佛陀有一次离开王舍城的耆阇崛山，渡过恒河进入越祇国，在那边进行多次说教，经过很多的乡村，又经过很多的市镇，佛陀知道以应身佛陀住世度化的因缘，总要有结束的时候，佛陀很想把要教示完全地教给大家。
佛陀在越祇国教化以后，曾把住在越祇国的比丘集合起来作过一次训话，无非是叮咛大家学道，要记好并遵守圣戒、圣定、圣智慧、圣解脱的四种微妙之法，然后转道毘舍离国去时，又先在巴连弗城说法。
巴连弗城的佛教信者，听说将近八十岁的佛陀法驾亲自前来说法，想要逢佛陀的人，不分远近都抽空赶来。佛陀端坐在一棵树下，见到佛陀圆满之相的人，没有一个不感动，没有一个不向前致最敬礼。
信者们商量，临时搭一个帐篷作大讲堂，敷设法座，请佛陀说法，佛陀很欢喜接受他们的善意。
佛陀在临时的大讲堂中对大众说法道：
“信仰我的教法的信众们！你们信奉我的教法，第一要皈依三宝，皈依佛陀、教法、僧伽，才是佛教的信徒。皈依三宝以后要严持五戒，不乱杀、不乱取、不乱淫、不乱说、不乱吃，是为五戒。受戒的人有五种功德：第一、是所求皆能如愿，因为不正当的不求；第二、是所有净财益发增加；第三、是到什么地方都能获得众人爱敬；第四、是美誉传播四方；第五、是死后得生天上。守此五戒者若再加多培植福德因缘和念佛，便能往生不退转的西方极乐世界。若是不念佛又再犯戒，有五种损失：第一、求财不能顺利；第二、就是得财也易散失；第三、到处受人轻视；第四、恶名到处传遍；第五、身坏命终之时堕落地狱。”
除此以外，佛陀又说些善因善果、恶因恶果的教理，增强他们的信心，佛陀的观机说教，听的人没有一个不感激。佛陀说完法后，大家都恋恋不合地不肯解散，他们怕将来再不能见到佛陀。
等到大家散去以后，已是更深夜静，佛陀带着阿难就在临时的讲堂中进入禅定。
第二天早晨，阿阇世王派大臣雨合来访问佛陀。
因为阿阇世王和越祇国因不愉快的事在一气之下想发动战争，为了对战事有必胜的把握，阿阇世王想知道越祇国的情形，很多的臣下告诉王说，佛陀在越祇国说法很久，最好派人前去请问佛陀。
雨舍大臣奉了王命，他想到为了要和越祇国发动战争的事，去请问佛陀关于越祇国的情形，实在是很不恰当的事。但王命是如此，雨舍想不告诉佛陀关于战争的话，只问些越祇国的情形就好。
大智大觉的佛陀，并不是不知道雨舍的来意，佛陀等雨舍顶礼以后，先不向他讲话，对着在身旁为佛陀打扇的阿难问道：
“阿难！你见过越祇国的人集合在一起谈论过政治的事吗？他们的政治是不是自由平等呢？”
“我听过他们谈论政治的事，他们的政治非常自由平等！”阿难回答。
佛陀点头说道：
“不错，越祇国上下全国人民非常团结，外国的侵略不会有胜利的把握。阿难！还有你听到过吗？越祇国的人很有教养，从来不做不法的事，一切都很合礼度。你有听这样的话吗？”
“佛陀！我知道越祇国的教育非常普及，无论男女老少，他们都讲求知识，都很守法爱国。”阿难明白佛陀的意思，顺着佛陀的意思回答。
佛陀又再点头说道：
“如果是这样，老少都受教育，都知道守法爱国，他国的侵略，是不会胜利的。阿难！你还听说过越祇国的人民，孝顺父母、和睦乡亲、尊师重道、敬老恤贫，一切都合乎义理人情的话吗？”
“佛陀！我知道越祇国的民风淳厚，他们都奉行佛陀的上报四重恩，下济三途苦的教法。”
佛陀非常欢喜地再说道：
“阿难！如果是这样，他们的国家和人民以伦理道德行事，那就会平安幸福，不会畏惧外国的侵略。阿难！你还听说越祇国的人民，信仰宗教、恭敬沙门，全国上下都讲究道德的话吗？”
“佛陀！我听说过的，越祇国的人民对佛陀的教法有着甚深的信仰，相信因果，受持五戒。”阿难知道佛陀的心，他不考虑地回答。
佛陀像是没有别人在身边，又对阿难道：
“阿难！假使是这样，越祇国一定是国泰民安，他国的侵略者如要发动战争时，定有甚多的顾虑。阿难！你听说过越祇国的人民，不说邪语、不谈妄言、家庭圆满、清净无缺的话吗？”
“佛陀！越祇国的人民，慈颜爱语，我是知道的，他们私人的事，隐恶扬善；公家的事，大家讨论得失。”
佛陀加重语气说道：
“阿难！假使是这样的话，公私分清，各人自爱，他国是不敢侵略的。阿难！你听说过越祇国的人，喜欢供养沙门、多做功德慈善事业、乐于布施的话吗？”
阿难恭谨地答道：
“佛陀！我们比丘都喜欢行化在越祇国，在越祇国的佛化事业，很容易推动。”
佛陀慈悲严肃地结束对阿难的问话，佛陀再说道：
“阿难！你和我到过越祇国，知道那边的国情，你和我的意思一样，越祇国不畏惧他国的侵略！”
大臣雨舍听到这里的时候，非常佩服，实际上佛陀的话很含蓄。
像这样给雨舍大臣的回答，真是一位大圣者的佛陀。
雨舍了解佛陀的意思，所以他作礼对佛陀告辞道：
“佛陀！我很懂得越祇国的人民，同一信仰，同一思想，同一意志，同一行为，他们全国上下团结一致，是不会被征讨而亡国的。像佛陀说越祇国有那七个条件，他国对它是无可奈何的。谢谢佛陀，您很忙，失礼得很，我先告辞了。”
佛陀知道这场战争可以避免，心中非常欢喜。
佛陀招呼阿难把巴连弗城的比丘、比丘尼及皈依过的信徒，再集合到临时讲堂中来，佛陀要以住世的余力教示弟子。
比丘等都集合好时，佛陀对大家说道：
“诸善男子、善女人！我现在要和大家说七不退法，你们好好谛听，好好思维，好好记着，什么是七不退法呢？
第一、对正义的话要常常讲。
第二、上下和爱，彼此尊重。
第三、奉法作事，不要违背法制。
第四、要尊敬学识渊博和努力弘法的比丘。
第五、真心的信仰要坚固，主要的要有孝敬之心。
第六、名利的事先人后己，财宝不要余留。
第七、修学涅槃正道，不要顺从欲情。
这七不退法，不管男女老少都应共同奉行，世间是无常的，但法是不坏的。另有七法也要记住，照这个进行，长养善心，就不会违背法理。
第一、事要求少，但做得要多。
第二、态度沉静，不好多言，说话仁慈，不出恶语。
第三、睡眠要少，不要懒惰，身常行慈，不害众生。
第四、为大众做事，不要把自己的利益放在前面。
第五、不要自赞毁他，意常行慈，悲悯他人。
第六、不要和恶人同在一起，多亲近善知识。
第七、求法、守法、弘法，不忘真理运动。
诸善男子、善女人！我的弟子如能奉行此七不退法，千万年后佛陀的教法一定会和日月同光，普救世人！”佛陀恳切的叮咛，无非是希望在他涅槃以后，他的弟子听到他的狮子吼声，心能清净，发起欢喜勇猛为法之心。
佛陀第二天要离开巴连弗城的时候，问阿难道：
“阿难！巴连弗城是谁设计建筑的？”
阿难回答道：
“这个城是雨舍大臣兴建的，他是恐怕越祇国前来攻打，为了防备，所以建设这座城。”
佛陀听阿难说后，对这座城下预言道：
“对！阿难！国防也很要紧。这个城很合乎正理，这个城是贤人住的地方，商业会繁盛，正法可实行，用来防守，不是用来侵略，敌人打来是不会破。如果将来城有坏的时候，必定是三事当中的一事：一是大水泛滥，二是大火焚烧，三是城中的人和敌人共谋。除此以外，巴连弗城是不能破的。”
佛陀渡过恒河，出了巴连弗城，雨舍大臣对佛陀深深尊敬，为了纪念佛陀，佛陀走过的城门，就改名乔达摩门，佛陀渡过的河，就叫做乔达摩河。乔达摩，那是佛陀在俗时的另一个姓名。
佛陀到达毘舍离国的时候，各地的比丘弟子中有不少的人都赶来跟随佛陀，佛陀带领着他们，就在毘舍离国展开布教的工作。
有一天，住在毘舍离国城内的一位女子，名叫菴摩罗，是当地有名的美人，而且家财万贯，拥有良田奴婢不知其数，当她听说佛陀和比丘们光临到毘舍离国的时候，很欢喜地乘着宝车，带着侍女出迎佛陀和比丘。
佛陀过去就知道巷摩罗女的名字，人家都说她的魅力很大，现在远远地看她乘着华丽的马车，打扮得花枝招展，佛陀就告诉诸比丘说道：
“诸比丘！你们看到前面来了很多的女人吗？那个坐在车上的美女，她的聪慧丽色，很能燃起修道者的爱情之念。你们此刻要正心，用内省的工夫，观察无常、苦、不净、无我的真理，不要被她夺去自己的心。”
菴摩罗女走到佛陀的座前，佛陀和比丘们端坐在树下，菴摩罗女下车一看，佛陀的慈容，那威德之光，顿时将她娇媚的态度除去，她带着纯真的心情恭敬地以首接地，顶礼佛陀说道：
“佛陀！请慈悲接受信女菴摩罗的顶礼。”
佛陀等她礼拜以后，叫她坐在旁边，佛陀说道：
“菴摩罗！你的心很纯真善良，表现到面容上来的也是美貌端庄。你年纪很轻，积有财宝，具有女德，更增加你的美丽。而且，听说你信仰我的正法，真是难能稀有的事。男人有智慧，乐好正法，这没有什么稀罕，但女人意志比较薄弱，虚荣心重，爱欲情深，而能信仰正法，这真是可贵之至！
在这个世界上，法喜之宝充满在人间，但那是被一般人追求着的财和色，并不是不坏的宝，正法才是永远不变之宝。赫赫威名的英雄，病的时候就会失去他的威武；青春的年华，也是向着年老和死亡之途而去。修道的人才会处理生命，才不会被无常老死侵害。
有爱的欢聚，就有别离的痛苦，不爱的在我身边而不离开，世间上的万事不能完全满足人类的心意，只有把正法长存我们的心中，才真正能听我们的话。依靠正法的力，才能离开与生俱来的苦恼。女人要坚强起来，精进正法的道行，努力正法的事业，不要为女人的弱点打败，要紧的是能有向女人的弱点挑战的精神！”
菴摩罗女听佛陀的法语，像黎明的钟声，敲醒她昏迷的梦乡，心生欢喜，唤起了乐法的智慧，坚固了向道的信心，当即至诚恳切地皈依佛陀，受持五戒。
菴摩罗女临走的时候，恭请佛陀到她的家中受供，佛陀则以住世的因缘不久，还要向别的地方去教化推辞，巷摩罗女听了更是依恋不舍，再三地坚请佛陀，一定要到她的家中供养，佛陀察知菴摩罗女乐法的诚心，令众生喜，满众生愿，佛陀也就很欢喜地答应。
年老的佛陀，身旁绕着剃除须发的比丘；年轻的菴摩罗女，带领穿着华丽服装的侍女，这身份，好似在两个世界里的人物一样！
菴摩罗女先向佛陀拜辞，内心充满欢喜，急急地乘车回去准备，她在途中发生了一件不寻常的事。
菴摩罗女的一行人走在途中，迎面遇到五百人，他们穿着五色的服装，乘着五色的车马，双方都不避开，尤其菴摩罗女走在马路当中，她像是目中无人地直向前走，结果把那五百人车马之上的旗帜撕破不少。
这一行五百人本是离车族的乡党，为了迎接佛陀，也是急匆匆地赶来，他们穿着白色的服装，就乘坐白马拉的车；穿着青色的服装，就乘青色装饰马车；穿着赤、黄、黑的服装，车马总也是赤、黄、黑的装饰，以这样整齐的打扮来迎接佛陀，可以说是很隆重的场面。
一去一来的车马和人，都是洋洋得意，等到菴摩罗女这边把他们的车马旗帜相碰撕破时，离车族的人大怒，其中代表离车族的师子长者，大怒道：
“你们是哪里来的粗野女人？依靠谁的势力这么目中无人？你看！把我们的车马上的旗帜都撕破了！”
菴摩罗女不慌不忙，很安静地说道：
“对不起！明天佛陀要行化到他国去，今天我恭请佛陀到我的家中供养，正在赶时间，所以碰坏你们的旗帜，失礼！失礼！”
离车族的人，一听这话大惊，急忙问道：
“你说什么？佛陀今天住在你们的地方？”
“对啦！”菴摩罗女洋洋得意地回答。
“让给我们好吗？我们给你十万黄金！”
菴摩罗女摇摇头道：
“不行！我已经和佛陀约定！”
“那么再加十六倍以上的黄金给你！”
菴摩罗女又是骄傲地摇摇头：
“不行！你把国中所有的宝物给我也不行，佛陀已经答应我，不管你们怎样都没有办法，非常对不起！”
菴摩罗女说话的时候，她的面容一点抱歉的样子都没有，反而很高兴。离车族的五百人很生气，大家商量的结果是一起去恳求佛陀再说。
这样，他们就和菴摩罗女分别，当他们要走近佛陀时，佛陀像早就知道似的指着他们对弟子道：
“诸比丘！前面又来很多人，他们是离车族的乡党，假使你们要看吒利天的人游戏，看他们就可以知道。你们不要羡慕他们，那不过是外表而已。你们要紧的是正心诚意，精进不懈，如果能打倒贪心，驱除烦恼，到什么地方，遇什么场合，都不会失败。具备诸威仪，要行的时候行，要停的时候停，行住坐卧，适宜中道，治心不乱是第一，不是看表面就知道的。”
佛陀是怕弟子们看来人那么华丽的场面，心中就生起卑屈的念头，佛陀慈悲安慰到大家的心，大家都是跟随佛陀多年的大比丘，就是佛陀不说，大家也并不感到卑屈，反而觉得有大圣佛陀做老师，是无上的光荣。
离车族的乡党走近佛陀，急忙下车，向佛陀礼拜，并请佛陀开示，佛陀就向他们说法道：
“在这个世间上有五项难得之宝：第一、是佛陀出现于世，能相逢听闻说法；第二、是信仰佛陀的正法，能修学不懈；第三、听闻佛陀说法，思维考究，得光明智慧解脱；第四、一心奉行佛陀之教，脱出六道轮回；第五、听闻佛陀正法，知道生死因缘，断情绝欲，进入涅槃。你们现在逢到佛陀住世，亲闻佛陀说法，以后就看你们如何做法，而来精进勇猛到达彼岸。”
五百人离车族的乡党，听完佛陀的法语后，一致要求佛陀到他们的地方接受他们的供养，佛陀以菴摩罗女请约在先而推辞了，离车族的人虽然感到非常遗憾，但能亲闻佛陀说法，也就很高兴地回去。
佛陀带领比丘们当晚住在菴摩罗女的地方，第二天，菴摩罗女拿出很多的东西出来供养诸比丘，吃饭后洗手，都是用金瓶盛水注在佛陀的手上，佛陀洗完手后，菴摩罗女向佛陀说道：
“佛陀！毘舍离城中的花园，以我的这个花园最优美，我现在供养给佛陀，请佛陀怜悯我，慈悲地纳受。”
佛陀很欢喜地接受下来，命令不少跟随的弟子留在毘舍离国说法度生，自己和阿难等，就和毘舍离城告别。