魔告别灵皇后，没有直接回到魔欲谷，而是来到灵皇告诉天魔的一个小地方。这里是魔欲谷的另一个基地，听灵皇说，这里的魔道修仙者比魔欲谷的多，但修为都比谷的差劲，而且差得还不是一星半点，比较容易达成天魔的目标。
灵皇对天魔说的地方，是一个比魔欲谷小了一半左右的小山谷。这里的修仙者真的和灵皇说的一样，比魔欲谷中的那些魔道修仙者的修为差了好多，最强的也不过是太虚初期的修为，其他的都是铸灵期的。虽然谷中的人数比魔欲谷多了不少，有近一千人，对天魔的威胁却小了许多。
天魔进到谷里转了一大圈，没有任何一个修仙者发现他的行踪，这下天魔放心了。这下只要找到一个比较好冒充的家伙，就可以进入天霞老仙势力的内部，那样他就可以找机会把天霞老仙的势力整个接收。
天魔在谷中暗中观察三天，终于确定目标。他想假冒的是一个叫鬼圣的兽族修仙者，鬼圣的修为大概是铸灵后期，马上就要到化无期了，在这个谷里算修为比较强的。而且鬼圣为人十分孤僻，几乎不和任何人交往，这样也减少他被人视破的危险。
天魔确定目标后，偷偷进入鬼圣的房间，在他的屋里用万无法诀把自己的气完全消除，把自己完全隐藏起来，专心等待鬼圣回来。
天魔知道，每天的这个时候，他都是去小山谷后面的一个小山洞中，不过天魔没进去过那个山洞，因为那里有一种奇怪的禁制，天魔没敢贸然破掉那个禁制，要是因此让人发现天魔的到来，那可就得不偿失了。
没过多久，鬼圣回来了。每次他从小山谷回来，都会十分的疲惫，一进屋就会进入深层次的内识，以回复他每次差不多消耗殆尽的修仙之气。这次也不例外，鬼圣进到屋里，马上布下了一个小型的防御阵，坐在阵的中心，运起他特有的法诀。
天魔进到他的屋里，等的就是这个时候。既然想假冒他，不精通他特有的法诀可是不行。看他进入深层次的内识，天魔也急忙运起偷天法诀，偷他特有的法诀功法。
他的法诀功法，只是在天魔以前就会的一种兽族修真法诀的基础上发展出来的，所以天魔只是跟着他的修真之气在他体内运行几个周天，就完全明白他的法诀。
天魔退出他体内前，先在他体内捣乱一下，把他的修仙之气特意引到歧路上。这样一来，就算他想马上收功而起也不行了，只能等他把那些走到岐路的修仙之气引回正路，才能收功。
当然，这段时间不会太长，只是几分钟的时间，可就这样也足够天魔完成他的目标。当天魔的元神从鬼圣的身体内退出来，回到自己的体内，就慢慢的现出身形，走到鬼圣的身边，随手破掉鬼圣布下的防御阵。