1944年下半年，FW-190战斗机都被调回德国参加防御战，新型的FW190D-９和BF-190Ｋ也被调回国内作战。德空军组建了“突击飞行队”，想阻止盟军的突破。
火力强的FW-190改进型战斗机被用来拦截前来空袭的盟军大型轰炸机。由于该改型机变得十分笨重，为了避免遭受盟军战斗机的反击，德军出动BF-190战斗机进行掩护，结果出现了战斗机为战斗机护航的奇怪现象。
1944年年12月，德军在阿登发动了反击战，650架FW-190、450架ＢF-190和少量的Me-262袭击了盟军20个前线机场，摧毁盟军飞机300多架。
在战争中，很多个人击落过100架以上飞机的超级王牌飞行员使用的多是FW-190战斗机。FW-190成为二战中性能优异的战斗机。
2.斯大林格勒城下
1942年8月29日，德军第4坦克集团军突入加夫里洛夫卡地域，严重威胁苏军第62、64集团军的后方。8月31日，施韦德勒率领的德军第4军与肯普夫率领的第48坦克军，以第24装甲师为先头部队，切断了皮托姆尼克以南、斯大林格勒以西不到30公里长的铁路线。苏军连忙撤回内层围廓。
在斯大林格勒战役中，德军又一次遇到了“克星”，他们再次轻视了朱可夫的指挥才能。朱可夫飞抵斯大林格勒后，立即与华西列夫斯基、斯大林格勒方面军司令叶廖缅科、第1近卫集团军司令莫斯卡连科等人分析敌我形势。朱可夫决定于9月3日晨由第1近卫集团军首先在北面反攻。
9月1日，在旧罗加奇克地区，德军第6集团军右翼和霍特的第4坦克集团军左翼会师了。但德军的钳形攻势未能合围苏军。
不久，德军的两个集团军重点进攻斯大林格勒的中部地区，即卡拉奇-斯大林格勒、斯大林格勒-科捷尔尼科沃铁路一带。德军忙着调动部队，以便组织更大规模的攻势。
9月2日，德军开始向苏军后勤设施、炮兵发射阵地和通讯设施进行猛烈的炮轰和空袭。苏军建在亚哥德纳亚山谷的通讯设施被摧毁。当时，德军掌握了苏军通讯设施的位置，甚至了解了苏军各指挥所的位置。
德军第6集团军猛攻苏军内层围廓。争夺内层围廓的激战持续到9月12日，苏军无法挡住德军的攻势，战线距离市区仅两公里了。接着，苏军撤回市区，德军第6集团军到达市区边缘。
1890年，保卢斯出生在黑森市布赖泰瑙镇。19岁的保卢斯高中毕业后，报考皇家海军军官学校。他出身平民，因此没有被录取。此后，保卢斯攻读法律。在马尔堡大学学习1年后，他参军了，先在巴登的步兵第3团服役。第2年，晋升少尉。第3年秋季，与罗马尼亚贵族之女索利斯库结婚了。
1914年秋季，保卢斯以营副官的身份参加了一战。由于参谋才能突出而于1917年调到参谋部工作。
一战结束时，他获得了两枚铁十字勋章，军衔为上尉。他先在边防部队服役，后被派到柏林工业大学测量班学习，又调到卡塞尔的国防军第2兵团司令部服役。
1923-1927年，在驻斯图加特的第5步兵指挥部，保卢斯出任参谋官。后来，出任步兵第13团的连长。当时，隆美尔在步兵第13团担任机枪连连长。隆美尔喜欢带兵，而保卢斯更喜欢深思熟虑的参谋工作。他与隆美尔的关系很融洽。
1933年，希特勒出任总理时，保卢斯军衔为中校。起初，他十分反感希特勒及其纳粹党。他恪守军人的本份，从不参与政治，反而赢得了希特勒的信任。
不久，希特勒提拔他到驻柏林的装甲兵司令部任参谋长。由于希特勒对装甲兵的重视，保卢斯逐渐拥护希特勒。
二战爆发时，保卢斯晋升为少将。在赖歇瑙的第10集团军（后改为第6集团军）担任参谋长。在波兰战役和西方战役中，赖歇瑙和保卢斯这两个性格完全相反的人物竟能互相取长补短，合作融洽。
在希特勒发动侵苏战争前，他曾要求马克斯少将对东方战线进行一番研究。马克斯的研究报告脱离实际，希特勒很不高兴。他又要求保卢斯研究东方战线。保卢斯劝希特勒不要进攻苏联，但他仍然制定了一项以列宁格勒-斯摩棱斯克-第涅伯河一带为目标的临时进攻计划。
保卢斯对希特勒说，一切都将有赖于后勤补给和预备队的增援。他还向希特勒强调，必须在了解前线部队的真实情况下，实施作战的指挥。但希特勒坚决不同意这一点，他不信任陆军，经常干涉前线作战，特别是在对苏军进攻受挫时。
保卢斯坚决反对纳粹党派驻军中的“党政委员”的错误命令。当他继任第6集团军司令后，马上驱逐了集团军中的“党政委员”。
1942年9月3日，B集团军群判断苏军撤退的真实目的是渡过伏尔加河退守东岸，于是命令德军从西部攻入斯大林格勒。然而，德军的进攻严重受挫，因为在别克托夫卡的高地上苏军兵力十分强大，德军缺乏足够的兵力攻下那座高山。
苏军强渡顿河发动的翼侧进攻把德军主力牵制在斯大林格勒以西很远处，导致德军的进攻兵力不足。第4坦克集团军与第6集团军无法形成对顿河与伏尔加河之间苏军的合围。
斯大林格勒的形势很严重。斯大林给朱可夫发来电报：“斯大林格勒的形势持续恶化。德军距斯大林格勒只有几公里。若北部集团部队不马上调动，斯大林格勒很可能在今天或者明天被占领。应立即调动位于斯大林格勒北部的各集团军援助斯大林格勒的军民。这一调动不得有任何推迟，推迟就等于犯罪。要把所有的飞机都用于救援斯大林格勒。”
朱可夫接到电报后，马上与斯大林通电话。斯大林说：“你的主要任务是将德军主力从斯大林格勒引开。如果可能的话，你还应消灭隔开斯大林格勒方面军和东南方面军的德军。”
9月4日，德军抵达了斯大林格勒的外围。保卢斯的第6集团军正从容地逼向斯大林格勒，开始对这座城市狂轰滥炸，投下的炸弹有一半是燃烧弹。满城一片火海，百里之外都能看见。在德国，希特勒极有信心地对外宣布斯大林格勒战役已经胜利了。
9月5日，德军攻克沃罗波诺沃车站，并不断向前调兵，企图发动不间断的进攻，矛头直指萨多瓦亚车站。那个车站是苏联第62集团军和第64集团军的接合部，即从卡尔波夫卡车站到萨多瓦亚车站的那段铁路线。德军准备不惜一切代价，一举攻下斯大林格勒。德军在这一方向的突击会产生致命后果。
根据斯大林的指示，朱可夫派北方的3个集团军炮轰德军阵地，同时发动了空袭，随后发起集团冲锋。由于兵力不足，在一天的激战中，苏军仅前进了2公里。但苏军的这次大规模反攻迫使德军把大量部队从斯大林格勒市向北调动，极大地削弱了德军对斯大林格勒市区的进攻。
北部的战斗呈白热化。在9月5日以后的几天中，主要是双方空军的较量和各种重武器的对射。为了尽量减轻德军对斯大林格勒的压力，苏军3个集团军在朱可夫的精心组织下从9月上旬到中旬不断地发起突袭，企图击退德军并与第62集团军会师。这一反攻虽没有成功，却牵制了德军8个师的兵力和大部分炮兵、坦克、空军，使斯大林格勒的险境得到极大的缓解。
9月10日，朱可夫视察各集团军和部队后，向斯大林报告：“以我方现有的实力和部署，无法突破德军部队并与东南方面军的部队在市区会师……以现有的兵力继续反攻是得不偿失的，部队必将遭受重大伤亡。我方急需补充部队和全面调整兵力部署的时间，以发动集中的方面军突击，以集团军突击是无法击退德军的。”斯大林拿不出更好的办法，只得批准了朱可夫的建议。
9月12日，希特勒强令保卢斯不计一切伤亡，快速拿下斯大林格勒。战争是毁灭性的，仅以苏联第62集团军为例，至9月12日：德军个别部队已经推进到库波罗斯诺耶附近，并接近伏尔加河。德国部队呈马蹄状从正面和两翼将第62集团军压向伏尔加河。
围攻苏联第62集团军的德军由9个配备着重武器的师组成，另外还有几个“施塔赫尔”集群。德军还得到近千架各种飞机的空中支援。德军的近期任务为：占领斯大林格勒并推进到伏尔加河。就是说，德军需要向前推进5-10公里，把苏联第62集团军赶下河。
第62集团军所属各部队减员十分严重，它与左右两侧的友邻部队失去了联系。第62集团军两翼坚守着伏尔加河岸边。德军飞机昼夜出动两三千架次，而苏军空军飞行架次不足德军空军的十分之一。
德军全面享有制空权。苏联第62集团军的高射炮有一部分被德军摧毁了，有一部分撤回伏尔加河左岸，从那里可以掩护伏尔加河右岸的狭长阵地。苏联第62集团军在右岸只剩下不多的高射炮。
9月13日，第62集团军高炮第1079团和第748团减员厉害，被迫合并，根本无法阻止德军飞机从早到晚在斯大林格勒和伏尔加河上空的轰炸、扫射。
9月14日上午，第62集团军有1个坦克旅只剩下1辆坦克了，有两个坦克旅没坦克了，不久，它们都被调到左岸重新组建。
9月14日晚，由几个旅、师组成了1支混合部队，只有约200名步兵，比1个满员步兵营还少。
友邻部队的情况也好不到哪去。比如，步兵第244师，该师人数不足1500人，其中的步兵人数与1个满员营差不多；步兵第42旅有666人，其中步兵不足200人；近卫第35师，步兵不足250人。其他各部队的情况大体类似。第23坦克军只剩下40-50辆坦克，其中近三分之一坏了，只有大炮能使用。当时，只剩下内务部所属的步兵第10师和3个独立步兵旅是满员的。
“卡尔”600自行迫击炮并非重型坦克，但火力远远超过重型坦克，号称“超级战车”。在研制时，德国的卡尔·贝克炮兵将军竭力促成此事，制成后的600毫米自行迫击炮被命名为“卡尔”自行迫击炮。
1号车和2号车于1940年11月完成生产，3-6号车于1941年2-8月完成生产。“卡尔”600共生产了6辆。到1942年3月，德国又提出了研制改进型的自行追击炮，代号为041，即“雷神装置”。
“雷神装置”的火炮口径减为540毫米，但射程更远了，“雷神装置”被命名为“卡尔”540毫米自行追击炮，生产数量为6辆。
600毫米迫击炮的身管短粗，它是个庞然大物，其重量为124吨，相当于2辆重型坦克。该炮的战斗人数为19人，其中指挥官1人。车长为11.37米，车宽3.16米，车高4.78米。
该炮口径巨大，其炮弹的个头和重量十分惊人。600毫米炮起初使用的弹丸为穿甲弹，弹头长2.51米，重2.17吨，装有270千克炸药。
1942年，为增大射程，德国又研制了弹头重1700千克的穿甲弹，内装炸药220千克，最大射程为6640米。发射穿甲弹时，能贯穿2.5米厚的混凝土工事后爆炸，其威力巨大。
其改进型540毫米迫击炮，目的是增大射程，主要措施是增大身管长度，还改进了穿甲弹。发射1.58吨重的穿甲弹时，能够贯穿3-3.5米的混凝土工事，其威力比600毫米炮还要大。
尽管此类自行迫击炮仅制造了12辆。但它们却多次出现在欧洲战场上，德军多次将这种超级大炮用在攻坚战上。
1945年4月11日，第428重炮兵连在柏林以南50公里处阻击苏军。在强大的苏军进攻面前，几门“卡尔”重炮显然力不从心，无法阻挡苏军的装甲集群。“卡尔”巨炮成为苏军和盟军的战利品。
3.残酷的市区争夺战
1942年9月中旬，朱可夫和华西列夫斯基向斯大林分析了南方前线的形势。两人指出，德军正在用进攻来掩饰其虚弱，德军已经没有兵力完成高加索和斯大林格勒战略计划了；南线德军中战斗力最强的第6集团军和第4坦克集团军，在斯大林格勒战役中遭到重创，已经无力占领斯大林格勒。
两人还指出匈牙利、意大利和罗马尼亚等国军队的优点和弱点。各仆从国军队的装备不足，军事素质低，就连防御战中都缺乏战斗力。主要的原因是，各仆从国的军队官兵对战争的抵触情绪十分严重。
与之相反，几百万苏军官兵是为了保家卫国而战。经过1年多的艰苦奋战，苏军广大官兵得到了锻炼，从德军那里学会了很多东西。同时，苏联的兵工生产有较大发展。苏军统帅部正在组建全副新式武装的战略预备队，至11月份，苏军将拥有更多的机械化部队和坦克部队。
两人同时指出，在当前阶级，苏军在斯大林格勒保卫战中伤亡太大，以现有兵力无法给予德军毁灭性的打击。最后，苏联统帅部决定：第一，苏军继续以防御消耗轴心国军队；第二，准备在斯大林格勒地区围歼轴心国军队。
不久，斯大林派朱可夫和华西列夫斯基迅速返回前线，争取早日发动大反攻。
为取得斯大林格勒战役的胜利，希特勒从高加索等地调来了10个师的兵力。此时，在斯大林格勒战线的德军达到50多个师，加上仆从国的军队，共l00多万人。其中直接进攻斯大林格勒市的兵力为17万人。德军拥有1700门大炮和500辆坦克。
当时，斯大林格勒方面军拥有6个集团军，东南方面军拥有4个集团军，两大方面军共拥有120个师，总兵力100多万人。
9月13日，德军向市区发动了大规模攻势。德军4个师从亚历山大罗夫卡发起突击；另有3个师从萨多瓦亚车站发起突击。
14日黎明时，德军付出惨重代价，缓慢向北进攻到“街垒”工厂、“红十月”工厂小镇一带。当天，德军出动3000架次飞机，不断轰炸和扫射市区军民。
斯大林格勒的形势越来越危急，炮击和轰炸的喧嚣声此起彼伏，但英勇的苏联人民毫不畏惧。人们躲在一座座废墟上向德军射出复仇的子弹，每座废墟都成了苏联人民的堡垒。
上午7时30分，德军冲进学院大街；7时40分，苏军第30机械化旅第1营被德军包围。7时50分，双方在马马耶夫岗地段和火车站一带展开激战。
8时，德军攻克火车站。8时40分，苏军夺回火车站。9时40分，德军攻克火车站。10时40分，德军突入普希金大街，距离崔可夫的第64集团军指挥部仅600米。11时，在30辆坦克支援下，两个团的德军进攻到专家大厦附近。13时20分，苏军通过浴血奋战夺回火车站。
下午，德军占领斯大林格勒第一火车站，苏军第62集团军被包围了。此时，斯大林格勒方面军主力位于第62集团军的北边，东南方面军位于第62集团军的南边。
由于德军飞机和大炮的袭击，苏军向伏尔加河西岸给第62集团军输送援军、给养和弹药的工作异常困难。