“我这次是受蒋夫人的委托来西安的。我来后已和张汉卿将军谈了话，可以告慰蒋先生的是，张、杨两将军对蒋先生并无加害之意，只是要求停止内战，一致抗日，只要蒋先生答应这样的要求，张、杨两将军还要拥护蒋先生做领袖。我认为，这个主张不仅是张、杨两将军的主张，也是全中国人民的主张，而且英、美方面也表示赞同。”
端纳接着用手比划着说：
“蒋先生若能接受这个主张，今后将变成这样大大的伟人；要是不接受，今后将变成这样小小的矮人。中国和蒋先生个人的安危荣辱，就系于蒋先生个人的一念。”
后来，蒋介石背信弃义，食言而肥，把张学良软禁了。这使端纳感到自己被愚弄，被出卖了。
端纳凄然地对宋美龄说道：
“夫人，我要走了。汉卿是我的学生和好友，我在西安保证他不会受到惩罚，现在我食言了，我无法与一个不讲信义的人合作，请你替我向委员长辞掉顾问这个差事吧！请你转告他，他这样做不仅会激起中国人民的公愤，使他的威信受到极大的损害，而且伤害了西方朋友的感情，他的政治前途将是暗淡无光的……”
此后，端纳经再三挽留，虽未离开中国，却是顾而不问，很少在公开场合抛头露面。
1940年，端纳辞去顾问职务，赴南洋群岛游历。翌年，端纳在菲律宾为日军所俘。1945年日本投降，他被美军从集中营救出。后又辗转至上海，1946年11月病逝。著有《中国的端纳》一书。
百老汇大厦，端纳的寓所里。
陈纳德紧紧地握着端纳的手，说：“端纳先生，我特地来拜访您，您不介意我的冒昧打搅吧！”
“哪里哪里，我请都怕请不来呢，你说对吗，罗伊先生？”端纳对站在一旁的罗伊·霍勃鲁克说。
陈纳德一开始就被这位气色很好、黄头发的澳大利亚新闻记者完全给迷住了。
“我正是来请教端纳先生的。”陈纳德态度诚恳地回答说。端纳从孙中山创建民国开始，谈到蒋介石如何上台及其出身，详细地介绍了宋耀如一家：
宋耀如原籍广东，英文名为宋查理，他在美国接受教育，原是南方浸礼教会的传教士，后在上海发行《圣经》和做推销商，这两种事业都做得很成功。
宋的儿子宋子文的发迹史。
宋耀如的三个女儿：霭龄、庆龄和美龄。宋美龄和她两个姐妹都在美国接受教育。宋美龄9岁时就在佐治亚州生活，同她的南方同学一起长大，后又在麻省的韦尔斯莱学院就读。“难怪宋美龄的英语如此流利，而且带有极浓的美国南方腔。”陈纳德一边听端纳的叙述，一边心里想道。端纳还谈到了财政部长孔祥熙的财富，说他是从在山西开设许多当铺时积累起来的。
他谈到宋庆龄嫁给当时已患病在身的孙中山，宋霭龄嫁给极其富裕的“孔爸爸”，以及最小的妹妹宋美龄嫁给蒋介石的内幕情况。
端纳还介绍了各军阀以及其中一些可能忠于中央政府的军阀。
他还扼要介绍了少帅张学良绑架蒋介石，蒋介石被释和少帅的政治流放。
最后，端纳总结说：
“蒋介石是一个权欲熏心的人物，必要时，他会狠毒异常，甚至不择手段。
“至于蒋夫人，尽管她是妇道人家，却像钢铁一样坚强。她同蒋介石一样，在政治上，权欲极强。
“而你只要跟他俩人打交道，其他人都是听命于他们的。”这番忠告，对于陈纳德来说，简直如同金玉良言。后来，陈纳德在中国期间一直遵循着端纳的这些忠告。端纳可算是一位奇怪的外国人，他流连中国，可不爱吃中国饭，也不想学中文。他在以后的岁月里一再帮助陈纳德。陈纳德曾经说过：
“要不是端纳的帮助和鼓励，我很可能随时会离开中国乘船回国。”
4中国空军还没准备好作战
6月8日，星期二。
陈纳德一行飞往南京空军基地视察。
他发现，中国士官生飞的是一些意大利BR—3式飞机，波音P—26式飞机和寇蒂斯鹰式飞机。中国空军不论在设备上，还是在训练技术上，都是极不正规的。
主要的问题，还是意大利人的训练方法。
他们只教一些初步的飞行课程，结果驾驶员除了起飞和降落之外，其他的项目几乎不能做。
陈纳德又前往洛阳航校考察，发现这里的情况更糟。
他在日记里写道：
“意大利顾问团并不向中国政府领取费用，而是以庚子赔款中意大利的一份来支付的。中国向意大利大量订购军用飞机，以数百万美元计的价款，刚好利于意大利扩充发展航空工业，以便准备战争。
“意大利尽管在中国航空界掀起了一场很大的风波，他们在加强中国空军实力方面，实际上是一无所成的。
“他们在洛阳创办的航校是独一无二的，每一个空军学生只要学完正式驾驶员的训练课程，不问其能力如何，都能毕业。
“这种教练方法，与美国人的教练方针，恰好成了一个强烈的对照。因为美国人的方法是在初级训练中便淘汰不合格者，不予那些学习不好的学生以毕业证书。
“中国的空军学生，乃系由中国上层阶级的家庭选拔出来的；当他们被美国人创办的航校淘汰时，便引起他们的家长对蒋介石的抗议，使他困扰万分。而意大利人的方法，刚好解决了这个问题，但却毁了中国空军。
“意大利在南昌创建飞机装配厂也是一个奸计。其装配出来的许多菲亚特式战斗机，已经证明在作战中是一种害人的陷阱。至于那些萨伏亚马奇蒂式轰炸机，则完全是一堆废物，至多也只能当作运输机使用。
“中国航空委员会的离奇古怪的办事方法，也是意大利人订下来的。从来没有一架飞机因任何原因而在正式簿册上加以注销过。有些飞机已全毁，已经折毁或者完全是废物，可是仍然写在可用飞机的登记簿册上。因而，从登记表上看，中国空军的实力大得惊人。”
7月7日，“卢沟桥事变”。
陈纳德在洛阳听到日本正式发动了侵略中国的战争，他当即决定留在中国。并且从洛阳致电蒋介石：
“一、我从未逃避过战争；
二、经过这几年来在课堂中空战理论的争辩，我希望给它们一个在实战中的试验机会；
三、我认为现在中国对日之战，是一个美国也将卷及的太平洋之战的序幕。所以，我觉得在战争的早期中我对日本认识愈多，能给予更多的损害，则最终对于我自己的祖国的贡献也愈大。”
两天后，蒋介石拍来了电报：
“感谢您的自愿投效，我已接受了，请即遄赴南昌，主持该地战斗机队的最后作战训练。”
经过南昌基地的作战训练，陈纳德发现，这些由意大利人训练出来的飞行员，真是个个洋相百出。
有在空中掉下来的，有在着陆时发生坠毁的。有一天，竟有5架飞机在着陆时摔坏了。
陈纳德说，在南昌的作战训练，是他永远都不能忘记的一个噩梦。意大利人不仅葬送了年轻的生命，也葬送了本来可以同日本人相抗衡的中国空军。
他在日记里写道：
“中国空军还没准备好作战。”
几天后，陈纳德同中国空军司令毛邦初一起，被召到庐山牯岭避暑胜地去开会。
蒋介石开门见山，问毛邦初：“空军有多少飞机？有多少飞行员？能不能打仗？”毛邦初浑身是汗，毕恭毕敬地站着。
宋美龄站在陈纳德的旁边，迅速地翻译着蒋介石与毛邦初的对话。
“委座，91架。”毛邦初战战兢兢地回答说。“航空委员会的记录不是说有500架吗？还有400架呢？”蒋介石开始来回踱步，边走边咒骂着。
宋美龄停止了翻译。最后，她用英文向陈纳德耳语说：“委员长威胁说要处决毛将军。”
蒋介石停止踱步，并转向陈纳德，问：
“你的调查结果如何？”宋美龄用英文翻译。“毛将军的数字是对的。”陈纳德轻声地说。蒋介石朝他瞪大着双眼。
“继续说下去，告诉他你了解的情况。”宋美龄敦促着。陈纳德开始告诉蒋介石在最近视察中所看到的情况。他谈到意大利人所造成的损失，和中国空军的糟糕局面。他说，应该按美国方式来训练驾驶员，以及需用何种型号的飞机来对付日本人。
他谈到要搞一个地面警报网，并且还要建立新的简易机场。
等他说完后，蒋介石站起来望着他，慢条斯理地点了一下头，进入了小屋。
宋美龄也点了一下头，笑着对陈纳德说：
“谢谢你，你说得很对。”
毛将军没有被处决。
陈纳德因此赢得了蒋介石的信任和尊重，并从此建立了同蒋介石和宋美龄之间的良好关系。在以后的交往中，他从未丧失过这种尊重。
7月26日。
陈纳德将早已想好的合同写成文字，寄到中国航空委员会：
事由：航空委员会与陈纳德上校签署的合同条款主送：航空委员会秘书长
1.从南京回到这里时，我会见了霍勃鲁克先生，谈及我与航空委员会合同条款事项。他告诉我，在我离美前，他已于1937年5月27日致你们的信中提出了已取得一致的合同条款。他把信的副本给了我。我已接受这些条款。蒋介石夫人和孔博士也接受。
2.霍勃鲁克先生信中第6段包括了合同中未明确提及的惟一内容，即“与美国航空顾问协会签订的合同中所包括的其他使双方满意的合同内容”。虽然我不了解上述引语中谈及的内容，我希望将下列附加条款明确无误地写入合同：
①每月薪金1000美元，不交税也不作其他扣除。月薪在每月的第一天发，直到该月最后一天不再发薪。薪金存于上海大通银行陈纳德名下。发薪金之日应从美国出发那日起算，至离开中国之日终止。我是1937年5月8日从旧金山搭乘“加菲尔德总统号”启程的。我已收到第一个月的薪金1000美元和旅费600美元。
②中国政府将提供一架由陈纳德少校指定的飞机作因公出差、示范飞行、教学以及为维持熟练飞行之用。这架飞机由中国政府提供服务和维修，费用不由甲方负担。甲方在为了上述目的受聘期间对飞机的损坏和损失一概不予负责。
③如有正式命令或指示要甲方由居住的工作地点出发，甲方应有权享受批给外国航空顾问的旅差补贴。此规定适用于从抵达中国之日起到离开中国之日止。从美国到中国和从中国到美国的旅差费已在本合同第一款中取得一致。
④此合同可由任何一方在书面通知对方后90天时加以取消，不论何方取消合同，甲方应取得到通知期最后一天的全部薪金，并得到按本合同第一条规定的旅差费（即从中国回美国的旅差费）。
注：有关我薪金免交所得税或免作扣除的规定已写在合同内，因我已接受所发给我的薪金——每月1000美元作为我能考虑的最低纯收入。这一协定是在所得税法通过前达成的。交税会使已商定的薪金锐减。如无法不交税，应在我薪金中补足上交的税额。
3.在考虑此事后，我已得出如下结论：合同应予立即签订，以免任何一方产生误会。如任何一方想在我在中国视察军用飞机的商定期期满后取消合同，则可行使取消权来加以实现。请求你立即拟定合同，交航空委员会批准并由我签署。
4.我的地址（如有变化，将另行通知），杭州中央航校。
谢谢航空委员会成员在我最近访问期间所给我的礼遇。
最诚恳的
克·李·陈纳德空军上校