太子在菩提树下金刚座上发出坚固的誓愿以后，世间上很多修道者以及天上的天神，都生大欢喜，他们一心祈祷太子早日启开正觉的大门。
在一切人之中，就只有那不喜欢正法兴隆的魔王心中不高兴，因为太子若是证得觉道，将平分他们邪道的势力，所以他就对太子的解脱生起憎恶的念头。
太子为了追求觉道，重重的魔关，不知奋斗通过了多少。
外境有声色威厉的魔，内心有烦恼妄想的魔。魔，控制世间上的一切，谁能克服一切的魔难，谁就能进入真实的觉道。
这个魔王有三个容貌美丽的女儿，以一切方法诱惑别人为其特长，三人一名欲染，一名能悦，一名可爱乐。这三人见到父亲忧愁的面容，都走上来询问理由。魔王就告诉三个女儿道：
“释迦族中净饭大王的王子悉达多，慨叹人生的无常，并为救度众生而出家学道，他有启开解脱生死的大愿钟，执着无我的弓，拿着金刚大智慧的箭，企图要降伏这个生灭的世界！
他降伏生灭的世界，就如同破坏我们的世界，我想以我们的诱惑力绝对动摇不了他坚强的信念。一切众生此刻对他都生起恭敬的心，祈祷他早日开悟，获得最究竟的正觉。
唉！这怎么行呢？我们的世界即将被他破坏！现在只有一线希望能够挽救我们的世界和我们的一切，就是在他还未到达真正的觉悟以前，毁坏他坚固的志愿，断折他悟道的桥梁，以五欲的弓矢再把他赶进爱欲的漩涡之中！”
三个魔女一听，也深为父王不平。魔王即刻带领众多的男女眷属，手执武器，凶狠地走向菩提树下而来。
太子坐在菩提树下金刚座上，寂静的心中像湛然不动的清水一样，除了想出离三界观察诸法的实相之外，没有其他的念头。
魔王就向太子说道：
“太子！请你赶快离开这里，否则，你将要在我的箭下亡身。假使你能舍弃解脱之法，回国去享受五欲的快乐，战胜天下，调伏世间，死后终能回到天上享乐，这才是为人的真实之道。自古以来的圣王明君都是依此而行，为什么你要例外呢？假若你要违抗我的命令，那就随你去，但是，在我的手中，拿着将能令你死亡的弓箭，凡是触到我的箭的，没有一个不狂乱，没有一个不立即死亡。如果你不相信，请你试验一下我的毒箭，那时候，你宝贵的生命、自由的身体、学道的志愿、勇猛的精神，将要如水泡一样地消灭。”
魔王威武地说出很多恐怖的话，胁迫太子。但是，太子的心湛然不乱，一点不为魔王所动。他对于自己能启开真实的大道毫不怀疑，他听魔王的话，没有生起一点恐怖的心。
因此魔王就开始放箭，可是毒箭到了湛然不动的太子的金刚座前，自然堕地，不能射中太子；三个美貌的魔女奉了魔王的命令，走近太子，以种种的甜言蜜语来诱惑太子的心。但是此刻的太子，既没有畏惧那毒箭，也没有理会那魔女的语言，一切都好像不见不闻！
魔王见此情形，既疑且怖，他自言自语地说道：
“我曾以此攻击过所有的正法求道者，没有一次不是凯旋而归。现在，这一位悉达多太子，为什么不害怕我的箭昵？为什么不为女人的爱情所动呢？”
魔王随即发动魔军，放出种种怪物，起火出风，响雷下雨，用所有的方法想打退太子的道心，但太子坐在金刚座上毫无恐怖、毫不动摇。乐法的天人看到凶恶的魔军袭击太子，都惊惧啼哭起来。太子一句话也不说，面上没有忧惧之相，他看这些魔军，如同是看一群孩童在游戏一样！
魔军非常忿怒，又再放出更多的毒蛇猛兽，降下雪雹雷霆，可是，毒蛇猛兽所吐出的毒气，都化作清凉的风；雪雹雷霆，都变作五色的花朵。这一切，在纹丝不乱的太子之前，都失去它们所有的力量！
魔王的淫女，此刻又再想向前献出淫荡的媚态，诱惑太子，正在此时，天空忽然一声巨响，护法的天大将军对这一群魔军斥责道：
“你们这一群没有良心的恶魔！你们为什么要来惑动这位纯洁的修道者的心？你们常以恶毒的心，在没有怨恨的地方制造怨恨，这是你们的愚痴，好像用百万大军想来摇动须弥山，这是徒劳无益的。你们赶快合去嗔恚怨毒的心，在这一位大修道者的座前忏悔！你们可以使炽烈的火变成冷的，使恒河变得燃烧起来，使大地变成汪洋大海，使太阳变为从西方升起，老实告诉你们，这位大修道者金刚的信念，也不会为你们所坏！
这一位大修道者，有正确的见解，有不屈不挠的精进，有无边的智慧之光，有平等的慈悲之心，他具有这四项可贵的宝物，这就是必定能成就他的希望的基础！
这一位大修道者，不久就要成就大日轮的光明，能破除世间上的黑暗；他努力地修行，扫除悭贪、嗔恚、愚痴的毒害，他将成为惠施一切众生智慧的明灯，他能成为解除众生生死之苦的良医；他能领导一切人类走上正途，他实在是世界上尊贵的导师！
一切众生踯躅在黑暗愚痴的途中，不知道向什么地方走，很需要这位大求道者为他们点起光明智慧的灯光，你们有什么理由要把这盏慧灯吹灭呢？一切众生飘泊在生死洪流的大海中，没有力量可以挣扎出来，很需要这位驾着智慧舟航的未来的大觉者救载他们出离苦海，你们因何缘故要把这只智慧的舟航打沉呢？
忍耐的行持是正法的芽，坚固的志愿是正法的根，端庄的行为是正法的地，正确的见解是正法的枝干，具备这一切条件的智慧大树，一定能够结出无上正觉的果实，你们现在怎么能砍伐这庇荫一切众生的圣树呢？
一切众生，被贪欲的枷锁束缚起来，使身心永久地受苦，现在有解脱一切众生之愿的大求道者，你们为什么要加诸危害于他？
这一位大求道者，不久必定要达到真实的解脱，你们赶快远离一切骄慢，生起惭愧的心，赶快归顺今日的大修道者——未来的世尊之前！”
天大将军向魔王训斥以后又归返到天上，魔军一听天大将军的吼声，很快都撤退了。太子此刻的心，像无风的水面，更加平静；像正午的太阳，更加光明。天空散下来的花朵，好像是等待着供养即将成就正等正觉的太子。