孔丘带领着子路、子贡等几十名弟子来到卫国，暂住在子路妻兄颜涿聚的一处房子里。他每天带领弟子读诗、弹琴、评点治国的得失，吸引了卫国一批有志青年入学听讲。
得知孔丘消息的卫灵公，很快打听到了孔丘的住处，迅速派大夫公孙发给孔丘送来粟米，同时也向孔丘等人表达了一切出行要向卫国大夫报告的意图。而来卫寻找老师的孙武，则在卫国士兵所扮强盗的威逼、恐吓之下，无奈踏上了回吴国的马车。
公孙大夫的拜访让孔丘明白，年迈的卫灵公虽然不会重用自己，但君侯也并不拒绝与他接触。殊不知，孔丘一行等人在卫国周游，也正让他们逐步陷入一场权利争夺的漩涡之中。
首先说卫国的太子蒯聩，自恃在父亲去世以后可以顺理成章成为卫国的君侯，因而平时气势十分嚣张，他不仅敢于直言顶撞卫灵公，指责父亲的不思朝政，而且敢于当着卫灵公面痛骂南子与卫灵公侍卫弥子瑕的暧昧关系。而今他正计划着一个惊人计划，即利用孔丘及其弟子，迅速登上国君的位置。
蒯聩来到孔丘住处，游说道：“夫子一直提倡仁德治国，令我十分景仰，如果夫子能助我继位，我必然重用夫子，到那时卫国定能大治，而夫子的治国之道也会因此而得以实行。”
孔丘笑笑说：“如何助太子呢？”
蒯聩慢慢地说：“君侯要是出点什么事情，比如杀掉他身边的那个狐媚之人，我也就能早点继位了，夫子之道也可行于卫国了。”
听完蒯聩的这句话，孔丘脸色大变。他冷冷地摇摇头，拒绝了太子。
然而子贡、子路面对送上门的机会动了心。他们太懂得老师的宏伟抱负了，他们也的确不想再让老师失望地度此余生。他们想利用眼前的机会，暗暗帮老师一把。
妩媚的南子也不是等闲之辈，她也在苦心经营着一个计划，那就是让卫灵公废掉当今太子，改立自己的儿子公子郢为太子。为了儿子的将来有人辅佐，他想到了孔丘。于是暗地约孔丘见面。