既已舍弃国家，又和两位大臣告别的太子，渡过恒河的急流，经过灵鹫山，进入摩竭陀国的首都王舍城。
王舍城中的人民见到太子那高雅奇伟的相貌和风度，有的止足而观，有的在后面跟随，他们看到这稀世的大丈夫之相，心中都生起恭敬之心。
就在这个时候，摩竭陀国的国王频婆娑罗王，正在宫殿的高处俯览都市的景致，忽然看见很多市民对着一位年轻的沙门恭敬礼拜，他随即招来一名侍臣追问那是什么原因。
侍臣很恭敬地跪在王前，答道：
“启禀大王！传说那一位沙门是释种的苗裔，是迦毘罗卫国国王净饭大王的太子，名叫悉达多，他具有世间稀有的尊相，过人的聪明，因为割爱辞亲离国入山修行，现在经过我们的王舍城。”
频婆娑罗王听侍臣禀告以后，感到有说不出的惊喜，即刻命令侍臣跟随追踪悉达多，看他到哪里去，住在哪里，然后要回来一一报告。
侍臣奉王的使命，跟在太子身后，留心注意地察看太子的一举一动，等到他知道清楚以后，觉得已可以回去复命，因此，赶快回来向王报告道：
“大王！那位悉达多太子，他现在已舍弃了荣华，过着乞食的生活。我看他穿着破旧的法衣，端然庄重地在巷里门前乞食，不选择饭食的好恶，不生精粗的分别心，他用钵盛满食物就徐徐地步向寂静的森林。等他吃好以后，就用山间的清流漱口，然后端身正坐着修习禅定。”
频婆娑罗王听他的侍臣禀告以后，心下大喜，他对悉达多太子生起无比的好奇和敬仰，随即命令侍从官预备马车，他要亲自去森林中参拜悉达多。
不久，频婆娑罗王的马车跑到太子坐禅的地方，看到太子严肃的相貌像湛然不动的潭水，他赶快下车走近悉达多，向他很恭敬地行礼。太子此时也睁开瞑闭着的眼睛，向频婆娑罗王答礼。频婆娑罗王就在太子右侧的一块石头上坐下来，向太子问讯以后，就很诚恳地说道：
“有世间稀有威德相好的大沙门！我注意拜见你的尊容，我对你有分外的另一种情感，我知道你是一位高贵种族的苗裔，有声名，有幸福，但我所不懂的，就是你为什么要出家？
王者的光荣，就是国民的光荣；王者的家，要想历代繁荣，必得要有聪慧能干的太子继承。现在一般人都知道太子你是文武双全有德有威的圣王子，但是，你在这样年少的时候，就弃国出家，真令人发生很大的疑问。
你舍去世间最高贵的王位，脱离了历史悠久的光荣种族，身上穿了坏色的袈裟，终日过着乞食的生活，这叫人真是难以理解。本来，天下都快在你的掌握之中，你却辛辛苦苦地求人受一餐之施，这究竟是什么原因呢？请你能坦白地告诉我好吗？
假若你以为你的父王老是在位，使你不能够继承，而心有不服，所以才要出家，如果我这种猜测并没有错的话，那么，好，我现在自愿把摩竭陀国割让一半给你，请你也不必舍俗出家。假使你认为我半个国家还不够，那你可以做我们这国家的大王，我做你的臣下也是衷心的愿意。
请你要明白这是从我心里发出的真实的话，一点都不虚伪，我的确为你的威容德性而深深地感动。不过，可能你不肯委屈受人的恩惠，那么，我可以供给你骁勇善战的军队、优良的车马、丰实的物资，你去占领一个别的国家，这也是我诚心诚意帮你的忙。凡是聪明的人，一定知道识时务者为俊杰，机会是难得再有，时间是难得再来。我想，一个人如果不获得法、威、五欲的三大宝贝，那么，这个人的终身也不过是徒然的劳苦罢了。
人若崇法而忘了威，人间对你将不会重视与恭敬；有威而无法，则又容易招引仇嫉与反抗。有法有威，而没有五欲的欢乐，那到底还不能得到人生的情趣！
所以，具备法与威以及五欲，别人因羡慕你的五欲才恭敬你，你的盛德才能流布宣扬，也才能实现你自己的主张。
你现在的生活，把威舍弃了，把五欲远离了，只求一个渺渺茫茫的法，你不过是徒然使自己受苦罢了。我现在看到你如此稀有的尊容，相信你一定是振霸人天的大人物！我讲的都是至诚之言，我绝不是用王者的权力来挽留你的。
我看到你出家的相好，心中不觉生起恭敬，我听说你要去修学苦行，因此才感到非常的同情。你现在过的是行乞的生活，那么，我就以我的国土供养给你。
在少壮的时候，应该要享受五欲的快乐；在中年的时候，要储蓄财宝；到了年老的时候再去求法。若是年轻的时候求法，最后终不免要为情欲所坏的。因为在年轻的时候，有着很丰富的热情，心轻易乱，终究是很难得到法。若是老时求法，就不会有这种现象发生。因为老年的时候，欲望、气力，都已逐渐地衰弱，这才能自然生起随顺乐法的心。希望你接受我的挚诚之言，像古代圣贤一样，先做一度世间的圣王，然后举办一次祭祀大会，终究可以去到天上享受福乐！”
悉达多太子听后，对这位尊严与仁爱都兼备的大国之王的频婆娑罗王，也很恭敬地回答道：
“大王！假若有人在苦难之中，能忘记自己的痛苦而去救别人的苦难，那这个人一定是世界上的善知识。为了朋友毫不悭吝金钱名位，这才是用之不竭的宝库；假若守着财宝高位，只图为着自己，这一切终究还会亡失。
国，这种财，是难得的宝。你能欢喜地惠施给我，我很感谢你的厚意。我相信你不是说虚伪的话，而是真实的意思。不过，你所要给我的与我所要求的完全是背道而驰，我现在不能不向大王说出我的看法来求得你的了解。
我为了畏惧生老病死的痛苦，想要断除此患而求得真的解脱，所以舍亲戚离恩爱，出走王城而出家，我哪里还想再回到那个五欲的古巢里去呢？我现在不畏做毒蛇的饵食，不怕寒风吹僵我的身体，我唯怕被五欲所囚。
流转的相，实在忧劳了我的心，我想到五欲的贼能劫夺人的功德法财，我的心就不觉战栗起来。五欲好像幻化的人一样，只能暂时地迷惑人的眼睛，其实它是欺诈虚伪不实的东西，它是求真理的一个最大的障碍。
天上的快乐尚且是招苦的因，何况人间这更短暂的五欲的欢乐呢？恣情纵欲能增加人的忧执的念头，最终他也不会有满足的时候，好比正在强盛风势中燃烧着炽烈的火，再多的薪投下去，也会感到不足。在世间上所有的过失之中，再也没有超过贪欲的，可是沉溺在其中的人并不觉可畏。因此，有智慧的人，才知道畏惧五欲。谁能够畏惧五欲，谁就不会招到痛苦。
做王者已经领有四海，但他还有另外的希求，要更多的财宝，更多的美女，更想长生不老。贪欲像大海似的，终难有满足的时候。
贪欲是不会满足的，把他的国家灭了，把他的身体亡了，他还是不要命的执著放逸的生活，古今不知有多少国王都是如此。
国王所领有的土地，也不是常住坚固的东西。从喧嚣的王宫走向山林，披草衣，食花果，饮清流，默默无语，没有名闻利养的苦行者，最后又回进贪欲染着的生活里去，他长年修积的功德，毕竟还是归于泡沫，王位、爱乐、财色，无一不是修学正道的仇敌与冤家。人若贪求名位、爱乐、财色，终不免要招至苦果。智者知道这是苦中之苦，所以必定会灭除贪欲的心！
世间上一般的所谓善意，有时也不免有错误的时候。劝人执著不究竟的世俗之乐，容易使人流于放逸，反而害他将来要招受苦报。这样的善意，聪明的人一定是不肯接受。
王位、财宝，在我看来，那些都好像借来的东西，假若一定要说是自己的话，我们只应该为这个人可怜，而不该羡慕他。追求贪欲，若是得到了，增长爱着的念头；若是失去了，更是烦恼不安，这一切都唯有使身体受苦。好比一个人手中执着火炬，这火炬已经渐渐燃到手掌，为什么还不把它台弃，而执在手中做什么呢？
可怜那些愚痴卑贱的人，被贪的毒烧着心，终身受着苦。安乐的心，一瞬也不可得。贪欲好比毒蛇一样，任何人也不能靠近。我已经离开它，你叫我再向它走近，我不是有心辜负大王的美意，因为那样将使我恐怖战栗不安！
尊贵的王位，广阔的土地，在我看来就好似一块臭不可闻的臭肉，但一群鸟还要集在臭肉的四周争夺竞食，它们还以为这是珍馐美味。你说，大王！这怎么值得去贪求？虽然蒙你好意惠施给我，但我要来毫无用处。金银财物种种珍宝，这一切所积聚的地方，最容易生起怨憎，人与人间的勾心斗角，国与国间的战争不宁，不就都是为这些吗？经过市场屠杀的地方，心中自然就会感觉一阵恶心，贪嗔痴三毒的境界，有智慧的人怎能不避得远远呢？
被那些三毒所使役，就好似走进狂风大作的森林里，或坐船浮在白浪滔滔的大海上，这都是失败多而安稳少。你若要爬到很高的树上去采摘果实，因为你这过度的欲望反而会有堕死的危险。贪欲的境地也是如此，这些都是只能看而不能取的。
用种种的方法去求财，虽是为财而不怕一切辛苦，但聚集财宝还是非常困难，而散失的时候却很容易。好像在做梦的时候，有这样有那样，但只要有一声响动，你从梦中一旦醒来，一切就会散失精光！
贪欲好比火坑的口，那上面不过只有一层虚伪的蒙覆，你若以为可以平安地过去，但陷下去必定会烧死。我前时在苦行林中，见到许多的苦行者，他们为贪求天上的福乐，所以捆缚着身体投入水火之中，或者坐在悬崖危险的地方修行。这是徒使身体受苦而没有一点利益。孙陶与钵孙陶是阿修罗王的二位王子，当初二人非常友好，等到父王一死，为了争夺王位财宝，互相残杀，结果双双亡身，这不都是因贪欲所致的吗？贪欲的心，使人卑贱下劣堕落，使人像牛马一样做着使役而不觉得可耻！
麇鹿贪听声音而死，鸟为色情飞行而忘记了归巢，鱼儿贪饵而上钩，世间上不知有多少众生都为贪欲而亡！
取食是为了充饥，喝水是为了除渴，穿衣是为了防寒，睡眠是为了弥补精神的不足，乘象马是为了免除行走的疲劳，坐在凳子上是为了免去站立的辛苦。这一切，本来是为了息苦的，但因贪求执著，反而使身心不安。看起来，用来资生的东西也不是自在之法！
大王！静下心来仔细观察一下世间，温暖的衣服不一定是乐，到了夏天的时候反而很苦；夏天乘凉，喜爱月光清凉如水，但到严冬的时候反而感到凄寒。所以，从这里就可以看出世界上的地、水、火、风、色、香、味、触的八法，绝对不是不变的相，都是这样不定的。至于这些，不管你是帝王或是奴隶，都无法变更它。
王发命令，人民随着王命去行，以为王是很尊贵的，这是非常错误的。比如王发的令，使人民加重负担，他们对王就会怨恨嗔厌。如果这样看起来，王者的生活，又有什么尊贵欢乐呢？为王的统领国土，这就算是欢乐，另一部分，为再求扩展领土，求获福乐，还是徒使身体受苦，反过来说，不要贪求就好了！
有王位，耽于五欲的快乐之中；不做王，得到闲寂自在的欢乐。这欢乐没有什么不同，何必一定要很苦地希望王位呢？大王！请你不要再导我进入五欲的深渊，我要求的是清净无我自在的天地，你对我的美情厚意，等我到达理想境地的时候，再加倍地感谢你。我，没有恩爱的情感，我也不求天上的快乐，心中没有什么名利的欲求，更不会顾念到头上区区的王冠。所以，我有这样的理想，就要辜负你的盛情，违逆你的善意，大王！因为我刚刚离开毒蛇的口，怎么能又再进入那个危难的当中去呢？我已知道执炬的手会被烧，我怎么能不把火炬舍去呢？
为了免除被五欲捆缚的可耻，有眼睛的人为什么要羡慕盲人？世间假若有富贵的人愿意贫贱，有智慧的人要学习愚人的行为，那我可以再回到我的国中去做王子。
但是，我不是这样一个颠倒妄想的愚人！大王！因为我现在的希望是免除生老病死的痛苦，而来救度世人，所以我节身、乞食、舍欲念、离恩爱，过着现在这安静自在的生活，免得未来堕入恶道，我就可以得到两世的安乐，甚至于还会更永久。所以请你不要替我可怜，反过来你应该替你自己想一想，王者的心常为权势名位所囚，一瞬都不能安乐，未来必定受很苦的果报。你是聪明德高的大王，你如此的厚情待我，所以我也用很好的心酬报你。
你劝我的是俗利，即使有了你所说的法、威权、五欲，只不过成为世间上的丈夫，但并没有正义与真理。为什么呢？因为贪欲很强，凡事不知足，而能满足贪欲的物质却是有限的。假若能没有生老病死的忧患，那才可以叫做真正的大丈夫。
大王！‘老以后再出家’这句话你说得太天真了，为什么呢？我看到那些年老的人，气力衰了，体力弱了，青年的伟志雄心都没有了，死贼执着利剑一步一步地跟随在身后，伺候时机，送你残生，哪里能听你老时遂志出家呢？无常好像是一个猎夫，拿着老的弓，执着病的箭，在生死旷野的叫做众生的鹿，必定是断命无疑，哪能听你逃脱呢？
生灭的法，不分少长，不分老幼，没有决定的年月，你说举行祭神大会，祈福利，求延命，这都是愚痴罪恶的行为。不崇正法，祭神奉祀，杀害生灵而延我的命，这不是慈悲的行为。不应杀的杀来祭祀，伤了生类的命，而想求得自己后世的福乐，这绝不是祭祀之法，这是迷妄的作为！
三界有为的果报，绝不是我的所愿，所有诸趣流转的法，如同飘萍，绝不可依赖，我所以从很远的地方而来，就是为求证真正的解脱之道！
我听说阿罗逻迦蓝仙人善说解脱之道，所以我将去访问他。大王！你恳切至诚的话，我在心中诚挚地向你铭谢！祝福你国土安稳，善护人民，愿你仁德之光，像太阳一样照遍一切黑暗，布正法于天下，就这样好好地完你的天寿！”
频婆娑罗王听了太子这些话，深敬其德，心生欢喜，合掌向悉达多拜谢道：
“呵！世间稀有的求道者！您现在的希望，我祈祷您早一点能够获得，到那时候，请您先来救度我吧！
太子也感到频婆娑罗王不是一位平凡的大王，所以回答道：
“必定的！大王！我一定能如你的心愿！”
太子说后，即刻告辞，急急地寻路又往各处去云游参访。
频婆娑罗王和众多的臣下，合掌拜送太子去后，在回归王舍城的途中都希望那正觉的日光早日再回来！