从此以后，国王山鲁亚尔由于憎恶女人，每娶一个处女，破身之后，便当夜将她杀死。就这样持续了三个年头，百姓们都惊恐不安，沸沸扬扬地不知如何是好，只好带着女儿逃之夭夭。京城竟然再没有一个女孩可供国王糟蹋。
可是国王仍旧命令宰相给他找女孩子来，供他享用。宰相出了宫，寻找了半天，也没有找到一个女孩，只好强压下满肚子的怨怒，无可奈何地走回家去。他真担心国王不会轻饶他。
宰相自己有两个女儿，长的都如花似玉，又美丽，又窈窕。大女儿叫山鲁佐德，小女儿叫敦娅佐德。大女儿熟读过各种经籍、史书，了解历代国王的传记，深谙各个国家、民族的史实与逸闻，真可谓博古通今，满腹经纶。据说她收藏的有关历代各国及其帝王、诗人的史书就数以千计。她见到父亲回到家来的那副模样，就对他说院“你为什么这样愁眉苦脸，一副忧心忡忡的样子？你没有听到有诗人说过吗？
告诉忧心忡忡的人院忧患不会久长，如同欢乐会消逝，忧患也会消亡。
宰相听了女儿这番话，便把国王交给自己的那件难办的差事一五一十地告诉了她。山鲁佐德听后，就对父亲说院野父亲！凭真主起誓，把我嫁给这个国王好了！那样一来，我要么会活下来；要么会为拯救穆斯林家家户户的女孩子而牺牲自己，使她们从此以后不再受这个国王的摆布！冶父亲听后，忙说院野孩子！凭真主起誓，你可千万不能拿自己的生命当儿戏，去冒这个险！”
女儿固执地对父亲说院“我非这样做不可！冶父亲叹息道院野我是担心你的遭遇会像驴和牛在农夫那里的遭遇一样！”
女儿忙问院“驴和牛的遭遇是怎么回事呀？”
父亲说院孩子！你要知道：从前有一个商人，有钱财，有牲畜，有妻室儿女。真主还赐予他一种特殊的本领，就是能听懂飞禽走兽的语言。这位商人的家住在乡下，家里养着一头驴和一头牛。
有一天，牛走到驴圈，发现驴圈打扫得干干净净的，还洒了水；驴食槽子里的大麦和草料都是细筛精选的；驴子总是躺在那里休息，只是有时候主人有什么事才会骑它，过不大的工夫，就又回来了。
有一天，商人听见牛对驴说院野你好福气啊！我成天累得要死，你却清闲自在。你吃的大麦都是过了筛的，还有人伺候你，主人偶尔才会骑骑你，转一趟就回来了。可是我，一年到头不是耕地就是推磨。”
驴子听了就给牛出主意道院野下次再下田，他们给你往脖子上套牛轭的时候，你就趴在地上，别起来！他们若是打你，你趴下来，就躺倒再也不起来。他们若是把你牵回来，喂你豆子，你都不要吃，要装出一副病弱不堪的样子，要一两天或是两三天不吃不喝。这样你就可以清闲自在，不再吃苦受累了。”
商人听到了牛和驴的对话。
当晚，使唤牲口的农夫去喂牛的时候，它只吃了一点点。第二天一早，农夫牵牛去犁田，发现它有气无力的，非常虚弱，就可怜起它来，喃咕道：“怪不得它昨天干活就不行了。”随后，农夫前去告诉商人说：野老爷！那条牛干不动活了，它昨天晚上一点儿料都没有吃。”
商人早就知道了事情的原委，就对农夫说：野去，把驴牵去！今天一整天都让它替牛耕田好了！”
农夫回去牵了驴，代替牛耕了一整天的田。晚上驴回圈的时候，牛对它的功德深表感谢，因为是它使自己那天免除了劳累，落了个清闲。驴子听了一声不响，心中却懊悔得不得了。
第二天，农夫又来牵走了驴子，让它耕田直耕到天黑。驴子回圈的时候，筋疲力尽，脖子都磨破了。牛瞅着驴，对它又是感谢，又是称颂。驴听后就对牛说：野我本来是整天安闲没事，只是因为爱多管闲事，才害得自己大吃苦头。”
随后，它又对牛说：野你知道，我可要对你提出忠告。我听主人说了：‘那条牛若是再爬不起来，就把它送到汤锅那里，让屠夫把它宰了，剥皮卖肉算了！’我真替你担心。我可是对你进了忠言，你看着办吧！”
牛听了驴的这番话，非常感激，无可奈何地说：“明天我还是跟着他们下地吧！”
于是牛又开始大口大口地吃起草料来，一槽草料吃了个精光，还直用舌头舔槽帮子。驴和牛的谈话又被它们的主人听了个一清二楚第二天一早，商人和他的老婆一道走到牛圈跟前，坐了下来。只见农夫来牵牛下田。那牛见了主人，甩动尾巴，放了个屁，撒欢儿跑了起来。商人见状不禁笑得前仰后合。妻子就问他：野你笑什么呀？”
他告诉她说：“有一件事，是我亲眼所见，亲耳所闻。可就是不能说出来，否则我就活不成了。”妻子说：野这件事，你非得告诉我不可。哪怕你就是死了，也得对我说清楚，你究竟为什么要笑？”
商人对她说：“因为怕死，我实在不能说出来！”
妻子说：野哼！你准是在嘲笑我！”
于是她纠缠不休，大吵大嚷，死乞白赖地硬要他讲。丈夫被她弄得实在没法了，就把孩子们叫到跟前，又差人去请来法官和证人，想要当着大家的面立下遗嘱，然后再把秘密泄露给她，让自己去死。因为他非常宠爱她：她是他的堂妹，又是孩子的母亲，再说自己巳经是一百二十岁的年纪了。于是他又打发人把她娘家的人及邻居也都请了来，向他们讲述事情的原委，并说出，一旦他向别人泄露了自己的秘密，就将必死无疑。在场的亲戚邻居都劝他的妻子：野凭真主起誓，你还是不要让他讲了吧！免得他一死，你失去了丈夫，孩子也没有了父亲。”
她却对他们说：“这件事我绝不能让步！他即使要死，也得对我讲出来！”
话讲到这种份上，大家只好默不作声了。于是商人站起身来，离开大家，朝牲口棚走去。他想做完大净，回来就把秘密告诉给大家，然后去死。
商人家里养着一只公鸡，带着五十只母鸡；此外，家里还养了一只狗。商人走在院子里，就听到那条狗正大声斥责那只公鸡道：野咱们的主人都快要死了，你还在那里高兴！”
公鸡问狗道：“那是怎么回事？”
狗就将事情怎么来，怎么去的讲给了公鸡听。
公鸡就说院野凭真主起誓，咱们的主人可真是缺心眼儿。瞧！我有五十个老婆，都能让这个满意，让那个也服帖，大家在一起高高兴兴，和和睦睦的。咱们的主人只有一个老婆，就竟然不知该如何管束她了。他为什么不折几根桑树枝子，把她关进库房里，结结实实地抽她一顿，不把她打死，也要让她求饶，不要再提那种无理要求！”
商人听了公鸡对狗讲的话，头脑清醒了，就决心将自己的妻子打一顿。
宰相讲到这里，就对女儿山鲁佐德说院“也许我也应该像那个商人对付他老婆那样来对待你！”女儿问道院“他是怎样对待她的呀？”
父亲就说院野他先是折了几根桑树枝子，藏在库房里，然后又把妻子领到库房跟前说：‘来！让我在这库房里单独对你说完再去死，不要让任何人看见。’妻子随他进了库房后，他把门一锁，就将她一顿好揍，直打得她昏死过去。醒来，她对丈夫告饶道：‘我忏悔了！’然后又吻他的手，又吻他的脚，表示忏悔。随后，夫妻两人出来，和好如初。亲友们见状也都很高兴。从此相安无事，尽享天年。”
宰相的女儿听了父亲的这番说教，就对他说院“我还是不改初衷，一定要那样做！”
宰相只好依从女儿，把她打点好，准备送进山鲁亚尔的王宫中去。行前，山鲁佐德嘱咐妹妹敦娅佐德道院野我进了王宫后，会打发人来叫你去。你到了我那里，看到国王占有了我之后，就对我说院‘姐姐！给我讲个稀奇古怪的故事吧！咱们好用来解闷，打发那夜晚。’我就会对你讲故事。如果真主愿意的话，这讲故事的办法就可以让众姐妹得救了。”
随后，宰相就把她送进了王宫。国王见到宰相，很高兴，就问他院“你把我要的人带来了？”宰相说院野是，带来了。”
国王正要同山鲁佐德上床，她却哭了起来。国王便问她院野你这是怎么了？”
她便答道院野国王陛下！我有一个妹妹，我想同她诀别！冶国王便派人去找敦娅佐德。她来到姐姐跟前，同姐姐拥抱，然后坐在床脚下。国王起身，同山鲁佐德行过房后，大家就坐在一起聊天。妹妹就对姐姐说院野好姐姐！看在真主的分上，你给我们讲个故事，好让咱们今夜消愁解闷！”
姐姐说道院“如果这位圣明的国王陛下允许的话，我倒是非常愿意讲的。”
国王本来心里很烦，听了这话，打心眼里喜欢听她讲故事，就答应让她讲。
于是她就开始讲故事，一直讲了一千零一夜。