就在这同时，痛苦的人鱼公主，走进了传说中的海的巫婆的住所。
这是全海底最黑暗邪恶的地方。这儿没有花，也没有海草，只有光溜溜的一片灰沙，向漩涡那儿伸去。水在这儿像一架喧闹的水车似地漩转着，把它所碰到的东西全部转到水底去。这儿唯一的装饰，是丑恶的珊瑚虫，牠们挥舞着柔软的长臂和手指，紧紧地攫住那些在海里淹死、和沉到海底下的人们，使白色的骸骨散布其间；此外，又大又肥的水蛇在翻动着，露出牠们淡黄色的、奇丑的肚皮。
住在这么可怕地方的海的巫婆，一定如传说中的邪恶可怖。人鱼公主战战兢兢地喊：「海的巫婆！」
有个穿着白衣的纤弱身影应声出现。人鱼公主一愕，除却瘦了些、脸色苍白了些外，对方的五官无可挑剔。这样的女孩，传言中竟说她是个身穿黑衣的丑陋老太婆？
赵小瑜笑了，为了改变童话的结局，她和万人迷商量过，决定由万人迷去执行支开海的巫婆的任务，她自己则负责扮演海的巫婆，无条件给人鱼公主换得双腿的魔药。「美丽的公主，为您效劳，是我的荣幸。」
人鱼公主惴惴不安的心，总算沉回胸口。她松了口气，说：「我想要去掉鱼尾，生出两条腿，好让我能像人类一样在陆上行走。」
「公主殿下，一旦获得了一个人的形体，妳就再也不能变成人鱼了，再也不能走下水来，回到妳的家人身边。同时，假如妳得不到那个王子的爱情，假如妳不能使他为妳忘记自己的父母，全心全意地爱妳，并结成夫妇的话，妳不仅得不到一个不灭的灵魂，在他与别人结婚的头一天早晨，妳的心就会裂碎，而变成水上的泡沫。即使如此，妳仍坚持要获得双腿？」赵小瑜试探着。
「是！」人鱼公主毫不犹豫，语气中充满坚决与坚定。
幸好在她面前的，是赵小瑜，不是图谋不轨的海的巫婆。赵小瑜拿出魔药，笑着说：「妳带着这瓶药，在太阳出来以前，赶快游向陆地，坐在海滩上，把这瓶药吃掉，妳的尾巴就会分做两半，变成为人类的漂亮双腿。」赵小瑜没说的是，她将仍旧保持宛如游泳似的步子，任何舞蹈家也不会跳得像她那样轻柔。
是吗？人鱼公主接过瓶子的手，开始微颤。如果吃下这药，她会获得梦寐以求的双腿，却再也回不到海中……
「亲爱的公主殿下，请不必担心，方才我是骗妳的，妳的鱼尾可以变成双腿，自然也可以从双腿变回鱼尾。等妳想回来时，请高呼『见习爱神』，他便会帮助妳达成心愿。」
「见习爱神？」
「是的，他很善良，又有无边神力，只要求他帮助，他就能赐给妳想要的爱情。」