昆仑一行彻底地改变了曾经天真烂漫的月影。回到哀牢山后，她独自一人将自己封闭在日月洞府里，闭关不出，就连四兽也无法进去探望，只能日夜守在洞外，惴惴不安。
就这样足足过了三个月。这一日四兽聚在外面正在商议，突然洞府大开，月影婷婷走了出来，手持一面小黄旗，面如冰霜。
眼前的月影令四兽大吃一惊。长久以来，在四兽心里，她一直还是当初那个以身护兽的天真少女模样，但此时的月影，哪里还有那股烂漫的清纯，取而代之的是全身不断散发出的浓烈妖气，而且这股妖气浑厚无边，诡异无比，不消片刻，已经笼罩住了方圆上百里。往日里鸟鸣雀啼，生机勃勃的哀牢山突然间腥风大作，各种野兽的哀嚎嘶鸣四处响起，就连四兽也仿佛被一股莫名的力量感召，倶俯下身躯，仰头长啸。
渐渐地，四面八方响声大作，无数飞禽走兽纷涌而来，其中更是掺杂了不少奇禽异兽，甚至有些已经修成半兽半人的妖怪，模样甚是骇人。所有走兽见到月影，俱是俯首贴地，恭谦之极，就连空中的飞禽，也都栖落在树上，长颈下俯。这些飞禽走兽互相之间本有若干是天生对头，此刻却不再争斗，一时间场面犹如万民朝拜，壮观无比。
月影一挥手中的小黄旗，万千妖兽皆都停止了嘶鸣，只见她朱唇微张，一字一句，声传百里：“今天开始，我就是妖皇，我们都做妖！做兽！扫灭人道！”
“哀牢山有一妖怪自称妖皇，建了万妖宫，号称要一统妖界，消灭人道！”很快，这个消息已经流传于天下道门。刚开始倒也没有引起太多重视，因为这样揭竿而起的妖怪也不是第一个了，个个都说自己要统一妖界，灭绝人道，最后还不都是落得灰灰。
果然，妖皇并没有向天下修道界大举进攻，反倒是藏在哀牢山里，闭而不出。但也有人担心，因为据闻投靠万妖宫的妖怪越来越多，长此以往，总是个不小的祸患。
就这样风平浪静的几年过去了，终于，少数人的担心变成现实。
离哀牢山不远还有一座大山，名为无量山，山上有无量派，开山立宗已有两百余年。这无量派在天下道门中虽算不上大门大派，但也有一定的地位，门下弟子不多不少，能有五六百人。
就是这样一个门派，居然一夜之间被哀牢山的妖皇圣使率部杀得片甲不留，整整六百一十二口人，包括无量派掌门落尘子，无一幸免。
这一消息在修道界顿时传得沸沸扬扬，因为以往的妖怪即使结群，也是小有气候，顶多偶尔骚扰一下正道小派，从未如此嚣张，更别说是灭掉一个中等规模的门派了。无量派好歹有两百年的道法沉淀，加上得天独厚的地理，居然被妖皇手下所谓一个圣使就灭掉了，实在令天下正道为之动容。
当时刚刚崛起不久但势头正猛的蜀山派马上联合各门各派，欲结成联盟，共同讨伐妖皇。修道界内一片响应，惟独素有天下第一门派称号的昆仑，竟然没做任何表态。虽然有不少人对此颇有微词，但其他几个大派却是喜出望外，想借这个机会把一直压在他们头上的昆仑拉下马来。实际上在这样的形势下昆仑确实背负了巨大的压力，很多人都认为昆仑临阵退缩，没有担当起正道领袖的重大责任。其实昆仑这样做也让很多人不能理解。如果其他各门派组织的讨伐胜利了，昆仑恐怕就会一败涂地，失去威信。如果失败了，身为正道领袖的昆仑就会为千夫所指。
但是昆仑终究没有动作。
很快，一支整整三万人的正道之师迅速组成，以蜀山和峨眉为首，浩浩荡荡，挺进哀牢山。
这支三万人的队伍包含了天下几乎一大半的道门，其中不乏各门各派的顶尖高手，按照有些人的说法，这三万个修道者要是一齐祭起法宝，就是轰也能把哀牢山轰为平地，此战可谓是稳操胜券，只待事后各门各派论功行赏罢了。
但就是这三万个修道者，全部被吞没在哀牢山里，无一生还！
如此巨变，震惊天下道门。虽然蜀山蛾眉再次提议组织讨伐，但不少门派为了捞足名头，第一次已是尽遣精英，如今哪里还有实力和胆量再充好汉，于是继续响应的门派已经少了大半，第二次讨伐无疾而终。
相反，就在修道界各打算盘的时候，妖皇突然发难，手下四大圣使各自领部，以摧枯拉朽之势开始了对各门各派的扫荡，所到之处皆是血流成河，如同人间炼狱。很快，若干中小门派被逐个歼灭，剩下实力稍强的，也是人人自危，惶惶不可终日。终于，每天不断传来的噩耗让这些门派再也坐不住了，于是重新联合起来，却不是讨伐妖皇，而是齐上昆仑，寻求庇护。
谁知昆仑却推说掌门元旭正在闭关，还待出关之后再从长计议。但眼前的形势如何能等，蜀山掌门首先按耐不住，在玉虚殿上破口大骂，痛斥昆仑按兵不动，保存实力，实则是想收渔人之利。此言一出，其他门派群情激昂，纷纷对昆仑大加指责，将那三万人丢了性命全部怪罪到昆仑头上。
就这样众人足足骂了三天，终于把昆仑掌门元旭骂了出来。
面对天下道门施加的巨大压力，元旭打破沉默，答应对付妖皇，但同时提出了一个奇怪的条件，那就是由昆仑单独出面，其他各派均不可出手，若是昆仑胜了，不需要任何感激，若是败了，那么谁也别再指责昆仑有坐收渔人之利的念头。
不管这个条件有多奇怪，但其他各派总算抓住了一根救命稻草，一切的希望，都寄托在了昆仑身上。
不日已有消息传到哀牢山万妖宫，昆仑门下上万弟子已经整装待发，掌门元旭和师弟纯阳子亲自为首，就要杀奔而来。