次日晨，朱壁彩在客厅见吴佩孚，报告了杨森队伍整顿情况，他说：“第二十军恢复后已编成六个混成旅。杨军长对全军提出‘三化’，即‘本军系统化，行动纪律化、思想革命化’；又提出三对：‘对人民亲善、对敌人勇敢、对叛逆共弃。’”吴佩孚说：“提得好！”朱壁彩接着说：“军长根据大帅的意旨，已开办了军事学校和训练团，同时，加强防区中地方团队武装，大力培植警、团、政等方面的得力干部。”
吴佩孚点头，摸着胡子说：“子惠重视办军事学校是巩固、加强军队，重视地方武装及警团官佐的训练是巩固防区。做好这两项，他将立于不败之地！你转告子惠，整饬部队，等待时机！”
俩人又密谈了一阵，商讨了争取外援购买枪械的事。
饭后，朱壁彩将带来的一幅菊蟹图展示给吴佩孚鉴赏，吴看后说：“有趣，画得好，让我题上几句。”吴佩孚在上面题下《题朱壁彩菊蟹画幅》民十九年：
晚节弥香洵足诗，调来鼎鼐又何加？
横行莫问蟛蜞态，引人和羹味更嘉。
朱壁彩边看题诗边说：“玉帅的题诗为画增光添彩！谢谢玉帅！”说罢向吴佩孚告辞返回广安。
郑云渠返回天津向段祺瑞报告四川吴佩孚、杨森、刘存厚的军事实力、动向和准备出兵的计划外，又与直鲁军阀张宗昌及蒋雁行等人联络。张宗昌得知杨森、吴佩孚实力尚存，特于1930年2月初派郑云渠携密信再来广安见杨森，互相勾结进行复辟活动，信中说：
子惠仁兄左右：万里遥睽，寸心相照，蜀云巴树，引跂为劳。比维旌旗着望，柴戟翔华，允符私颂。弟日来进行情形，尚属得手。中原赤气，日炽一日，托髀兴叹，莫可如何，想我兄必有同情也。定指挥希程年少多才，熟谙军事，一久为弟等所钦仰。兹复不辞跋涉，趋谒铃辕，见义勇为，尤所心折。弟处情形及南中一切恶政，请渠代陈，一切细情，详公谨函中，不必悉宣于褚墨矣，鸿鳞有便，并望示复敬颂勋绥。
弟张宗昌谨启二月二日
张宗昌在山东被北伐军击败后，贼心不死，又在天津、沈阳等地活动。蒋雁行被吴佩孚轰走之后回到天津，见奉军撤回关外，直系军队以及孙传芳、张宗昌等惨败。他失去依靠，只有到处投靠，四处奔走，联系垮台的北洋军阀头目，阴谋策划，妄图复辟。蒋雁行与张宗昌二人据郑云渠所说：“杨森、吴佩孚缺少枪弹，这是出兵鄂西的惟一困难。”蒋雁行、张宗昌为解决杨、吴的枪弹问题，托请日本板西中将及日本使馆林武官代购日造枪十万支，每支枪配子弹五百粒，并商定由板西中将出面，冲破刘湘在夔门、万县的封锁，先将一万支枪送到吴佩孚里。后因日本人见张宗昌的部队全部被蒋介石收编，未能实现购枪弹之事。张宗昌手中仍控制有一批枪械，打算和张学良、于学忠商酌后，分给杨森使用。张、蒋密谋，要配合日本帝国主义在东北发动的侵略，再利用蒋、阎、冯在中原地区开展大战之机，再反攻南京国民政府。郑云渠受张宗昌之请，段祺瑞点头同意再次与张宗昌代表张锡章一同来川之时，蒋雁行不敢写信给吴佩孚，将一封密信交郑云渠请代转杨森。
这时候，蒋介石与阎锡山、冯玉祥剑拔弩张的对峙形势，已到一触即发的程度。中原大战即将展开，吴佩孚连日召集会议，组建部队招兵买马，他接受陈廷杰建议，取居住的“大兴寺”的寺名，重新组成“兴国军”。吴佩孚自任总司令，刘存厚手中已握二万五千人的部队，任副总司令。刘存厚、吴佩孚正在积极准备之时，刘永谦得报告：“蒋主席派国民革命军司令部少将参谋刘觉新来拜见大帅！”
蒋介石为了对付阎、冯即将在中原地区展开的大战，无力控制四川，为安抚四川各军，解除西顾之虑，派刘觉新先到重庆见四川善后督办、第二十一军军长刘湘。刘觉新转达蒋介石的问候，对刘湘说：“蒋主席知道刘督办枪械困难，无充足的枪支弹药装备部队，便无力量维持四川和平局面，决定补充一批枪弹。蒋主席还说，要仰仗刘督办以国家大局为重，中央在对付阎、冯之时，维持四川和平，四川以及云、贵两省都交给刘督办！”
刘湘听了努力睁大双眼，想不到在四川各军军长中，蒋介石最看得起他，很高兴。他说：“阎锡山、冯玉祥捣乱，中央全力对付，至于四川的事情转告蒋主席放心，我保证把夔门、万县的口子把住，四川其他军队一律不准通过我的重庆、万县一线，任何人想出兵湖北都不可能。据现在所得报告看，四川的刘自乾和唐生智反对中央失败后，最近他与阎、冯往来密切，邓晋康、田颂尧两军可能要跟刘自乾跑的。我一定注意他们的行动，监视其行为，杨子惠两次战败，大伤元气，不取轻举妄动，至于吴佩孚……。”
刘觉新忙说：“至于吴佩孚，我奉蒋主席之命要到河市坝去看他，摸摸虚实！”
刘湘说：“好好好，刘代表亲自去一趟更好，不过我这里请刘代表放心，我刘湘拥护中央讨逆，守住四川，若有新变化，待你从河市坝回来时再商议对付办法。”
1930年2月22日，刘觉新到河市坝看吴佩孚，除代表蒋介石向吴佩孚问好致意外，他说：“目前党国多乱，中央与阎、冯之战不可避免，蒋主席实在盼望全国各军首脑以党国为重，和平建国，对四川蒋主席更是关心，都望停止内争，各守防地，保护百姓，蒋主席叫我请教大帅，对党国的高见！”
吴佩孚轻轻拍拍蓝布长衫，装出一副隐退的模样，说：“本人退处村泉，已久不问国事，惟国家多难，百姓受苦，则心有所不安。本人深信并非主义的舛错，恐党国要人违背主义之过失，希望蒋主席于此劣点，加以整顿，庶可早日成功，如此使本人得安处山林享平民之福利，余愿已足，对于国事，尤望蒋主席好自为之。”
刘觉新像听老僧布道一般，不得要领。他在大兴寺逗留了两日，细心观察吴部队的动向，然后满腹疑惑地返重庆与刘湘进一步密商后，才返回南京向蒋介石报告。
这几天，各方代表云集大兴寺，吴佩孚分批接见，刘泗英作具体安排。
这天，吴佩孚在接见来访的国民党中央党部代表时，他说：“党为中国所固有，欧阳公朋论之说可为明证，且值此共和国体之下，党的组织尤为需要，有此结晶体，庶几人才集中，意志统一，但须结君子之党，爱国为民，不宜结小人之党，懵悟国殃！”
刘湘怕吴佩孚趁此时率部队从重庆出川，特派代表摸底。
当刘泗英向吴佩孚介绍这是刘督办甫澄军长的代表时，吴佩孚倍加警惕，刘湘代表开门见山地说：“大帅，据目前形势，大帅正好出山，坐镇武汉，将卫队扩充为大部队，培养实力，也好拯救国家！”
吴佩孚摇头冷笑一声，说：“不须不须也，凡真正爱国军人，我皆引为同志。我但知有国，不知有我，我由连、营长起至统兵百万，未尝视武力为私产？盖吾人为国服务，果真诚为国，凡爱国者，谁不愿与我为友，努力国事，否则信不足以取人、德不足以服众，所谓培养实力云，岂是可以仗恃的么？你们的刘军长我们也算是老相识了，今天我反省自己，由于过去迷信武力方式才遭此失败。你回去转告你们刘湘军长，不要劝我率部出川参加冯、阎、蒋之战了，我只奉劝他多以德服人，心胸宽一些为好！”
刘湘代表没有套出吴佩孚的意图来，反听吴佩孚训斥了刘湘一顿，只好红着脸，连声说：“是！是！”而告退。
1931年9月，吴佩孚来到天水。这时陇南十四个县，全为马廷贤所占据。马部骑兵号称两万之众，编为三个骑兵师，攻占天水后又号称三个军。由韩进录、王占麟、马如仓分别担任军长。同年，国民政府中央特派员严尔爱来天水，马廷贤便接受蒋介石收编，被委任为陇南绥靖司令，由陕西潼关行营主任杨虎城指挥。由于吴在出川前，曾派他的政务处长刘泗英来天水鼓动过马廷贤，所以马廷贤对吴来天水仍表示热烈欢迎，曾派吴庆安为代表，前往武都迎接，显得格外重视。