古德里安回到德国后，立即下令增加虎式和豹式坦克的产量。当时的豹式坦克装备了88毫米火炮，装甲比较薄，但机动力很强。豹式坦克后来改装了75毫米火炮，由于没有机枪，不适应近战。
1943年，德国坦克和强击炮比1942年增产了73%，飞机增产71％。德国为在苏联作战的军队提供了最新式的“斐迪南”式强击炮。
1942年6月8日，希特勒会见了德国著名的汽车设计师波尔舍博士。波尔舍向希特勒提出发展超重型坦克的建议。希特勒任命波尔舍为总设计师，研制装备128毫米或者150毫米火炮的超级坦克，即鼠式坦克。
1943年1月12日，德国陆军兵器局向各有关厂家下达研制任务。这些厂家为克虏伯公司、西门子公司、戴姆勒-奔驰公司、斯柯达公司和阿尔凯特公司等。
1943年12月23日，负责总装任务的阿尔凯特公司成功地进行了鼠1坦克的试验。但当时的炮塔还未浇铸，用的是混凝土炮塔。
1944年1月10日，这辆坦克被运抵斯图加特附近的博普林根试验场，进行了大量的试验，除了一些小故障外，其表现令人满意。希特勒命令波尔舍于1944年6月以前制造出有炮塔的完整坦克。
1944年3月20日，第2辆鼠2坦克运抵博普林根试验场，其他零部件直到6月9日才运到。1944年10月，鼠1坦克和鼠2坦克运往柏林的库麦斯道夫试验场。试验开始后，鼠2坦克的发动机和发电机轴匹配错误，出现了发动机曲轴损坏的严重故障。1945年3月，新制造的发动机运抵库麦斯道夫，组装未出现任何问题，但德国不久投降了。
此时鼠式坦克仅生产了两辆，还有9辆正在生产中。鼠1坦克装有一门128毫米的火炮和一门75毫米火炮。鼠2坦克没有安装炮塔。两辆坦克没有参加过战斗。苏军进攻柏林前，德军将这两辆坦克炸毁。战后，苏军利用从各地缴获的部件组装了一辆鼠式坦克。
鼠式坦克的火力猛，装甲更厚，但它的行驶速度太慢，几乎只能在原地作为固定炮台。
3.第三帝国的危机
德军侵苏以来，将机动能力高、装备精良、精锐的装甲部队和摩托化部队投入了苏联战场，尽管这些部队的人数只占德军的一小部分。苏军虽然拥有更多的坦克、飞机或其他重装备，但是苏军并不是摩托化军队，其战斗力还比不上德军那些用骡马牵引火炮的步兵师。
1943年初，在苏军不断发动反攻期间，德苏双方的军队编成和兵力对比出现了根本性的变化。拥有庞大经济实力的美国不断增加对苏联的援助，还为苏军提供大量的坦克和其他技术装备。这样，德军武器装备的质量和规模就远远落后于苏军。
德国步兵师缺乏反坦克武器，被迫用坦克来代替。结果，德国每个月生产的2000辆各型装甲车辆，并未用于实施猛烈的进攻。与此同时，德国坦克产量逐渐萎缩，因为英美空军的轰炸摧毁了很多德国坦克工厂，尤其影响了坦克零部件的生产。
当时，所谓的德国装甲师仅剩30-40辆坦克。1943年1月23日，德军在整个东线只剩下495辆能维持战斗的坦克。除了很少的虎式坦克外，德军没有任何坦克可以对付苏军坦克。虽然三号和四号坦克都加装了装甲裙，还改装了碳化钢的装甲和初速大的火炮，但仍无法与苏军坦克抗衡。
德国装甲师的编制也在不断萎缩，编成内团的数量和团编成内营的数量都大量削减。1943年3月，苏联战场上的德军缺编兵力达47万人。面对苏军的不断反攻，德军被迫在兵力不足的情况下继续抵抗，希特勒为了欺骗德国民众，总是不断地组建新的师，而拒绝补充、加强现有的师，结果这些师的战斗力不断下降。
同期，苏军的实力却突飞猛进。苏联空军虽然在飞机性能上仍然比不上德国空军，但他们在改进飞机质量上取得了很大的进步。
苏军的KV型坦克和T-34型坦克优于德军的三号和四号坦克，并且大量装备给了各部队。苏军的坦克军和机械化军已经改编为坦克集团军。
苏军的最大改进是摩托化，使得苏军各集团军能在冰雪融化的季节进行快速突破。
曾经是世界上装备最精良的德军，现在却成为落后的军队，主要装备都是过时的武器。苏军的军官和传令兵乘坐吉普车，而德军的军官和传令兵则改为骑马。
苏军大量使用先进的6轮传动卡车，而德军却大量使用轻便马车。曾经在全世界耀武扬威的德军，开始变成被苏军步步追击的军队。
1943年春季，曼施坦因在库尔斯克附近的新胜利无法改变这样的事实：整个军事力量对比出现了根本性改变，德国面对的是拥有庞大资源的苏联。
德国想快速结束对苏战争的美梦，早已破灭了。德国现在只期待出现对峙状态，但由于其他战场的失败，其对峙前景也不可能实现了。德国的潜艇战变得毫无起色，英美持续的战略轰炸对德国居民和工业造成了巨大的破坏。希特勒被迫让大量部队驻守在意大利和西欧，以防止英美军队的攻击。
希特勒还把很大一部分飞机从苏联调回西欧，以对付英美日益增多的轰炸机。而苏军的空军已经发展成为一支强大的力量，苏军的飞机越来越多。惟一的遗憾是，苏军飞机的质量与其数量相比是很不对称的。因此德军还能在一段时期内，在局部维持制空权。但不管德国空军如何努力，他们在空中的优势必将失去。
德军统帅部将战略计划建立在英美不会开辟欧洲第二战场的“美好”愿望上。此时，希特勒变得更疯狂了，极力采取各种措施来扭转战争的进程。德国政府加强了镇压，并疯狂征集占领国的资源，企图取得苏德战争的胜利。
德国政府在1943年初下令老年和少年参军，总动员扩大到德国的全部从16-65岁的男子和17-45岁的女人，让他们拿起武器投入战争。其他的人征集起来从事工业、交通和农业工作。
在被占领的国家，无数男女被德国党卫军用武器赶到兵工厂干活，或者到农村劳作。这些野蛮的行为引起了被占领国人民的不满。
1943年，有200万欧洲白人被强征到德国，使劳工总数达到700万人。这些劳工被剥夺了做人的权利，他们受到俘虏一样的待遇。德国政府将总动员得到的大部份人力和物力都送到了苏联战场。
德国政府颁布的“非雅利安人的义务劳动制”，即实行种族灭绝政策，最大限度地榨取非雅利安人的血汗来满足德国的需求，甚至从肉体上消灭他们。
德国不择手段地提高军工产量，大规模地掠夺欧洲占领国的经济和资源。军工生产越来越集中在垄断集团手里。这种做法一度使德国提高了武器装备的产量。德军空军装备了新式的“福克沃尔夫190”型歼击机和“汉克尔129”型强击机。
1943年7月初，德国及仆从国在苏联的兵力达到532.5万人，5.4万门火炮、迫击炮，5850辆坦克、强击火炮，近3000架飞机，共232个师：196个德国师（包括26个装甲和摩托化师）和36个仆从国师。当时，德军在非洲战场只有8个师。
德国政府的总动员在一定程度上使军队补充了兵力，但德国政府不得不承认苏联战场的局势已经恶化，并公开宣传德国的军事危机，承认战争会持久地继续下去，同时宣传德军已经在“阵地战”中获得的胜利。
另外，德国大肆宣传和平，想与英国单独讲和。1943年2月，美国代表与德国代表在瑞士会谈，讨论关于缔结和平条约的事情。
为使对苏战争不失败，德军统帅部又将大量兵力从西欧调回苏联战场。但德军在苏联战场上的惨败，使德国在其仆从国中的威信大大降低。
罗马尼亚元首安东内斯库想跟西方讲和，同时还想继续对苏作战。1943年1月10-12日，希特勒在大本营会见了安东内斯库。希特勒对安东内斯库说德军必胜，同时要求他在罗马尼亚建立新部队，这些部队应于1944年到达苏联战场。很快，德国替换了驻罗马尼亚军统帅部的德国将军，以缓解德罗两军之间的紧张关系。
1943年4月12-13日，安东内斯库再次与希特勒见面。希特勒拿出德国情报机构掌握的资料，指责罗马尼亚想背叛德国，逼安东内斯库下台。结果两人争吵起来，安东内斯库要求希特勒与英美进行和平谈判，以便集中兵力对付苏联。
4月16日，希特勒会见匈牙利元首霍尔蒂，他拿出证据指责匈牙利背叛德国，并说匈军战斗力过低。希特勒要求重组匈牙利政府并杀死匈牙利的犹太人。霍尔蒂抱怨希特勒不肯给匈牙利军队提供武器装备，同时拒绝了希特勒的要求。
芬兰也在考虑自身安全问题，1943年2月3日，芬军元帅曼纳林与芬兰总统吕蒂会谈，想使芬兰退出战争。1943年3月26日，芬兰政府拒绝了希特勒关于不准单独与苏联停战的要求。
同时，随着军事方面的恶化，德国与意大利的盟友关系面临瓦解。墨索里尼多次对希特勒说：“以某种方式结束没有任何好处的对苏战争。”
1943年4月7日，墨索里尼会见希特勒。他对希特勒说：“苏联是不可能被征服的。”他劝希特勒与苏联和谈，然后把德意的全部兵力转向地中海。希特勒反对这些建议，并且鼓励泄气的墨索里尼。
然而，在苏联前线被杀得落荒而逃的意大利军队已经无法忍受了。除了战场上的惨败，意大利军队和德军在苏联的矛盾越来越多。撤退的意大利人竟用手榴弹偷袭德军，还炸死了一个德国将军。
1943年4月18日，希特勒允许意大利第2军撤军。至此，意大利军队在苏联战场上没有一兵一卒了。
总之，德国盟友的表现让希特勒大为不满，德军发现他们把武器卖给苏联游击队。希特勒为这件事曾经对戈培尔说：“我再也不想在苏联看见一个意大利士兵，我们只能靠自己人，特别是党卫军，消灭苏联。”
1943年5月12日，希特勒回到大本营。由于他的严令，从斯大林格勒战役后出现的大溃败结束了，这使他感到很有面子。但是，没过几天，他的心情又不好了：德意联军近30 万人在突尼斯被美英联军围歼，被俘24 万人，这又成了一个“斯大林格勒”。
一个星期以后，更多的坏消息传来，墨索里尼政府濒临倒台。日本在太平洋战场上也接连失利。在美国海军的强大压力下，日军经历了中途岛和瓜岛的两次惨败后，开始一蹶不振。日本联合舰队损失了大批舰艇和人员。
日本政府在对待苏德战争的问题上，一直怀疑德国的胜利。在苏德战场接连惨败的德国政府，开始对日本人热情起来，妄图劝说日军攻打苏联。为了使日本上当，德国政府甚至制造假情报，说远东苏军已经没有多少人了。
日本政府感到力不从心：在形势对德国有利时，日军尚且没有实力攻打苏军；在形势对德国不利的时候，日军更不敢进攻苏军。
1943年春季，日本驻德国大使大岛浩拒绝了德国要求日本对苏联开战的提议。到1943年夏季，轴心国在战争开始时所盼望的结果——瓜分并统治世界显然已经不可能了。但这并不等于说同盟国胜利了，因为轴心国仍然拥有较强的军事实力和广阔的领土。以军事实力和地盘为后盾，战争以轴心国媾和的方式结束，并不是不可能。然而，对希特勒来说，这是不现实的。
在这种情况下，出现动摇的不仅有德国的盟友，德国内部也出现了媾和的倾向。德国外长里宾特洛甫就多次请求希特特与斯大林和谈，甚至有人组成秘密集团反对希特勒。
早在20世纪20年代末和30年代初，德国就与苏联在苏联的卡马河附近秘密研发装甲车。
1931年，德军装甲部队需要一种轻型坦克来培训作战人员。1932年，德军向相关公司提供了轻型坦克的规格说明。
1933年，德国计划研制4-7吨的装甲车，该计划被伪装成研制农用拖拉机的计划。德国埃森和克虏伯兵工厂向军队提供了一种原型车。
1934年2月3日，德军定购了150辆这种原型车。改进型推出以后，德军又定购了2000辆。到1935年10月，3个装备一号坦克的装甲师建成。
一号坦克是小型的双人坦克，车身装甲很薄，有很多缝隙。引擎的马力不足，使该坦克的机动力很低。由于车身尺寸太小，乘员在里边感到很不舒服。驾驶员需要从舱门爬进去，而车长需要从炮塔上边爬进去。在舱盖合上时，车内的视野很糟，因此车长必须把半个身体露在外边。后来，大多数的一号B型坦克拥有了无线电装置，这在当时是非常先进的。
在1936-1938年的西班牙战争期间，一号坦克远非苏联T-26和BT-5坦克的对手。一号坦克只能防护轻武器，它的双管火炮威力无法与步兵部队对抗，在战斗中几乎成了靶子。
1938年底，一号坦克发展为侦察坦克和轻型步兵坦克。新的坦克生产数量很小。一号坦克用于装甲师的训练，后来一直在小规模战斗中使用，直至1942年。
1942年初，一号坦克退出前线，成为德国警察部队和反游击部队的装备。此时，一号坦克仍用于后方部队的训练，炮塔拆下来用于防御工事。
一号坦克为德国设计师提供了大量的经验。虽然它不适合作战，但它是很好的训练坦克。德国大多数装甲兵都是通过它完成训练的。1944年，诺曼底战役时，大部分一号坦克损失殆尽。
4.争吵中的“堡垒”计划
德军在哈尔科夫战役胜利后，曼施坦因希望通过主动进攻来对付苏军的攻势。库尔斯克突出部很快成为曼施坦因的首选目标。这个突出部就像一个拳头延伸出来，其长度近800公里，而底部却不足112公里。
曼施坦因计划发动南北两翼的钳形攻势，围歼突出部内的苏军。
曼施坦因认为：南方集团军群从南边进攻，中央集团军群的第9集团军从北边进攻，他们将在库尔斯克以东会师。这次战役一旦成功就能够收缩德军的战线，使德军的机动性增强。这个计划得到了陆军总部参谋长蔡茨勒的支持，但却遭到第9集团军司令莫德尔和装甲兵总监古德里安的反对。
古德里安和莫德尔反对的理由为：德军的坦克太少，而且主力坦克3号和4号已经不是苏军T-34坦克的对手；德国新式5号豹式坦克和6号虎式坦克，月产量仅有50辆和25辆，远远无法补充装甲部队的损失。
古德里安认为对突出部的围攻会使坦克蒙受巨大损失，使他改编装甲兵的计划破产。希特勒也感到不安，他对古德里安说：“自从曼施坦因考虑这次进攻以来，我的心情始终不好。”