扫射货场时飞机中弹燃烧，他跳伞降落，当了俘虏。他被日本人关押了好几年，后来他在由上海押送到华北的火车上跳车逃跑。回来后，他又于1945年加入了陈纳德领导的第14航空队。
陈纳德通过他多年来对日本空军战术的观察，他确切地认为，日本人仍然以为他会把三个战斗机中队全部驻扎在昆明和重庆附近的基地。
于是，他出人意料地把指挥部设在桂林。而不久前，桂林还遭到过日本轰炸机的轰炸。陈纳德早就了解到，位于广州的白云机场的日本空军基地，是一个实力很强的轰炸机训练基地，那里的士官生经常以桂林为轰炸目标。
4桂林保卫战
桂林机场。
一条长6000英尺，用碎石铺成的跑道，在陈纳德指挥下，成千上万的中国民工花费了数日的时间，终于完工了。它可供战斗机、中型和重型轰炸机起飞，降落。6月11日早晨。
陈纳德命令美国志愿队两个中队进驻桂林，几乎是同时，他的指挥部也迁到了桂林。
他在昆明和重庆两地，仅仅部署了六七架P—40飞机，用以对付日本的空袭。
志愿队进驻桂林的第二天，黎明时分。
桂林城头响起了警报。
城里居民开始疏散，大多数人都去了市郊周围的大溶洞中避难。
志愿队队员个个严阵以待。
陈纳德花费了很大力气重新建立起来的警报系统，此时发挥了它的作用。
广州的监视员在向陈纳德报告：
“日军一个混合机群已从广州起飞，目标很可能是桂林。”陈纳德一支烟还未吸完，只见日军九架三菱双引擎轰炸机，从西南边1.5万英尺方向飞来，轰炸机群的上方，有两队战斗机护航。
此时，早已在空中盘旋待命的志愿队战斗机群，立即分成两个小队，迎战日本混合机群。
他们中的一个小队向日本轰炸机俯冲过去，迫使这些轰炸机从桂林上空散开，朝着他们的基地方向返回。
就在追击的过程中，他们连连击落零星敌机。
该小队的一名驾驶员乔治·伯加德事后报告：
“我开始向南150度以1.3万英尺高度飞行。马斯制斯与我一起，约在东南75公里处，我们赶上了一架日本双引擎轰炸机和它上面的一架战斗机。我对I—97型机开火。在它转身向我飞来时，我正在对付轰炸机。轰炸机属轻型的，它飞得特别灵活而且很快。该机向下作急剧俯冲并急转弯。我第一次没有打着它，不得不爬高以便再来袭击一次。当时，I—97已盯住我们。因为它向我的左机副翼打了一梭子弹后俯冲飞走。我也来了个俯冲急转，向它打了长长的三梭偏斜子弹。这架战斗机跳动得很厉害，斜着机翼，跌了下去。我拉起飞机，看见敌机撞入一个尖峰的边缘爆炸了。我又爬高，选中一架正在山峰中贴峰飞行的轰炸机。每次我从后面盯上它时，它便在群山峻岭中忽隐忽现。当时我的0.50口径机枪失灵，大约来回兜了五六次，我才在一个山沟里完全盯在它后面，但它突然来了一个90度急转弯，并沿着一个圆锥形山峰作360度的垂直翻转，我的速度太快，无法老呆在它后面，当我拉起飞机，降低速度，它又往南飞了。我们离开地面不会高于150英尺的，在一次从上面进行袭击时，我右边的0.50机枪又管用了。一刹那间，敌机的左引擎着火。它力求维持高度。我则降低速度，不断射击，直到它拖着一个坏了的机翼，无法升高为止。机身在坠地时分成两半，在我盘旋时，看到它的右翼仍在燃烧。地点大约是在苍威以南或偏东南20公里处。”美国志愿队的另一个小队，则同日本战斗机遭遇上了。驾驶员鲍勃·尼尔在战斗结束后向陈纳德报告说：“我第一次飞向目标并不顺利，因为射击方向有偏差。第二次袭击正好与I—97型战斗机迎面相遇，它冒起了烟。我没有看到它撞毁。我向西南方向飞，又袭击了一架战斗机，它也冒了烟，但没有见到它坠毁。在这次飞行后，一架双引擎战斗机咬住我尾巴，向西紧追了五到十英里，我才与它拉开距离，并与它对着飞，我没有看到我开火后的结果……丢掉这架战斗机后，我继续往南飞，并与一架向西南飞的I—97型战斗机交战。它被打坏，但没有见到它坠毁或燃烧。”这场空战历时半小时。
美国志愿队打掉了28架日机中的11架。桂林城没有受到一颗炸弹的威胁。
市民们欣喜若狂，他们设宴热情款待美国志愿队，并且涌向基地表示庆贺。
整个桂林城沉浸在一片欢庆声中。
陈纳德又制订下一步作战计划。
他将第二中队的一部分战斗机调到衡阳的前沿阵地。其余的P－40机随同指挥部一起，迁往重庆。
6月22日。
驻守在衡阳的部分志愿队战斗机，奉陈纳德之命，飞往汉口袭击日军机场和长江上的日军舰只。
驾驶员查尔斯·索耶在当日的战况报告中写道：“我在13时起飞与中队长和鲍姆勒一起爬高到2万英尺，并在机场附近盘旋。我们侦察到14架I—97型机在我们下面8000英尺处，我们即发起进攻。我的第一次进攻是迎头痛击敌机，狠狠地打了一梭子弹后，就看到那架飞机引擎里冒出了大量浓烟。接着我俯冲到它下面，没有再见到发生什么情况。稍后，我从后面向其中一架进行了后圆四分之一投影比进攻，该机引擎又冒出了黑烟。但是，我俯冲离开，没有见到它是否坠毁。之后，我又发起了几次进攻，成果不明显。最后，我处于一个能直接从后部进攻的方位上，我从下面扑了上去，而且从后面进攻，大约在500码处，我开了火，逼近到250码处，该机碎片四飞，浓烟滚滚。它向左转了一个直角。
我正好从近距离给了它狠狠一梭子。它似乎爆炸解体。”翌日，陈纳德给宋美龄发去一电。电文如下：
致蒋夫人阁下：昨日美国志愿队在汉口以南江上打坏了日军的炮艇，打毁了三只小艇。还在与二十一架日本战斗机战斗中，我们打下一架，也可能是五架。我方一架在衡阳机场被打坏，但可修复，无其他损失。今日天气不好。你可发表上述报道。
正当美国志愿队为其取得一个又一个的重大胜利互相庆贺时，史迪威和比斯尔却在紧锣密鼓地为解散志愿队而活动着。
5“他们该回家去了”
比斯尔遵照美国陆军部的命令，全力以赴拟订美国志愿队编入陆军航空队的细节。最后，他终于得到了宋子文和蒋介石的同意。比斯尔来信要陈纳德对解散志愿队提出意见。陈纳德在回信中重申了他的意见。
“每一个志愿队队员应发给500美元的回美旅差费。我已为愿留在中国并为第23战斗机大队服务的志愿队队员（不论是陆军还是海军官兵）的提升进行了仔细的考虑……由于中国伙食费和劳务费用高，美军人的口粮标准应订得稍高一些。而且应当对拟成立的新大队的行政管理提供支援人员，你知道，我本人并不擅长于行政管理。”
几天后，1942年5月15日，陈纳德突然收到总统顾问劳克林·居里的来信。
显然，比斯尔已将陈纳德的信转到了华盛顿。居里来信的内容如下：亲爱的将军：
自从1月12日以来，我没有收到过你的来信，但关于你和队里的情况，我听到不少。正如你所知，你和志愿队都在美享有盛名，没有一天不听到有关志愿队的报道。陆军对志愿队态度不错，它的公共关系部已发表了一系列材料，大都是很好的。没有比能使我略尽微薄之力，给你们以协助要更快乐之事了。我十分珍惜你说过的话：
我是志愿队的一位真正的队员。
我对你们无法从此地得到充分支援深为难过。这确实是可悲的。我认为，你不该经历那个危急和士气低落的时期，不必在没有什么飞机的情况下去轰炸曼德勒……
有关洛克希德赫德逊的事尤其使人难受。不仅是因为飞机一拖再拖，迟迟不来，而且也使三十二名驾驶员的替换无法进行。不用说，我是从一开始就反对将你们的战斗机的替换从属于轰炸机，但由于我们在打仗，十分抱歉，我对空军没有多大影响好施加。
令人遗憾之至，美国志愿队无法再继续下去。这里的困难似乎难以克服，不合并，你们就会自我消耗殆尽而结束。
还有一些事，我还是不写为好，待我们有机会时再促膝长谈。与此同时，请你相信我始终不渝的友谊和对你的钦佩。
诚挚的
劳克林·居里
5月26日，陈纳德又收到一封重庆方面的来信。信中说：“蒋委员长已同意解散美国志愿队，并为解决美国志愿队的合同条款找到了办法。大部分合同仍将履行，所有人员都将取得欠给他们的全部余款，并得到一笔回国旅差费。”陈纳德回信说，对这样的解决办法表示满意。6月20日美军成立了陆、海两军种归并委员会，并开始到一些机场同美国志愿队人员谈话。
大多数美国志愿队队员对归并一事并不热衷。驾驶员查尔斯·邦德在日记中写道：