沃尔特所在的兵营是美军的一个基地，这里既有军官的公寓，又集中着部队的各职能部门，不仅红十字会的救护车队驻扎于此，同时还关押着一批战争中俘获的德国士兵。由于战争的结束，外表看，军营仍是戒备森严，而实际上，军营内部的管理已经相对松弛了。
有一个叫罗伯特的德国兵，好像特别愿意和沃尔特打交道。这是因为沃尔特不像某些美国大兵，总有一种征服者的优越感，而年仅17岁的沃尔特就显得平易多了。
战俘在大院里有着相对的自由，他们大多做一些服务性的工作，罗伯特的任务是打扫浴室卫生，沃尔特洗澡时经常同他见面。这个比他年长几岁的德国兵总是十分谦卑地为一切人服务，这使沃尔特对此人有了好感。
由于战俘不准上街，所以罗伯特总是在军官们洗澡时来找沃尔特，请求他去为军官们购物，一般都是烟酒、罐头、口香糖之类的东西。既然是军官们的需要，沃尔特从来不说二话。
可是有一天，沃尔特发现他是在受罗伯特的欺骗。
那一回，罗伯特跑来说，女军官艾丽丝要买酒和罐头，沃尔特顿时生疑，因为艾丽丝是不喝酒的。东西买回来之后不长时间，沃尔特看见艾丽丝在院中散步，一切迹象表明，罗伯特是在撒谎。
沃尔特决心戳穿这个骗局。他在浴室边上的储藏室里找到了罗伯特，他和一群德国兵正在“聚餐”，席面上的酒和罐头正是沃尔特刚刚买来的。
沃尔特的出现把德国战俘全都惊呆了。按照有关条例，为防备战俘闹事，酗酒是严格禁止的。他们的行为，最轻也得关禁闭。
罗伯特走出房来，还是一副谦卑的样子，说：“老弟，我们关在这里，实在是无聊透顶。德国战败，已成定局，我们喝点儿酒，什么也改变不了。你又何必认真呢？”
沃尔特往屋里看了看，只见那些喝酒的战俘们正眼巴巴地望着他俩，眼神中既有恐惧，也有期待。他忽然心软了，觉得这群德国兵也实在可怜，便什么也不说，扭头走开了。
几天以后，沃尔特奉命去运一批战后剩余物资，并允许他选一名德国战俘随车负责装卸。也不知为什么，他居然在一大群战俘中选中了罗伯特。罗伯特跟随他走出队列时，亲昵地拍了拍他的肩膀。沃尔特不喜欢他的这种举动，使劲地把他推开。
汽车驶出军营。罗伯特惬意地吹起口哨。沃尔特低声吼道：“让我安静一会儿好不好？”
“别做出这种凶样子，以为我会怕你。”罗伯特笑道：“其实你是一个善良的人，所以你凶不起来，即使是做做样子也做不像。这你瞒不过我。”
沃尔特瞪他一眼，不满地说：“就是因为我善良，所以你就总来骗我，是不是？”
罗伯特轻松地笑起来，说道：“老弟，你错了，只有善良的人才最容易受人欺骗，而骗人的人也总是找善良的人下手。你还太年轻，大概没有骗过人吧？”
沃尔特不服气地说：“你好像是在反对善良。”
罗伯特说：“当然善良是一种美德，不过你总得留一点儿心眼，因为谁也不愿意总受欺骗，对吧？”
沃尔特低头看看自己的双脚，想起那双留在饭店的球鞋，想起自己到现在没有球鞋穿，不禁叹了口气。
“老弟，我们做朋友吧！”罗伯特友好地说，“其买我不是坏人。我虽然骗过你，说来也是事出有因，而且除了让你多跑几步路，我并没有让你吃亏。说句买在话，我喜欢和善良的人做朋友。”
沃尔特笑了，握住罗伯特伸过来的大手。后来他们真的成了朋友。在以后有出车任务时，沃尔特总是设法带上罗伯特。有一次，一群对德国战俘抱有敌意的小孩向罗伯特发起进攻，他们两人合伙把那群孩子赶跑了。他们的友谊一直持续到罗伯特被遣返回国。
因为艺术面对的是人类的心灵，保持一颗善良之心是一名艺术家成功的重要条件。沃尔特虽然一再受骗，但善良之心始终不泯。在他日后创造出的大量的动画影片里，一颗善良之心总是贯穿在其中。