关于与切特尼克联系的事，在会议之前就已进行。所谓“切特尼克”，是塞族语，有带武器的人，或者绿林军的意思。这个词从反抗土耳其人的年代就有了。德国入侵南斯拉夫，30万南军迅速崩溃。但有部分塞族士兵在一些军官率领下进入了深山老林。他们有时出来骚扰一下敌人，也确实给德军造成了一些麻烦。这些人员中，最出名的要数陆军上校德拉扎·米哈伊洛维奇。切特尼克是与南共游击队同时组建的，这时大约有5000人，而游击队大约有15000人。两个组织的人员很不同，参加切特尼克的都是一些胡子兵，拖家带口的，平时他们留在村子里，住在自己家里，不过时常集合进行操练，是个带有民兵性质的准军事组织。队伍总的说比较松散。有的部队开始时确实在打德国人，多数部队则在地方养精蓄锐。当外界获知在希特勒坦克碾压下的欧洲还存在着这样一支抵抗力量，人们无不为之鼓舞。铁托也想争取他们联合抗敌。
9月19日，铁托在两名副手和15名游击队员陪同下，骑马亲赴米哈伊洛维奇的驻地。米哈伊洛维奇这个人是个爱虚荣、目光短浅、有点小聪明、喜欢玩弄阴谋诡计的人，是个狂热的塞尔维亚民族主义分子，但他的外表给人的印象却很好，铁托觉得他是“一个态度和蔼、举止文雅的人，一个典型的正规军官。”米哈伊洛维奇则以为铁托是俄国人。对克罗地亚人，他肯定骨子里是痛恨的。会谈中，铁托提出将自己的部队交由米哈伊洛维奇指挥，联合抗敌。但他拒绝了，他强调德军还很强大，现阶段无须进攻，否则会遭致德军对塞尔维亚居民的大肆报复。实际上，这时切特尼克与英国人和流亡政府有联系，他宁肯静观，也不愿冒险。这次会谈没有取得进展。
游击队仍在顽强而迅速地发展，在塞尔维亚，24支游击队在一次配合作战中；打垮了德国人的一支警备队。抓了300多名德国俘虏。为了避免更大损失，德军被迫缩小战线，他们从整个塞尔维亚撤出，包括重要城市乌日策。铁托决定将总部迁到乌日策去，并在那里建立政权。
铁托等人乘坐一辆小汽车，那是波波维奇他们从德国人那里缴获的一辆高级轿车。其他人乘卡车到了乌日策。乌日策城市保存得较完整，游击队最高司令部设在国民银行的大楼里。这家银行还存有大约6000万第纳尔，其中1200万是银币、4800万纸币。一下子给游击队添了笔宝贵的财富。乌日策还有一些皮革厂、纺织厂，可以为人们提供鞋袜衣被。一家兵工厂虽遭到德军的破坏，但也只要稍加修整就可重新生产。它每天可生产400～500枝步枪，还生产弹药。政权建设也提上了日程，民族解放委员会经选举产生，解放区已恢复了一百多英里的铁路运输，学校开学了，邮政也办了起来。短短两个月时间，乌日策在南斯拉夫历史上留下了光辉的一页，人们称它为“乌日策共和国”。
米哈伊洛维奇跟英国人联系上后，英军派了一个联络小组到他的部队中来。联络小组在门的内哥罗海边登陆后，一上岸就进入了解放区。他们带着电台等装备，一路上由游击队护送，到了乌日策。代表团一共4个人，为首的是英军上尉赫德逊，有两人是南流亡政府的皇军军官，一名军士。游击队为他们提供便利，放他们去找切特尼克。但那名军士却自愿留在了游击队。
游击队在塞尔维亚的发展引起了德军的注意。从9月中旬开始，它就加强了兵力，对解放区发动进攻。
战斗在沙巴茨至克拉列沃长达100公里的地区进行。当时游击队决定退守到佩茨卡地区，在那里将要坚持一个较长时期，因而需要在那里储备一些粮食、给养。切特尼克这时却出来破坏了。他们劝老百姓不要把东西运到游击队去。散布流言说战争结束后，共产党会把所有的东西拿走。切特尼克还说，谁要参加他们的组织就不用打仗，谁参加游击队就要提着脑袋打仗。
切特尼克的宣传没有起作用，人民照样地把粮食和牲口运到了佩茨卡。
4 切特尼克，抵抗组织中的肿瘤
10月26日，铁托决定再次到拉夫纳山的布拉伊切走一遭，同米哈伊洛维奇会谈，尽力劝说他联合对敌。此时，已经有消息说切特尼克已同奈迪奇伪政权联系，并通过他们与德国人接触了。因此，铁托此行是非常危险的，但他有其非去不可的理由，他希望即使不能与之联合，那至少也要让它不要投敌，因为此前，它跟游击队的矛盾已经日益加剧，摩擦不断。
铁托赴鸿门宴，心里早有准备，他带了30名战士分乘两辆卡车，携带机枪和步枪，直抵布拉伊切。随同前往的还有最高司令部成员，高个子的茹约维奇。
会谈在一个农户家宽敞的房子里举行，房子中间摆着一张大桌子，一边坐着游击队领导人，另一边坐着米哈伊洛维奇和他的副手。双方剑拔弩张。8名游击队员，手提机枪站在铁托等人后面。切特尼克的武装人员则相对站了一排。
为了希望伦敦也知道游击队的活动情况，铁托提出请赫德逊上尉出席会谈，米哈伊洛维奇拒绝了。
会上，游击队提议建立联合作战指挥部和建立联合委员会解决双方争端问题，建立临时联合政权代替旧政权，建立志愿参军制，废弃旧的征兵制，建立联合供应系统，共同分配战利品，等等。
谈判进展缓慢，讨论中，游击队方面主要发言人是茹约维奇，铁托很少讲话，站在后面的游击队战士有时也插进来，发表自己的看法，这在游击队里是很平常的事。切特尼克的警卫们也想学他们的样子，可是他们刚一开口，米哈伊洛维奇就把眼镜一摘，摸摸他的胡子，喝道：“你们给我闭嘴，没有人在征求你们的意见。”
会谈停了一下，米哈伊洛维奇便装模作样地拿起地图，指给铁托看，哪些地方是切特尼克的防地，那里有多少人据守。当他讲到某个据点时，问他的副手帕夫洛维奇那里有多少人。帕夫洛维奇答不出来，其他人也答不出来。他们只好去把最近去过那里的人找来。那位军官找来后，米哈伊洛维奇问他：“中尉，我们在那里有多少人？”中尉回答：“大人，两名。”米哈伊洛维奇气得把眼一瞪：“不要开玩笑！”中尉解释，那里确实只有两人。米哈伊洛维奇看到这人愚不可及，喝令他滚出去。
为了缓和一下气氛，好给自己下台阶，米哈伊洛维奇提议喝一杯“舒马迪亚茶”。“茶”一端来，铁托喝了一口，刺激得他咳嗽起来。原来端来的不是什么茶，而是一杯梅子白兰地。米哈伊洛维奇自我感觉替自己扳回了一分，快意地笑了起来。
晚饭后，会谈继续举行，但却没什么成果，所有的联合方案都难为切特尼克接受。至于同德国作战，米哈伊洛维奇提出要乌日策兵工厂为其提供军火他才能同意。铁托答应给他500枝步枪和25 000发子弹。
看来再没什么可谈的了。在切特尼克司令部过了一夜，第二天铁托一行人返回乌日策。路经波热加时，一群切特尼克分子把守关卡。他们拦住卡车，不让过桥，说是没有接到上校的通知。铁托等人只得回到一个切特尼克的兵营，坐着干等，也不知是等谁。铁托气得想下车提抗议。这时，茹约维奇从车上跳下来，大声斥问：“你们要干什么？我要找德拉扎上校，他同我们已达成协议。把你们的司令官找来！快去！”过了半小时，来了一位少校，他一来就道歉：“先生们，对不起，我同上校谈了很久，没事了。你们可以走了。”其实事情很简单，铁托他们在等过桥的时候，切特尼克正在拆除埋在桥上的地雷。
德国人加强了他们的攻势，配合德军进攻的还有奈迪奇的伪军，他们在坦克和飞机的配合下，正步步逼进乌日策。
就在这个时刻，切特尼克竟然叛变投敌，悍然对游击队发动了进攻。11月2日，他们从科谢里奇和特雷什尼察两面向游击队夹击。游击队的小伙子们跟他们打了一场恶仗，切特尼克没有捞到什么便宜。接着他们又在乌日策附近与游击队展开战斗。切特尼克仗着人多，又是突然袭击，以为会打胜仗。结果却让200名游击队和兵工厂的工人打得抱头鼠窜。游击队正欲乘胜追击，直捣他们的老巢布拉伊切。
米哈伊洛维奇的司令部一片惊慌，他的副手瓦西奇竟像个孩子似地哭起来：“你们可曾想到，德拉扎和我都要被枪毙的。”但米哈伊洛维奇这时却在玩阴谋，他亲赴德国人那里谈判，企图与德国人联手打击游击队。德国人信不过他，谈判未果。不料此时，铁托得到情报，说德国人已攻入离乌日策很近的布科夫了。
米哈伊洛维奇显然不知道德国人的进展无意中帮了他的忙，临危之际，他派人向游击队求和，同意跟游击队达成协议。铁托开始拒绝了他的求和，但是前方传来的消息越来越令人不安。就在布拉伊切指日可下之时，考虑到游击队不能两面受敌的现实，铁托不得不同意了切特尼克的求和。同时命令部队，掉头朝乌日策挺进，阻止德国人的进攻。切特尼克就这样死里逃生。11月15日，米哈伊洛维奇喜从天降，他从收听到的伦敦广播中得知，他已被流亡政府任命为“祖国国内武装力量总司令”。他的虚荣心得到极大满足，更重要的是，他将名正言顺地得到王国政府和盟国的一切援助了。他的翅膀又硬了起来。
11月18日，游击队同切特尼克的代表又进行过谈判，这次虽达成了合作协议，然而，切特尼克压根就没想要遵守过。他们始终未停止与德国的拉拉扯扯。
这段史实是铁托自己回忆的。
据弗拉基米尔·杰吉耶尔回忆，切特尼克的死里逃生似乎另有原因，他说：
那天晚上，我同铁托一起在乌日策的总部里……
铁托用电话同前方取得联系，他们在等待答复。铁托在房间里走来走去。我在一架收音机旁收听莫斯科的塞尔维亚语广播。突然，我跳起来对铁托说：
“听，莫斯科在广播塞尔维亚地区的对德作战情况，听，听，他们说，德拉扎在领导着所有抵抗德国人的部队。”
铁托站在那里一动不动，感到惊讶。我还从来没有看到他如此吃惊过，无论是这一天之前，还是这一天之后。他仅仅说：“不过，这是不可能的。”
我重复了我收听到的内容，铁托摇摇头，在房间里走动着，电话铃又响了，这是指挥官约凡诺维奇·勃拉东亚打来的。铁托下令道：“部队停止前进，派代表同德拉扎开始进行谈判。”洛拉·里巴尔这时走进房来，铁托把莫斯科广播的内容告诉了他，并说道：
“尽管我们已包围了德拉扎，我们不要消灭他，我们必须十分小心，不要在对外关系上替苏联制造困难。”
不论是哪种情况，总之，切特尼克是死而复生了。这给南共后面的斗争带来了无尽的麻烦，铁托因之悔恨不已。
切特尼克这个组织到底是想干什么呢？铁托说，战争开始时，他们“想轻而易举就取得荣誉，于是钻进森林，在那里坐等战争结束，然后再以解放者的面貌出现。”南共多次约请他们共同抗战，他们总是以时机还未到来为借口拒绝，实际他们是不想打，等到国际局势一变，全局对德不利，那时见机行事。事实上，这支队伍的各部分早已同敌伪军暗中勾结，与南共游击队摩擦不断，到后来，干脆公开投敌。
5 且战且退
临近11月底，形势越来越严峻，德军攻陷瓦列沃、留博维亚、克拉列沃，并从那里出发朝乌日策、波热加和恰恰克进攻。面临得到飞机、坦克支援的德军，只有轻武器的游击队三个支队是不可能守住乌日策的。总司令部估计最多还能守3—4天，因此决定，赶紧把各种物资装备撤走，撤退方向选往兹拉蒂博尔的公路，以利于得到黑山游击队的有力支持。
运不走的粮食和装备就分藏在村子里的百姓家里或山上的羊圈里，即使此地夺不回来了，粮食也可供老百姓食用。银行的近6000万现金，装了103箱，由一辆卡车转移到帕利萨德去了。
最难办的是转移伤员，这时各方的伤员都涌到了乌日策，而且数字还在不断增加。前方情况正在吃紧的当口，乌日策的兵工厂突然发生大爆炸，那是混入地道的敌人引爆了炸弹，引起旁边一个炸药库爆炸，整个兵工厂都炸飞了，二百多人被炸死，其中有九十多名到地道里来躲炮火的妇女儿童。必须把受伤的人撤走。乌日策总共只有三辆卡车，一辆大客车和一辆救护车，加上几辆马车。那辆大客车在从兹拉蒂博尔回来时，翻进山沟里去了。就凭着这几辆车，医务人员和驾驶员尽了极大努力把所有的伤员都转移到了帕利萨德和克拉列沃的一些农户、别墅和咖啡馆里。
然而情况并没有任何好转。11月28日，恰恰克失守，一天后德国人冲破科谢里奇的防御阵地，打通了通往乌日策和波热加的道路。接着最高司令部又获悉，留博维亚方面的德军也在向乌日策进发，这个方向游击队根本没有兵力据守。德国人至多天黑时就能攻入乌日策。司令部不得不临时从工厂中组织一个工人营迎战留博维亚来的德军。
撤退工作在加紧进行，甚至在撤运伤员最紧张的时刻，还腾出了运力撤走已印好的《联共<；布>；党史》及印刷设备。最高统帅部的工作仍在照常进行，铁托通过电话和通讯员时刻与部队和政权机关保持联系。有趣的是，他们还接到一个从科谢里奇打来的电话，说“没事了，部队可以返回营地了，危险已经过去。”这人做得太露骨，铁托立刻判明是敌人引诱他们上钩。
黄昏时刻，曾去同切特尼克谈判的斯坦利奇和波波维奇回到最高司令部。与他们同来的还有英国联络官赫德逊。他是来拿他的电台，然后准备返回米哈伊洛维奇司令部。
晚上，铁托整夜未合眼，守候在电话机旁。天亮了，天空一片灰蒙蒙。从清早起，飞机几乎一刻不停地在城市上空盘旋、轰炸。游击队的几挺高射机枪一架飞机也未击落。乌日策只剩下最后一道防线了，铁托命令在所有通往乌日策的公路、桥梁布雷，阻止敌人摩托化部队的推进。上午11点，科谢里奇方向的茨尔诺科山上的阵地也被攻破，德军主力已攻入卢日尼策河谷，直扑乌日策。铁托此时下达了撤离乌日策的命令。而在此前几小时，统帅部的其他成员：卡德尔、兰科维奇、吉拉斯、里巴尔已经先走了。铁托是在德国人进城之前20分钟才最后离开。
他跳上一辆汽车，命令朝兹拉蒂博尔前进，与他同车的还有英国人赫德逊、一位游击支队的政委、报务员德拉吉切维奇、警卫员乔利奇。途中，他们收留了一些溃散的战士，洛拉·里巴尔也让他们追上了。汽车到一家咖啡馆门前不能再走了。他们下车步行。铁托默默无声地领着队伍行进，突然他转向身旁的赫德逊，大声对他说：“你听着，你说说，现在是谁在同德国人打仗？是我们还是切特尼克？”
赫德逊一无表情。